Top 20
 |
| 121 | | | 122 |  Министерство финансов РФ во II квартале 2012 года планирует провести 11 аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) общим объемом 329,8 млрд рублей, передает РИА Новости. В апреле предполагается провести четыре аукциона: на 4 апреля - выпуска 26207 сроком размещения 15 лет на 20 млрд рублей, на 11 апреля - выпуска 26205 на 10 лет и 35,788 млрд, на 18 апреля - выпуска 26208 (семилетний) на 35 млрд, на 25 апреля - новый выпуск пятилетних ОФЗ на 35 млрд. На май запланированы три аукциона по размещению государственных ценных бумаг: на 16 мая - нового выпуска десятилетних облигаций на 20 млрд рублей, на 23 мая - семилетнего выпуска 25208 на 35 млрд, на 30 мая - новый выпуск пятилетних ОФЗ на 35 млрд. На июнь запланированы аукционы по размещению четырех выпусков ценных бумаг. В частности, на 6 июня - аукцион по размещению ОФЗ выпусков 26207 (15 лет) объемом 20 млрд рублей. На 13 июня предполагается размещение нового десятилетнего выпуска ОФЗ объемом 20 млрд. На 20 июня запланирован аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26208 (7 лет) на 39,024 млрд рублей, на 27 июня - ОФЗ нового выпуска со сроком обращения 5 лет на 35 млрд. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-02 10:56 banki.ru / Новости / | | 123 | | | 124 | | | 125 | | | 126 | | | 127 | | | 128 |  Вслед за Минфином и другими российскими эмитентами на рынок еврооблигаций вышел ВТБ. Банк разместил бумаги на $1,5 млрд, спрос инвесторов превысил предложение более чем в четыре раза. При этом заимствование обошлось ВТБ дороже, чем Сбербанку, аналогичный выпуск которого сейчас торгуется с доходностью ниже на 140 б. п. ВТБ вчера провел размещение пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах. Объем нового выпуска составит $1,5 млрд, при этом спрос инвесторов превысил предложение более чем в четыре раза, составив $6,5 млрд, рассказали «Ъ» два источника, близких к организаторам размещения (организаторами выпуска являются Citigroup, ING и «ВТБ Капитал»). Накануне вчерашнего размещения источники, близкие к ВТБ, рассказывали, что банк планирует разместить еврооблигации на $500 млн. Однако вчера днем эта цифра увеличивалась сначала до $1 млрд, а затем и до $1,5 млрд. Итоговая ставка составила 6% годовых при изначально установленном ориентире 6-6,1% годовых. Последний раз ВТБ выходил на рынок еврооблигаций в ноябре прошлого года. Тогда банк разместил бумаги на 300 млн швейцарских франков под 5% годовых. Долларовые еврооблигации ВТБ размещал последний раз в феврале 2011 года, объем выпуска тогда составил $750 млн, ставка - 6,315% годовых. Новый выпуск должен стать бенчмарком для дальнейших заимствований банка. Ранее заместитель председателя правления ВТБ Герберт Моос говорил, что утвержденный объем программы заимствований на этот год составляет $2,5 млрд - эта сумма равна объему долга, который банку предстоит рефинансировать в этом году. ВТБ является одним из наиболее активных заемщиков среди российских эмитентов. На сегодняшний день в обращении находятся 20 выпусков одних только еврооблигаций: семь из них - долларовые общим объемом $7,54 млрд, два выпуска на 700 млн сингапурских долларов, два выпуска на 700 млн швейцарских франков и по одному выпуску в евро (€500 млн), в китайских юанях (1 млрд юаней) и рублях (30 млрд руб.). «Ставка 6% содержит в себе небольшую, порядка 10-20 б. п., премию как к кривой долга самого ВТБ, так и с точки зрения спреда к бумагам Сбербанка и суверенным еврооблигациям. Поскольку существует эта премия, а сам ВТБ имеет инвестиционные рейтинги, неудивительно, что размещение проходит с большой переподпиской»,- говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Он не исключает, что часть инвесторов выставили свои заявки на покупку, ожидая, что сразу после размещения данная премия по доходности ликвидируется и бумагу можно будет выгодно перепродать, заработав 0,5-1 п. п. По отношению к последнему выпуску пятилетних еврооблигаций Сбербанка доходность нового выпуска ВТБ дает премию в 140 б. п. «ВТБ в последнее время дает очень хорошие ставки по любым публичным инструментам. Это может быть продиктовано тем, что он нуждается в деньгах в большей степени, чем Сбербанк, так как у него больше инвестиционных проектов, требующих финансирования»,- указывает директор департамента активных операций «Велес Капитала» Евгений Шиленков. Кроме того, ВТБ неоднократно высказывался за расширение инструментов рефинансирования в ЦБ, указывая на высокую потребность в ликвидности. «Тот факт, что банку нужны деньги, доказывает и увеличение объема заимствования, притом что граница ценового диапазона понижена не была»,- отмечает господин Шиленков. Наличие премии к аналогичным бумагам Сбербанка является также показателем того, как инвесторы видят один банк на фоне другого. Оба банка фундаментально надежны и имеют одинаковый инвестиционный рейтинг, но Сбербанк в глазах инвесторов несколько более привлекателен, указывают эксперты. Так, рентабельность его капитала составила 31,5% в годовом исчислении, у ВТБ этот показатель был равен 16,2%. «Инвесторы учитывают еще и то, что ВТБ является во многом инвестиционным банком, а риски такого банковского института выше, чем риски классического, каким в большей степени является Сбербанк с его огромной клиентской базой»,- поясняет управляющий партнер «Третьего Рима» Андрей Мовчан. Кроме того, указывает он, «заметный вклад в оценку рисков банка вносит и санация Банка Москвы». Если до нее спреды между кривыми доходностей по бумагам Сбербанка и ВТБ составляли 50-70 б. п., то после нее они расширились до 70-100 б. п. «Логично, что после оценки масштаба проблем Банка Москвы в почти 300 млрд руб. инвесторы стали продавать бумаги ВТБ даже несмотря на то, что эти деньги дало государство»,- говорит аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн. 13,57 миллиарда долларов составил объем размещений еврооблигаций российскими эмитентами по сравнению с $7,78 млрд годом ранее. Минфин занял на 15 лет Минфин провел вчера аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26207 с погашением в 2027 году. Спрос на аукционе составил 39,546 млрд руб., почти вдвое превысив объем предложения - 20 млрд руб. По результатам аукциона Минфин разместил бумаги на сумму 17,926 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 101,0555% от номинала, средневзвешенная доходность - 8,19% годовых, что ближе к верхней границе ценового диапазона, установленного на уровне 8,1-8,2%. Размещение прошло с небольшой премией к рынку - во вторник бумаги этого выпуска торговались на уровне 8,14%. За сколько разместились российские еврооблигации Организаторы выпуска суверенных российских еврооблигаций на $7 млрд, размещенного на прошлой неделе, получили около $5 млн комиссионных. Как говорится в итоговом проспекте к выпуску, комиссии и издержки по траншам с погашением в 2017 и 2022 годах (объемом $2 млрд каждый) составят примерно по $1,4 млн, по траншу с погашением в 2042 году ($3 млрд) - $2,1 млн. Таким образом, комиссии составят около 0,07% от объема выпусков. Организаторами размещения суверенных еврооблигаций выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал». «Интерфакс» Александр МАЗУНИН Подробно об этом на banki.ru »2012-04-05 09:19 banki.ru / Новости / | | 129 |  Минфин РФ планирует в течение года довести объем выпуска 15-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) до 150 млрд рублей, а также и остальные выпуски, об этом сообщил директор долгового департамента министерства Константин Вышковский на финансовом форуме ММВБ-РТС. В текущем году министерство провело два аукциона по размещению гособлигаций со сроком погашения через 15 лет (серии 26207), размещенный объем выпуска составляет 17,926 млрд рублей. По словам Вышковского, Минфин планирует доводить объем выпуска в обращение по каждой серии ОФЗ до 150 млрд рублей. При этом он отметил, что дополнительные выпуски будут предлагаться Минфином при наличии спроса со стороны рынка. «Мы ждем 1 июля, когда откроется рынок для нерезидентов, и, возможно, будем предлагать большие объемы», - сказал Вышковский, добавив, что это будет возможно только при наличии соответствующего спроса. Он напомнил, что Минфин никогда не размещал объемы выпусков ОФЗ, заложенные в бюджете. В частности, в 2011 году программа заимствований была сокращена. «Мы будем размещать столько, сколько рынок в состоянии «переварить», - сказал Вышковский. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-05 15:10 banki.ru / Новости / | | 130 | | | 131 |  Заявки на приобретение пятилетних евробондов второго по величине банка РФ - ВТБ - подали инвесторы из США, стран Европы, Азии и с Ближнего Востока, книга заявок была переподписана в 4,5 раза. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на кредитную организацию. В среду, 4 апреля, ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1,5 млрд долларов в рамках программы выпуска евробондов. Эмитентом ценных бумаг выступила компания VTB Capital S. A. (Люксембург), фиксированная ставка купона - 6% годовых. Листинг будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi, ING BANK N. V., London Branch и VTB Capital. «Размещение вызвало огромный интерес со стороны инвесторов. Была сформирована высококачественная книга заявок, превысившая объем выпуска в 4,5 раза. Мы получили более 370 заявок от крупных международных инвесторов, при этом география участников была хорошо сбалансирована между США, Европой и Азией. Часть выпуска была размещена среди инвесторов Ближнего Востока», - цитирует «Прайм» заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса. Как сообщалось ранее, ВТБ в среду скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6-6,1% годовых. Сообщалось, что банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, что для ВТБ является 1 млрд долларов. Тем не менее уже в середине дня спрос на бумаги превышал 6 млрд, что позволило банку увеличить объем размещения. Road show данного выпуска прошло одним днем - 3 апреля - в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили «ВТБ Капитал», Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS. В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков. В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать около 2,5 млрд долларов. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-05 19:22 banki.ru / Новости / | | 132 |  На пути роста рынка микрофинансирования, только за прошлый год увеличившегося на 34%, появился неожиданный барьер. Для дальнейшего развития таким компаниям понадобится выходить на рынок публичного долга, но сделать это на конкурентных условиях им будет непросто. Первой с трудностями при попытке разместить облигации на 1 млрд руб. столкнулась компания «Домашние деньги», подконтрольная предпринимателю Евгению Бернштаму. Компания «Домашние деньги», планировавшая первой на рынке микрофинансирования привлечь средства на публичном долговом рынке, пока не разместила дебютный выпуск облигаций, хотя решение об этом было принято еще в январе. В датированном 27 января сообщении эмитента «Домашние деньги» указывали, что заявленный объем выпуска облигаций составляет 1 млрд руб., номинальная стоимость одной бумаги - 1 тыс. руб., количество - 1 млн шт. Причина задержки прослеживается из недавнего сообщения «Домашних денег», появившегося 2 апреля. В нем говорится о корректировке параметров выпуска. При сохранении общего объема планируемых заимствований номинал облигаций был увеличен до 2 млн руб., количество планируемых к размещению бумаг сократилось, соответственно, до 500 шт. «Дело именно в номинале»,- пояснил председатель совета директоров «Домашних денег» Евгений Бернштам. По закону микрофинансовые организации не могут привлекать от граждан средства в размере менее 1,5 млн руб., в том числе через облигации. По сведениям «Ъ», вопросы к структуре планируемого выпуска возникли у Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в результате чего и был изменен номинал облигаций. Окончательное решение пока не принято. В ФСФР «Ъ» пояснили, что рассматривают документы по эмиссии облигаций «Домашних денег». По словам Евгения Бернштама, регистрация выпуска с новыми параметрами ожидается в четверг. При этом он придерживается мнения, что возможно размещение и с меньшим номиналом. «За этим вполне может следить брокер, ведь напрямую физическое лицо купить облигации на бирже не имеет права»,- рассуждает господин Бернштам. Возможное установление регулятором порогового значения для номинала ценных бумаг несколько неожиданно, но вполне оправданно в отношении микрофинансовых организаций, считают участники рынка. Это защитит неквалифицированных инвесторов, которых может привлечь высокая по сравнению с банковскими облигациями доходность бумаг. Сами «Домашние деньги» не раскрывают доходность, которую готовы предложить инвесторам в свои облигации. По оценкам заместителя гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Самиева, она может быть примерно на 5 процентных пунктов выше доходности по банковским облигациям (в среднем - 10-12% годовых). «Это своеобразная премия за риск, на который идут инвесторы, так как рынок микрофинансов менее прозрачен, чем банковский»,- отмечает господин Самиев. Вместе с тем ограничение номинала снижает ликвидность облигаций на вторичном рынке, указывают эксперты. «Если для институциональных инвесторов, которые наиболее активно участвуют в первичных размещениях облигаций, номинал большой роли не играет, то на вторичном рынке возможны сложности. В приобретении облигаций не смогут участвовать инвесторы, не готовые вкладывать в бумаги 2 млн руб.»,- отмечает главный аналитик инвестиционного департамента Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Впрочем, и на первичном рынке число покупателей таких бумаг будет ограничено теми инвесторами, которые допускают наличие в своем портфеле высокорисковых бумаг, заключают эксперты. Ольга ШЕСТОПАЛ Подробно об этом на banki.ru »2012-04-09 09:59 banki.ru / Новости / | | 133 | | | 134 | Министерство финансов РФ снизило предлагаемый на аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) объем до 10 млрд рублей с 35 млрд, говорится в сообщении министерства.
Инвесторам будет предложен выпуск 26208.
Решение о снижении предлагаемого на аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26208 объема с 35 млрд рублей до 10 млрд принято на основании анализа текущей рыночной конъюнктуры, - говорится в сообщении.
Ценные бумаги планируется разместить под доходность в интервале 7,73-7,78%.
Спрос на предыдущем аукционе Минфина по ОФЗ 11 апреля составил 4,825 млрд рублей при лимите в 35,788 млрд. Инвесторам тогда был предложен выпуск десятилетних облигаций серии 26205. Доходность по цене отсечения составила 8,00% годовых, средневзвешенная доходность - 8,00% годовых. При этом Минфин планировал разместить ценные бумаги в интервале доходности от 7,90% до 8,00%.
Во II квартале 2012 года Минфин РФ планирует провести 11 аукционов по размещению ОФЗ общим объемом 329,8 млрд рублей.
В апреле помимо аукциона 18-го числа предполагается провести еще один аукцион: 25 апреля планируется разместить новый выпуск пятилетних ОФЗ на 35 млрд рублей.
На май запланированы три аукциона по размещению государственных ценных бумаг: на 16 мая - нового выпуска десятилетних облигаций на 20 млрд рублей, на 23 мая - семилетнего выпуска 25208 на 35 млрд, на 30 мая - новый выпуск пятилетних ОФЗ на 35 млрд.
На июнь запланированы аукционы по размещению четырех выпусков ценных бумаг. В частности, на 6 июня запланирован аукцион по размещению ОФЗ выпусков 26207 (15 лет) объемом 20 млрд рублей. На 13 июня запланировано размещение нового десятилетнего выпуска ОФЗ объемом 20 млрд. На 20 июня намечен аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26208 (семь лет) на 39,024 млрд, на 27 июня - ОФЗ нового выпуска со сроком обращения пять лет на 35 млрд. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-17 18:39 banki.ru / Новости / | | 135 | Накануне вечером была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций банка Тинькофф Кредитные Системы серии БО-04. Подробно об этом на klerk.ru » | | 136 | | | 137 | Министерство финансов РФ 25 апреля планирует провести аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме 35 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Инвесторам будет предложен выпуск пятилетних облигаций серии 25080.
Спрос на последнем аукционе Минфина по размещению ОФЗ 18 апреля составил 13,573 млрд рублей при лимите в 10 млрд.
Во II квартале 2012 года Минфин РФ планирует провести 11 аукционов по размещению ОФЗ общим объемом 329,8 млрд рублей.
На май запланированы три аукциона по размещению государственных ценных бумаг: на 16 мая - нового выпуска десятилетних облигаций на 20 млрд рублей, на 23 мая - семилетнего выпуска 25208 на 35 млрд, на 30 мая - новый выпуск пятилетних ОФЗ на 35 млрд рублей.
На июнь запланированы аукционы по размещению четырех выпусков ценных бумаг. В частности, на 6 июня намечен аукцион по размещению ОФЗ выпусков 26207 (15 лет) объемом 20 млрд рублей. На 13 июня назначено размещение нового десятилетнего выпуска ОФЗ объемом 20 млрд. На 20 июня запланирован аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26208 (семь лет) на 39,024 млрд рублей, на 27 июня - ОФЗ нового выпуска со сроком обращения пять лет на 35 млрд рублей. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-23 20:14 banki.ru / Новости / | | 138 | Газпромбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 млн долларов с доходностью 7,25% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.
Газпромбанк в пятницу завершает размещение этих евробондов. Ранее источник в банковских кругах сообщал информагентству, что финальный объем выпуска может составить 500-600 млн долларов.
В четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.
Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля - в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB Financial Services.
Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 млрд долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 млрд долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.
В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 млн швейцарских франков.
Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 млрд долларов, а также рублевые евробонды на 20 млрд рублей. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-27 16:21 banki.ru / Новости / | | 139 | | | 140 | Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 28 апреля зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций ЗАО АКБ Новикомбанк, размещенных путем закрытой подписки. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Индивидуальный государственный регистрационный номер допвыпуска - 10102546В007D, дата его государственной регистрации - 9 апреля 2012 года.
В соответствии с представленным отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом размещено 407 408 акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общий объем дополнительного выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости - 407,408 млн рублей.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте эмитента ранее, 10 апреля 2012 года, размещено 100% акций дополнительного выпуска по фактической цене 4 050 рублей за бумагу. Все акции допвыпуска приобрело тольяттинское ЗАО КБ Лада-Кредит. Общая сумма сделки составила, таким образом, 1 млрд 650 млн 2 тыс. 400 рублей.
В августе 2011 года стартовало присоединение КБ Лада-Кредит к Новикомбанку. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-28 18:50 banki.ru / Новости / | | 141 | Хоум Кредит Банк выкупил по оферте 52% выпуска облигаций серии 07 на 5 млрд рублей, передает РИА Новости. Банк выкупил 2,6 млн облигаций из 5 млн ценных бумаг выпуска.
Выпуск был размещен 29 апреля 2010 года со ставкой купона 9% годовых. Погашение запланировано на 23 апреля 2015 года.
На прошлой неделе банк выкупил 95,6% выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-03 11:26 banki.ru / Новости / | | 142 | Центробанк РФ отказал Балтийскому Банку, входящему в сотню крупнейших по активам, в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций, признал несостоявшимся и аннулировал дополнительный выпуск ценных бумаг, передает Прайм.
Московским главным территориальным управлением Банка России 3 мая 2012 года отказано в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Балтийский Банк, индивидуальный государственный регистрационный номер - 10200128B004D, дата государственной регистрации - 26 сентября 2011 года, - говорится в сообщении регулятора.
Балтийский Банк в марте разместил 16,6 млн акций, в том числе 16,582 млн штук - среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, и 40,8 тыс. - по открытой подписке. Цена размещения акций номиналом 10 рублей составила 89 рублей за бумагу.
Согласно инструкции ЦБ #8470; 128-И О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ, решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг может быть принято в связи с нарушением банком в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства РФ.
Решение может быть принято в случае нарушения условий размещения, предусмотренных зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, невыполнения банком установленных требований к раскрытию информации о выпуске, нарушения срока представления в регистрирующий орган отчета об итогах дополнительного выпуска, нарушения инвесторами при приобретении акций законодательства РФ и инструкции ЦБ, непредставления в течение 30 дней на основании запроса или уведомления регистрирующего органа о необходимости устранения нарушений всех документов, необходимых для государственной регистрации отчета.
Решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах допэмиссии может быть принято в связи с несоответствием документов, представленных для государственной регистрации, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона О рынке ценных бумаг и инструкции ЦБ, а также в связи с внесением в решение о выпуске ценных бумаг либо в отчет об итогах выпуска ложных сведений, неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска либо установленной в решении о выпуске ценных бумаг, размещенных путем подписки, доли ценных бумаг, при неразмещении которой их выпуск признается несостоявшимся. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-03 19:34 banki.ru / Новости / | | 143 | Спрос на трехлетние облигации компании Домашние деньги, первой из микрофинансовых организаций вышедшей на российский облигационный рынок, серии 01 на 1 млрд рублей составил 1,1 млрд, передает Прайм со ссылкой на сообщение компании.
Компания разместила облигации по открытой подписке со ставкой первого купона 19% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 19,9% годовых.
Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 28 апреля. Техническое размещение прошло 3 мая.
Ориентир ставки купона составлял 19% годовых. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и банк Открытие.
Вcе нас сравнивали с ТКС Банком, доходность дебютного выпуска которого составила 23,6%, и не верили, что мы можем разместиться по ставке ниже 20%; но даже при такой низкой ставке спрос составил 1,1 миллиарда рублей, - отмечает исполнительный директор ООО Домашние деньги Андрей Бахвалов.
Банки, по словам Бахвалова, выкупили половину выпуска, остальное - почти поровну физлица, управляющие компании и акционеры. Пятую часть выпуска приобрел M2M Прайвет Банк.
Бумага была интересна инвесторам-физлицам: это привлекательная доходность при адекватном уровне риска, - говорит вице-президент компании Домашние деньги Александр Бойцов, купивший себе одну облигацию.
Но многие из тех, кто планировал купить, отказались из-за высокого номинала бумаг, отмечает Бойцов, чьи слова приводятся в сообщении.
Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала 12 апреля 2012 года выпуск облигаций компании серии 01 на 1 млрд рублей. Выпуск под номером 4-01-36412-R включает 500 ценных бумаг номиналом 2 млн рублей.
Первоначально компания планировала выпустить 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, но требования закона о микрофинансовых организациях не позволяют привлекать от граждан средства менее чем на 1,5 млн рублей, выпустить облигации меньшего номинала также нельзя.
По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и возможность досрочного погашения. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-04 14:15 banki.ru / Новости / | | 144 |  Банк России 3 мая 2012 года признал несостоявшимся и аннулировал государственную регистрацию 4-го дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Балтийский Банк. Подробно об этом на klerk.ru » | | 145 |  Сегодня Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением банк Кольцо Урала. Подробно об этом на klerk.ru » | | 146 |  Промсвязьбанк выплатил 173,88 млн. рублей купонного дохода за десятый купонный период по собственным облигациям 5-го выпуска. Подробно об этом на klerk.ru » | | 147 | | | 148 | |
|
| |
|