myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

Фондовая биржа Сингапура разрешила "Формуле-1" провести первичное размещение акций и привлечь от инвесторов до трех миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что IPO может состояться в ближайшие месяцы, а акционеры "Формулы" готовы продать около 20 процентов акций оператора гонок. Подробно об этом на lenta.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Котировки акций Facebook опустились ниже уровня размещения, теплая зима лишила Lowe’s дополнительной весенней выручки, американские и европейские биржевые индексы завершили торги в «зеленой зоне».

Документ содержит1 видео

Подробно об этом на bfm.ru »

Акции соцсети Facebook упали ниже цены размещения во второй день торгов. Как и предупреждали аналитики, раздутая цена при IPO привела к тому, что бумаги компании не удержались на нужной высоте. Вместе с акциями Facebook рухнули и котировки Mail.ru. Акции Facebook упали на 11%, до 34,03 долларов на закрытии биржи Nasdaq в понедельник. На закрытии первого дня торгов в пятницу ценные бумаги соцсети выросли менее чем на 1%, до 38, 23 долларов. Причиной такого поведения акций стало то, что некоторые инвесторы, которым досталось больше бумаг Facebook, чем они ожидали, решили продать часть своих запасов. Обычно инвесторы продают до 20% от общего количества акций, но в случае с Facebook они выделили для продажи около 25% ценных бумаг, пишет The Wall Street Journal. За несколько дней до IPO руководство соцсети решило увеличить его объем на 25%, а также повысить ценовой диапазон из-за высокого спроса. В результате это создало в первый день торгов в минувшую пятницу неблагоприятные настроения на бирже, наряду со сбоем в системе Nasdaq. «Инвесторы признавали риски, которые несут акции Facebook. Цена за акции была просто нереальная», - отметил аналитик Pivotal Research Group Брайан Визер. При этом если в пятницу курс был искусственно стабилизирован организаторами размещения из Morgan Stanley, то в понедельник банк практически не вмешивался в процесс, что и отразилось на стоимости акций. «Андеррайтеры все испортили. Предложение должно было быть в два раза меньше, и тогда бы акции закрылись на уровне 45 долларов», - считает аналитик Wedbush Securities Майкл Пачтер. При этом, по словам источника газеты, решение об увеличении предложения и цены принимал не банк, а менеджеры Facebook. Социальная сеть привлекла в ходе размещения 16 млрд долларов. Первичное размещение Facebook стало вторым крупнейшим IPO в истории США после Visa. Что же касается компаний из интернет-сектора, то ни одна из них не сопоставима по объемам привлеченных в ходе IPO средств. Для сравнения – Google привлекла в 2004 году 1,7 млрд долларов. Спрос на акции соцсети в пятницу был ажиотажным. И до IPO, и после целый ряд аналитиков предупреждали о том, что стоимость Facebook выглядит раздутой. Так, президент исследовательской компании IPOdesktop Фрэнсис Гаскинс говорил, что в течение шести–девяти месяцев стоимость акций социальной сети упадет до 18 долларов за штуку. Вполне возможно, что акции Facebook все-таки наверстают упущенное. К примеру, стоимость акций компании LinkedIn увеличилась более чем вдвое во время IPO в мае 2011 года, поднявшись в цене до 117 долларов с первоначальных 45. Сейчас акции LinkedIn стоят примерно 100 долларов. Акции компании Groupon, специализирующейся на предоставлении скидок на всевозможные товары и услуги, подскочили на 30% после их появления в ноябре. В секторе высокотехнологичных компаний, выставивших на продажу свои ценные бумаги, балом правит Google. Акции были выпущены в 2004 году по цене 85 долларов за штуку, но сейчас они стоят дороже 600, а в 2007 году их стоимость достигала 740 долларов. Кстати, акции Mail.ru рухнули на 9%, до 33,4 долларов, из-за неудачных торгов Facebook. Это самое глубокое падение котировок Mail.ru на LSE с октября прошлого года, передает «Интерфакс». Mail.ru Group была одним из продающих акционеров в рамках IPO американской компании. Реализовав часть своего пакета, Mail.ru выручила 857 млн долларов, которые может направить на операционную деятельность, сделки M&A и дивиденды. Несмотря на фиаско Facebook, на данный момент технологические фирмы почти полностью оккупировали первую десятку рейтинга самых дорогих брендов мира. На первом месте Apple. В 2011 году компания увеличила стоимость своего бренда на 19% до 183 млрд, или 37% от рыночной капитализации, следует из исследования агентства Millward Brown. На втором месте IBM - 116 млрд долларов, на третьем - Google - 108 млрд долларов. Потеснить технологические компании в пятерке удалось только McDonald's. Его результат - 4-е место и 95 млрд долларов. На пятом - Microsoft с 76 млрд. Стоимость бренда Facebook составляет 33 млрд долларов, он на 19 месте. Однако по скорости взлета он на первом месте. 

Теги: IPO, инвесторы, Facebook

Закладки: Подробно об этом на vz.ru »

Фонд CVC Capital Partners, которому принадлежат права на проведение гонок серии "Формулы-1", продал треть своей доли в Formula One group трем инвесторам в ходе подготовки к IPO, сообщает Finance Asia. Подробно об этом на vestifinance.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Организатора IPO Facebook, акции которого продолжают падать в цене, подозревают в неравноценном распространении информации о будущем компании Подробно об этом на interfax.ru »

Юрфирма Glancy Binkow & Goldberg подала в суд Калифорнии иск к Facebook и организаторам IPO социальной сети, обвинив их в нанесении ущерба инвесторам. Инициаторы иска считают, что ответчики скрыли от инвесторов информацию о том, что организаторы IPO перед размещением понизили свои прогнозы по выручке социальной сети. Подробно об этом на lenta.ru »

Они рассылают в Сети сообщения о покупке акций Facebook для их последующей выгодной перепродажи

Подробно об этом на bfm.ru »

Генерального директора социальной сети Facebook Марка Цукерберга и организаторов ее IPO обвинили в нанесении инвесторам ущерба. Подробно об этом на klerk.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Запланированное на конец 2012 года - начало 2013-го первичное публичное размещение акций ММВБ-РТС нацелено на создание инвестиционно привлекательной структуры, пополнение капитала биржи не является основной задачей IPO, считает первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев.

Биржа не испытывает большой потребности в капитале. Это высококапитализированное учреждение. Здесь IPO носит скорее характер структурно-институциональный. Реальной потребности в капитале у биржи нет. Важно сделать качественную сделку, показать движение навстречу инвесторам. Я не вижу необходимости в большом привлечении, - сказал он журналистам в кулуарах конференции ВТБ Капитала.

Ранее зампред ЦБ Сергей Швецов сообщал, что Банк России, основной акционер ММВБ-РТС, не планирует участвовать в IPO биржи, в результате доля ЦБ в капитале может снизиться до 15% с нынешних 24,3%. Кроме того, после публичного размещения планируется ряд сделок по выходу ЦБ из капитала биржи.

Крупнейшие российские фондовые биржи ММВБ и РТС 19 декабря 2011 года завершили юридическое объединение бизнесов. Согласно консолидированной отчетности группы ММВБ-РТС, ее чистая прибыль в 2011 году выросла на 39% - до 6,7 млрд рублей. Выручка объединенной биржи по МСФО в прошлом году увеличилась на 52,5% - до 16,9 млрд рублей. Активы ММВБ-РТС за год возросли почти в 1,5 раза, достигнув 313 млрд. Подробно об этом на banki.ru »

Девелоперская группа "Регионы", контролируемая семьей бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Зелимхана Муцоева, планирует провести первичное размещение акций. В рамках IPO компания может продать около 24 процентов акций. При этом размещение состоится не ранее следующего года. Подробно об этом на lenta.ru »

Организаторы размещения акций Facebook на бирже Nasdaq смогли заработать на падении акций социальной сети до ста миллионов долларов. При этом они использовали стратегию "коротких продаж", покупая акции, когда они упали ниже цены размещения. Таким образом, они удержали ценные бумаги от дальнейшего падения. Подробно об этом на lenta.ru »

Два комитета Сената США начнут расследование обстоятельств первичного размещения акций Facebook, которое состоялось 18 мая. Сенаторы должны разобраться, действительно ли информация о понижении прогноза по годовой выручке Facebook банками, участвующими в IPO, была предоставлена только некоторым инвесторам. Подробно об этом на lenta.ru »

Самое крупное публичное размещение акций принесло убытки многим частным инвесторам, которые согласились в нем участвовать. Причиной этого стали завышенные оценки андеррайтеров и неравномерное распространение информации о финансовом положении Facebook. Подробно об этом на vestifinance.ru »

Подробно об этом на finmarket.ru »

Крупнейший российский банк составит компанию Goldman Sachs и Morgan Stanley

Подробно об этом на bfm.ru »

Сбербанк станет одним из организаторов IPO МегаФона, причем будет единственным российским банком, который примет участие в данной сделке. Как передает Прайм, об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Сбербанк стал одним из кредиторов компании в рамках сделки по выкупу МегаФоном собственных акций у компании Altimo, предоставив сотовому оператору кредитную линию на 1,5 млрд долларов. По завершении сделки МегаФон планирует провести IPO, продав до 20% акций.

Сроки еще обсуждаются, пока никакие документы не подписаны, но Сбербанк будет единственным организатором сделки среди российских банков, - сказал источник. Отвечая на вопрос о том, может ли сделка состояться уже осенью этого года, он сказал: Трудно сказать. Вполне возможно, что это может случиться не в этом году.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на IFR сообщало, что организаторами планируемого IPO в Лондоне выбраны Goldman Sachs и Morgan Stanley. Тогда банки отказались от комментариев.

Подробно об этом на banki.ru »