myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

Сбербанк достиг договоренности по основным условиям приобретения восточноевропейского подразделения Oesterreichische Volksbanken - Volksbanken International (VBI). Документ об этом подписан представителем Сбербанка и всеми акционерами VBI (VBAG, BPCE, DZ Bank, WGZBank) вчера вечером в Вене, сообщил Сбербанк.

В сделку не будет включено подразделение VBI в Румынии. Стороны объявили о стремлении закрыть сделку до конца 2011 г. и договорились о том, что ее дополнительные условия не будут разглашаться до момента подписания юридически обязывающих документов. Сделать это они будут стремиться до конца июля, заявил на сегодняшней пресс-конференции президент Сбера Герман Греф.

VBI работает в сфере ипотечного кредитования, а также оказывает услуги небольшим и средним корпоративным клиентам, крупных корпоративных клиентов у него почти нет. Сбербанк планирует сохранить клиентские сегменты, в которых работает VBI, а также оказывать клиентам услуги, которые Сбер предлагает в России, сказал Греф.

Кроме Румынии VBI работает в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, на Украине, в этих странах у него, по данным на конец 2011 г., 311 отделений, около 4000 сотрудников, а активы составляют 8,9 млрд евро (с учетом румынского подразделения, которое является крупнейшим, - 13,7 млрд евро). Активы VBI без Румынии - это около 4% активов Сбербанка, а кредитный портфель равен примерно 7% кредитного портфеля российского госбанка, отмечает в отчете аналитик JP Morgan Алекс Кантарович.

Пока не решено, под каким брендом будет работать банк - VBI или Сбербанка, это будет определено после его интеграции и консультаций с маркетологами, сказал Греф.

Сбербанк хочет купить акции VBI, исходя из оценки чуть больше одного капитала за весь банк, рассказывали ранее Ведомостям два менеджера Сбербанка. Два человека, знакомых с подготовкой сделки, позавчера сказали Bloomberg, что VBI обойдется Сбербанку примерно в 700 млн евро ($1 млрд). Ранее источники Reuters говорили, что продавец оценивает актив более чем в 1,8 млрд евро, а покупатели думают о цене не выше 1,2 млрд евро.

Представители Сбербанка всегда говорили, что их интересует покупка 100% акций или как минимум контрольного пакета. По этой причине банк в прошлом году отказался от покупки 20% турецкого Garanti Bank: не было возможности получить контроль. Сбербанку интересны Азия, Восточная Европа и Турция, говорил Греф в интервью Ведомостям.

VBI вел переговоры и с другим российским госбанком, но его это не заинтересовало, рассказывали участники переговоров. По данным газеты Der Standard, покупкой VBI также интересовались китайцы, но они не хотели платить больше одного капитала (около 1,25 млрд евро).

Акции Сбербанка на ММВБ выросли к 15.00 МСК на 0,8%, тогда как индекс ММВБ снизился на 0,1%.

По словам Грефа, в дальнейшем Сбербанк планирует использовать VBI как платформу для приобретения других банков в этом регионе. Размер и технологичность этой платформы подходят для того, чтобы создать международную группу и использовать ее для дальнейших приобретений в Центральной и Восточной Европе... Будем двигаться дальше. Мы очень внимательно изучаем рынки. Нам очень интересны Турция и Польша, а также страны Азии, заявил он. Правда, оговорился, что эти покупки вряд ли возможны в течение ближайшего года.

Алексей РОЖКОВ, Наталия БИЯНОВА

Подробно об этом на banki.ru »

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что намерение Сбербанка приобрести восточноевропейское подразделение австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken (OVAG) - Volksbank International (VBI) - не повлияет на рейтинги крупнейшего российского банка, передает РИА Новости.

Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе объявил, что крупнейший российский банк покупает 100% Volksbank International и рассчитывает создать на его базе платформу для дальнейшей международной экспансии.

Это заявление не повлияет на рейтинги Сбербанка, - говорится в сообщении Fitch.

Российский банк имеет долгосрочный рейтинг BBB со стабильным прогнозом по классификации Fitch.

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк России подписал соглашение по купле-продаже восточноевропейской группы Volksbank International. Российской стороне удалось более чем на 20% снизить цену актива - до 585 млн евро, тогда как ранее сумма сделки обсуждалась в диапазоне 670-760 млн. Переговорную позицию госбанка усилила ситуация на рынках Восточной Европы, считают эксперты.

Как пишет Коммерсант, в настоящее время сторонами подписано соглашение купли-продажи, но оно еще должно быть согласовано австрийской стороной - акционерами VBI. В Сбербанке и Oesterreichische Volksbanken (основной акционер VBI) вчера отказались от комментариев.

Предварительные договоренности о покупке Сбербанком 100% акций VBI были достигнуты в июле. В сделку, как сообщала газета 16 июля, не вошел убыточный румынский бизнес группы. Эта сделка станет первым для Сбербанка приобретением банковских активов в рамках экспансии на международные рынки, предусмотренной стратегией его развития до 2014 года. VBI представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии, Украине, Австрии. В настоящее время Сбербанк также интересуется активами в Польше, в частности, смотрит выставленные на продажу Millennium и Kredyt bank.

51% акций VBI принадлежит Oesterreichische Volksbanken, 24,5% - немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет - у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. По состоянию на конец 2010 года общий объем активов VBI Group составлял 13,7 млрд евро, кредитный портфель - 10 млрд, объем депозитов - 5,1 млрд, капитал - 984 млн.

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк России сохраняет намерение закрыть сделку по покупке Volksbank International (VBI, Австрия) до конца 2011 года. Об этом сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, которого цитирует Интерфакс-Украина.

За сколько (покупаем. - Прим. Интерфакс-Украина) - сказать не могу. Сделка будет закрыта до конца года. Соглашение (юридически обязывающее. - Прим. Интерфакс-Украина) подпишем, надеюсь, в ближайшее время, - сказал он информагентству в Киеве в пятницу.

Как сообщалось ранее, Сбербанк в июле 2011 года, спустя более чем полгода после начала переговоров, согласовал параметры своей первой крупной сделки за пределами СНГ: были достигнуты договоренности по основным условиям приобретения VBI. Соответствующий документ был подписан представителем Сбербанка и всеми акционерами VBI 14 июля в Вене.

VBI представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии и на Украине. Суммарные активы банков группы на конец марта составляли 13,9 млрд евро.

Подробно об этом на banki.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Сбербанк затратит на покупку 100% акций восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG (OVAG) Volksbank International (VBI) 585 млн евро. Об этом сообщил журналистам зампред правления российской кредитной организации Сергей Горьков, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что сумма сделки в зависимости от результатов деятельности VBI составит от 585 млн до 645 млн евро.

Мы платим 585 миллионов, мы больше ничего не платим. А 60 миллионов - это они сами могут заплатить себе по итогам работы в текущем году. Это дивиденды - столько, сколько банк заработает в 2011 году, но не более 60 миллионов евро, - сказал он.

Таким образом, материнская структура, продающая Сбербанку Volksbank International, сможет забрать себе чистую прибыль этой кредитной организации за текущий год в сумме, не превышающей 60 миллионов евро. При этом Сбербанк не ожидает, что чистая прибыль VBI за 2011 год будет больше этой суммы.

Горьков рассказал, что переговоры о покупке VBI велись с декабря прошлого года, и за это время цену удалось сбить примерно вдвое.

Он отметил, что Сбербанк решил не приобретать румынское подразделение кредитной организации, так как оно специализируется в основном на ипотечных кредитах в швейцарских франках, значительная часть портфеля была выдана до кризиса, а в период нестабильности его качество ухудшилось.

Подробно об этом на banki.ru »

Купив австрийский банк Volksbank International (VBI), российский Сбербанк начал свою экспансию в Европу. В интервью корреспонденту Die Presse глава Сбербанка Герман ГРЕФ рассказывает о Европе и своем отношении к долгам.

- Прежде чем мы перейдем к экономике, давайте коротко о политике: один из основных сценариев президентских выборов 2012 года выглядит таким образом, что Владимир Путин снова становится президентом, и поэтому ему понадобится человек с либеральной репутацией в качестве премьер-министра. Вы - один из кандидатов.

- Думаю, для этого нет никаких оснований: и если рассматривать положение в стране, и если принять во внимание мои собственные планы. Передо мной стоит гигантская задача по реформированию крупнейшего банка России, который я не смог бы оставить в трудной ситуации, даже если бы встал вопрос о посте премьер-министра. Кроме того, как я полагаю, у нового президента будет достаточно достойных кандидатур.

- Неясность по вопросу, кто будет руководить страной после выборов 2012 года, тормозит инвестиционную активность предпринимателей. В какой мере это ощущает на себе и Сбербанк?

- Самые большие шансы быть избранным в 2012 году на пост президента имеют или нынешний президент, или нынешний премьер-министр. Конечно, ощущение некой политической паузы есть, но на нас, на Сбербанке, это не сказывается.

- Входящая в состав БРИК Россия разочаровывает скромными показателями экономического роста на уровне 4%. Может, уже началась стагнация?

- Согласен, что рост этот для России мал. Но в квартальном и месячном разрезе он имеет место. Однако объем инвестиций невелик, отток капитала большой, да и внутренний спрос не способствует высоким темпам роста. Нужны серьезные реформы для того, чтобы сделать инвестиционный климат более привлекательным.

- Европа занята сокращением своих громадных долгов. Россия же собирается за три года поднять свою задолженность с 11 до 17% от ВВП. Не является ли это проявлением беспечности?

- Нет. Уровень госдолга в 20-25% не только неопасен, но даже полезен. Решающим является то, на что потрачены деньги. Опасны долги, взятые на покрытие социальных расходов и текущее потребление. Долги под инвестиционные или же инфраструктурные проекты сомнений не вызывают. Это обеспечивает экономический рост, за счет которого в последующие годы долговая нагрузка будет снижена.

- Уже давно в Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости единой экономической и финансовой политики...

- У вас нет альтернативы. Вы подписали Маастрихтские соглашения и успокоились в уверенности, что из года в год они будут выполняться автоматически. Однако человеческая психология такова, что все говорят себе: не выполним в этом году - ничего страшного, выполним в будущем году. Проходит еще год, ситуация повторяется, а через пять лет что-то изменить становится уже поздно - точка невозврата пройдена. Даже если эту проблему совместными усилиями и удастся решить, во что мне плохо верится, то необходим постоянный контроль и принятие соответствующих мер, если ситуация начнет уходить в сторону от заданного направления.

- Многие российские компании планируют экспансию бизнеса в Китай. Намерен обустроиться в Поднебесной Газпром, РУСАЛ вышел там на биржу. Почему Сбербанк идет в Европу?

- Ну, мы - не Газпром, мы предлагаем услуги индивидуального характера. Мы сами европейцы, и европейцы нам гораздо ближе. Мы знаем, как здесь работают.

- Большие планы экспансии российского банка, принадлежащего государству, вызывают настороженность...

- Мне не нравится слово экспансия. На рынок мы выходим мягко и постепенно. Взгляните на то, какие банки мы покупали! Для того чтобы довести их до нормального технологического состояния, требуется скрупулезная работа и много времени. До того момента, как мы будем иметь здесь значительную долю рынка, пройдут годы.

- Несмотря на наличие противоположных утверждений, похоже, что сделка с ÖVAG не была для вас трудной. VBI становился все дешевле, да и конкурентов у вас не было.

- Затягивания переговоров с целью понижения цены не было. Конечно, мы ее долго обсуждали, но главным было проведение полного due diligence всех банков. Девять месяцев на покупку - вполне адекватный срок. Так совпало, что рынок за это время пошел вниз. Полагаю, что для обеих сторон цена оказалась оптимальной.

- В сделку не была включена румынская дочка. Ввиду возражений Центробанка Румынии из-за того, что покупателем является российский государственный банк?

- Нет. Мы ознакомились с рисками в портфеле банка. Румынский VBI-Bank сравнительно большой, и на такой объем рисков мы идти не захотели. Это главная причина.

- Является ли VBI плацдармом для дальнейшей экспансии или только полигоном для изучения европейского рынка?

- Сначала нам надо интегрировать его в структуру Сбербанка. Затем он послужит для инвестиций и покупок в соответствующих странах. На основе VBI мы должны создать штаб-квартиру для всех наших активов в Европе.

- Она останется в Вене?

- В среднесрочной перспективе, да.

Беседовал Эдуард ШТАЙНЕР, перевод Александра ПОЛОЦКОГО

Подробно об этом на banki.ru »

Стремительное обесценение бизнеса в Румынии и потери от волатильности на финансовых рынках привели к тому, что одна из крупнейших банковских групп Австрии Oesterreichische Volksbanken AG (головная структура группы OVAG, бренд - Volksbank AG, VBAG) получила чистый убыток в III квартале текущего года в размере 689 млн евро против 0,3 млн евро чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Чистый процентный доход группы в отчетный период сократился на 10% по сравнению с январем - сентябрем 2010 года и составил 342 млн евро.

К 30 сентября совокупные активы группы составили 43,6 млрд евро, что на 8,4 млрд (или на 16,2%) ниже по сравнению с 30 сентября 2010-го.

В настоящее время VBAG продает свое восточноевропейское подразделение Volksbank International (VBI) Сбербанку. Планируется, что сделка будет закрыта не позднее середины февраля 2012 года. Сбербанк рассчитывает приобрести VBI, за исключением подразделения в Румынии, за 585-645 млн евро: цена сделки зависит от финансовых результатов VBI по итогам 2011 года. Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что крупнейший банк РФ планирует заплатить австрийской банковской группе на 15% меньше, чем предполагало изначальное соглашение - 500 млн евро - в связи со стремительным падением рыночной стоимости бизнеса VBAG в Венгрии.

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк России пока не планирует приобретать активы в Турции и Польше из-за нестабильности на финансовых рынках и неопределенности развития внешнеэкономической ситуации, сообщил Интерфакс-АФИ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что Сбербанк решил дождаться прояснения ситуации и не использовать капитал для новых приобретений.

Сбербанк сосредоточится на завершении сделки по покупке Volksbank International (VBI), добавил источник. Несколько процессов параллельно вести сложно, - отметил он.

VBI - восточноевропейское подразделение Oesterreichische Volksbanken AG, банк представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии и на Украине. На базе VBI Сбербанк планирует выстроить международную платформу.
Сбербанк в начале сентября этого года подписал соглашение о покупке VBI (за исключением дочернего румынского банка) за 1 капитал. По соглашению предполагается, что цена сделки может составить от 585 млн евро до 645 млн в зависимости от финансовых показателей VBI в 2011 году.

Президент - председатель правления Герман Греф ранее сообщил, что Сбербанк в среднесрочной перспективе рассчитывает выйти на рынки Турции и Польши, но больших приобретений совершать не намерен.

Позднее он заявил, что крупнейший российский банк смотрит на предложение о покупке DenizBank (турецкий актив франко-бельгийской группы Dexia), но пока в сделку не вовлечен. Сбербанк решил не покупать DenizBank, сказал источник.

Подробно об этом на banki.ru »

Крупнейший российский банк - Сбербанк намерен закрыть сделку по приобретению Volksbank International (VBI), восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG (OVAG), в первые недели нового года, сообщает Прайм со ссылкой на Reuters.

Ранее в декабре глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что кредитная организация планирует завершить сделку по приобретению VBI в феврале 2012 года.

В сентябре Сбербанк подписал соглашение о приобретении VBI за 585 млн евро. В зависимости от финансовых показателей австрийского банка в 2011 году его акционеры могли получить дивиденды и таким образом увеличить сумму сделки до 645 млн.

Volksbank International является восточноевропейским подразделением австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG, которая получила убыток в третьем квартале текущего года в размере 689 млн евро. OVAG входит в список системообразующих банков ЕС и, по оценкам экспертов, нуждается в докапитализации в 1,2 млрд евро.

VBI без учета бизнеса в Румынии, который не вошел в периметр сделки со Сбербанком, имеет 291 отделение и более 600 тыс. клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финучреждений в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без Румынии по состоянию на конец июня составляли 9,4 млрд евро.

Подробно об этом на banki.ru »

Крупнейший банк РФ Сбербанк рассчитывает закрыть сделку по приобретению Volksbank International (VBI), восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG (OVAG), до середины февраля текущего года, передает РИА Новости.

Стороны ожидают закрытия сделки к 31 января 2012 года, самое позднее - 15 февраля 2012 года, - говорится в сообщении VBI.

СМИ ранее сообщали о том, что Сбербанк надеется закрыть сделку с VBI в первые недели нового года. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявлял в декабре, что кредитная организация планирует завершить сделку по приобретению VBI в феврале 2012 года.

В сентябре Сбербанк подписал соглашение о приобретении VBI за 585 млн евро. В зависимости от финансовых показателей австрийского банка в 2011 году его акционеры могли получить дивиденды и таким образом увеличить сумму сделки до 645 млн евро.

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк намерен добиться более привлекательных условий при покупке Volksbank International. Подробно об этом на klerk.ru »

Австрийский банк Volksbanken AG рассчитывает закрыть сделку по продаже своего восточноевропейского подразделения VBI Сбербанку России в течение ближайших недель, сообщили два источника, близких к ситуации.

Лишь одной стране, где работает VBI, осталось дать согласие на продажу подразделения Volksbanken крупнейшему банку РФ, который пытается заключить сделку о покупке VBI с июля этого года с целью расширения деятельности в Европе.

Стороны пока не договорились об окончательной цене, сообщили источники, но сумма сделки оценивается по крайней мере в 585 млн евро, хотя российский банк пытается опустить ее ниже 500 млн, аргументируя это тем, что результаты кредитора оказались хуже, чем ожидалось.

Volksbanken, который не смог пройти стресс-тест в прошлом году, заявил, что будет пытаться достичь показателя достаточности капитала первого уровня, установленного Европейским банковским регулятором (EBA) на отметке 9% от суммы взвешенных по риску активов, к середине 2012 года.

Продажа VBI позволит Volksbanken выйти из категории международная банковская группа и избежать необходимости соответствовать уровню 9% к июню, - сказал один из источников на условиях анонимности.

Четвертому по величине банку Австрии потребуется дополнительно 1,05 млрд евро, чтобы достичь цели EBA, так как сейчас его капитал первого уровня составляет около 5,5% от взвешенных по риску активов.

Подробно об этом на banki.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Сбербанк закрыл в среду сделку по приобретению 100% акций Volksbank International (VBI) - восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG, сообщила пресс-служба госбанка.

Согласно сообщению, в период между подписанием договора купли-продажи (8 сентября между Сбербанком и акционерами VBI) и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 года, а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн.

В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное акционерами VBI, на сумму, эквивалентную примерно 2,1 млрд евро. Группа банков совместно с Oesterreichische Volksbanken AG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн.

Периметр трансакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии. Без VB Румыния VBI имеет 295 отделений и более 600 тыс. клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.

ОАО Сбербанк России - крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. 60,25% его акций находится под контролем ЦБ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в РФ приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 января 2012 года нетто-активы банка - 10 трлн 975,64 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 1 трлн 527,17 млрд, кредитный портфель - 7 трлн 839,14 млрд, обязательства перед населением - 5 трлн 532,25 млрд.

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк в мае утвердит модель развития бизнеса в странах присутствия Volksbank International (VBI), передает Прайм. Такое заявление сделал глава крупнейшего российского банка Герман Греф на пресс-конференции в среду.

Как сообщалось ранее, Сбербанк в среду закрыл сделку по приобретению 100% акций VBI - восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG за 505 млн евро.

Мы хотим в разрезе каждой из стран составить план действий и утвердить бизнес-планы, на что уйдут ближайшие три месяца. В мае текущего года мы хотим полностью утвердить бизнес-модель и программу действий до конца этого года и на трехлетнюю перспективу на рынках в тех странах, в которых мы присутствуем, - сказал Греф.

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG, сообщает пресс-служба крупнейшего банка России. Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.

О подписании договора купли-продажи стороны сделки заявили 8 сентября прошлого года. Документ был подписан между Сбербанком и акционерами VBI - Österreichische Volksbanken AG, Banque Populaire Caisses d'Epargne, DZ BANK и WGZ BANK. С этого момента до заключения сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов прошлого года, а также согласились уменьшить цену покупки на 80 млн евро. Окончательная стоимость сделки составила 505 млн евро.

В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. Группа банков совместно с sterreichische Volksbanken AG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро. Эта транзакция является первым существенным приобретением Сбербанка за пределами СНГ.

VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 тысяч клиентов. Дочерние банки организации входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.

Подробно об этом на banki.ru »

Приобретение Сбербанком Volksbank International (VBI), получившего убыток в 2011 году, не окажет негативного влияния на чистую прибыль группы Сбербанка по МСФО за 2012 год и даже немного увеличит капитал группы, рассказал агентству Прайм глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Накануне Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% акций VBI за 505 млн евро. VBI зафиксировал в 2011 году убыток в результате решения властей Венгрии, позволяющего клиентам банков гасить валютные ипотечные кредиты по фиксированному курсу при резком ослаблении форинта.

(Убыток VBI) никак не отразится (на прибыли Сбербанка по МСФО), потому что в прошлом году мы не консолидировали результат, т. к. только в этом году завершили сделку. И надеюсь, что в этом году группа не получит никаких убытков, - сказал Греф.

Он напомнил, что убыток VBI прошлого года в размере 81,5 млн евро был покрыт предыдущими акционерами путем соответствующего увеличения капитала.

Греф отметил, что сможет более точно спрогнозировать финансовый результат VBI на 2012 год только в мае, когда будет сформирован бизнес-план дочернего банка. Во всяком случае, мы не ориентируемся на убыточную деятельность, - заявил он.

При этом капитал группы Сбербанка, по словам Грефа, даже немного вырастет, поскольку VBI был куплен с дисконтом к капиталу. Капитал группы немножко увеличится, потому что мы заплатили 0,86 капитала. Поэтому собственный капитал группы действительно несколько вырастет, - сказал он.

Сбербанк планирует за 2-3 года полностью интегрировать бизнес своей восточно-европейской дочки и создать единую для всей группы линейку продуктов.

В течение ближайших 2-3 лет мы проведем полную интеграцию наших платформ. И наш клиент, находясь за рубежом, увидев наш бренд, сможет зайти в наш офис и получить ровно ту же линейку продуктов, которую он получит в Москве, Владивостоке или Калининграде, - сказал Греф.

Он считает, что Сбербанк принесет в Восточную Европу не только инвестиции, но и более совершенные технологии. С точки зрения технологий и продуктовой линейки Сбербанк нисколько не проигрывает VBI. Мы более развиты технологически, чем те структуры, которые мы приобретаем. У нас очень развитая система риск-менеджмента, - сказал Греф.

При этом Сбербанк, по его словам, позаимствует некоторые продукты у своей новой дочки. VBI был в основном сориентирован на работу со средним и малым бизнесом. У них есть хорошие продукты, которые мы обязательно включим в состав своей продуктовой линейки, - сказал глава Сбербанка.

Подробно об этом на banki.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Сбербанк консолидирует результаты приобретенного им австрийского VBI по итогам I квартала 2012 года, сказал зампред крупнейшего российского банка Антон Карамзин в ходе телефонной конференции в среду. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбербанк, закрывший 15 февраля сделку по приобретению 100% акций Volksbank International (VBI) - восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG за 505 млн евро, переименует свою новую «дочку» и начнет работать в Восточной Европе под собственным брендом с 2013 года. Убыток VBI прошлого года в размере 81,5 млн евро был покрыт предыдущими акционерами путем соответствующего увеличения капитала.

Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что приобретение VBI, получившего убыток в 2011 году, не окажет негативного влияния на чистую прибыль группы Сбербанка по МСФО за 2012 год и даже немного увеличит капитал группы. VBI зафиксировал в 2011 году убыток в результате решения властей Венгрии, позволяющего клиентам банков гасить валютные ипотечные кредиты по фиксированному курсу при резком ослаблении форинта.

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк, купивший свой первый актив в Центральной и Восточной Европе, австрийский Volksbank, хочет к 2016 году увеличить долю на рынке этого региона почти в три раза, запустив корпоративный и ритейловый бизнес. Сейчас примерно VBI занимает 1,4% в активах в восьми странах - это для нас очень маленькая доля. Мы хотим достичь к 2016 году 3,8% в активах в среднем. Ниже 3% в активах - это не стратегический игрок на рынке, - сказал зампред банка Сергей Горьков в интервью Reuters.
В феврале 2012 года Сбербанк обзавелся активом в Европе, купив VBI за 505 млн евро. С VBI Сбербанку досталось 295 отделений и более 600 тыс. клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.
Цели по доле рынка мы определяем по каждой стране. Сейчас на этом этапе мы будем расти быстрее в Чехии и Словакии. Венгрия только недавно испытала кризис, и там проблематично расти быстрее. По балканским странам неплохо может расти Сербия, - сказал Горьков.
К 2020 году Сбербанк планирует достичь 5% доли рынка с помощью VBI. Горьков сказал, что бизнес-план на этот год предполагает от 10% до 20% роста в разных сегментах. Мы считаем, что нужно быть более активными, чем предыдущие владельцы... VBI был в основном силен в кредитовании малого и среднего бизнеса. Мы будем развивать еще корпоративный бизнес и ритейл, которые сейчас не представлены в его бизнес-модели, - заявил он.
Сбербанк ставит задачу нарастить местное фондирование, снизив соотношение кредитов к депозитам со 140% сейчас до 110% к 2016 году, отметил Горьков. Он сказал, что по итогам I квартала VBI получит прибыль после убытков в прошлом году, но ее размер не раскрыл.
Сбербанк, в стратегии которого стоит цель зарабатывать свыше 5% доходов за счет зарубежного бизнеса, не планирует в этом году новых приобретений в Европе, но внимательно смотрит на Турцию и Польшу, которые привлекают его высокой рентабельностью бизнеса.
Год минимум приобретений в Восточной Европе мы не готовы делать, потому что нам надо переварить и построить нормальную платформу сначала для VBI. Польша и Турция - это несколько иные рынки, представляющие для нас интерес, но переговоров у нас нет, - сказал Горьков.
Источники Reuters говорили, что госбанк, заработавший в 2011 году почти 316 млрд рублей чистой прибыли, интересовался выставленными на продажу банками Millennium и Kredyt Bank, входящими в десятку крупнейших в Польше. Периодически Сбербанку сватают турецкие банки, среди которых Denizbank. Мы считаем, что этот банк действительно интересный и по своим размерам, и по эффективности, и по менеджменту, но решения у нас нет. Переговоры мы начнем тогда, когда у нас будет решение, - сказал Горьков.
Рентабельность турецких банков выше, чем восточноевропейских, и стоят они дороже, добавляет он. Средняя цена приобретения турецких банков сейчас составляет 1,5 book value... Польша, как и Турция, - хороший рынок, поэтому там исторически мультипликаторы выше. По словам Горькова, толчком к принятию решения может послужить развитие общей ситуации в экономике Турции и Европы.
Подробно об этом на banki.ru »

Крупнейший в РФ государственный Сбербанк, купивший свой первый актив в Центральной и Восточной Европе - австрийский Volksbank, хочет к 2016 году увеличить долю на рынке этого региона почти в три раза, запустив корпоративный и ритейловый бизнес.

Сейчас примерно (VBI занимает) 1,4 процента в активах в восьми странах - это для нас очень маленькая доля. Мы хотим достичь к 2016 году 3,8 процента в активах в среднем. Ниже 3 процентов в активах - это не стратегический игрок на рынке, - сказал зампред банка Сергей Горьков в интервью Рейтер.

В феврале 2012 года Сбербанк обзавелся активом в Европе, купив VBI за 505 миллионов евро. С VBI Сбербанку досталось 295 отделений и более 600.000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.

Цели по доле рынка мы определяем по каждой стране. Сейчас на этом этапе мы будем расти быстрее в Чехии и Словакии. Венгрия только недавно испытала кризис и там проблематично расти быстрее. По балканским странам неплохо может расти Сербия, - сказал Горьков.

К 2020 году Сбербанк, капитализация которого составляет почти $70 миллиардов, планирует достичь 5 процентов доли рынка с помощью VBI.

Горьков сказал, что бизнес-план на этот год предполагает от 10 до 20 процентов роста в разных сегментах.

Мы считаем, что нужно быть более активными, чем предыдущие владельцы... VBI был в основном силен в кредитовании малого и среднего бизнеса. Мы будем развивать еще корпоративный бизнес и ритейл, которые сейчас не представлены в его бизнес-модели.

Сбербанк ставит задачу нарастить местное фондирование, снизив соотношение кредитов к депозитам со 140 процентов сейчас до 110 к 2016 году, сказал Горьков.

Он сказал, что по итогам первого квартала VBI получит прибыль после убытков в прошлом году, но ее размер не раскрыл.

Экспансия

Сбербанк, в стратегии которого стоит цель зарабатывать свыше 5 процентов доходов за счет зарубежного бизнеса, не планирует в этом году новых приобретений в Европе, но внимательно смотрит на Турцию и Польшу, которые привлекают его высокой рентабельностью бизнеса.

Год минимум приобретений в Восточной Европе мы не готовы делать, потому что нам надо переварить и построить нормальную платформу сначала для VBI. Польша и Турция - это несколько иные рынки, представляющие для нас интерес, но переговоров у нас нет, - сказал Горьков.

Источники Рейтер говорили, что госбанк, заработавший в 2011 году почти 316 миллиардов рублей чистой прибыли, смотрел на выставленные на продажу банки Millennium и Kredyt bank, входящие в десятку крупнейших в Польше.

Периодически Сбербанку сватают турецкие банки, среди которых Denizbank.

Мы считаем, что этот банк действительно интересный и по своим размерам, и по эффективности, и по менеджменту, но решения у нас нет. Переговоры мы начнем тогда, когда у нас будет решение, - сказал Горьков.

Рентабельность турецких банков выше, чем восточноевропейских, и стоят они дороже, добавляет он.

Средняя цена приобретения турецких банков сейчас составляет 1,5 book value... Польша, как и Турция, хороший рынок, поэтому там исторически мультипликаторы выше.

По словам Горькова, толчком к принятию решения может послужить развитие общей ситуации в экономике Турции и Европы.

Сбербанк готовится в этом году к размещению на рынке 7,6 процента акций из доли своего основного акционера - Центробанка РФ.

Екатерина ГОЛУБКОВА, Оксана КОБЗЕВА

Подробно об этом на banki.ru »

Сбербанк планирует докапитализировать свой дочерний банк Volksbank International (VBI) на 300 млн евро в текущем году, сообщает австрийское издание Der Standard со ссылкой на председателя правления VBI Фридхельма Бошерта.

Предполагается, что капитал поможет развитию бизнеса группы VBI не только в странах Центральной и Восточной Европы, но и в самой Австрии.

При этом план крупнейшего российского банка подразумевает, что VBI в будущем начнет также заниматься обслуживанием корпоративных клиентов. Такое направление бизнеса не развивалось при бывшем владельце группы - австрийской OeVAG. Для этого VBI необходимо получить разрешение от австрийских регуляторов.

В феврале глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что российский банковский гигант с 2013 года переименует VBI и начнет работать в Восточной Европе под собственным брендом.

Сбербанк в феврале текущего года завершил сделку по приобретению за 505 млн евро Volksbank International. VBI имеет 295 отделений и более 600 тыс. клиентов.

Дочерние банки VBI входят в топ-10 финучреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.

Подробно об этом на banki.ru »

У Сбербанка не осталось конкурентов в борьбе за приобретение турецкой дочки группы Dexia - Denizbank AS. Второй претендент на покупку этого актива - Qatar National Bank (QNB) вышел из борьбы. По неофициальным данным, Сбербанк готов приобрести Denizbank немногим менее чем за 1,5 капитала (примерно $3,5 млрд), в то время как QNB предлагал около 1,2 капитала. Впрочем, у Сбербанка будет еще две недели на проверку Denizbank и формирование окончательного предложения по цене, которая, как показывает опыт, может оказаться существенно ниже заявленной.

Вчера бельгийско-французская группа Dexia, которая в рамках реструктуризации продает турецкий актив Denizbank, разместила на своем сайте официальное сообщение о вступлении в эксклюзивные переговоры со Сбербанком. Сбербанк подал обязывающее предложение, и стороны договорились в течение как можно более короткого промежутка времени достичь подписания соглашения о продаже,- сообщила Dexia. Подписание эксклюзивного соглашения со Сбербанком означает, что второй претендент на покупку Denizbank - катарский QNB отсеялся. В пресс-службе Сбербанка подтвердили факт заключения эксклюзивного соглашения с Dexia, отказавшись от более подробных комментариев.

Турецкий Denizbank AS основан в 1938 году. Dexia принадлежит 99,79% банка. Denizbank AS занимает шестое место в десятке крупнейших банков Турции. По данным на конец 2011 года, акционерный капитал Denizbank AS - $2,4 млрд, активы - $23,4 млрд. Его сеть насчитывает около 600 отделений, численность сотрудников - 10,8 тыс. В группу Denizbank входят также российский Денизбанк Москва и австрийский Denizbank AG.

По словам источников Ъ, Сбербанк победил QNB в ценовой борьбе. В среду два основных претендента на приобретение Denizbank сделали Dexia свои предложения о покупке этого актива,- говорит источник Ъ из числа инвестбанкиров.- Предложение Сбербанка оказалось более привлекательным по цене: российский банк готов заплатить за Denizbank около 1,5 капитала, в то время как QNB - около 1,2. При этом, по словам другого источника Ъ, знакомого с ходом переговоров, Сбербанк готов приобрести не только турецкий Denizbank, но и его австрийскую и российскую дочки. Денизбанк слишком маленький, чтобы специально исключать его из периметра сделки,- говорит собеседник Ъ.- Австрийский Denizbank AG интересен Сбербанку с точки зрения дополнения европейского бизнеса. Это активно растущий банк с валютой баланса около 3,6 млрд и объемом депозитов порядка 2 млрд, который Сбербанк намерен присоединить к недавно приобретенному VBI.

Получить комментарии QNB о причинах выхода из борьбы за Denizbank вчера не удалось, поскольку в Катаре был нерабочий день. Тем не менее эксперты указывают, что, предложив более высокую цену, чем Сбербанк, QNB рисковал бы резким снижением достаточности капитала. QNB, так же как и Сбербанк, доминирует на своем локальном рынке с долей в банковских активах примерно 45%, однако по размеру активов и капитала он значительно уступает Сбербанку, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По величине собственного капитала QNB меньше Сбербанка в 3,7 раза, по размеру активов - в 4,4 раза, уточняет аналитик ИК Солид Елена Юшкова. Даже при покупке Denizbank за 1,2 капитала достаточность капитала QNB резко упала бы, с 13,3 до 10,1%,- подсчитывает аналитик компании Открытие Брокер Константин Бушуев,- а при цене более 1,3 капитала опустилась бы ниже 10%. В такой ситуации выход катарского банка из борьбы вполне объясним.

У Сбербанка достаточно капитала для приобретения Denizbank. По данным ЦБ, показатель Н1 у Сбербанка составил 15,02% на 1 апреля (при минимальном допустимом уровне 10%). По оценке Елены Юшковой, в результате расходования на покупку турецкого банка $3,6 млрд норматив достаточности капитала у Сбербанка может понизиться примерно на 1 процентный пункт. Несколько месяцев назад сделка по приобретению банка VBI снизила достаточность капитала Сбербанка с 15,2 до 14,7%,- напоминает госпожа Юшкова,- но банк восстановил ее благодаря частичной капитализации рекордной прибыли 2011 года - более 320 млрд руб.

Впрочем, после того, как Сбербанк детально изучит приобретаемый актив, его цена может и упасть, как это уже было в случае с тем же VBI. По словам источников Ъ, у Сбербанка будет две недели на проведение due diligence. По итогам детального изучения качества данного актива Сбербанк сформирует его акционерам окончательное предложение,- говорит один из собеседников Ъ.- Если в ходе due diligence будут выявлены какие-то существенные недостатки, Сбербанк имеет право выйти из сделки или существенно снизить цену. В ходе сделки по приобретению VBI в прошлом году Сбербанку удалось снизить цену с первоначально обсуждавшихся, по словам источников, 670-760 млн до 505 млн.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Дарья ЮРИЩЕВА, Седа ЕГИКЯН

Подробно об этом на banki.ru »