Top 20
 |
| 91 | /) | | 92 | Головная компания золотодобывающей компании "Полюс Золото" - Polyus Gold Int. - вынуждена была отложить планы по осуществлению премиум-листинга на LSE и вхождения в ее основной индекс FTSE 100. Polyus Gold, зарегистрированная в Джерси, не получила разрешения от правительства России на перерегистрацию в Великобритании. Подробно об этом на lenta.ru » | | 93 | | | 94 |  МСП Банк (ранее - Российский Банк Развития), «дочка» ВЭБа, снизил ориентир ставки первого купона облигаций серии 01 на 5 млрд рублей до 8,6-8,75% с 8,75-9% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на материалы к размещению. Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 27 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Листинг планируется в котировальном списке «В». Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и «ВЭБ Капитал». Банк в феврале уже открывал книгу заявок на эти облигации, но перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 11-11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27-11,69% годовых. МСП Банк сначала планировал разместить эти облигации в конце декабря 2011 года, но также отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 9-9,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,2-9,99% годовых. Совет директоров банка в сентябре 2011 года утвердил решение о выпуске десятилетних облигаций серий 01 и 02 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски включают по 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. Подробно об этом на banki.ru »2012-03-27 15:25 banki.ru / Новости / | | 95 |  Ставка первого купона облигаций ОАО «МСП Банк» (ранее - Российский Банк Развития), «дочки» ВЭБа, серии 01 на 5 млрд рублей составила 8,7% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка. МСП Банк ранее снизил ориентир ставки первого купона до 8,6-8,75% с 8,75-9% годовых. Книга заявок была закрыта в 17:00 мск 27 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Листинг планируется в котировальном списке «В». Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и «ВЭБ Капитал». Банк в феврале уже открывал книгу заявок на эти облигации, но перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 11-11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27-11,69% годовых. МСП Банк сначала планировал разместить эти облигации в конце декабря 2011 года, но также отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 9-9,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,2-9,99% годовых. Совет директоров банка в сентябре 2011 года утвердил решение о выпуске десятилетних облигаций серий 01 и 02 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски включают по 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. Подробно об этом на banki.ru »2012-03-27 19:20 banki.ru / Новости / | | 96 | Сегодня Центральный Банк РФ выдал лицензию Коммерческому экспортно-импортному банку на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Подробно об этом на klerk.ru » | | 97 |  Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, выступая сегодня на пресс-конференции в рамках 11-го Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей, заявил, что на пачках сигарет необходимо размещать страшные фотографии. Подробно об этом на klerk.ru » | | 98 |  ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) 9 апреля начнет размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей, передает РИА Новости. Книга заявок будет открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс брокер». Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала. Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых. Организаторами выступали «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал». ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг, серии А23-14 млн облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей. Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Ориентир ставки первого купона составлял 8,7-8,8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 8,98-9,09% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение состоялось 29 марта. Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых. Подробно об этом на banki.ru »2012-03-30 20:19 banki.ru / Новости / | | 99 |  BDO Unibank Inc., крупнейший филиппинский банк, планирует продать собственные акции на 1 млрд долларов, чтобы привлечь дополнительные средства в условиях ужесточения регулятивных требований к капиталу, сообщает агентство Bloomberg. Размещение акций станет самым значительным в истории страны. Совет директоров BDO одобрил план привлечения капитала за счет размещения акций среди нынешних акционеров, говорится в сообщении банка, направленном на Филиппинскую фондовую биржу. Акционеры смогут купить бумаги банка со скидкой в 20-25% к рыночной цене из расчета одна акция за каждые три принадлежащие им бумаги BDO. Дополнительные средства привлекаются банком с целью приведения капитала в соответствие с жесткими требованиями «Базеля III» и обеспечат «существенный буфер» для развития его операций, отмечают в BDO. «Рынок может принять такой объем размещения, поскольку BDO входит в тройку крупнейших универсальных банков страны, а также с учетом наличия свободной ликвидности как на Филиппинах, так и за рубежом, - отмечает аналитик Rizal Commercial Banking Corp. в Маниле Рико Гомес. - Банк намерен воспользоваться низкими процентными ставками и огромным объемом ликвидности на финансовых рынках. Очень правильно сделать этот шаг именно сейчас». Акции BDO выросли в цене с начала 2012 года на 11%. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-02 16:13 banki.ru / Новости / | | 100 | ОАО АКБ Связь-Банк удвоил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей за счет облигаций серии 05 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка, передает Прайм.
Книга заявок будет открыта с 12:00 мск 12 апреля до 16:00 мск 17 апреля. Техническое размещение запланировано на 19 апреля.
В настоящее время у банка уже открыта книга заявок на десятилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей. Книга заявок будет закрыта в 16:00 мск 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 25 апреля. Ориентир ставки первого купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых.
Оба выпуска включают 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Организатором выступает сам банк.
Банк планировал 8 февраля 2012 года открыть книгу заявок на облигации серии 04, но потом перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,2-9,46% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Связь-Банк в декабре 2011 года разместил десятилетние облигации серии 03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-11 18:05 banki.ru / Новости / | | 101 | Road show Сбербанка в рамках подготовки к приватизации госпакета, на которое рассчитывали инвесторы, не состоялось. В правительстве обсуждают возможность переноса сделки на 2014 год, признал первый вице-премьер Игорь Шувалов, уточнив, что остается сторонником продажи акций в текущем году. Затянувшееся ожидание давит на акции госбанка, предупреждают аналитики.
Запланированные на понедельник встречи с инвесторами в рамках road show Сбербанка в преддверии приватизации госпакета акций банка не состоялись, сообщили источники Bloomberg. По словам источника, решение связано с тем, что котировки бумаг госбанка опустились ниже уровня, на котором их планировало продать правительство. В понедельник обыкновенные акции Сбербанка на бирже ММВБ-РТС подешевели на 2%, до 92,3 рубля, в марте акции стоили 103,26 рубля.
Ценовым ориентиром для организации размещения чиновники и представители Центробанка (владеет 57,6% акций Сбербанка, 7,6% из которых включены в программу приватизации) называли 100 рублей за бумагу.
Размещение может быть отложено до инаугурации избранного президента Владимира Путина, говорят источники Bloomberg, добавляя, что все будет зависеть от рыночных условий, и окончательное решение не принято.
В понедельник первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил об отсутствии консенсуса по срокам продажи госпакета акций Сбербанка: есть вариант продажи в текущем году, но сроки могут сдвинуться до 2013-2014 годов.
Есть разные позиции. Первая позиция - что в принципе нужно идти с продажей в этом году, другая - что не самое лучшее время и лучше подождать до 2013-2014 годов, волатильность по-прежнему высокая, в общем, не самое лучшее время для Сбербанка. Моя позиция: я считаю, что нужно продавать в этом году. Иначе никогда не найдем (окно), и если эта волатильность еще пять лет будет продолжаться, то каждый раз будет причина, почему не продавать, - цитирует его РИА Новости.
Сбербанк включен в трехлетний план приватизации на 2011-2013 годы. Центробанк предполагает реализовать 7,58% акций банка (владеет 60,3% обыкновенных акций госбанка, это 57,6% уставного капитала). Продажа планировалась на осень 2011 года, но не состоялась из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. В январе 2012 года первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявлял, что Банк России будет продавать свой 7,6-процентный пакет при росте котировок до 100 рублей за акцию. Аналогичную цифру называл и глава банка Герман Греф. В январе - феврале Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив бумаги на $1,75 млрд. Но, даже несмотря на удачное размещение еврооблигаций, благоприятный момент для приватизации еще не наступил, в феврале заявил Греф, объясняя это состоянием рынков. Он говорил, что продажа может быть отложена до 2013 года.
Размещение акций Сбербанка должно стать эталонной сделкой 2012 года, говорил в марте источник, близкий к Центробанку, объясняя длительные сроки подготовки, и стартовый уровень в 100 рублей за акцию является только одним из существующих условий. По его словам, уровень подготовки Сбербанка к размещению позволяют организовать сделку в сжатые сроки в случае принятия политического решения: Но важен состав участников. Переговоры с якорными инвесторами прошли конструктивно, размещение может состояться до утверждения состава нового правительства, утверждал источник, близкий к ЦБ.
Но инвестбанкир, знакомый с ходом консультаций, говорит, что диалог с потенциальными крупными участниками размещения стал одной из причин переноса сроков. Окна для Сбербанка открывались, заметил он, приводя в пример стартовавшее размещение бразильского банка BTG Pactual. Но объявление ценового ориентира для размещения на уровне 100 рублей за акцию позволило крупным инвесторам аргументированно требовать существенного дисконта при участии в размещении, говорит банкир, замечая, что размер запрашиваемой скидки - от 10%.
Объемы торгов акциями Сбербанка позволяют приобрести пакет на $100 млн и больше с рынка без заметного влияния на котировки, в таких условиях участие в размещении имеет смысл только при наличии дисконта, следовательно, для старта сделки на уровне 100 рублей за акцию биржевые котировки должны подняться до 110-115 рублей, объяснил источник, добавив, что такая схема требует гарантий от спекуляций - быстрой продажи пакета, купленного в рамках SPO, в рынок по более высокой цене.
Представители Сбербанка сообщили, что не комментируют вопросы, касающиеся road show.
Сделка должна быть образцово-показательной, а на таком рынке этого не сделаешь, - объясняет эксперт Otkritie Capital Владимир Савов. - У Центробанка нет задачи торопиться, есть задача разместиться хорошо, не закручивая руки инвесторов. Острого вопроса получения денег в бюджет не стоит. 7,6% акций Сбербанка в понедельник стоят $5,1 млрд.
Но затянувшееся ожидание размещения давит на котировки акций, говорит Савов, добавляя, что если SPO не будет проведено в мае - июне, придется ждать до осени, а июль - август - не самые лучшие месяцы для рынков.
В перспективе ближайшего календарного года я оцениваю стоимость Сбербанка в 130-160 рублей за акцию, исходя из базового прогноза роста чистой прибыли в 20-30% и умеренного снижения общего уровня рыночных рисков, - говорит главный экономист УК Финам Менеджмент Александр Осин.
Глеб КЛИМЕНТЬЕВ Подробно об этом на banki.ru »2012-04-17 02:05 banki.ru / Новости / | | 102 |  2012-04-17 09:08 vestifinance.ru / Новости / | | 103 | | | 104 | Связь-Банк разместил в четверг, 19 апреля, облигационный заем серии 05 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, сообщили в банке. Организатором и агентом по размещению выступил Связь-Банк, соорганизатором - ООО БК Регион.
Книга заявок была закрыта в 16:00 мск 17 апреля. Размещение облигаций состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Количество размещенных ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Облигации имеют 20 купонных периодов длительностью по 182 дня. Ставка 1-го купона равна 9,5%, ставки по 2 - 6-му купонам приравнены к ставке 1-го купона.
Облигациям Связь-Банка серии 05 рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоены долгосрочный рейтинг в национальной валюте - ВВ, долгосрочный рейтинг по национальной шкале - АА-(rus).
Также в четверг Связь-Банк утвердил дату начала размещения облигаций серии 04 на сумму 5 млрд рублей. Размещение состоится 25 апреля 2012 года на ФБ ММВБ.
Книга заявок на покупку ценных бумаг открыта 10 апреля в 12:00 мск и будет закрыта 23 апреля в 16:00 мск. Номинальная стоимость одной облигации равна 1 тыс. рублей. Ставка по 2-му купону приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска - 10 лет. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатором и агентом по размещению выпуска выступает Связь-Банк.
ОАО АКБ Связь-Банк - крупный столичный финансовый институт, образованный в 1991 году. В настоящее время его основным акционером выступает госкорпорация Внешэкономбанк, которой принадлежит 99,47% акций. Связь-Банк активно наращивает кредитный портфель и нацелен на усиление розничного направления. В планах Связь-Банка существенно увеличить свою довольно широкую сеть подразделений в рамках создания совместно с Почтой России почтового банка.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка - 232,29 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 38,33 млрд, кредитный портфель - 132,80 млрд, обязательства перед населением - 18,46 млрд. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-19 19:14 banki.ru / Новости / | | 105 | Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк морально готов уступить ВТБ очередь в размещении акций. Тем не менее г-н Греф не понимает, зачем это нужно делать, поскольку мультипликаторы у Сбербанка лучше. Эта позиция стала ответом президенту ВТБ Андрею Костину, который днем ранее призвал поторопиться с приватизацией Сбербанка.
В минувшую пятницу Герман Греф заявил, что пакет акций Сбербанка может быть размещен позже, чем бумаги другого госбанка - ВТБ. Мы морально готовы, но не очень понятно, почему ВТБ должен быть приватизирован раньше, - цитирует г-на Грефа Прайм. - Цены и все мультипликаторы у нас лучше, и в принципе я не вижу, почему при том уровне цен, который будет приемлем для ВТБ, нельзя будет продать Сбербанк. Как уточнил Герман Греф, если ценовая конъюнктура будет приемлема, то любой из банков может быть успешно приватизирован.
Продажа 7,6% акций Сбербанка была запланирована еще на осень прошлого года, однако несколько раз размещение откладывалось из-за неопределенности на финансовых рынках. В этом же году предполагается продать 10% ВТБ. На прошлой неделе в интервью агентству Прайм Андрей Костин рассказал, что поднял вопрос о сроках размещения Сбербанка перед правительством и ЦБ. Мы не можем выходить на рынок, пока над нами нависло семимиллиардное облако от Сбербанка, - сказал г-н Костин. По его мнению, между сделками двух банков должен быть некий временной лаг: один банк может разместиться осенью, а другой - весной. Оптимальное время промежутка составляет три-шесть месяцев, полагают в ВТБ.
Герман Греф в пятницу заявил, что Сбербанк был готов к приватизации раньше, чем ВТБ. Он уверен, что размещение акций Сбербанка в отличие от ВТБ может быть выше цены предыдущей продажи акций. Тем не менее г-н Греф согласен с г-ном Костиным по поводу определения точных сроков выхода на рынок: Я считаю, что он прав в том смысле, что надо принимать решение: либо объявлять о сроках приватизации, либо объявлять о переносе.
Сроки приватизации двух эмитентов точно надо разделить во времени, поскольку для глобальных инвесторов Сбербанк и ВТБ очень похожи, полагает аналитик ING Егор Федоров. Устанавливаются определенные риски на Россию, на банковский сектор. С этой точки зрения оба госбанка имеют схожие характеристики для международных игроков, - считает г-н Федоров. По его словам, четкий график размещения мог бы способствовать тому, что часть инвесторов распределят свои средства по обеим организациям. Сбербанк для инвесторов выглядит более привлекательно, поскольку на оценку ВТБ негативно влияет история поглощения Банка Москвы, - говорит аналитик Велес Капитала Юрий Кравченко. По его словам, buy-back ВТБ негативно на его размещение не повлияет, поскольку покупать бумаги будут в основном институциональные инвесторы, а не физлица.
Екатерина БЕЛКИНА Подробно об этом на banki.ru »2012-04-23 02:45 banki.ru / Новости / | | 106 |  Банк России 23 апреля выдал Промсельхозбанку лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Лицензия выдана в связи с расширением деятельности кредитной организации, поясняется в сообщении регулятора.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка - 1,78 млрд рублей (586-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 0,96 млрд, кредитный портфель - 0,65 млрд, обязательства перед населением - 0,36 млрд. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-23 21:05 banki.ru / Новости / | | 107 | |
|
| |
|