myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

ВТБ разместил выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей

ВТБ завершил в пятницу размещение выпуска рублевых облигаций серии БО-07, общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, сообщили в госбанке. Данный выпуск является первой российской рыночной сделкой 2012 года по первичному размещению облигаций на российском долговом рынке, отмечается в пресс-релизе.

Книга заявок была открыта 20 января 2012 года с диапазоном по ставке купона в размере 8,0-8,25% годовых. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 млрд рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 7,90-8,00% годовых. По результатам бук-билдинга 25 января ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 7,95% годовых. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта - один год.

Организатором выпуска выступил ВТБ Капитал. Соорганизаторы: ИК БКС и БК Регион. Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Вест ЛБ Восток, ИК Центр Капитал, Дойче Банк, Алор Инвест, КБ Национальный Стандарт, Райффайзенбанк, Связной Банк, Рон Инвест.

Мы рады, что, несмотря на высокую волатильность на мировых рынках, российский рынок остается открытым для высококлассных эмитентов, - приводится в сообщении комментарий председателя правления ВТБ Герберта Мооса. - Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку ВТБ.

ОАО Банк ВТБ - системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Зарегистрирован в 1990 году. Более 75% акций ВТБ принадлежит государству. Образованная в 2006 году государственная банковская группа (группа ВТБ) сегодня объединяет 16 банков в странах СНГ, Европе, Африке и Азии, а также порядка 20 финансовых, инвестиционных и иных компаний, обслуживающих клиентов в 20 странах мира.

По данным Банки.ру, на 1 января 2012 года нетто-активы банка - 4 трлн 209,29 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 446,71 млрд, кредитный портфель - 1 трлн 959,46 млрд, обязательства перед населением - 13,50 млрд.

2

ВТБ разместил облигации на 10 млрд рублей

ВТБ во вторник завершил размещение выпусков рублевых облигаций серий БО-03 и БО-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Книга заявок была открыта в течение двух дней с диапазоном по ставке купона в размере 8-8,35% годовых. В ходе формирования книги было принято более 50 заявок на общую сумму порядка 21 млрд рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 8-8,15% годовых. По результатам бук-билдинга 16 марта 2012-го ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 8% годовых. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта - два года. Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал».
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос сказал: «Это уже второе размещение рублевых облигаций банка ВТБ в текущем году, мы продолжаем использовать внутренний рынок облигаций как стабильный источник привлечения заемных ресурсов».
ОАО «Банк ВТБ» - системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Банк был зарегистрирован в 1990 году как Банк внешней торговли (позднее - Внешторгбанк). Более 75% акций банка ВТБ принадлежит государству. Основное направление деятельности - работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. Образованная в 2006 году государственная банковская группа (группа ВТБ) сегодня объединяет 16 банков в странах СНГ, Европе, Африке и Азии, а также порядка 20 финансовых, инвестиционных и иных компаний, обслуживающих клиентов в 20 странах мира.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2012 года нетто-активы банка - 4 трлн 155,11 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 451,52 млрд, кредитный портфель - 1 трлн 905,70 млрд, обязательства перед населением - 13,33 млрд. Подробно об этом на banki.ru »

3

Ставка первого купона биржевых облигаций ВТБ на 10 млрд рублей составила 8,5% годовых

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций ВТБ серии БО-06 на 10 млрд рублей составила 8,5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Размещение облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-07 общим объемом 20 млрд рублей перенесено на неопределенный срок.

Книга заявок на все четыре выпуска закрыта в 15:00 мск 21 декабря. Техническое размещение запланировано на 23 декабря. Организатором выступает ВТБ Капитал. Ориентир ставки купона составлял 8-8,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,24-8,78% годовых.

Способ размещения - открытая подписка. Облигации имеют по двенадцать купонных периодов длительностью 91 день.