myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-2 откроет 8 февраля книгу заявок на облигации на 5,94 млрд рублей

ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-2 откроет 8 февраля в 11:00 мск книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии А1 на 5,94 млрд рублей, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 10 февраля. Техническое размещение запланировано на 13 февраля. Ориентир цены размещения составляет 99,85-100,15% от номинала, что соответствует доходности к оферте через три года в 8,66-8,35% годовых. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал и Ситибанк.

ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-2 разместило 19 июля 2011 года облигации серий А1, А2 и Б общим объемом 16,571 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций класса А1 составила 8,25% годовых, для облигаций класса А2 равнялась 6%; облигации класса Б были размещены по закрытой подписке.

Выпуски серий А1 и А2 включают по 7,457 млн ценных бумаг, серии Б - 1,657 млн. Срок погашения облигаций - 15 сентября 2043 года.

ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-2 учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом Об ипотечных ценных бумагах в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов государственного ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

2

ВЭБ купил 20,98% выпуска облигаций АИЖК серии А21 объемом 15 млрд рублей

Внешэкономбанк (ВЭБ) купил 20,98% выпуска облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А21 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

ВЭБ в процессе размещения совершил две сделки по покупке облигаций АИЖК - на 3,05 млрд рублей и на 97 млн.

АИЖК 9 апреля разместило облигации серии А21 со ставкой первого купона 8,8% годовых. Ориентир ставки купона составлял 8,7-8,8% годовых. Книга заявок была закрыта 3 апреля.

Организаторами выступали «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем, в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах, - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

3

Ориентир ставки купона облигаций АИЖК серии А21 на 15 млрд рублей составляет 8,7-8,8% годовых

Ориентир ставки купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А21 на 15 млрд рублей составляет 8,7-8,8% годовых, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Техническое размещение запланировано на 9 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности в 9,04-9,58% годовых.

Федеральная служба по финансовым рынкам в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг, в серии А23 выпущено 14 млн облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей.

Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Техническое размещение состоялось 29 марта.

Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.

4

АИЖК 9 апреля начнет размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) 9 апреля начнет размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей, передает РИА Новости. Книга заявок будет открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых. Организаторами выступали «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал».

ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг, серии А23-14 млн облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей.

Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Ориентир ставки первого купона составлял 8,7-8,8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 8,98-9,09% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение состоялось 29 марта.

Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.

5

АИЖК перенесло размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) перенесло размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Книга заявок закрыта в 17:00 мск 22 февраля, техническое размещение было запланировано на 28 февраля. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых.

Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал». Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - тоже 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серии А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, серия А23-14 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-21-00739-А и 4-22-00739-А.

АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 млрд рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.

6

Ставка первого купона облигаций Промсвязьбанка на 10 млрд рублей - 8,75% годовых

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций Промсвязьбанка, входящего в тридцатку крупнейших российских банков, серии БО-02 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей составила 8,75% годовых, говорится в сообщении банка.

Банк снизил ориентир ставки первого купона до 8,75-9% с 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых.

Книга заявок закрыта в 17:00 мск 20 февраля. Техническое размещение запланировано на 22 февраля. Организаторами выпуска выступают сам Промсвязьбанк и ЮниКредит банк. Выпуски отвечают критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

Промсвязьбанк 8 февраля 2011 года разместил облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,6% годовых.

Всего банк планирует разместить четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 23 млрд рублей и три выпуска обычных облигаций на общую сумму 13 млрд.

7

Промсвязьбанк снизил ориентир ставки купона по биржевым облигациям до 8,75-9% годовых

Промсвязьбанк, входящий в тридцатку крупнейших российских банков, по трехлетним биржевым облигациям серии БО-02 на 5 млрд рублей снизил ориентир ставки первого купона до 8,75-9% с 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых, говорится в материалах к размещению, передает Прайм.

Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 20 февраля. Техническое размещение запланировано на 22 февраля. Организатором выступает сам банк. Выпуск облигаций отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

Промсвязьбанк разместил 8 февраля 2011 года облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,6% годовых.

Всего банк планирует разместить четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 23 млрд рублей и три выпуска обычных облигаций на 13 млрд.

8

ОИЖК 14 февраля начнет размещение 5-летних облигаций на 1,5 млрд рублей

Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация (ОИЖК), созданная для обеспечения жильем оренбуржцев с помощью ипотечного кредитования, начнет 14 февраля размещение 5-летних облигаций серии 02 на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала 29 декабря 2011 года выпуск облигаций ОИЖК серии 02. Выпуск обеспечен госгарантией Оренбургской области. Погашение будет осуществляться частями: 10% от номинальной стоимости облигаций - через три года с даты начала размещения, 20% - через четыре года, 70% - через пять лет. Выпуск включает 1,5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка.

В обращении сейчас находится выпуск 5-летних облигаций ОИЖК серии 01 на 1 млрд рублей с погашением 21 февраля 2012 года.

Основным акционером ОАО ОИЖК является Оренбургская область. В настоящее время корпорация участвует в реализации национального проекта Доступное и комфортное жилье - гражданам России.

9

Большую часть евробондов ВЭБа выкупили зарубежные институциональные инвесторы

Большую часть выпуска еврооблигаций Внешэкономбанка (ВЭБа), размещенного в начале февраля в объеме 750 млн долларов, выкупили высококлассные зарубежные институциональные инвесторы, передает РИА Новости со ссылкой на слова зампреда ВЭБа Анатолия Балло.

ВЭБ 2 февраля разместил пятилетние еврооблигации на 750 млн долларов с доходностью 5,357% годовых. Организаторами размещения выпуска, проводимого на Ирландской фондовой бирже, выступили BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и RBS. Это был выпуск долларовых еврооблигаций пятой серии в рамках программы выпуска еврооблигаций (EMTN).

В результате данной сделки Внешэкономбанку удалось привлечь необходимый объем финансирования, достигнув приемлемого уровня ставки купона при подобном объеме выпуска. Успешное размещение в условиях значительной нестабильности на финансовых рынках в очередной раз подтвердило высокое доверие инвесторов к Внешэкономбанку, как одному из самых надежных российских заемщиков. Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных иностранных институциональных инвесторов, - прокомментировал сделку Балло.

Кроме этого ВЭБ планирует в середине февраля разместить на ММВБ трехлетние облигации серии 01в на 500 млн долларов. Ориентир ставки купона составляет 3,9-4,15% годовых.

10

Нота-Банк 15 февраля начнет размещение двухлетних облигаций на 1 млрд рублей

Нота-Банк 15 февраля начнет размещение двухлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Выпуск зарегистрирован под номером 40102913B в феврале 2011 года. Способ размещения - открытая подписка. Выпуск включает 1 млн ценных бумаг. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта.

11

Россельхозбанк удвоил объем размещения биржевых облигаций с 5 млрд до 10 млрд рублей

Россельхозбанк удвоил объем размещения трехлетних биржевых облигаций с 5 млрд до 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Объем размещения увеличен за счет облигаций серии БО-03 на 5 млрд рублей. Ранее, 1 февраля, была открыта книга заявок на серию БО-02 на 5 млрд рублей.

Книга заявок будет закрыта сегодня, 3 февраля, техническое размещение облигаций запланировано на 7 февраля.

Ориентир ставки купона составляет 8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 8,42-8,68% годовых. Купонный период - полгода. Облигации будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором выступает ВТБ Капитал. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.

ФБ ММВБ в июле 2010 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации Россельхозбанка серий БО-01 - БО-07 на общую сумму 50 млрд рублей.

Кроме того, наблюдательный совет РСХБ в декабре 2011 года принял решение о размещении обычных облигаций 16 - 19-й серий на общую сумму 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации РСХБ серий БО-01, БО-05 и БО-06 на общую сумму 25 млрд рублей, а также обычные облигации серий 03-15 на общую сумму 90 млрд рублей.

12

ЕАБР перенес закрытие книги заявок на дебютные облигации на 5 млрд рублей на 1 февраля

Евразийский Банк Развития (ЕАБР) перенес срок закрытия книги заявок на семилетние облигации первой серии на 5 млрд рублей на 1 февраля со 2 февраля, как планировалось ранее, говорится в материалах эмитента.

Книга заявок была открыта 26 января вместо 30 января, как ранее планировалось.

Книга закроется в 16:00 1 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 февраля. Организаторами выпуска выступают ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Райффайзенбанк, РОН Инвест и Тройка Диалог.

Как ранее сообщалось, ориентир ставки купона составляет 9-9,5% годовых, что соответствует 9,31-9,84% годовых к двухлетней оферте. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Планируется включение облигаций в котировальный список А1.

ЕАБР в середине ноября 2011 года провел вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 млрд рублей с ценой 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых. Оферта запланирована на 31 октября 2013 года, погашение - в октябре 2016 года.

В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций банка серии 04 на 5 млрд рублей с погашением в феврале 2018 года.

Банк также планирует разместить облигации серии 02 на 5 млрд рублей, зарегистрированные в октябре 2009 года.