myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

Ставка первого купона семилетних облигаций Евразийского Банка Развития (ЕАБР) серии 02 на 5 млрд рублей составила 8,5% годовых, говорится в материалах банка, передает «Прайм».

Ориентир ставки купона составлял 9-9,25% годовых.

Книга заявок была закрыта 28 февраля. Техническое размещение запланировано на 1 марта.

По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта и выплата квартальных купонов. Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «Рон Инвест» и «Тройка Диалог». Листинг планируется в котировальном списке «А1». Данный выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

ЕАБР в начале февраля разместил семилетние облигации серии 01 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 20,423 млрд рублей.

Подробно об этом на banki.ru »

Спрос на трехлетние биржевые облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей ЗАО «ЮниКредит Банк», входящего в тридцатку крупнейших в РФ, составил 17 млрд, сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию банка.

В ходе формирования книги заявок было получено свыше 35 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставки первого купона от 8,3% до 8,5% годовых.

Банк разместил облигации со ставкой первого купона 8,5% годовых, что соответствует доходности к полуторалетней оферте - 8,68% годовых. ЮниКредит Банк закрыл 29 февраля книгу заявок на облигации серии БО-02, техническое размещение запланировано на 2 марта. Организаторами выступают сам банк и Промсвязьбанк.

В настоящее время у ЮниКредит Банка открыта книга на биржевые облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона составляет 8,3-8,5% годовых, что соответствует доходности к полуторалетней оферте 8,47-8,68% годовых. Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 5 марта 2012 года. Техническое размещение запланировано на 7 марта. Организаторы те же, что и у выпуска серии БО-02. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ЮниКредит Банк разместил 14 декабря 2011 года облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 9% годовых.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций банка «Петрокоммерц» серии БО-01 на 3 млрд рублей составила 8,9% годовых, передает РИА Новости.

Ориентир ставки купона был снижен с 9,25-9,5% до 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к полуторалетней оферте 9,20-9,46%. Купонный период - полгода.

Книга заявок была закрыта в 17:00 мск 1 марта. Техническое размещение запланировано на 6 марта. Организатором выступает сам банк. Планируется включение выпуска в котировальный список «А1». Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении у банка находятся три выпуска обычных облигаций номинальным объемом 11 млрд рублей.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций Русфинанс Банка серии БО-02 на 4 млрд рублей составила 8,75% годовых, передает РИА Новости.

Ориентир ставки первого купона при полуторалетней оферте составляет 8,81-9,28% годовых, что соответствует доходности 9-9,5% годовых. Книга заявок была закрыта 2 марта. Техническое размещение запланировано на 6 марта. Организаторами выступают Росбанк и «Тройка Диалог».

Русфинанс Банк в ноябре 2011 года уже начинал премаркетинг этого выпуска облигаций, но книга заявок так и не была открыта.

В июле 2011 года банк разместил биржевые облигации серии БО-01 на 4 млрд рублей со ставкой 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем вдвое, составив чуть менее 10 млрд рублей. Средства, полученные от размещения, были направлены на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов.

В обращении у банка также находятся четыре выпуска обычных облигаций общим объемом 8 млрд рублей.

Помимо биржевых облигаций серии БО-02 банк планирует разместить еще и облигации серии БО-03 на 4 млрд рублей.

Подробно об этом на banki.ru »

Русфинанс Банк закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 общим номиналом 4 млрд рублей, с офертой через 1,5 года с даты начала размещения, сообщает пресс-служба банка.

В ходе маркетинга было подано 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9% годовых, а объем спроса составил около 8 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена Русфинанс Банком в размере 8,75% годовых. С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса Русфинанс Банк принял решение об акцепте 39 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

ООО «Русфинанс Банк» - розничный банк, входящий в французскую группу Societe Generale (BSG) в России. Основан в мае 1995 года в Самаре. Имеет точки продаж в 64 субъектах РФ. До июля 2005 года был подконтролен группе «СОК». Перейдя под контроль BSG, банк сохранил розничную специфику бизнеса (не работает с корпоративными клиентами). В январе 2011 года в рамках объединения российских активов Societe Generale 100% долей Русфинанса приобрел Росбанк.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2012 года нетто-активы банка - 107,85 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 24,56 млрд, кредитный портфель - 100,77 млрд, обязательства перед населением - 2,37 млрд.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона двадцатилетних облигаций Внешэкономбанка серии 21 на 15 млрд рублей составила 8,4% годовых. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, передает РИА Новости.

Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 7 марта. Техническое размещение запланировано на 13 марта.

Ранее ВЭБ снизил ориентир ставки купона до 8,3-8,4% с 8,4-8,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,47-8,58% годовых. Организаторами выступают Ситибанк, «ВТБ Капитал», «Тройка Диалог» и «ВЭБ Капитал». Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Подробно об этом на banki.ru »

Спрос на трехлетние биржевые облигации ЗАО «ЮниКредит Банк», входящего в тридцатку крупнейших в РФ, серии БО-03 на 5 млрд рублей составил свыше 10 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

В ходе формирования книги заявок было получено более 30 заявок на приобретение.

Банк разместил облигации серии БО-03 со ставкой первого купона 8,5% годовых, эффективная доходность к полуторалетней оферте составила 8,68% годовых. Ориентир ставки купона составлял 8,3-8,5% годовых, что соответствует доходности к полуторалетней оферте 8,47-8,68% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 5 марта 2012 года. Техническое размещение проходило 7 марта. Организаторами выступили сам банк и Промсвязьбанк. Соорганизаторами выступили РосЕвроБанк, брокерская компания «Регион» и ИК «Велес Капитал». Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Банк разместил 2 марта облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых. Спрос составил 17 млрд.

ЮниКредит Банк разместил 14 декабря 2011 года облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 9% годовых.

Подробно об этом на banki.ru »

ВТБ во вторник завершил размещение выпусков рублевых облигаций серий БО-03 и БО-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Книга заявок была открыта в течение двух дней с диапазоном по ставке купона в размере 8-8,35% годовых. В ходе формирования книги было принято более 50 заявок на общую сумму порядка 21 млрд рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 8-8,15% годовых. По результатам бук-билдинга 16 марта 2012-го ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 8% годовых. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта - два года. Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал».
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос сказал: «Это уже второе размещение рублевых облигаций банка ВТБ в текущем году, мы продолжаем использовать внутренний рынок облигаций как стабильный источник привлечения заемных ресурсов».
ОАО «Банк ВТБ» - системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Банк был зарегистрирован в 1990 году как Банк внешней торговли (позднее - Внешторгбанк). Более 75% акций банка ВТБ принадлежит государству. Основное направление деятельности - работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. Образованная в 2006 году государственная банковская группа (группа ВТБ) сегодня объединяет 16 банков в странах СНГ, Европе, Африке и Азии, а также порядка 20 финансовых, инвестиционных и иных компаний, обслуживающих клиентов в 20 странах мира.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2012 года нетто-активы банка - 4 трлн 155,11 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 451,52 млрд, кредитный портфель - 1 трлн 905,70 млрд, обязательства перед населением - 13,33 млрд. Подробно об этом на banki.ru »

Абсолют Банк, «дочка» бельгийской KBC Group, снизил ориентир ставки первого купона трехлетних биржевых облигаций серии БО-02 на 3 млрд рублей до 9-9,25% с 9,25-9,5% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на материалы к размещению.

Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 22 марта, техническое размещение запланировано на 26 марта. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Росбанк. По выпуску предусмотрены годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущий выпуск облигаций Абсолют Банка серии 05, находящийся сейчас в обращении, включен в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 17,5%.

В конце ноября 2011 года банк открывал книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01, но в итоге отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 10,5-11% годовых.

ММВБ ранее зарегистрировала выпуски облигаций Абсолют Банка серий БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей, каждый выпуск состоит из 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций Абсолют Банка, «дочки» бельгийской KBC Group, серии БО-02 на 3 млрд рублей составила 9% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

Книга заявок была закрыта 22 марта, техническое размещение запланировано на 26 марта. Ориентир ставки купона банк снизил с 9,25-9,5% до 9-9,25% годовых. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Росбанк. По выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущий выпуск облигаций Абсолют Банка серии 05, находящийся сейчас в обращении, включен в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 17,5%.

В конце ноября 2011 года банк открывал книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01, но в итоге отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 10,5-11% годовых.

ММВБ ранее зарегистрировала выпуски облигаций Абсолют Банка серий БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей, каждый выпуск состоит из 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд рублей банка «Русский Стандарт», входящего в тридцатку крупнейших в РФ, составила 9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.
Книга заявок была закрыта 23 марта. Техническое размещение запланировано на 27 марта.
Ориентир ставки купона составлял 9-9,5% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Тройка Диалог». Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
Предыдущие выпуски банка «Русский Стандарт» серии 08 и БО-01 общим объемом 10 млрд рублей, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 17,5%. Подробно об этом на banki.ru »

МСП Банк (ранее - Российский Банк Развития), «дочка» ВЭБа, снизил ориентир ставки первого купона облигаций серии 01 на 5 млрд рублей до 8,6-8,75% с 8,75-9% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на материалы к размещению.

Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 27 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Листинг планируется в котировальном списке «В». Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и «ВЭБ Капитал».

Банк в феврале уже открывал книгу заявок на эти облигации, но перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 11-11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27-11,69% годовых.

МСП Банк сначала планировал разместить эти облигации в конце декабря 2011 года, но также отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 9-9,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,2-9,99% годовых.

Совет директоров банка в сентябре 2011 года утвердил решение о выпуске десятилетних облигаций серий 01 и 02 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски включают по 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона облигаций ОАО «МСП Банк» (ранее - Российский Банк Развития), «дочки» ВЭБа, серии 01 на 5 млрд рублей составила 8,7% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

МСП Банк ранее снизил ориентир ставки первого купона до 8,6-8,75% с 8,75-9% годовых.

Книга заявок была закрыта в 17:00 мск 27 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Листинг планируется в котировальном списке «В». Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и «ВЭБ Капитал».

Банк в феврале уже открывал книгу заявок на эти облигации, но перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 11-11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27-11,69% годовых.

МСП Банк сначала планировал разместить эти облигации в конце декабря 2011 года, но также отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 9-9,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,2-9,99% годовых.

Совет директоров банка в сентябре 2011 года утвердил решение о выпуске десятилетних облигаций серий 01 и 02 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски включают по 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Подробно об этом на banki.ru »

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) 9 апреля начнет размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей, передает РИА Новости. Книга заявок будет открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых. Организаторами выступали «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал».

ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг, серии А23-14 млн облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей.

Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Ориентир ставки первого купона составлял 8,7-8,8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 8,98-9,09% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение состоялось 29 марта.

Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.

Подробно об этом на banki.ru »

Ориентир ставки купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А21 на 15 млрд рублей составляет 8,7-8,8% годовых, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Техническое размещение запланировано на 9 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности в 9,04-9,58% годовых.

Федеральная служба по финансовым рынкам в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг, в серии А23 выпущено 14 млн облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей.

Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Техническое размещение состоялось 29 марта.

Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А21 на 15 млрд рублей составила 8,8% годовых, говорится в сообщении агентства.

Ориентир ставки купона составлял 8,7-8,8% годовых.

Книга заявок была открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Техническое размещение запланировано на 9 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Подробно об этом на banki.ru »

Банк «Интеза», российская «дочка» итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, сузил ориентир ставки купона по трехлетним облигациям объемом 5 млрд рублей до 9-9,5% годовых с 9,25-9,75%, сообщил агентству «Прайм» представитель инвесткомпании «Тройка Диалог», которая выступает организатором размещения.

Ориентир ставки купона соответствует ориентиру доходности к оферте (срок обращения - 1,5 года) 9,2-9,73% годовых.

Техническое размещение запланировано на 10 апреля. Книга заявок открылась в четверг и будет закрыта 15:00 в пятницу, 6 апреля.

Выпуск серии 03, зарегистрированный ЦБ РФ под номером 40302216В, включает 5 млн ценных бумаг и предусматривает выплату полугодовых купонов. Способ размещения - открытая подписка.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, серии БО-05 на 2 млрд рублей составила 11% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 6 апреля. Техническое размещение запланировано на 10 апреля. Ориентир ставки купона составлял 11-11,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 11,3-11,57% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организатором выступает ООО «БК «Регион». Выпуск соответствует всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

Татфондбанк разместил 21 февраля 2012 года облигации серии БО-04 на 3 млрд рублей со ставкой первого купона 11,25% годовых. Организаторами выступили Промсвязьбанк и ООО «БК «Регион». В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,5% до 12% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей. Татфондбанк принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.

ММВБ зарегистрировала 23 декабря 2011 года биржевые облигации Татфондбанка серий БО-04 - БО-07 общим объемом 9 млрд рублей. Выпуск серии БО-04 включает 3 млн ценных бумаг, серий БО-05, БО-06 и БО-07 - по 2 млн ценных бумаг. Номера выпусков - 4B020403058B, 4B020503058B, 4B020603058B и 4B020703058B.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций банка «Интеза», российской «дочки» итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, объемом 5 млрд рублей составила 9% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на материалы кредитной организации.

Ориентир ставки купона по облигациям третьей серии ранее был снижен до 9-9,5% годовых с 9,25-9,75%, что соответствует доходности к полуторалетней оферте 9,2-9,73% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 6 апреля.

Техническое размещение запланировано на 10 апреля. Организатором выступает «Тройка Диалог». Листинг планируется в котировальном списке «В».

Выпуск серии 03, зарегистрированный ЦБ РФ под номером 40302216В, включает 5 млн ценных бумаг и предусматривает выплату полугодовых купонов. Способ размещения - открытая подписка.

Облигации серии 01 на 280 млн рублей были погашены банком «Интеза» в октябре 2005 года, серии 02 на 3,4 млрд - 30 ноября 2011-го.

Подробно об этом на banki.ru »

6 апреля 2012 года банк Интеза закрыл книгу заявок по облигациям серии 03 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Подробно об этом на klerk.ru »

Общий спрос на трехлетние облигации ОАО Меткомбанк (Свердловская область) серии 01 на 2 млрд рублей составил 2,855 млрд, говорится в совместном сообщении банка и организаторов размещения, передает Прайм.

Банк разместил облигации со ставкой первого купона 10,75% годовых. С учетом сложившегося спроса было принято решение об удовлетворении 27 заявок от инвесторов.

Книга заявок была закрыта в 17:00 мск 10 апреля. Техническое размещение запланировано на 12 апреля.

Ориентир ставки купона составлял 10,75-11,25%, что соответствует доходности к годовой оферте 11,04-11,57%. Инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10% до 11,25% годовых.

Выпуск облигаций отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список. Организаторами выступают Промсвязьбанк и НОМОС-Банк. Функцию технического андеррайтера банк выполняет самостоятельно.

Подробно об этом на banki.ru »

Связь-Банк разместил в четверг, 19 апреля, облигационный заем серии 05 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, сообщили в банке. Организатором и агентом по размещению выступил Связь-Банк, соорганизатором - ООО БК Регион.

Книга заявок была закрыта в 16:00 мск 17 апреля. Размещение облигаций состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Количество размещенных ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Облигации имеют 20 купонных периодов длительностью по 182 дня. Ставка 1-го купона равна 9,5%, ставки по 2 - 6-му купонам приравнены к ставке 1-го купона.

Облигациям Связь-Банка серии 05 рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоены долгосрочный рейтинг в национальной валюте - ВВ, долгосрочный рейтинг по национальной шкале - АА-(rus).

Также в четверг Связь-Банк утвердил дату начала размещения облигаций серии 04 на сумму 5 млрд рублей. Размещение состоится 25 апреля 2012 года на ФБ ММВБ.

Книга заявок на покупку ценных бумаг открыта 10 апреля в 12:00 мск и будет закрыта 23 апреля в 16:00 мск. Номинальная стоимость одной облигации равна 1 тыс. рублей. Ставка по 2-му купону приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска - 10 лет. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатором и агентом по размещению выпуска выступает Связь-Банк.

ОАО АКБ Связь-Банк - крупный столичный финансовый институт, образованный в 1991 году. В настоящее время его основным акционером выступает госкорпорация Внешэкономбанк, которой принадлежит 99,47% акций. Связь-Банк активно наращивает кредитный портфель и нацелен на усиление розничного направления. В планах Связь-Банка существенно увеличить свою довольно широкую сеть подразделений в рамках создания совместно с Почтой России почтового банка.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка - 232,29 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 38,33 млрд, кредитный портфель - 132,80 млрд, обязательства перед населением - 18,46 млрд.

Подробно об этом на banki.ru »

ВЭБ купил в процессе размещения облигаций Связь-Банка пятой серии на 4 млрд рублей, передает Прайм со ссылкой на информацию Связь-Банка.

Внешэкономбанк владеет 99,46% акций Связь-Банка.

Банк, входящий в тридцатку крупнейших в РФ, разместил облигации общим объемом 5 млрд рублей со ставкой первого купона 9,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,73% годовых. Книга заявок была открыта с 12:00 мск 12 апреля до 16:00 мск 17 апреля. Техническое размещение было 19 апреля.

В настоящее время у банка также открыта книга заявок на десятилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей. Книга будет закрыта в 16:00 мск 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 25 апреля. Ориентир ставки первого купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых.

Оба выпуска включают по 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Организатором выступает сам банк.

Банк планировал 8 февраля 2012 года открыть книгу заявок на облигации серии 04, но потом перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,2-9,46% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Связь-Банк в декабре 2011 года разместил десятилетние облигации серии 03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых.

ЦБ РФ зарегистрировал в начале августа 2011 года четыре выпуска облигаций Связь-Банка с третьей по шестую серию общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски десятилетних облигаций серий 03-05 включают по 5 млн ценных бумаг, серии 06-4 млн ценных бумаг. Государственные регистрационные номера выпусков - 40301470В, 40401470В, 40501470В и 40601470В.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона десятилетних облигаций Связь-Банка серии 04 на 5 млрд рублей составила 8,75% годовых, передает Прайм со ссылкой на сообщение банка.

Книга заявок была закрыта в 16:00 мск 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 25 апреля. Ориентир ставки первого купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 8,94-9,2% годовых. Организатором выступает сам банк.

Банк планировал 8 февраля 2012 года открыть книгу заявок на облигации серии 04, но потом перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 9,2-9,46% годовых.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Внешэкономбанк, владеющий 99,46% акций Связь-Банка, купил в процессе размещения 19 апреля 80% выпуска облигаций серии 05 на 5 млрд рублей.

Банк разместил облигации серии 05 со ставкой первого купона 9,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в 9,73% годовых.

ЦБ РФ зарегистрировал в начале августа 2011 года четыре выпуска облигаций Связь-Банка третьей - шестой серий общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски десятилетних облигаций третьей - пятой серий включают по 5 млн ценных бумаг, шестой серии - 4 млн.

Государственные регистрационные номера выпусков - 40301470В, 40401470В, 40501470В и 40601470В.

Связь-Банк в декабре 2011 года разместил десятилетние облигации серии 03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых.

Подробно об этом на banki.ru »

Ставка первого купона трехлетних облигаций ООО Домашние деньги серии 01 на 1 млрд рублей составила 19% годовых, говорится в сообщении компании.

Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 28 апреля. Техническое размещение запланировано на 3 мая.

Ориентир ставки купона составлял 19% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и банк Открытие. Листинг планируется в разделе внесписочных ценных бумаг.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала 12 апреля 2012 года выпуск облигаций компании серии 01 на 1 млрд рублей. Выпуск под номером 4-01-36412-R включает 500 ценных бумаг номиналом 2 млн рублей. Способ размещения - открытая подписка.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и возможность досрочного погашения.

Компания Домашние деньги специализируется на выдаче микрозаймов населению на дому через сеть агентов.

Подробно об этом на banki.ru »