Инновации от Сбербанка

В ближайшие два года клиенты крупнейшего банка страны смогут получить видео-консультацию специалиста call-центра и дистанционно оформить кредит. Также можно будет снять деньги в банкомате с помощью мобильника и открыть ячейку отпечатком пальца. Об инновационных проектах Сбербанка рассказал Алексей Катрич, управляющий директор департамента развития информационных технологий СБ РФ.

Мобильные деньги

По словам Алексея Катрича, среди первостепенных направлений ИТ-инвестиций банка - новые пути коммуникации с клиентами, развитие мобильных платежей и облачные технологии. К примеру, в рамках модернизации интернет-банка (ИБ) будет реализована возможность создания виджетов. Изменение страницы интернет-банка на свой вкус, - поясняет этот термин Максим Волков, руководитель экспертной группы банковских технологий СБ-банка. - Допустим, вы хотите видеть в своем интернет-банке информацию о собственных депозитах, открытых в этой кредитной организации, курсах валют и прогнозе погоды. Выбираете эти опции, и они появляются в вашем ИБ. По сути у клиента получится подобие интерактивной записной книжки с финансовой информацией. Идея сама по себе разумная, я думаю, что Сбербанк ее с легкостью реализует. Более того, в краткосрочной перспективе ее реализует большинство кредитных организаций.

Также планируется осуществить мобильное взаимодействие с банкоматами. NFC в Россию еще не пришло полностью, поэтому стоит вопрос о том, чтобы посредством мобильного телефона снимать деньги с банкомата через код, - говорит Катрич. Подобная возможность представлена, например, в украинском ПриватБанке с сентября 2011 года. Для заказа услуги Экстренные деньги нужно позвонить в банк по специальному короткому номеру, пройти верификацию и указать сумму снятия. На мобильный телефон клиента придет SMS-сообщение с кодом, который необходимо ввести в банкомате для снятия наличных. Данный код можно сообщить знакомым или родственникам, чтобы они могли снять деньги в любом банкомате ПриватБанка. По словам Катрича, СБ РФ прорабатывает шесть различных проектов по мобильным платежам.

Как отмечает Волков, снятие денег через банкомат посредством телефона позволяет банку высвободить сотрудников, кассовых работников и за счет этого повысить производительность труда. Однако здесь много вопросов относительно безопасности, - рассуждает эксперт. - Например, если кто-то взял мобильник клиента и увидел там код до того, как клиент снял наличные. На каком юридическом уровне будут решаться подобные проблемы, непонятно.

Авторизация по отпечаткам пальцев и сотрудник банка у вас в компьютере

В Сбербанке также не исключают возможности введения биометрической идентификации клиента для его доступа к банковской ячейке. Биометрическая идентификация уже стала реальностью. Сложный вопрос, как будет [решена ситуация] с ячейками. Вы просто подходите, прикладываете Вашу руку и открываете ячейку, - рассуждает на эту тему Катрич.

Как писал Маркер, крупнейшая кредитная организация страны уже тестируют возможности устройств по считыванию отпечатков пальцев как дополнительную меру защиты личной информации и денежных средств своих клиентов при дистанционном банковском обслуживании. А еще в 2009 году кредитная организация совместно с компанией Инпас реализовала пилотный проект социальной карты в Астраханской области. Специальные банковские карты можно было использовать в POS-терминалах и банкоматах с функцией биометрической идентификации. Для проведения какой-либо операции необходимо было приложить к экрану три пальца, а для отмены - четыре.

Особое внимание Сбербанк планирует уделить модернизации call-центра. В частности, Катрич отметил, что разрабатывается возможность визуального общения и беседы в чате клиента с сотрудником call-центра. Еще в марте банк объявил конкурс на создание виртуального помощника - Аватара. По задумке Сбербанка такой помощник должен будет распознавать голос клиента, а также напечатанный текст и искать ответ на интересующую клиента тему в пополняемой базе данных. На Аватара банк планирует потратить 11,5 млн рублей.

Для тех, кто с компьютером на вы, у банка тоже есть новость. Задача, которая сейчас в работе, - это мгновенный доступ к компьютеру клиента, - рассказал Катрич. Он объяснил, что такое нововведение должно помочь людям, которым сложно самостоятельно освоить интернет-банк. По сути, сотрудник кредитной организации сможет удаленно увидеть экран компьютера клиента и указать ему мышкой, что и как делать.

Дистанционное оформление кредита станет возможным

Помимо прочего, Катрич упомянул о внедрении системы дистанционного оформления кредита, когда сотрудник банка заполняет все необходимые документы и электронно пересылает их клиенту. Вы подписываете их [документы] у себя на рабочем столе и возвращаете их обратно, - уточнил Катрич. Отметим, что практика использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) в России пока отработана не до конца.

С дистанционным оформлением кредита по электронной цифровой подписи могут возникнуть большие трудности, - считает Волков. - Несмотря на то, что наш закон об ЭЦП стал существенно лучше, в России до сих пор нет электронного нотариата. Задача удаленно установить личность клиента только по его ЭЦП пока ближе к научной, но все же фантастике. Как поясняет эксперт, для получения кредита с помощью ЭЦП необходимо либо уже являться клиентом банка, либо им стать. А это в любом случае означает поход в банк, что не позволяет говорить о дистанционном оформлении кредита. Учитывая, что у нас на подходе универсальная электронная карта, оформление заявки на кредит из дома посредством ЭЦП становится более правдоподобным, однако это потребует от пользователей внимательнее относиться к компьютерной безопасности, - продолжает Волков. - Повышение удобства денежной услуги почти всегда имеет обратную сторону: при недостаточно хорошо защищенном компьютере злоумышленники смогут получить не только банковские данные клиента, но также паспортные, регистрационные и другие.

Опрошенные Маркером сотрудники IT-подразделений кредитных организаций отметили, что одобряют грядущие новинки Сбербанка, однако опасаются, что они будут недостаточно качественно реализованы. В принципе я поддерживаю все вышеперечисленные идеи Сбербанка, - говорит Волков. - Однако грустно думать о том, как они все будут реализованы, ведь Сбербанк - очень большой банк, у него должно быть около 300 млн счетов на балансе, и все их нужно поддерживать в онлайн-состоянии, когда клиенты не хотят ждать. Ведь три секунды - это уже очень долго для онлайна.

Анна ДУБРОВСКАЯ

Геленджик-Банк ввел два новых вклада

Как стало известно Банки.ру, Геленджик-Банк ввел вклады Летний бриз и Отличный выбор.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладу Отличный выбор - 50 тыс. рублей, срок - 550 дней. Процентная ставка составляет 9,5-9,75%. Минимальная сумма вклада Летний бриз - 5 тыс. рублей, срок - 430 дней. Проценты начисляются в размере 8,5% годовых за первые 215 дней срока вклада и в размере 9,5% годовых за период с 215-го по 430-й день.

Выплата процентов по вкладам осуществляется в конце срока размещения, пополнение не предусмотрено.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка - 1,43 млрд рублей (639-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 0,20 млрд, кредитный портфель - 0,65 млрд, обязательства перед населением - 0,52 млрд.

Шажок в сторону от догмата

Небольшой профицит федерального бюджета, зафиксированный по итогам прошлого года, оказался недолговечным - в первые месяцы 2012 года сальдо казны вновь ушло в минус. В январе-апреле дефицит составил чуть более 60 млрд рублей, или 0,3% ВВП. Казалось бы, цифра невелика. Но если оставить за скобками углеводородную ренту (а цены на нефть, даже несмотря на снижение в последние полтора месяца, все еще сильно превышают заложенный в расчеты к утвержденному бюджету уровень), то ситуация с бюджетом выглядит более драматично.

Ненефтяной дефицит с 9% ВВП в конце прошлого года провалился до 13-14% в первом квартале, вернувшись к пиковым отметкам, достигнутым в разгар кризиса в 2009 году. Причин неожиданного дефицита бюджета две. Это упреждающее финансирование расходов (в отличие от прошлого года), с одной стороны, и недобор налогов в связи с отложенной на середину года индексацией административно регулируемых тарифов - с другой.

Финансирование дефицита обеспечивается как заимствованиями, так и изъятием (по мере истечения сроков) ранее размещенных в банках депозитов - их суммарный объем упал с максимума в 1,06 трлн рублей до макроэкономически незначимых 30 млрд в середине мая.

Долговая политика Минфина в текущем году весьма агрессивна. Помимо крупного размещения еврооблигаций чистое привлечение средств путем эмиссии внутренних гособлигаций (ОФЗ) запланировано в размере более 1 трлн рублей - и это при том, что годовой бюджет сверстан с дефицитом менее 900 млрд рублей, а в действительности, вероятно, последний окажется еще меньше. Разница будет направлена в Резервный фонд. Хотя краткосрочная фискальная логика подобной тактики неясна (цена заимствований выше, чем доходность размещения средств Резервного фонда), стратегическую приверженность курсу на формирование страховочных бюджетных накоплений успел выразить утвержденный премьер Дмитрий Медведев в своем выступлении в Госдуме 8 мая: Принцип направления сверхдоходов от сырьевого экспорта в Резервный фонд считаю необходимым сохранить... После достижения предельной величины Резервного фонда (по мнению экспертов, это может быть не менее 7% ВВП) более половины дополнительных доходов должны аккумулироваться в Фонде национального благосостояния, который продолжит служить страховкой для нашей пенсионной системы. Оставшиеся средства считаю возможным использовать на финансирование инфраструктурных и иных приоритетных проектов. При этом допустимый дефицит федерального бюджета предлагаю ограничить после переходного периода 1% валового внутреннего продукта. По состоянию на начало мая в Резервном фонде было 62 млрд долларов, или менее 3,5% ВВП, - около половины обозначенного премьером целевого ориентира. Чрезвычайно важно и некоторое смягчение бюджетного правила. Если Владимир Путин в бытность свою премьером ставил бескомпромиссную задачу выхода на нулевой дефицит к 2015 году, то первые заявления на премьерском посту Дмитрия Медведева допускают наличие устойчивого дефицита в размере 1% ВВП.

Весьма показательны и слова и. о. вице-премьера Игоря Шувалова в недавнем интервью газете Ведомости: Если они [инвесторы] увидят, что увеличение дефицита работает на инфраструктуру и науку, то они поймут, что это нужно для улучшения экономической ситуации. Дефицит - не обязательно риск, дефицит может быть инструментом развития.

Наиболее тревожная тенденция в денежной сфере - нарастающее напряжение с банковской ликвидностью. Изъятие Минфином депозитов из банков, а также массированные размещения ОФЗ ведут к усыханию ликвидности. Частично этому способствует девальвация рубля, увеличившая спрос на валюту. Еще один фактор - отток капитала из страны, в частности вывод портфельных инвестиций с российского фондового рынка, - говорит генеральный директор ЦЭА Интерфакс Михаил Матовников. В этих условиях ведущая роль в поддержке банков вновь возвращается к ЦБ. По состоянию на начало мая общий объем краткосрочного рефинансирования достиг 1,8 трлн рублей, или около 5% привлеченных средств банковской системы. Для сравнения: на пике кризиса в начале 2009 года уровень рефинансовой поддержки достигал 14% привлеченных средств. Кроме того, как отмечает ведущий эксперт ИЭП имени Гайдара Михаил Хромов, текущее падение ликвидности затронуло все основные группы банков - как государственные, так и частные, и иностранные дочки.

На фоне сохраняющегося быстрого роста кредитования, особенно розничного, дефицит ликвидности неминуемо приводит к повышению процентных ставок. Средняя ставка по годовым рублевым кредитам предприятиям (без учета Сбербанка) выросла к марту до 9,8% против 8% прошлым летом.

Александр ИВАНТЕР

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

Рассказавшего о ДТП с участием вице-президента Газпромбанка ждет уголовное преследование

Банк Экспресс-Кредит понизил ставки по депозитам юридических лиц

В Приморье преступники с гвоздодером и кисточкой ограбили банк

Банки на утреннем аукционе однодневного РЕПО взяли 216,6 млрд рублей

Банки в понедельник на утреннем аукционе однодневного РЕПО с Банком России взяли 216,6 млрд рублей из 290 млрд, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Спрос был удовлетворен полностью.

Минимальная ставка аукционов однодневного РЕПО - 5,25% годовых. Средневзвешенная ставка утреннего аукциона сложилась на уровне 5,44% годовых.

ЦБ РФ в понедельник увеличил на 90 млрд рублей лимит однодневных аукционов РЕПО - до 290 млрд.

Агентство Эксперт РА присвоило рейтинг Профит Банку на уровне В++

Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило рейтинг кредитоспособности Профит Банку на уровне В++ (приемлемый уровень кредитоспособности). Прогноз по рейтингу - развивающийся, сообщает пресс-служба агентства.

Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки Профит Банка, выступили высокий уровень рентабельности капитала банка по итогам I квартала 2012 года и сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше года. Поддержку рейтингу оказывают высокое качество портфеля ценных бумаг, принятие минимального валютного риска и высокий уровень стратегического обеспечения.

В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики Эксперт РА отмечают крайне низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля и низкий уровень достаточности капитала.

Развивающийся прогноз обусловлен тем, что мы ожидаем увеличение капитала банка до сентября 2012 года за счет привлечения субординированных депозитов. Невыполнение планов по наращиванию капитала окажет серьезное давление на рейтинг, - комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов Эксперт РА.

Кроме того, негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и высокая доля сверхкоротких пассивов.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка - 3,99 млрд рублей (408-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 0,46 млрд, кредитный портфель - 2,55 млрд, обязательства перед населением - 0,00 млрд.

Банки приглашают на выход

Крупнейшие банки мира переживают очередную волну сокращения сотрудников, сопоставимую с посткризисной. Причины остаются неизменными с 2008 года, если не считать облегчения ситуации с ликвидностью - сокращением издержек и сворачиванием части бизнеса ради снижения рисков или выполнения требований регуляторов. Обострение долгового кризиса в Европе добавило давления на финансовый сектор.

Гонки на выживание

Только инвестбанки в ближайшие два года планируют экономию в $10-12 млрд за счет увольнений, снижения зарплат и сокращения инвестиций в непрофильные активы. Такие прогнозы высказывают эксперты Morgan Stanley и консалтинговой компании Oliver Wyman. Объем средств на балансах инвестиционных банков в течение ближайших двух лет сократится на $1 трлн, или на 7%.

Коммерческие банки также снижают активность по менее доходным направлениям, уходят с иностранных рынков, европейские - приспосабливаются к требованиям Базеля-3. Кроме того, многим из них грозят серьезные выплаты по судебным решениям, в основном в связи с докризисной деятельностью на ипотечном рынке. Купнейший банк Германии Deutsche Bank в своей годовой отчетности оценил риски таких выплат в 3 млрд, отдаленных выплат - в 2,2 млрд.

Royal Bank of Scotland в январе объявил, что собирается сократить 3500 рабочих мест в течение трех лет. Основная часть увольнений придется на 2012 год. Пострадают сотрудники и местных, и иностранных подразделений банка. RBS проводит масштабную реструктуризацию, в рамках которой намерен продать часть неприбыльных активов, в частности бизнес по слияниям и поглощениям и брокерское подразделение Hoare Govett.

Американский банк Citigroup в конце прошлого года объявил, что на фоне снижения доходов принял решение сократить 4500 сотрудников, или 1,7% штата. Сектор финансовых услуг столкнулся с крайне сложной операционной средой - беспрецедентным сочетанием неопределенности на рынках, продолжительного замедления темпов роста экономики развитых стран и наиболее существенных изменений требований регуляторов, которые я когда-либо видел, - пояснил тогда руководитель Citigroup Викрам Пандит.

Еще раньше о намерении уволить 30 000 сотрудников (это только в розничном подразделении и технических отделах) в течение нескольких лет объявил глава Bank of America Брайан Мойнихэн. В 2011 году крупные банки уволили свыше 200 000 человек - против 58 000 в 2010 году и 174 000 в 2009 году.

На Восточном фронте без перемен

Финансовый Восток меньше страдает от последствий кризиса, но и там появляются новые жертвы. Крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов Emirates NBD планирует сократить 500-700 сотрудников, это около 15% персонала. Снижение цен на недвижимость в 2008-2009 годах негативно отразилось на балансе банка, которому требуется дальнейшее сокращение расходов. Третий по величине банк Австралии ANZ Bank планирует сократить 1000 сотрудников, финансовый сектор в этой стране испытывает трудности из-за замедления местной экономики и увеличения стоимости внешних заимствований.

HSBC практически каждый месяц сообщает об уходе с того или иного рынка. В феврале стало известно о намерении уйти с розничного рынка Японии. Также банк сворачивает деятельность в Южной Корее и Таиланде. А месяцем ранее было объявлено о закрытии офисов в Коста-Рике, Сальвадоре, Гондурасе и Колумбии и о намерении сосредоточиться на крупнейших рынках Латинской Америки. В марте HSBC пообещал к концу третьего квартала свернуть свою деятельность в Словакии. Программа сокращения персонала этого банка предусматривает увольнение 30 000 сотрудников, в феврале было объявлено о том, что 11 000 сотрудников уже покинули компанию.

Британские банки должны продолжить активно сокращать издержки, в том числе за счет персонала, уверены эксперты KMPG. Год был более тяжелым, чем ожидали многие, и банкам придется потрудиться, чтобы повернуть дела в свою пользу, - говорит представитель KPMG Бил Майкл. - Мы увидим продолжение сокращения издержек, что неизбежно подразумевает потери рабочих мест.

Серьезный удар обострение кризиса нанесло рынкам капитала и, соответственно, инвестиционным банкам. Для инвестиционных банков в прошлом году успех означал выживание. Просто суметь привлечь средства на рынке акций или облигаций или не дать развалиться сделке M&A - вот что теперь успех, - прокомментировал итоги года издатель Global Finance Джозеф Гьяррапуто (Joseph Giarraputo). Азиатское подразделение Goldman Sachs Group, например, приподнесло группе неприятный сюрприз в виде убытков впервые за три года. Снижение стоимости акций в портфеле привело к сокращению дохода на 46% в 2011 году. По всему миру этот инвестбанк уже сократил 2400 сотрудников.

Один из мировых финансовых центров, Нью-Йорк, ощутил спад активности банков на физическом уровне: в первом квартале 2012 года объем аренды офисов на Манхеттене упал до почти трехлетнего минимума - 5,7 млн квадратных футов (530 000 квадратных метров). Такие предварительные данные передало агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Studley. Лишь рост IT- и медиакомпаний остановил дальнейшее падение рынка аренды, говорят в Studley, в частности спрос со стороны такого интернет-гиганта, как Google.

По расчетам экспертов Studley, так называемая креативная индустрия - коммуникации, услуги, модный бизнес, образование и информационные технологии - после кризиса, с 2007 года, в среднем в год арендует на 42% больше площадей, чем финансовый сектор. В 2000-2006 годах картина была иная: спрос финансистов на 19% превосходил запросы креативных компаний.

Русский оазис

В России после обвала на финансовых рынках летом-осенью минувшего года разговоров о сокращениях в инвестиционных банках бало много. В первую очередь под удар попадали местные аналитики дочек глобальных банков. Тень очередной волны кризиса внесла смятение в ряды всех финансистов, включая страховщиков. Исследование АНКОР Банки, финансовые услуги, вышедшее в январе, выявило, что, хотя 45% работающих кандидатов финансового рынка следят за предложениями на рынке труда, многие из них не готовы менять работу из-за того, что в кризис под сокращение попадают в основном новички.

Но тенденция не приняла массовый характер. Можно говорить, скорее, о заморозке рынка во второй половине прошлого года в наиболее пострадавшем от внешней конъюнктуры инвестбанкинге. Стратег Тройки Диалог Ованес Оганисян отмечает, что Россия - наиболее рискованный рынок из развивающихся, обычно сильнее других реагирующий на турбулентность. После некоторого смягчения напряжения вокруг Греции ситуацию можно сравнить с наркозом, добавляет эксперт.

Руководитель отдела международных продаж инвестиционного холдинга Финам Александр Захаров говорит, что в прошлом году в инвестбанкинге были сокращения, около 10% - это нечувствительно. При этом в большинстве компаний был заморожен найм новых сотрудников, отмечают участники рынка. Нередко обязанности ушедших специалистов распределяли среди группы коллег. Исключение составляли некоторые игроки, которым необходимо было заменить целые команды или которые решили, пользуясь ситуацией, набрать на пониженные ставки людей на новые направления.

По оценке Захарова, в 2012 году тенденция продолжится, но изменятся акценты. Компании начинают выявлять наиболее дорого обходящихся им сотрудников и направления, приносящие в текущей ситуации меньше дохода. Увольнения могут быть единичными, но это будут высокооплачиваемые сотрудники. Из-за закрытия рынков капитала еще в прошлом году меньше дохода приносят направления корпоративного финансирования, работы с акциями - компании почти не размещаются на рынке. Открывшееся окно на долговом рынке позволяет относительно спокойно себя чувствовать специалистам по fixed income.

Сейчас российские финансисты в основном рассчитывают на улучшение на рынке труда за счет передышки на мировых финансовых рынках и неплохих перспектив экономического роста. При этом инвестиционным банкирам по-прежнему не на что надеяться: если страховые компании сообщили о росте количества сотрудников, то трейдеры и инвестиционные компании отмечают снижение числа работающих.

Елена ШУШУНОВА

Отрицательное сальдо операций ЦБ РФ с банковским сектором - 137,6 млрд рублей

Остатки на корсчетах банков в ЦБ составили 609,4 млрд рублей, на депозитах - 88,9 млрд

РЖД начинают продавать билеты в кредит

Екатерина Петелина возглавит розничный блок ВТБ 24

Запуск проекта по выходу на рынок экспресс-кредитования привел к кадровым перестановкам внутри группы ВТБ. На этот проект из правления ВТБ 24 уходят двое его членов, вместо них в правлении появится новый зампред - занимающая сейчас должность главного стратега банка ВТБ Екатерина Петелина, которая будет руководить розницей ВТБ 24.

О том, что на этой неделе состоится наблюдательный совет ВТБ 24, на котором должны быть утверждены перестановки в правлении банка, Коммерсанту рассказали несколько источников, близких к группе ВТБ. Должно быть принято ожидаемое решение по переходу первого зампреда правления ВТБ 24 Дмитрия Руденко и главы департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Георгия Горшкова в новый проект группы на рынке экспресс-кредитования, - говорит один из собеседников. Как сообщало издание 4 апреля, в группе ВТБ создается новое юридическое лицо - ВТБ экспресс на базе приобретенного Бежица-Банка для выхода на рынок экспресс-кредитования в торговых сетях.

В связи с уходом Руденко и Горшкова в ВТБ 24 планируются кадровые перестановки, продолжает источник газеты. По его словам, должность первого зампреда правления, которая была создана перед переходом Дмитрия Руденко в ВТБ 24 из Русского Стандарта с аналогичной позиции, будет упразднена. Полномочия первого зампреда правления будут распределены между зампредами правления ВТБ 24, продолжает один из собеседников. В банке появится новый зампред, нынешний член правления банка ВТБ, отвечающий за стратегию, - Екатерина Петелина, - говорит другой собеседник газеты, знакомый с планами ВТБ.- Она возглавит департамент розничного бизнеса.

По информации одного из источников, Петелиной помимо руководства розничным бизнесом отойдет малый бизнес, а также организация сквозного управления розничным бизнесом всех банков группы ВТБ. В ВТБ 24 подтвердили, что переговоры с Екатериной Петелиной ведутся, отказавшись от более подробных комментариев до появления официальной информации. Петелина поступила аналогично.

Аудиторы отчитались на четверку

Ожидавшегося после законодательного сокращения числа компаний, отчетность которых подлежит обязательному аудиту, падения рынка аудиторских услуг не произошло. Клиентов у аудиторских компаний становится меньше, но совокупная выручка при этом растет: большая четверка аудиторов активно обслуживает крупных клиентов, переходящих на МСФО.

В прошлом году число клиентов аудиторских организаций сократилось на 30% - до 75,5 тыс., при этом объем аудиторского рынка впервые за три года продемонстрировал рост на 1,7 млрд руб.- до 50,8 млрд руб. после сокращения в 2009-2010 годах на 1%, свидетельствуют показатели рынка аудиторских услуг Минфина за 2011 год, обсуждавшиеся в ходе заседания рабочего органа совета по аудиторской деятельности при Минфине. Отток клиентов объясняется изменениями в законе Об аудиторской деятельности, в соответствии с которыми сократилось число компаний, чья отчетность подлежит обязательному аудиту,- отмечает зампред рабочего органа совета глава НП Институт профессиональных аудиторов (ИПАР) Дмитрий Лимаренко.

Поправки к закону Об аудиторской деятельности, сокращающие число компаний, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, были приняты в декабре 2010 года и распространялись на отчетность компаний за 2010 год, то есть фактически они заработали в 2011 году. Из-под обязательного аудита предполагалось вывести отчетность предприятий малого и среднего бизнеса с выручкой до 400 млн руб. или суммой активов бухгалтерского баланса менее 60 млн руб. До принятия поправок эксперты прогнозировали сокращение числа клиентов на 70%, а объема аудиторского рынка - на 10-20%.

Ожидавшегося массового сокращения числа клиентов не произошло благодаря тому, что аудированная отчетность все же осталась востребована рядом организаций, для которых она стала необязательной. По словам гендиректора компании Бейкер Тилли Русаудит Евгения Самойлова, в проверке отчетности, в частности, заинтересованы дочки международных групп, работающих по единым стандартам внутреннего контроля.

При этом объем рынка сохраняется в основном за счет его лидеров - участников большой четверки аудиторов (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG), прирост выручки которых компенсирует убыточность компаний поменьше, потерявших своих клиентов. Согласно официальной статистике Минфина, доля большой четверки в совокупных доходах от аудита в прошлом году увеличилась на 24,2% - до 34,3% от доходов всех аудиторов.

Росту доходов большой четверки способствует увеличение числа крупных компаний, переходящих на отчетность по международным стандартам, требующую аудита. В среднем число компаний, отчитывающихся по МСФО, растет на 15-20% в год, говорит партнер Беркшир Адвайзори Групп Александр Артемьев. Рост доли большой четверки происходит за счет концентрации рынка, вызванной созданием крупных госхолдингов, которые переходят на международные стандарты отчетности,- поясняет Евгений Самойлов.

С другой стороны, спрос на аудиторские услуги растет из-за развития долгового рынка. В прошлом году российские компании стали более активно рассматривать возможность привлечения внешнего финансирования,- указывает управляющий партнер Ernst & Young Александр Ивлев. Чем крупнее заемщик и планируемый кредит, тем тщательнее банк относится к его отчетности,- констатирует господин Артемьев, поясняя, что порог кредита, с которого заемщику требуется отчетность по МСФО, зависит от лимита на заемщика, установленного в банке, что, в свою очередь, определяется структурой капитала и финансовыми показателями самого банка.

В борьбе за крупных клиентов аудиторы идут на снижение стоимости своих услуг, отмечают участники рынка. В ходе тендера на проведение обязательного аудита госкомпаний аудиторы снижают стоимость услуги в несколько раз, а затем наверстывают доход, оказывая сопутствующие услуги, стоимость которых может не раскрываться,- отмечает партнер БДО Антон Ефремов. Рост потребности клиентов крупных аудиторских организаций в сопутствующих консалтинговых услугах, в частности в due diligence и налоговом консультировании, отмечает и Дмитрий Лимаренко.

Ольга ШЕСТОПАЛ

Auchan и Renault-Nissan создадут банки в РФ совместно с материнскими структурами своих партнеров

Французская группа Auchan и франко-японский альянс Renault-Nissan будут создавать банки в России совместно с материнскими структурами своих давних российских партнеров. Таким образом, у Кредит Европа Банка и ЮниКредит-Банка повышаются шансы на сохранение сотрудничества с международными группами после создания ими в России собственных банковских структур.

О том, что Auchan Group будет запускать банковский проект в России в форме совместного предприятия, Коммерсанту рассказали несколько источников, близких к компании. Банк создается в форме СП с группой Credit Europe, российская дочка которой Кредит Европа Банк давно является партнером Auchan, - говорит один из собеседников. Контроль в банковском проекте Auchan и Credit Europe будет у французской группы, - уточняет другой источник, близкий к Auchan. В Кредит Европа Банке эту информацию подтвердили, уточнив, что юридически акционерами нового банка станут Oney Banque Accord (финансовая структура Auchan Group) и Credit Europe Group с пакетами 60 и 40% соответственно. Уставный капитал создаваемого банка составит 345 млн рублей, документы в ЦБ будут поданы в ближайшие дни, - рассказал президент Кредит Европа Банка Халук Айдыноглу.

В последнее время иностранные небанковские группы все чаще задумываются о выходе на российский банковский рынок в партнерстве с уже работающими банками. Франко-японский автоальянс Renault-Nissan намерен создавать банк в России совместно с Unicredit Group, российская дочка которой ЮниКредит-Банк уже является партнером автопроизводителя в России, рассказали Коммерсанту несколько источников, близких к ЮниКредит-Банку. Ожидается, что партнерами в СП станут банковская структура Renault-Nissan - Renault Credit International (RCI) и одна из структур Unicredit Group, но не его российская дочка, их доли составят 60 и 40% соответственно, - пояснил один из собеседников.

В Renault-Nissan на запрос не ответили, в RCI изданию заявили: Во многих странах мы работаем самостоятельно, а в других, например в Бельгии, Бразилии, Швеции, с местным партнером. В соответствии с развитием альянса Renault-Nissan мы изучаем способы партнерства в России. Представить вам более подробную информацию на данный момент слишком преждевременно.

Проект ВТБ Набережная Европы в Петербурге стоимостью 47 млрд рублей под угрозой срыва

Масштабный проект ВТБ Набережная Европы напротив Стрелки Васильевского острова в Петербурге оказался под угрозой. Чиновники Смольного предлагают отказаться от строительства на этом месте элитного жилья стоимостью 47 млрд рублей и разбить парк. Несколько лет назад эту идею отвергла экс-губернатор города Валентина Матвиенко.

В распоряжении Коммерсанта оказалось письмо губернатору Георгию Полтавченко, подписанное в пятницу членом городского правительства - председателем комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле (КЭРППиТ) Смольного Евгением Елиным. В нем говорится, что принятое правительством РФ в 2006 году решение о реализации проекта Набережная Европы нельзя признать отвечающим интересам развития города.

Речь идет об инвестиционном договоре, по которому ВТБ были переданы более 10 га на территории ФГУП Российский научный центр Прикладная химия на Петроградской стороне, расположенного на берегу Невы напротив Стрелки Васильевского острова. Здесь должен появиться комплекс Набережная Европы площадью 350 тыс. кв. м, в том числе элитный жилой квартал и Дворец танцев Бориса Эйфмана, обещанный Владимиром Путиным балетмейстеру в 2003 году. Инвестиции в проект, который реализует ЗАО ВТБ-Девелопмент во главе с Сергеем Матвиенко, оценивались ранее ВТБ в 47 млрд рублей.

Учитывая высочайшую ценность территории исторического центра, недопустимо использовать ее для современной комплексной застройки, не пользующейся однозначной и прямой поддержкой всех групп населения, - говорится в письме. В нем также говорится, что проект испортит силуэт Ростральных колонн и вид на Князь-Владимирский собор. Кроме того, упоминается недостаток в зеленых насаждениях в Петербурге. Губернатору предлагается вернуться к историческим планам развития города, которые предусматривали размещение на этой территории нового городского парка, что поддерживается всеми горожанами, подчеркивается в письме.

Елин сообщил изданию, что намерен сегодня передать письмо губернатору, уточнив, что оно согласовано с руководителями других профильных комитетов - по государственному использованию и охране памятников, градостроительству и архитектуре, а также развитию транспортной инфраструктуры - и президентом петербургского союза архитекторов Владимиром Поповым. Чиновник добавил, что строительство на месте набережной Европы к тому же приведет к транспортному коллапсу.

Биржа занялась машинным отделением

Половину оборота торгов валютой на российском рынке обеспечивают роботы. Их активность приводит к тому, что на одну реальную сделку приходится 243 заявки. Это искажает торги и мешает классическим трейдерам совершать крупные сделки, и в ближайшее время ММВБ-РТС намерена ограничить роботов, введя плату за излишнюю активность.

Российский валютный рынок существенно загрязнен активностью высокочастотных трейдеров (торгующих при помощи роботов). Согласно исследованию Thomson Reuters, на валютную пару доллар/рубль приходится 243 заявки на одну реально заключенную сделку. Это один из самых высоких показателей среди анализируемых агентством валютных пар. Большее соотношение заявок и сделок было замечено только на паре евро/австралийский доллар - 306 заявок на одну сделку.

Высокая активность роботов на валютном рынке искажает реальное ценообразование - роботы бесконтрольно выставляют множество заявок, а затем отменяют их, не совершая сделок, но изменяя цену каждую секунду, мешают трейдерам и банковским дилерам, которые обычно торгуют руками, поймать нужную цену и совершить сделку, отмечают участники рынка. Особенно это мешает с валютными сделками на большие суммы, когда роботы начинают спекулировать вокруг ее цены,- говорит управляющий Райффайзен Капитал Константин Артемов,- это делает покупку дороже, а продажу дешевле. Заместитель начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук говорит, что высокая концентрация роботов не только загрязняет торги, но и меняет их природу. Изменение цены в этой ситуации будет зависеть не от того, кто точнее проанализирует экономические события или предугадает движение рынка, а от того, кто быстрее совершает операции,- поясняет он,- то есть конкуренция становится чисто технологической.

По оценкам директора электронной торговли Открытия Капитал Георгия Зари, примерно половина оборота на российском валютном рынке приходится на роботов, и это не предел. Во-первых, валютный рынок большой - и по объемам, и по возможным торговым стратегиям,- объясняет эксперт.- Во-вторых, на рост роботов может повлиять недавняя либерализация валютных торгов на бирже. С начала этого года на валютные торги на ММВБ-РТС допущены не только банки, но и частные инвесторы через брокеров, которые также могут использовать роботов (см Ъ от 14 февраля).

На бирже заявляют, что внимательно отслеживают ситуацию с алгоритмической торговлей на валютном рынке, но признают, что роботы могут мешать остальным участникам торгов. Сейчас торговая система нормально справляется с нынешними оборотами роботов, но количество заявок может мешать другим участникам рынка, оно должно быть разумным,- заявил Ъ управляющий директор по валютному рынку ММВБ-РТС Игорь Марич. По его словам, биржа планирует ограничить роботов платой за выставление заявок, которые не закончились сделкой.

Практика ограничений алгоритмической торговли является общемировой. Так, на Лондонской фондовой бирже (LSE) предусмотрена остановка операции брокера на несколько секунд, когда количество трансакций превышает несколько тысяч. Ограничения роботов вводят и торговые системы. Так, в системе Reuters на пару доллар/турецкая лира было введено ограничение по времени - заявленная цена будет держаться в течение секунды. Это ограничивает роботов, привыкших выставлять в секунду сотни заявок. Результатом ограничения стало то, что эта пара в исследовании Reuters показывает лучший результат по соотношению заявок и заключенных сделок. Также роботов можно ограничить увеличением шага цены (минимально возможной разницы между ценами, указываемыми в заявках), говорит господин Романчук. Сейчас на ММВБ этот шаг установлен на уровне 0,01 коп.,- говорит эксперт,- если его увеличить до 0,25 коп., это уменьшит не имеющую экономической ценности активность роботов.

Тем не менее тренда на доминирование алгоритмической торговли не переломить. По прогнозу Thomson Reuters, через пять лет торговля через роботов в мире достигнет 75% общего оборота, сейчас на роботов приходится 60%.

Петр РУДЕНКО

Медведев: неблагоприятные изменения в мировой экономике возможны, но РФ будет к ним готова

Медведев: G8 не подменяет G20 в обсуждении экономических вопросов

Миллион спасибо

Продолжается беспрецедентная по своему масштабу программа Спасибо от Сбербанка, которая стартовала 12 ноября прошлого года. С момента ее запуска каждая покупка, оплаченная картой Сбербанка в России и любой другой стране мира, стала поощряться бонусами Спасибо, которые можно потратить в любом магазине широкой сети партнеров программы. Всего за полгода существования к программе присоединилось уже более миллиона человек. Недавно Сбербанк поздравил миллионную участницу и подарил ей 10 000 баллов Спасибо.

Число участников, официально зарегистрировавшихся в бонусной программе Спасибо от Сбербанка, превысило один миллион человек. Миллионной участницей программы стала жительница Саратова Елена Каськова. 17 апреля удачливую клиентку пригласили на награждение в конференц-зал головного офиса Саратовского отделения Сбербанка.

Программа Спасибо от Сбербанка продолжается, поэтому каждый может копить Спасибо и тратить их в магазинах-партнерах. Для этого владельцам пластиковых карт Сбербанка (кредитных и дебетовых) необходимо зарегистрироваться при помощи банкомата либо через Интернет в системе Сбербанк ОнЛ@йн. Регистрация также дает возможность активировать свои бонусные Спасибо для списания в магазинах. Чтобы начать получать бонусные баллы, владельцам карт не нужно подписывать дополнительные договоры, посещать офис банка, заполнять анкеты, производить замену карты или платить какие-либо взносы. Достаточно зарегистрироваться в программе и начать расплачиваться уже имеющейся карточкой в магазинах, совершая повседневные покупки или отправившись в путешествие, и бонусные Спасибо станут приходить на счет.

Накопленные бонусы можно обменять на скидки в магазинах - партнерах программы. 1 Спасибо = 1 рублю, и если на счету накопилось, скажем, 3000 бонусов, то вы можете получить за них скидку в 3000 рублей.

Список партнеров программы Спасибо от Сбербанка, у которых можно расплатиться бонусами, уже включает более 10 000 торговых точек. Среди них крупнейшие сети мобильной связи: Евросеть, Связной, МТС-Ритейл. Партнерами программы стали также интернет-магазины. За бонусы можно приобрести украшения в ювелирных салонах 585 и сети магазинов Золотой. Участником программы стала и аптечная сеть Ригла. Список партнеров пополняется, полностью он представлен на сайте Сбербанка. С момента запуска проекта Спасибо от Сбербанка возможностью оплатить товар накопленными бонусами воспользовался каждый шестой участник программы.

Медведев: новый кабмин РФ формируется дольше из-за существенного обновления состава

Медведев: объем помощи Греции можно сравнить с затратами по плану Маршалла

Греф: сроки приватизации пакета акций Сбербанка зависят от состояния рынков

Греф: резкое падение цен на нефть станет серьезной проблемой для РФ

ЦБ Греции опроверг информацию об ограничениях на снятие средств со счетов

Греф: задачами правительства станут диверсификация экономики и завоевание доверия граждан

Греф считает, что Греции стоит выйти из еврозоны до 2013 года

Медведев заверил лидеров G8, что РФ не будет снижать долю евро в золотовалютных резервах

Беларуськалий досрочно погасит кредит Сбербанка, так как считает его условия невыгодными

G8 считает, что Греция должна остаться в еврозоне

Сторчак: РФ готова сотрудничать с новым главой ЕБРР, хотя поддерживала другого кандидата

Минфин РФ пока не видит значительных рисков в падении цен на нефть и ослаблении рубля

Минфин РФ: присоединение к ЕБРР плодотворно скажется на экономике стран

Сторчак: Сохраняется значительная опасность новой волны финансового кризиса

G8 поддержала Грецию, пообещала борьбу с кризисом

Лидеры Большой восьмерки хотят сохранить Грецию в составе зоны евро и обещают предпринять все необходимые шаги для борьбы с мировой финансовой нестабильностью и европейским долговым кризисом, укрепляя и стимулируя экономику.

Мы обязуемся предпринять все необходимые шаги для укрепления и стимулирования наших экономик для борьбы с финансовыми проблемами, признавая, что эти меры не будут одинаковыми для каждого из нас, - говорится в коммюнике по итогам саммита Восьмерки, объединяющей США, Японию, Германию, Францию, Великобританию, Италию, Канаду и Россию.

Итоговое заявление саммита, который проходил в загородной резиденции президента США, отражает беспокойство Барака Обамы, опасающегося, что проблемы зоны евро, угрожающие будущему валютного блока, повредят неустойчивому восстановлению экономики США и его шансам на переизбрание в ходе ноябрьских выборов.

На фоне политико-экономического кризиса в Греции и беспокойства по поводу нестабильности в Испании и Италии, Восьмерка попыталась успокоить рынки.

В первой строчке коммюнике говорится о необходимости расширить усилия европейских стран за пределы политики затягивания поясов в область стимулирования роста экономики и создания рабочих мест - мер, названных в тексте императивными.

Мы подтверждаем нашу заинтересованность в том, чтобы Греция осталась в зоне евро и соблюдала свои обязательства, - говорится в коммюнике, которое, тем не менее, не содержит рецепта победы над кризисом, поставившим Афины на грань банкротства и обрушившего мировые рынки.

Обама, который добивается от Европы расширения мер стимулирования экономики, в своем итоговом выступлении предупредил лидеров еврозоны о чрезвычайно высокой цене поражения в борьбе с кризисом.

Рост экономики и создание рабочих мест должны быть нашими важнейшими приоритетами, - сказал Обама.

Крайне важно, что группа, настолько влиятельная, как Большая восьмерка, поддерживает Грецию, а также идею о том, что Европе нужен сильный союз. Это укрепляет ее позиции, - сказал стратег Brown Brothers Harriman Марк Чандлер.

Лидеры Восьмерки также пообещали следить за ценами на нефть и быть готовыми обеспечить увеличение поставок в случае необходимости.

В коммюнике говорится, что восстановление мировой экономики демонстрирует многообещающие признаки, однако сохраняется сильный встречный ветер.

Джефф МЕЙСОН, Лора МАКИННИС, перевод Дмитрия АНТОНОВА

Инвестторгбанк притормозил ипотеку

Рост стоимости фондирования от населения заставляет банки корректировать свои бизнес-планы. Планирующий экспансию на ипотечный рынок Инвестторгбанк решил замедлить темпы роста портфеля жилищных ссуд и одновременно активизировать работу в более доходном сегменте - потребкредитовании.

Инвестторгбанк в ближайшее время приостановит выдачу кредитов на покупку почти готового жилья - это самая дешевая из ипотечных программ банка, ставка по которой начинается от 11% годовых. Стоимость привлечения вкладов возросла, немалую роль в этом сыграли небольшие банки из регионов, предлагающие по 12% за год. Поэтому фондировать ипотеку розничными депозитами становится невыгодно, - рассказала РБК daily зампред правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина. По ее словам, банк не исключает повышения ставок по ипотечным кредитам на 0,5%.

Замедляя темпы прироста ипотечного портфеля, во втором полугодии банк планирует активизировать свою деятельность в другом направлении - потребительском кредитовании. Сейчас такие продукты банк предоставляет действующим клиентам либо тем, кто готов предоставить поручительство или залог в виде недвижимости. Выдавать потребкредиты по одному документу не будем, однако поручительство и залог перестанут быть обязательными условиями, - пояснила г-жа Крошкина.

Решение Инвестторгбанка логично, рассуждает зампред правления банка Нордеа Андрей Мальцев. Фондировать ипотеку вкладами высокорискованно, поскольку вклады - это короткие деньги, а ипотека - длинные обязательства, - говорит г-н Мальцев. По его словам, потребкредиты гораздо ближе к розничным депозитам по срочности. Доходность по потребкредитам выше, чем по ипотеке, а расширение перечня услуг способствует диверсификации бизнеса банка, - говорит зампред правления Абсолют Банка Иван Анисимов. Он поясняет, что сейчас на ипотечном рынке тяжело работать игрокам, не имеющим доступ к облигациям и другому дешевому фондированию. Остается надежда, что оживет рынок секьюритизации, - это поможет смягчению ситуации с пассивами для ипотеки, - полагает г-н Анисимов.

Екатерина БЕЛКИНА

Сбербанк надеется услышать от правительства сроки приватизации

Крупнейший госбанк РФ Сбербанк ждет ясности в сроках приватизации 7,6 процента от нового правительства в надежде, что рынок успокоится, а пока интересуется покупкой турецкого Denizbank, сказал глава банка Герман Греф журналистам.

Мне кажется, что да, эта ясность должна быть внесена. Должна быть золотая середина. Понятно, что Сбербанк продавать на таких уровнях как сейчас очень жалко, с нашими бизнес- показателями, - сказал он, ожидая, что новое правительство даст ответ на ключевой вопрос приватизации - структурная (она) или фискальная.

Если приватизация структурная, то нужно более смело выходить на рынок, - сказал Греф во время поездки в США, где встречался с топ-менеджерами крупных американских корпораций, включая Boeing, Oracle, Cisco.

Как только ситуация на рынке будет чуть-чуть более стабильной, вполне можем совершить сделку... Я думаю, пока мы не видим больших проблем с потенциальными желающими нас купить, - добавил он.

Приватизация акций Сбербанка из 57,6-процентной доли Центрального банка РФ должна была состояться еще осенью прошлого года, но была отложена из-за падения фондовых рынков на фоне проблем в еврозоне. В апреле этого года госбанк вновь готовился выйти с продажей госпакета, но сделка опять перенеслась из-за волатильности на рынке и отсутствия отмашки на правительственном уровне.

Первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев и Греф называли приемлемым для приватизации госбанка уровень цены продажи акций не ниже 100 рублей, но акции Сбербанка надолго не задерживались на этой отметке.

Накануне по рынку прокатились масштабные распродажи, которые привели фондовые индексы к минимальным отметкам с октября 2011 года. Во многих акциях брокерам пришлось принудительно закрывать длинные позиции клиентов, что наиболее ярко проявилось в Сбербанке, котировки которого в течение одного дня падали на 9 процентов относительно предыдущего закрытия.

В пятницу госбанк потерял 2,3 процента, опустившись ниже 80 рублей за акцию.

Греф сказал, что спокойно относится к падению котировок, считая, что в силу глобальных показателей бизнеса банк будет первым, кто начнет восстановление.

Там было пару крупных инвесторов, один из них очень крупный, которые попали под маржин- колл. Поэтому у нас было два дня очень быстрого падения, когда быстро ликвидировались позиции. Второе, когда начинается волатильность, на нас самые большие лимиты, и, к сожалению, мы наблюдали большой отток. С таким объемом торгов (на акции Сбербанка приходится около 50 процентов российского рынка), который по нам есть, мы страдаем, - объяснил он причину падения цены акций госбанка.

Греф подтвердил интерес Сбербанка к турецкой дочке бельгийской группы Dexia - Denizbank, которая выставлена на продажу.

Мы заявили о своем интересе... мы смотрим только на турецкий рынок. Другие активы нас не интересуют, тем более в РФ... У нас осталось две цели, это Турция и Польша. Турция значительно более значимая цель. В ближайшие годы нам важно отстроить эти активы, - сказал он, отмечая, что активы Dexia в Австрии и России Сбербанку не интересны.

Глеб БРЯНСКИЙ, Оксана КОБЗЕВА

Лекарство для Европы - девальвация и дефолт

Европейские политики утратили самоконтроль. Они так раздражены неудачными попытками греков сформировать правительство, что фактически выгоняют страну из еврозоны. Это накладывается на обострение банковского кризиса - в Испании и Греции население почувствовало, что положение банков ухудшается, и забирает средства с депозитов. А прошедшие в Греции, Франции и Германии выборы дают политикам совершенно недвусмысленный сигнал: граждане не готовы голосовать за проповедников бюджетной экономии.

Выхода нет? Есть. Европе нужно мягко девальвировать евро. Отчасти такая девальвация происходит сама собой, на фоне тревог по поводу Греции и Испании. Сейчас евро на 4-месячном минимуме, он падает уже три недели подряд - до нынешних $1,2655. Но этого явно недостаточно, чтобы улучшить платежные балансы стран еврозоны. Дешевый евро (хотя бы на уровне $1-1,1) решил бы сразу все задачи европейских стран: оживился бы экономический рост, вырос экспорт, восстановилась привлекательность туризма. Растущая экономика облегчила бы балансировку бюджетов.

Снизить курс евро можно за счет массированных интервенций Европейского центробанка. Именно к этому европейцев уже много месяцев подталкивают США. Массированная поддержка банков и европейских экономик, наподобие реализованной в Штатах в 2009-2010 годах, автоматически привела бы к понижению евро.

ЕЦБ уже выдал банкам около 1 трлн трехлетних займов. Если бы не эти деньги, многие европейские банки уже были бы банкротами, а стоимость долга Испании, Италии и других проблемных стран взлетела бы на уровень, при котором им бы пришлось просить помощи Европы и МВФ (большую часть полученных от ЕЦБ инъекций банки вкладывают в долги своих стран). Но как видно на примере испанских банков, состояние банковской системы все равно совсем неважное. И только ухудшается, поскольку все больше выданных под покупку недвижимости кредитов становятся плохими. Курс евро опустился недостаточно, для его большей коррекции интервенции нужно увеличить.

Есть только одна, но сложная проблема: понизить курс евро нужно так, чтобы при этом не вызвать существенного роста процентов по госдолгу европейских стран. Поскольку экономического роста в Европе сейчас нет, заметного ускорения инфляции не произойдет. Но процентные ставки могут вырасти из-за того, что иностранные покупатели европейских бумаг, располагающие долларами, юанями и рублями, осознают, что из-за снижения курса евро они получат меньшую доходность в родной валюте - и потребуют увеличения премии за риск. Рост процентных ставок по госдолгу - то, чего европейцам сейчас, конечно, хотелось бы меньше всего.

Увеличение процентных ставок можно было бы сгладить расширением помощи и гарантий, предоставляемых проблемным странам еврозоны из EFSF - европейского стабилизационного фонда.

Выход Греции из зоны евро будет, по оценке UBS, стоить как минимум 100 млрд. Ведь банкам, в чьих портфелях много греческих бумаг, потребуется помощь при докапитализации: греческие долги придется списывать.

Но зачем исключать Грецию из зоны евро? Раздражение европолитиков Грецией легко понять: сформировать правительство не удается, новые выборы только через месяц, а центристские партии, настроенные неукоснительно выполнять обязательства перед кредиторами, Еврокомиссией и МВФ, вместо былых 80% получают только треть. Остальные политики считают, что Греция не обязана придерживаться взятых на себя при реструктуризации долга обязательств. Рынки тоже не верят Греции, несмотря на сокращение долга до 120% ВВП: 10-летние бонды торгуются с доходностью под 30%.

Попыткой изгнания Греции из еврозоны европолитики прикрывают свою собственную ошибку: слишком слабую реструктуризацию греческого долга. Очевидно, что стране нужно более глубокое списание долгов. Ответственность за ошибки должна нести не только Греция, но и те, кто безрассудно покупал ее долги. Греков сейчас не ругает только ленивый, но всего за 2 года она очень сильно снизила первичный (до платежей по долгу) дефицит бюджета - с 10,6% ВВП в 2009 году до 2,2% в 2011-м. Теперь первичный дефицит у Греции ниже, чем у Франции и Испании. А за списание долга (оно неминуемо как в случае выхода из еврозоны, так и если Греция в ней останется) Греция будет достаточно наказана недоверием кредиторов: в ближайшее десятилетие, пока память о дефолте не сотрется, на долговые рынки ей лучше не заходить.

Пойти сейчас на новое списание долга европолитикам мешает гордость: как же, не прошло и полугода с предыдущих, трудных и муторных переговоров с банками. Кроме того, они опасаются окончательной гибели мифа в еврозоне дефолтов не бывает. На деле же смерть этого мифа была бы очень полезной. Пока Европа не преуспела в бюджетно-налоговой интеграции стран, а только в валютной, она не может нести ответственности за бюджетную политику отдельных стран. Поэтому неизбежные время от времени дефолты и реструктуризации долгов отдельных стран Европы не могут и не должны ставить под сомнение существование евро. Точно так же, как российский дефолт 1998 года не поставил под сомнение существование рубля, а аргентинский 2001 года - существование песо.

Но вместо простой и понятной политики, ориентированной на снижение курса евро и дефолты по долгам стран, которые явно не в состоянии выплачивать свой долг, европейские политики мутят воду. Результат может оказаться более тяжелым: выход Греции из еврозоны, разочарование инвесторов и необходимость оказания финансовой помощи Испании.

Борис ГРОЗОВСКИЙ

Испания не будет просить финпомощи у ЕС

Испания не намерена просить финансовой помощи у Евросоюза для выхода из экономического кризиса и стабилизации банковского сектора, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает РИА Новости. После долгих и кропотливых переговоров нам удалось выйти на большое соглашение с автономными сообществами по сокращению дефицита бюджета, и это дает нам основание и уверенность в том, что мы находимся на правильном пути, - сказал председатель правительства Испании на саммите G8.

Как пишет BFM.Ru, Рахой считает, что решение Евросоюза направить комиссию Комитета европейской статистической системы в Испанию в связи с решением властей страны повысить бюджетный дефицит за 2011 год является обычным, рутинным делом в рамках Евросоюза.

Премьер Испании также прокомментировал заявление президента Франции Франсуа Олланда о том, что Испании надо прибегнуть к помощи европейских финансовых фондов для рекапитализации испанских банков. Я не знаю, почему Франсуа Олланд выступил с таким заявлением. Может быть, он знает о положении в банковском секторе страны больше, чем испанское правительство? - отметил Рахой. По его мнению, ситуация с банками в стране не вызывает беспокойства.

Правительство Испании 19 мая во второй раз пересмотрело дефицит бюджета-2011 в сторону повышения до 8,9% ВВП. Ранее сообщалось, что бюджетный дефицит государства по итогам 2011 года составил 8,5%. Правительство планировало, что дефицит бюджета в 2011 году составит всего 6% ВВП.

18 мая испанские власти опровергли появившуюся в СМИ информацию о массовом оттоке депозитов из банка Bankia. Пресса писала, что клиенты банка снимают со своих счетов сбережения после того, как власти спасли находящуюся в плохом состоянии кредитную организацию.

Госбанки России стали щедрее вознаграждать директоров

Госбанк ВТБ удвоит вознаграждение директоров за работу в составе наблюдательного совета за 2011 год, выплатив 4,6 миллиона рублей каждому, а другому госбанку - Сбербанку - советы экс-главы Unicredit Алессандро Профумо обойдутся почти в четыре раза больше этой суммы - около 447.000 евро.

Члены наблюдательного совета второго по величине банка РФ ВТБ, не являющиеся госслужащими, за работу в 2011 году получат по 4,6 миллиона рублей по сравнению с 2,3 миллиона рублей за 2010 год, следует из материалов к годовому собранию акционеров банка, которым предстоит утвердить размер выплат.

На конец 2011 года в наблюдательный совет ВТБ состоял из 11 человек, трое значились как независимые.

ВТБ заплатит надбавку в размере 1,38 миллиона рублей за председательство в наблюдательном совете, который сейчас возглавляет экс-председатель Банка России Сергей Дубинин. За работу главой комитета госбанк прибавит 920.000 рублей.

Выплаты независимым директорам ВТБ по итогам 2010 года составили 16 миллионов рублей против 7,7 миллиона рублей годом ранее.

Крупнейший госбанк РФ - Сбербанк тоже стал щедрее: членам его наблюдательного совета, возглавляющим комитеты, будет выплачено на 25 процентов больше - по 4,5 миллиона рублей вместо 3,6 миллиона рублей годом ранее, входящим в комитеты - по 4,2 миллиона рублей вместо 3,3 миллиона рублей. Остальные заработают по 3,8 миллиона рублей.

Однако самым дорогим директором для Сбербанка станет Профумо, который вошел в наблюдательный совет госбанка в прошлом году. Его вознаграждение составит 431.500 евро плюс возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей - до $19.700.

До этого пальма первенства принадлежала Раджату Кумару Гупте, который получил за работу в совете Сбербанка около 440.000 евро.

Наблюдательный совет банка состоит из 17 директоров, среди которых 7 - независимые. За работу в 2010 году директора Сбербанка получили 11,9 миллиона рублей по сравнению с 24 миллионами рублей годом ранее.

Директора третьего по величине банка РФ - Газпромбанка, возглавляемого главой Газпрома Алексеем Миллером, получили в прошлом году вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, льготы и компенсацию расходов) за 2010 год в размере 494,7 миллиона рублей. Размер вознаграждения, выплачиваемого в этом году за 2011-2012 год, оценивается Газпромбанком в 485,5 миллиона рублей.

Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк выплатил в прошлом году совету директоров 332,5 миллиона рублей.

Оксана КОБЗЕВА

Рубль вышел на траекторию падения

Столь стремительного падения рубля российский валютный рынок не видел с сентября прошлого года. По итогам недели курс доллара вырос более чем на 1 руб., до 31,25 руб./$. Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления рубля, которое не остановит даже спрос на российскую валюту в период налоговых платежей. Ограничить падение может только Банк России, который восемь месяцев назад в подобной ситуации продавал на валютном рынке более $2 млрд в день.

Неделя на российском валютном рынке завершилась уверенным ростом американской валюты. В пятницу на торгах ММВБ курс доллара с поставкой завтра остановился на отметке 31,25 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 31,468 руб./$, что на 41 коп. выше закрытия четверга. Эти значения являются максимальными за последние четыре месяца. С начала недели американская валюта укрепила свои позиции на российском рынке на 1,04 руб. Многомесячный максимум обновила на вчерашних торгах и европейская валюта, стоимость которой поднялась до 39,745 руб./, что на 70 коп. выше закрытия прошлой недели. В итоге стоимость бивалютной корзины после четырехмесячного перерыва поднялась выше отметки 35 руб., прибавив за неделю 89 коп.

Столь резкого обесценения рубля за одну неделю не было с сентября прошлого года. Тогда инвесторы распродавали рублевые активы наряду с другими рискованными активами по всему миру на фоне ожиданий замедления экономик Евросоюза и США (см. Ъ от 24 сентября). Опасения новой волны рецессии привели к снижению котировок сырьевых товаров, прежде всего нефти, на 5-6%. В предпоследнюю неделю сентября курс доллара взлетел на 1,5 руб., превысив уровень 32 руб./$, евро подорожал на 1,3 руб., до 43,3 руб./, бивалютная корзина выросла в цене на 1,36 руб., до 37,04 руб.

В настоящее время инвесторы испытывают не меньшее беспокойство, чем восемь месяцев назад, и относительно дальнейшей судьбы Греции в Евросоюзе, и относительно замедления экономики региона. Последовавшее падение цен на нефть только увеличило давление на рублевые активы. По итогам недели стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке упала на 4% и после четырехмесячного перерыва опустилась ниже уровня $110 за баррель - до $108,3 за баррель. Многомесячные минимумы обновили и котировки российской Urals, упав за неделю на 4,1%, до $107,4 за баррель. В результате, по данным Emerging Portfolio Fund Research, отток средств из российских фондов продолжается четвертую недель подряд. За неделю, закончившуюся 16 мая, инвесторы вывели из них $53 млн, а с конца апреля - почти $300 млн. Из-за возросшей напряженности на внешних рынках и падения цен на нефть как локальные, так и внешние игроки стремятся избавиться от акций и выйти в деньги или купить валюту,- отмечает аналитик ТКБ Капитал Сергей Карыхалин.

При этом игра на понижение российской валюты не окончена. По словам ведущего экономиста отдела операций на денежном рынке казначейства банка Возрождение Михаила Берулавы, дальнейшее движение будет определяться именно событиями в Греции, Испании и реакцией на них со стороны Еврозоны. Пока нет положительных изменений в этом вопросе - есть основания предполагать продолжение укрепления доллара против рубля, евро и других валют,- отмечает господин Берулава. В таких условиях курс доллара может преодолеть уровень 31,50 руб./$, а курс евро достигнет психологически важной отметки 40 руб./.

Некоторую поддержку рублю на предстоящей неделе могут оказать налоговые платежи, когда спрос на российскую валюту традиционно растет. Однако они вряд ли компенсируют негативное развитие событий на глобальных рынках. Продажи экспортной выручки под налоги, скорее всего, лишь смягчат, но не остановят ускоряющееся ослабление рубля,- отмечает аналитик Райффайзенбанка Мария Помельникова. В этой связи на поддержку национальной валюте может выйти Центральный банк. Сейчас корзина находится в условной нейтральной зоне (34,65-35,65 руб.), где ЦБ воздерживается от валютных интервенций,- отмечает руководитель направления по макроэкономике Банка Петрокоммерц Дмитрий Харлампиев. Однако после преодоления отметки 35,3 руб. регулятор начнет продавать валюту, считает эксперт. В прошлом году для поддержания стабильности на валютном рынке Банк России продал за два дня почти $5 млрд (см. Ъ от 27 сентября 2011 года). В этом году затраты вряд ли будут существенно меньше.

Виталий ГАЙДАЕВ

Выехать на депозите

Плюс Банк - средний региональный банк с филиалом в Москве - придумал оригинальную схему автокредитования, позволяющую ему недорого привлекать деньги у самих же заемщиков. Как выяснил портал Банки.ру, формально такая схема законна, но некоторые условия кредитного договора все равно можно оспорить в суде, говорят юристы.

На первый взгляд, предложение Авто Плюс выглядит весьма привлекательным: если у потенциального заемщика есть на руках 70% стоимости автомобиля, то ставка по кредиту составит 5,9% годовых при средней на рынке 10-12%. При этом кредитная организация не требует подтверждения доходов, заемщику нужно предоставить только паспорт и второй документ, удостоверяющий личность, например водительские права. Кроме того, не требуется автострахования КАСКО. За выдачу кредита банк взимает комиссию в размере 2,5% от суммы займа.

Однако, как выяснилось, для получения кредита нужно выполнить еще одно важное условие. Как пишут посетители портала в Народном рейтинге, заем выдается под залог вклада. Причем банк размещает на депозите сумму первоначального взноса, а кредит выдает на полную стоимость автомобиля. То есть при внесении 70% на депозит будущий автовладелец получит заем на 100% покупки. По депозиту начисляется ставка до востребования (0,1% годовых), а по кредиту заемщик платит 5,9% годовых. При этом купленный автомобиль также находится у банка в залоге.

В колл-центре кредитной организации пояснили, что депозит в виде залога является дополнительной гарантией, так как изначально требования к заемщику довольно либеральные. Заемщик имеет право погасить кредит, если остаток задолженности сравняется с суммой вклада, - сказали в банке. Основное недовольство у потенциальных клиентов банка вызывает необходимость в течение этого кредитного периода платить проценты с полной стоимости автомобиля, а не с недостающей суммы в 30%.

В пресс-службе Плюс Банка уточнили, что, помимо маркетинговых преимуществ для банка, депозитная схема в кредитовании удобна и для клиента. У заемщика есть право обратиться в банк с заявлением и подтверждающим документом о временной потере постоянного заработка, например в случае увольнения с работы, - поясняют в банке. - На основании такого заявления банк предоставляет возможность осуществлять очередные платежи из суммы депозита. Конечно, с условием, что при улучшении финансовой ситуации сумма на депозите будет восстановлена. Эта схема подстраховывает клиента: у него не возникает отрицательной кредитной истории.

Участники рынка не знают о применении таких схем другими банками. Вообще, на рынке есть программы, которые дают право заемщику на скидку по кредиту при размещении вклада на определенный срок, но такую схему я вижу первый раз, - говорит замначальника управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов. По его мнению, такая схема вводит заемщика в заблуждение рекламными материалами, в которых отсутствуют все условия выдачи кредита.

Начальник юридического управления СДМ-Банка Александр Голубев считает, что, выдавая кредит по ставке выше, чем по размещаемому депозиту заемщика, банк таким образом решает проблему привлечения финансирования под небольшой процент. Формально такая схема законна, - указывает он. - Но, в соответствии с Гражданским кодексом, вкладчик может в любой момент потребовать деньги с депозита.

По словам юриста, даже несмотря на то, что запрет на досрочное закрытие вклада будет прописан в кредитном договоре, это условие можно запросто оспорить в суде. Поэтому для банка залог вклада - это недостаточное обеспечение, и естественно, что он требует автомобиль в качестве залога, - добавляет он.

Эксперты указывают, что схема кредита под залог вклада больше характерна при кредитовании компаний. Юрлицам в отличие от граждан можно запретить досрочное изъятие депозита, - уточнил Голубев.

В целом же форма кредитования под залог вклада очень редкая для российского рынка. Обычно она востребована, когда кредит нужен на очень короткое время, до поступления денег, - поясняет Антон Павлов. - При этом у клиента уже есть открытый депозит на длинный срок, и ему выгоднее, чтобы не терять проценты, взять кредит под залог вклада.

Татьяна АЛЕШКИНА, Banki.ru

Главой ЕБРР избран британец Сума Чакрабарти

Президентом Европейского Банка Реконструкции и Развития избран Сума Чакрабарти. Он стал первым гражданином Великобритании, возглавившим организацию.

Новый глава ЕБРР будет исполнять свои обязанности в течение следующих четырех лет. Он сменит на этом посту немца Томаса Мирова.

В настоящий момент Чакрабарти является постоянным секретарем в британском Министерстве юстиции, ранее он занимал пост постоянного секретаря в Министерстве международного развития Великобритании.

ЕБРР был создан в 1991 году с целью помочь бывшим странам соцлагеря создать новый частный сектор в условиях перехода к рыночной экономике.

Fitch понизило рейтинги пяти греческих банков до ССС

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинги государственной поддержки пяти греческих банков, включая Национальный банк Греции, до ССС с В-, а также краткосрочные рейтинги дефолта эмитента до С с В, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинговое действие в отношении греческих банков, National Bank of Greece, Efg Eurobank Ergasia, Alpha Bank, Piraeus Bank и Agricultural Bank of Greece, осуществлено после того, как агентство днем ранее понизило суверенный рейтинг Греции до ССС с В-.

Биржи Европы закрылись снижением индексов на фоне внутреннего негатива

Ведущие фондовые индексы Европы завершили торги пятницы снижением на фоне сохранения опасений относительно перспектив развития долгового кризиса в еврозоне в свете обострившейся политической ситуации в Греции и понижения рейтингов испанских и итальянских банков, свидетельствуют данные торгов.

Немецкий индекс DAX закрылся спадом на 0,6% и составил 6 271,22 пункта. Британский FTSE 100 потерял 1,33%, завершив торги на отметке в 5 267,62 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,13% и составил 3 008,00.

Давление на настроения инвесторов в пятницу оказало решение рейтингового агентства Moody#146;s понизить рейтинги 16 испанских банков, в том числе таких гигантов, как Santander и BBVA, на фоне проблем банковского сектора страны.

Ранее на текущей неделе агентство снизило долгосрочные долговые и депозитные рейтинги 26 итальянских банков на несколько ступеней, присвоив негативный прогноз на фоне опасений относительно прибыльности национальных кредитных организаций.

На этом фоне доходность десятилетних гособлигаций Испании и Италии в пятницу превышала психологически важную отметку в 6%.

Дополнительный негатив на биржи принесло заявление агентства Fitch о понижении долгосрочного суверенного рейтинга Греции в национальной и местной валюте до ССС с В- на фоне сохраняющейся вероятности выхода страны из еврозоны.

Греческим политикам после парламентских выборов 6 мая, на которых ни одна партия не набрала большинства и не смогла собрать коалицию для управления страной, так и не удалось сформировать правительство. В связи с этим президент страны объявил о формировании временного правительства с ограниченными полномочиями, которое проработает до новых выборов 17 июня.

До выборов в Греции 17 июня неопределенность и нежелание инвесторов вкладывать средства в рискованные активы будут сохраняться, - приводит Bloomberg мнение старшего экономиста Commerzbank Йорга Крамера.

Прибыль Волго-Вятского Сбербанка за I квартал составила 7,8 млрд рублей

Азаров заявил, что ВТБ рефинансирует кредит Украине на 2 млрд долларов

Украинский премьер Николай Азаров заявил, что власти страны договорились с ВТБ о рефинансировании кредита в размере 2 млрд долларов, передает РИА Новости.

Минфин Украины привлек краткосрочный кредит у второго по величине российского банка ВТБ (впоследствии права требования по кредиту были переданы ВТБ Капиталу) на 2 млрд долларов в июне 2010 года. Заем выдавался до декабря того же года, но в кредитном соглашении предусматривалась возможность трехкратной пролонгации на полгода. Крайний срок выплаты по кредиту - июнь 2012 года.

На прошлой неделе министр финансов (Юрий Колобов) был в Москве и договорился с руководством банка по этому вопросу, - написал Азаров в пятницу на своей страничке в Facebook.

Условия рефинансирования он не уточнил, сославшись на то, что соответствующая сделка еще окончательно не оформлена.

Совет директоров Росбанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2011 год

Стоимость бивалютной корзины на закрытии торгов составила 35,07 рубля

Стоимость бивалютной корзины на закрытии торгов составила 35,07 рубля, что на 23 копейки выше уровня предыдущего закрытия.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам единой торговой сессии (ЕТС) расчетами завтра на 19:00 мск повысился на 26,15 копейки до 31,3186 рубля. Котировки закрытия составляли 31,2450/31,2500 рубля за доллар. Объем торгов равнялся 5 млрд 708,327 млн долларов, заключено 16 524 сделки. В течение торгового дня сделки между банками заключались по котировкам 31,1700-31,4680 рубля за доллар, последняя прошла по курсу 31,2500.

Средневзвешенный курс евро по итогам ЕТС повысился на 28,45 копейки и составил 39,7464 рубля. Котировки закрытия - 39,7275/39,7675 рубля за евро расчетами завтра. Объем торгов - 288,407 млн евро, заключено 903 сделки. В течение торговой сессии сделки между банками проводились по котировкам 39,6400-39,8590 рубля за евро, последняя - по курсу 39,7475.

Решения рейтинговых агентств относительно Греции и Испании привели к удорожанию золота

Стоимость золота в пятницу растет на фоне увеличения спроса на надежные активы после того, как решения рейтинговых агентств усилили опасения инвесторов за экономическое развитие еврозоны, свидетельствуют данные бирж.

Июньский фьючерс на золото к 18:43 мск подорожал примерно на 1,40% - до 1 597 долларов за тройскую унцию.

Нерешенность политического вопроса в Греции и вероятность того, что страна выйдет из еврозоны, привели к тому, что накануне международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг Греции в национальной и местной валюте до ССС с В-, а также краткосрочный рейтинг страны в местной валюте до С с В.

В то же время Moody#146;s в ночь на пятницу понизило рейтинги 16 испанских банков, в том числе таких гигантов, как Santander и BBVA, на фоне проблем банковского сектора страны. Теперь рейтинги испанских банков находятся в диапазоне от Ba3 до A3, в среднем - на уровне от Ваа2 до Ваа3, что меньше среднего уровня рейтингов большинства банковских систем западной Европы.

То, что стоимость золота реагирует ростом на негативные новости из еврозоны, воодушевляет, однако слишком рано делать окончательные выводы о том, что динамика цен на драгметалл существенно изменилась, - сказал аналитик UBS в Лондоне Эдель Талли, цитируемый агентством Bloomberg.