Сегодня стартует роуд-шоу Фосагро, размещение намечено на июль. Но покупатели на внушительный пакет уже нашлись. В пятницу стало известно, что якорным инвестором может стать Сибур холдинг. Таковым может стать и банк Россия, сообщил вчера Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах. Такое действительно возможно, подтвердил близкий к размещению источник. Представитель Фосагро от комментариев отказался. Решение банка об участии в IPO будет зависеть от объявленного диапазона цены размещения, - сказал представитель России.
От 10 до 15% акций Фосагро продаст ее основной владелец - сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев. Холдингу нужна оценка, чтобы убедить правительство согласиться обменять госпакет Апатита, включенный в план приватизации 2011-2013 гг., на акции самой Фосагро. Или использовать вырученные от размещения средства для участия в аукционе (несколько чиновников правительства говорили, что предпочтение будет отдано открытым торгам). А пока цель Фосагро - найти как можно больше покупателей на свои бумаги, ведь рынки слабые, объясняет сотрудник одного из банков - организаторов предстоящего IPO.
Сибур холдинг еще в прошлом году обсуждал с Фосагро возможность слияния с ее дочкой по производству удобрений - Сибур-минудобрениями. Участие Сибура в IPO не противоречит планам холдинга по выходу из бизнеса, говорил представитель Сибура. Если после IPO Фосагро выкупит Сибур-минудобрения у холдинга, то тот, как и планировал, будет миноритарным акционером в крупной компании по производству удобрений.
Инвестиционная политика банка Россия консервативна: он предпочитает бумаги с фиксированной доходностью, отмечает аналитик Moody's Семен Исаков. Инвестиции в акции у банка очень ограниченны, подчеркивает он.
Компания сотрудничает с банком: у Фосагро есть счета в банке Россия, следует из его отчета за I квартал. А у совладельцев банка и холдинга общий знакомый в лице не кого-нибудь, а премьер-министра Владимира Путина. Совладелец банка Юрий Ковальчук вместе с будущим премьером был соучредителем кооператива Озеро. А один из совладельцев Фосагро - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (владеет 10% акций) в 1997 г. возглавлял ученый совет, когда Путин защищал диссертацию, а потом руководил его избирательным штабом по Северной столице.
Есть и еще одна связь: 100% Сибура вскоре консолидирует совладелец Новатэка Леонид Михельсон. Его партнер в газовой компании - еще один знакомый Путина, Геннадий Тимченко. Он тоже среди совладельцев банка Россия.
Такие инвесторы - не просто финансовая поддержка размещению, но и своеобразная защита от возможных атак, замечает аналитик Инвесткафе Анастасия Соснова. Прошлым летом к холдингу присматривался Сулейман Керимов, рассказывали источники, близкие к акционерам Уралкалия и Фосагро. Но источник в Nafta Moskva интерес к Фосагро отрицает.
Сегодня стартует роуд-шоу Фосагро, размещение намечено на июль. Но покупатели на внушительный пакет уже нашлись. В пятницу стало известно, что якорным инвестором может стать Сибур холдинг. Таковым может стать и банк Россия, сообщил вчера Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах. Такое действительно возможно, подтвердил близкий к размещению источник. Представитель Фосагро от комментариев отказался. Решение банка об участии в IPO будет зависеть от объявленного диапазона цены размещения, - сказал представитель России.
От 10 до 15% акций Фосагро продаст ее основной владелец - сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев. Холдингу нужна оценка, чтобы убедить правительство согласиться обменять госпакет Апатита, включенный в план приватизации 2011-2013 гг., на акции самой Фосагро. Или использовать вырученные от размещения средства для участия в аукционе (несколько чиновников правительства говорили, что предпочтение будет отдано открытым торгам). А пока цель Фосагро - найти как можно больше покупателей на свои бумаги, ведь рынки слабые, объясняет сотрудник одного из банков - организаторов предстоящего IPO.
Сибур холдинг еще в прошлом году обсуждал с Фосагро возможность слияния с ее дочкой по производству удобрений - Сибур-минудобрениями. Участие Сибура в IPO не противоречит планам холдинга по выходу из бизнеса, говорил представитель Сибура. Если после IPO Фосагро выкупит Сибур-минудобрения у холдинга, то тот, как и планировал, будет миноритарным акционером в крупной компании по производству удобрений.
Инвестиционная политика банка Россия консервативна: он предпочитает бумаги с фиксированной доходностью, отмечает аналитик Moody's Семен Исаков. Инвестиции в акции у банка очень ограниченны, подчеркивает он.
Компания сотрудничает с банком: у Фосагро есть счета в банке Россия, следует из его отчета за I квартал. А у совладельцев банка и холдинга общий знакомый в лице не кого-нибудь, а премьер-министра Владимира Путина. Совладелец банка Юрий Ковальчук вместе с будущим премьером был соучредителем кооператива Озеро. А один из совладельцев Фосагро - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (владеет 10% акций) в 1997 г. возглавлял ученый совет, когда Путин защищал диссертацию, а потом руководил его избирательным штабом по Северной столице.
Есть и еще одна связь: 100% Сибура вскоре консолидирует совладелец Новатэка Леонид Михельсон. Его партнер в газовой компании - еще один знакомый Путина, Геннадий Тимченко. Он тоже среди совладельцев банка Россия.
Такие инвесторы - не просто финансовая поддержка размещению, но и своеобразная защита от возможных атак, замечает аналитик Инвесткафе Анастасия Соснова. Прошлым летом к холдингу присматривался Сулейман Керимов, рассказывали источники, близкие к акционерам Уралкалия и Фосагро. Но источник в Nafta Moskva интерес к Фосагро отрицает.
Сколько стоят удобрения
$6,03-8,79 миллиарда - такова оценка Фосагро банками - организаторами IPO.
Александра ТЕРЕНТЬЕВА
Подробно об этом на banki.ru »
