Top 20
 |
| 61 | НОМОС-Банк планирует 16 апреля начать встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций в Европе и США, номинированных в долларах, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах. По его словам, организаторами встреч с инвесторами и размещения выступают Citi, JP Morgan и ВТБ Капитал.
Член правления, финансовый директор НОМОС-Банка Владимир Рыкунов в конце марта сообщал, что кредитная организация при благоприятной конъюнктуре рынка планирует разместить в 2012 году еврооблигации в объеме около 500 млн долларов.
Эмитент осенью прошлого года реализовал call-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей. По мнению Рыкунова, исполненный call-опцион позволяет рассчитывать на благоприятное отношение рынка к новому займу банка.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-10 20:03 banki.ru / Новости / | | 62 | Международное рейтинговое агентство Fitch в четверг присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ВТБ, второго по величине банк РФ, в объеме 1,5 млрд долларов с доходностью 6% годовых финальный долгосрочный рейтинг BBB, передает РИА Новости.
Рейтинг еврооблигаций соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента ВТБ по обязательствам в иностранной и национальной валюте.
На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил, что ВТБ разместил данный выпуск еврооблигаций с погашением 12 апреля 2017 года.
ВТБ ранее скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6-6,1% годовых. Источники говорили, что изначально банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, которым для ВТБ является 1 млрд долларов.
Роуд-шоу данного выпуска прошло одним днем - 3 апреля - в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили ВТБ Капитал, Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 млрд долларов. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-12 19:30 banki.ru / Новости / | | 63 | Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций входящего в тридцатку крупнейших в России НОМОС-Банка предварительный долгосрочный рейтинг BB-(exp), передает Прайм со ссылкой на сообщение агентства.
Эмитентом выпуска выступит Nomos Capital PLC. НОМОС-Банк имеет долгосрочный рейтинг Fitch BB со стабильным прогнозом и краткосрочный BB.
Ранее сообщалось, что НОМОС-Банк планирует с 16 по 18 апреля провести встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, 16 и 17 апреля роуд-шоу состоится в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля - в Женеве и Цюрихе.
Организаторами встреч с инвесторами и размещения назначены Citi, JP Morgan и ВТБ Капитал.
Член правления, финансовый директор НОМОС-Банка Владимир Рыкунов в конце марта сообщал, что кредитная организация при благоприятной конъюнктуре рынка планирует разместить в 2012 году еврооблигации в объеме около 500 млн долларов.
Эмитент осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей. По мнению Рыкунова, исполненный колл-опцион позволяет рассчитывать на благоприятное отношение рынка к новому займу банка.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов.
Стратегическими акционерами группы НОМОС-Банка являются группа компаний ИСТ (контролирующий акционер) и чешская PPF Group. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-17 20:20 banki.ru / Новости / | | 64 | НОМОС-Банк установил ориентир доходности по субординированным семилетним еврооблигациям в размере 10-10,25% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.
Ранее другой собеседник агентства сообщал, что НОМОС-Банк рассчитывает на этой неделе в случае благоприятной конъюнктуры рынка разместить еврооблигации, номинированные в долларах, сроком на семь лет.
Банк с 16 по 18 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций: 16 и 17 апреля роуд-шоу состоялось в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля - в Женеве и Цюрихе.
Организаторами встреч с инвесторами и размещения назначены Citi, JP Morgan, ВТБ Капитал и сам НОМОС-Банк.
Евробонды планируется разместить по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.
Член правления, финансовый директор НОМОС-Банка Владимир Рыкунов в конце марта сообщал, что кредитная организация при благоприятной конъюнктуре рынка планирует разместить в 2012 году еврооблигации в объеме около 500 млн долларов.
Эмитент осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей. По мнению Рыкунова, исполненный колл-опцион позволяет рассчитывать на благоприятное отношение рынка к новому займу банка.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-19 14:22 banki.ru / Новости / | | 65 | НОМОС-Банк размещает субординированные семилетние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 10% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.
По словам источника, спрос на еврооблигации НОМОС-Банка к моменту закрытия книги заявок в пятницу превысил 750 млн долларов.
В четверг банк установил ориентир доходности по евробондам в диапазоне 10-10,25% годовых.
Банк с 16 по 18 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций: 16 и 17 апреля роуд-шоу состоялось в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля - в Женеве и Цюрихе.
Организаторами встреч с инвесторами и размещения выступили Citi, JP Morgan, ВТБ Капитал и сам НОМОС-Банк.
Евробонды планируется разместить 26 апреля по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.
Банк осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-20 15:03 banki.ru / Новости / | | 66 |  Второй по величине российский государственный банк ВТБ планирует разместить евробонды на 300-400 млн сингапурских долларов во II квартале этого года, заявил глава банка Андрей Костин. Подробно об этом на vestifinance.ru »2012-04-20 15:25 vestifinance.ru / Новости / | | 67 | Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник присвоило субординированным семилетним еврооблигациям НОМОС-Банка на 500 млн долларов финальный долгосрочный рейтинг BB-, передает Прайм со ссылкой на сообщение агентства.
Ранее источник в банковских кругах сообщил информагентству, что НОМОС-Банк размещает данный выпуск еврооблигаций с доходностью 10% годовых. По словам источника, спрос на еврооблигации банка к моменту закрытия книги заявок 20 апреля превысил 750 млн долларов.
Евробонды планируется разместить 26 апреля по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.
Банк осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-23 21:22 banki.ru / Новости / | | 68 | Компания выдала мандаты на организацию встреч с международными инвесторами со 2 мая «ВТБ Капиталу», Deutsche Bank и Morgan Stanley Подробно об этом на bfm.ru » | | 69 |  Государственный Россельхозбанк, крупнейший кредитор российского АПК, планирует с 9 по 15 мая провести роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций, сообщил агентству Прайм источник на финансовом рынке.
Организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены Citi, JP Morgan и ВТБ Капитал, сообщил собеседник агентства. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-03 17:42 banki.ru / Новости / | | 70 | | | 71 | Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу, 18 мая, рекомендовал принять поправки в законодательство, позволяющие эмитентам еврооблигаций избежать взимания налога, который предлагал ввести Минфин. В январе в Минфине предложили ввести налог на платежи в адрес иностранных SPV-компаний. Подробно об этом на lenta.ru » |
|
| |
|