myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

Ставка первого купона биржевых облигаций РСХБ на 10 млрд рублей составила 8,2% годовых

Ставка первого купона 3-летних биржевых облигаций Россельхозбанка на 10 млрд рублей составила 8,2% годовых, передает Прайм со ссылкой на сообщение банка.

РСХБ в процессе сбора заявок удвоил объем размещения, который составил 10 млрд вместо 5 млрд рублей за счет облигаций серии БО-03 на 5 млрд. Ранее же была открыта книга заявок на серию БО-02 на 5 млрд рублей.

Книга заявок закрыта 3 февраля, техническое размещение облигаций запланировано на 7 февраля.

Ориентир ставки купона составлял 8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте в 8,42-8,68% годовых. Купонный период - полгода. Облигации будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатором выступает ВТБ Капитал. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.

ФБ ММВБ в июле 2010 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации Россельхозбанка серий БО-01 - БО-07 на общую сумму 50 млрд рублей.

Кроме того, наблюдательный совет РСХБ в декабре 2011 года принял решение о размещении обычных облигаций серий 16-19 на общую сумму 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации РСХБ серий БО-01, БО-05 и БО-06 на общую сумму 25 млрд рублей, а также обычные облигации серий 03-15 на 90 млрд.

2

Ставка первого купона облигаций Русского Стандарта серии БО-06 на 5 млрд рублей - 9,4%

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций подконтрольного бизнесмену Рустаму Тарико банка Русский Стандарт серии БО-06 на 5 млрд рублей составила 9,4% годовых, передает Прайм со ссылкой на сообщение банка.

Ориентир ставки купона равнялся 9,25-9,75% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте в 9,46-9,99% годовых.

Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 27 апреля. Техническое размещение запланировано на 3 мая. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организаторами выступают сам Русский Стандарт, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк Открытие. Выпуск отвечает требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФБ ММВБ зарегистрировала 24 апреля выпуски трехлетних облигаций Русского Стандарта общим объемом 19 млрд рублей. Банк готовит к размещению пять выпусков биржевых облигаций с третьей по седьмую серию. Выпуски серий БО-03, БО-04 и БО-05 состоят из 3 млн облигаций каждый, серий БО-06 и БО-07 - из 5 млн бумаг каждый.

Кроме того, еще не размещен зарегистрированный 29 июля 2011 года выпуск трехлетних биржевых облигаций Русского Стандарта серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Выпуск серии БО-01 таким же объемом был размещен в ноябре 2011 года.

3

Ставка первого купона облигаций Связь-Банка серии 04 на 5 млрд рублей составила 8,75% годовых

Ставка первого купона десятилетних облигаций Связь-Банка серии 04 на 5 млрд рублей составила 8,75% годовых, передает Прайм со ссылкой на сообщение банка.

Книга заявок была закрыта в 16:00 мск 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 25 апреля. Ориентир ставки первого купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 8,94-9,2% годовых. Организатором выступает сам банк.

Банк планировал 8 февраля 2012 года открыть книгу заявок на облигации серии 04, но потом перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 9,2-9,46% годовых.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Внешэкономбанк, владеющий 99,46% акций Связь-Банка, купил в процессе размещения 19 апреля 80% выпуска облигаций серии 05 на 5 млрд рублей.

Банк разместил облигации серии 05 со ставкой первого купона 9,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в 9,73% годовых.

ЦБ РФ зарегистрировал в начале августа 2011 года четыре выпуска облигаций Связь-Банка третьей - шестой серий общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски десятилетних облигаций третьей - пятой серий включают по 5 млн ценных бумаг, шестой серии - 4 млн.

Государственные регистрационные номера выпусков - 40301470В, 40401470В, 40501470В и 40601470В.

Связь-Банк в декабре 2011 года разместил десятилетние облигации серии 03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых.

4

ВЭБ купил 80% выпуска облигаций Связь-Банка серии 05 общим объемом 5 млрд рублей

ВЭБ купил в процессе размещения облигаций Связь-Банка пятой серии на 4 млрд рублей, передает Прайм со ссылкой на информацию Связь-Банка.

Внешэкономбанк владеет 99,46% акций Связь-Банка.

Банк, входящий в тридцатку крупнейших в РФ, разместил облигации общим объемом 5 млрд рублей со ставкой первого купона 9,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,73% годовых. Книга заявок была открыта с 12:00 мск 12 апреля до 16:00 мск 17 апреля. Техническое размещение было 19 апреля.

В настоящее время у банка также открыта книга заявок на десятилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей. Книга будет закрыта в 16:00 мск 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 25 апреля. Ориентир ставки первого купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых.

Оба выпуска включают по 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Организатором выступает сам банк.

Банк планировал 8 февраля 2012 года открыть книгу заявок на облигации серии 04, но потом перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,2-9,46% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Связь-Банк в декабре 2011 года разместил десятилетние облигации серии 03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых.

ЦБ РФ зарегистрировал в начале августа 2011 года четыре выпуска облигаций Связь-Банка с третьей по шестую серию общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски десятилетних облигаций серий 03-05 включают по 5 млн ценных бумаг, серии 06-4 млн ценных бумаг. Государственные регистрационные номера выпусков - 40301470В, 40401470В, 40501470В и 40601470В.

5

Связь-Банк удвоил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей за счет облигаций серии 05

ОАО АКБ Связь-Банк удвоил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей за счет облигаций серии 05 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка, передает Прайм.

Книга заявок будет открыта с 12:00 мск 12 апреля до 16:00 мск 17 апреля. Техническое размещение запланировано на 19 апреля.

В настоящее время у банка уже открыта книга заявок на десятилетние облигации серии 04 на 5 млрд рублей. Книга заявок будет закрыта в 16:00 мск 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 25 апреля. Ориентир ставки первого купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых.

Оба выпуска включают 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Организатором выступает сам банк.

Банк планировал 8 февраля 2012 года открыть книгу заявок на облигации серии 04, но потом перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,2-9,46% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Связь-Банк в декабре 2011 года разместил десятилетние облигации серии 03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых.

6

Ориентир ставки купона облигаций Россельхозбанка серии 16 составляет 8,4-8,6% годовых

Ориентир ставки первого купона десятилетних облигаций Россельхозбанка (РСХБ), крупнейшего кредитора российского АПК, серии 16 на 10 млрд рублей составляет 8,4-8,6% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,58-8,78% годовых, говорится в материалах к размещению, передает «Прайм».

Книга заявок будет открыта с 11:00 мск 9 апреля до 17:00 мск 11 апреля. Техническое размещение запланировано на 16 апреля. Соорганизатором выступает «Тройка Диалог». Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

Сбербанк России и «ВТБ Капитал» выступают организаторами размещения облигаций Россельхозбанка серий с 16 по 19 на общую сумму 30 млрд рублей.

Выпуски серий 16 и 17 включают по 10 млн ценных бумаг, серий 18 и 19 - по 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка.

В настоящее время у банка в обращении находятся обычные облигации серий 03-15 на 90 млрд рублей.

7

Ориентир ставки купона облигаций АИЖК серии А21 на 15 млрд рублей составляет 8,7-8,8% годовых

Ориентир ставки купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А21 на 15 млрд рублей составляет 8,7-8,8% годовых, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Техническое размещение запланировано на 9 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности в 9,04-9,58% годовых.

Федеральная служба по финансовым рынкам в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг, в серии А23 выпущено 14 млн облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей.

Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Техническое размещение состоялось 29 марта.

Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.

8

АИЖК 9 апреля начнет размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) 9 апреля начнет размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей, передает РИА Новости. Книга заявок будет открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс брокер».

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - также 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых. Организаторами выступали «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал».

ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг, серии А23-14 млн облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тыс. рублей.

Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 млрд рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Ориентир ставки первого купона составлял 8,7-8,8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 8,98-9,09% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение состоялось 29 марта.

Облигации серии А23 на 14 млрд рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.

9

Ставка первого купона облигаций Абсолют Банка серии БО-02 на 3 млрд рублей - 9% годовых

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций Абсолют Банка, «дочки» бельгийской KBC Group, серии БО-02 на 3 млрд рублей составила 9% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.

Книга заявок была закрыта 22 марта, техническое размещение запланировано на 26 марта. Ориентир ставки купона банк снизил с 9,25-9,5% до 9-9,25% годовых. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Росбанк. По выпуску предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущий выпуск облигаций Абсолют Банка серии 05, находящийся сейчас в обращении, включен в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 17,5%.

В конце ноября 2011 года банк открывал книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01, но в итоге отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 10,5-11% годовых.

ММВБ ранее зарегистрировала выпуски облигаций Абсолют Банка серий БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей, каждый выпуск состоит из 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс.

10

АИЖК откроет 23 марта книгу заявок на облигации серии А22 на 15 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) откроет 23 марта книгу заявок на облигации серии А22 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Книга заявок будет закрыта в 15:00 мск 26 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта.
По облигациям серии А22 предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинальной стоимости 15 июля 2014 года и 50% - 15 июля 2016 года. Решение о досрочном погашении принимается эмитентом не позднее, чем за 60 дней до даты досрочного погашения первой части выпуска.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% выпуска 15 июля 2016, 15% - 15 июля 2017 года, 20% - 15 июля 2019 года, 20% - 15 июля 2020 года, 10% - 15 июля 2021 года, 10% - 15 июля 2022 года, 10% - 15 июля 2024 года.
Организаторами выступают «Ренессанс брокер», Сбербанк и «Тройка Диалог».
АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых. Организаторами выступали «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал».
ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серии А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, серия А23-14 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.
АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 млрд рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых. Подробно об этом на banki.ru »

11

ВТБ разместил облигации на 10 млрд рублей

ВТБ во вторник завершил размещение выпусков рублевых облигаций серий БО-03 и БО-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Книга заявок была открыта в течение двух дней с диапазоном по ставке купона в размере 8-8,35% годовых. В ходе формирования книги было принято более 50 заявок на общую сумму порядка 21 млрд рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 8-8,15% годовых. По результатам бук-билдинга 16 марта 2012-го ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 8% годовых. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта - два года. Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал».
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос сказал: «Это уже второе размещение рублевых облигаций банка ВТБ в текущем году, мы продолжаем использовать внутренний рынок облигаций как стабильный источник привлечения заемных ресурсов».
ОАО «Банк ВТБ» - системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Банк был зарегистрирован в 1990 году как Банк внешней торговли (позднее - Внешторгбанк). Более 75% акций банка ВТБ принадлежит государству. Основное направление деятельности - работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. Образованная в 2006 году государственная банковская группа (группа ВТБ) сегодня объединяет 16 банков в странах СНГ, Европе, Африке и Азии, а также порядка 20 финансовых, инвестиционных и иных компаний, обслуживающих клиентов в 20 странах мира.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2012 года нетто-активы банка - 4 трлн 155,11 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 451,52 млрд, кредитный портфель - 1 трлн 905,70 млрд, обязательства перед населением - 13,33 млрд. Подробно об этом на banki.ru »

12

Ставка первого купона облигаций Русфинанс Банка серии БО-02 на 4 млрд рублей - 8,75%

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций Русфинанс Банка серии БО-02 на 4 млрд рублей составила 8,75% годовых, передает РИА Новости.

Ориентир ставки первого купона при полуторалетней оферте составляет 8,81-9,28% годовых, что соответствует доходности 9-9,5% годовых. Книга заявок была закрыта 2 марта. Техническое размещение запланировано на 6 марта. Организаторами выступают Росбанк и «Тройка Диалог».

Русфинанс Банк в ноябре 2011 года уже начинал премаркетинг этого выпуска облигаций, но книга заявок так и не была открыта.

В июле 2011 года банк разместил биржевые облигации серии БО-01 на 4 млрд рублей со ставкой 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем вдвое, составив чуть менее 10 млрд рублей. Средства, полученные от размещения, были направлены на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов.

В обращении у банка также находятся четыре выпуска обычных облигаций общим объемом 8 млрд рублей.

Помимо биржевых облигаций серии БО-02 банк планирует разместить еще и облигации серии БО-03 на 4 млрд рублей.

13

АИЖК перенесло размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) перенесло размещение облигаций серии А21 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Книга заявок закрыта в 17:00 мск 22 февраля, техническое размещение было запланировано на 28 февраля. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых.

Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал». Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - тоже 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серии А21-А23 на общую сумму 44 млрд рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, серия А23-14 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-21-00739-А и 4-22-00739-А.

АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 млрд рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.

14

Ставка первого купона облигаций Промсвязьбанка на 10 млрд рублей - 8,75% годовых

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций Промсвязьбанка, входящего в тридцатку крупнейших российских банков, серии БО-02 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей составила 8,75% годовых, говорится в сообщении банка.

Банк снизил ориентир ставки первого купона до 8,75-9% с 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых.

Книга заявок закрыта в 17:00 мск 20 февраля. Техническое размещение запланировано на 22 февраля. Организаторами выпуска выступают сам Промсвязьбанк и ЮниКредит банк. Выпуски отвечают критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

Промсвязьбанк 8 февраля 2011 года разместил облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,6% годовых.

Всего банк планирует разместить четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 23 млрд рублей и три выпуска обычных облигаций на общую сумму 13 млрд.

15

Промсвязьбанк снизил ориентир ставки купона по биржевым облигациям до 8,75-9% годовых

Промсвязьбанк, входящий в тридцатку крупнейших российских банков, по трехлетним биржевым облигациям серии БО-02 на 5 млрд рублей снизил ориентир ставки первого купона до 8,75-9% с 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,94-9,2% годовых, говорится в материалах к размещению, передает Прайм.

Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 20 февраля. Техническое размещение запланировано на 22 февраля. Организатором выступает сам банк. Выпуск облигаций отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

Промсвязьбанк разместил 8 февраля 2011 года облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,6% годовых.

Всего банк планирует разместить четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 23 млрд рублей и три выпуска обычных облигаций на 13 млрд.

16

Кредит Европа Банк разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей, ставка купона - 10% годовых

Кредит Европа Банк разместил трехлетние облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 10% годовых, передает Прайм со ссылкой на сообщение банка.

Крупные сделки в процессе размещения не совершались.

Вторичное обращение бумаг начнется на ФБ ММВБ 13 февраля в разделе внесписочных ценных бумаг.

Банк сузил диапазон ориентира по ставке купона с ранее установленного 10,25-11% до 10,25-10,75% годовых и в итоге разместился ниже ориентира.

Организаторами выступали Альфа-Банк и ИК Тройка Диалог. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Кредит Европа Банк в ноябре 2011 года уже собирал заявки на этот выпуск облигаций, но в итоге перенес размещение на неопределенный срок. Инвесторам тогда был предложен ориентир ставки купона 10,75-11% годовых и годовая оферта.

Кредит Европа Банк утвердил в конце марта 2011 года решение о выпуске трехлетних облигаций серий БО-01 - БО-06. Выпуски включают по 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей.

Способ размещения - открытая подписка.

Банк 27 апреля 2011 года разместил облигации серии БО-01 со ставкой купона 8,1% годовых, а 15 февраля - облигации серии 06 со ставкой купона 8,3% годовых на 4 млрд рублей.

В обращении у банка находится выпуск обычных облигаций на 4 млрд рублей, два выпуска евробондов общим объемом 450 млн долларов и выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. Банк также планирует разместить пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 25 млрд рублей.

17

Связь-Банк перенес на март размещение десятилетних облигаций на 5 млрд рублей

ОАО АКБ Связь-Банк, входящее в тридцатку крупнейших банков РФ, перенесло на март размещение десятилетних облигаций серии 04 на 5 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы к размещению.

Банк планировал 8 февраля открыть книгу заявок на облигации серии 04. Ориентир ставки купона составлял 9-9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,2-9,46% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организатором выступает сам банк.

Связь-Банк в декабре 2011 года разместил десятилетние облигации серии 03 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых.

ЦБ РФ зарегистрировал в начале августа 2011 года четыре выпуска облигаций Связь-Банка с третьей по шестую серию общим объемом 19 млрд рублей. Выпуски десятилетних облигаций серий 03-05 включают по 5 млн ценных бумаг, серии 06 включают 4 млн ценных бумаг. Государственные регистрационные номера выпусков: 40301470В, 40401470В, 40501470В, 40601470В.

18

Цена вторичного размещения облигаций Росбанка на 3,6 млрд рублей - 96,6% от номинала

Цена вторичного размещения облигаций Росбанка серии А3 на 3,6 млрд из 5 млрд рублей составила 96,6% от номинала, что соответствует доходности в 9,23% годовых к погашению в ноябре 2013 года. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на аналитические материалы банка Траст и Промсвязьбанка.

Ориентир цены вторичного размещения составлял 96,34-96,94% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 9-9,4% годовых.

Книга заявок была закрыта 2 февраля. Техническое размещение проходит 3 февраля.

До конца срока обращения в ноябре 2013 года установлен купон в 6,9% годовых. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ РФ и могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения средств у Банка России.

Росбанк разместил 3 ноября 2009 года выпуск 4-летних облигаций серии А3 на 5 млрд рублей. По выпуску выплачивается полугодовой купон и предусмотрена оферта через 1,5 года. Ставка первого - третьего купонов составила 12% годовых, четвертого - восьмого - 6,9%. В рамках исполнения оферты Росбанк выкупил 16 мая 2011 года облигации на сумму более 2,5 млрд рублей.

В обращении у Росбанка находится пять выпусков облигаций общим объемом 30 млрд рублей и выпуск евробондов на 130 млн долларов. Кроме того, банк планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 20 млрд рублей.

19

Ставка первого купона биржевых облигаций Зенита серии БО-04 на 3 млрд рублей составила 8,9% годовых

Ставка первого купона 3-летних биржевых облигаций банка Зенит серии БО-04 на 3 млрд рублей составила 8,9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 9,1% годовых. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на материалы к размещению.

Книга заявок была закрыта в пятницу в 16:00 мск. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 7 февраля.

Ориентир ставки купона ранее был снижен с 9-9,2% до 8,9-9%, что соответствует доходности к годовой оферте в 9,1-9,2% годовых.

Организатором размещения выступает сам банк.

Планируется включение бумаг в котировальный список А1. Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Банк в ноябре 2011 года разместил биржевые облигации серии БО-03 на 3 млрд рублей со ставкой первого купона 8,75% годовых.

Всего у банка Зенит в обращении два выпуска обычных облигаций общим объемом 8 млрд рублей и четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 18 млрд. Банк также планирует разместить помимо облигаций серии БО-04 еще три выпуска биржевых облигаций.

20

ЕАБР перенес закрытие книги заявок на дебютные облигации на 5 млрд рублей на 1 февраля

Евразийский Банк Развития (ЕАБР) перенес срок закрытия книги заявок на семилетние облигации первой серии на 5 млрд рублей на 1 февраля со 2 февраля, как планировалось ранее, говорится в материалах эмитента.

Книга заявок была открыта 26 января вместо 30 января, как ранее планировалось.

Книга закроется в 16:00 1 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 февраля. Организаторами выпуска выступают ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Райффайзенбанк, РОН Инвест и Тройка Диалог.

Как ранее сообщалось, ориентир ставки купона составляет 9-9,5% годовых, что соответствует 9,31-9,84% годовых к двухлетней оферте. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Планируется включение облигаций в котировальный список А1.

ЕАБР в середине ноября 2011 года провел вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 млрд рублей с ценой 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых. Оферта запланирована на 31 октября 2013 года, погашение - в октябре 2016 года.

В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций банка серии 04 на 5 млрд рублей с погашением в феврале 2018 года.

Банк также планирует разместить облигации серии 02 на 5 млрд рублей, зарегистрированные в октябре 2009 года.

21

Сбербанк в процессе размещения купил 35% облигаций Аэроэкспресса за 1,225 млрд рублей

Сбербанк в процессе размещения купил 35% облигаций ООО Аэроэкспресс (Химки) серии 01 за 1,225 млрд рублей, говорится в сообщении компании, передает Прайм.

Аэроэкспресс размещает облигации серии 01 на 3,5 млрд рублей со ставкой первого купона 11% годовых.

Техническое размещение облигаций началось в пятницу, 20 января, но не было завершено, как пояснили агентству Прайм в Тройке Диалог, выступающей вместе с ВТБ Капитал организатором размещения. В соответствии с эмиссионными документами размещение облигаций может идти несколько дней.

Ориентир ставки купона составлял 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,78-11,3% годовых.

Книга заявок была открыта с 11:00 мск 11 января до 15:00 мск 18 января. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Процентные ставки со 2-го по 10-й купоны установлены равными ставке 1-го купона.

Выпуск облигаций серии 01, зарегистрированный под номером 4-01-36406-R, включает 3,5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и требованию владельцев.

22

Банк Зенит откроет 23 января книгу заявок на биржевые облигации на 3 млрд рублей

Банк Зенит откроет 23 января книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-04 на 3 млрд рублей, передает РИА Новости.

Книга заявок будет закрыта 3 февраля. Техническое размещение запланировано на 7 февраля. Ориентир ставки купона 9,2-9,41% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9-9,2% годовых. Организатором выступает сам банк.

Планируется включение в котировальный список А1. Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Банк в ноябре 2011 года разметил биржевые облигации серии БО-03 на 3 млрд рублей со ставкой первого купона 8,75% годовых.

Всего у банка Зенит в обращении два выпуска обычных облигаций общим объемом 8 млрд рублей и четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 18 млрд. Банк также планирует разметить помимо облигаций серии БО-04 еще три выпуска биржевых облигаций.

23

Связь-Банк купил весь выпуск облигаций УК Заречная на 3 млрд рублей

Связь-Банк, входящий в тридцатку крупнейших российских банков, купил в процессе размещения весь выпуск семилетних облигаций ООО Угольная компания Заречная (Кемеровская область) первой серии на 3 млрд рублей со ставкой первого купона 10,8% годовых. Об этом говорится в сообщении УК Заречная, передает РИА Новости.

Связь-Банк выступал и организатором размещения. Книга заявок была закрыта в 12:00 мск 29 декабря. Техническое размещение облигаций проходило 30 декабря. Ориентир ставки купона составлял 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,78-11,3% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ФСФР зарегистрировала 8 декабря 2011 года выпуски облигаций УК Заречная серии 01 на 3 млрд рублей и серии 02 на 2 млрд рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36405-R и 4-02-36405-R соответственно. Способ размещения - открытая подписка. Обеспечение по выпускам предоставляет ОАО Шахта Заречная.

24

Структура банка Возрождение полностью разместила два выпуска ипотечных облигаций на 4,1 млрд рублей

ЗАО Ипотечный агент Возрождение 1 (ИАВ 1), структура банка Возрождение, входящего в тридцатку крупнейших в РФ, полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 млрд рублей, сообщает Прайм со ссылкой на материалы компании.

Федеральная служба по финансовым рынкам 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием ИАВ 1 класса А и Б общим объемом 4,071 млрд рублей (облигации класса А на 2,931 млрд и класса Б - на 1,14 млрд). Облигации класса А были размещены по открытой подписке, облигации класса Б - по закрытой.

Ранее ставка первого купона облигаций класса А на 2,931 млрд составила 8,95% годовых.

Книга заявок была закрыта 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выпуска выступил ВТБ Капитал. По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2 - 20-го купонов равны 1-му купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1%. Срок обращения облигаций - 32,6 года.

25

ММВБ допустила к торгам в котировальном списке Б облигации ВТБ на 10 млрд рублей

ММВБ допустила к торгам в процессе обращения облигации ВТБ серии БО-06 на 10 млрд рублей в котировальном списке Б, передает Прайм со ссылкой на сообщение биржи.

Техническое размещение 3-летних облигаций ВТБ серии БО-06 со ставкой первого купона 8,5% годовых проходило в пятницу, 23 декабря.

Ранее ММВБ допустила к размещению в этом списке облигации ВТБ серий БО-03, БО-04, БО-06, БО-07.

Перевод ценных бумаг из котировальных списков позволяет расширить круг инвесторов. Список А1 позволяет совершать операции с ценными бумагами всем типам инвесторов, начиная же со списка А2 и ниже вступают в силу ограничения, сужающие круг потенциальных владельцев ценных бумаг.

Инвесторами, в числе которых российские и международные банки, а также управляющие и инвестиционные компании, было направлено около 50 заявок на приобретение облигаций, как ранее сообщали агентству Прайм в пресс-службе банка.

Размещение облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-07 общим объемом 20 млрд рублей, как сказали агентству Прайм в банке, перенесено на неопределенный срок в связи с текущей рыночной конъюнктурой.

Книга заявок на все четыре выпуска облигаций была закрыта 21 декабря. Организатором выступает ВТБ Капитал. Ориентир ставки купона составлял 8-8,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 8,24-8,78% годовых.

Способ размещения - открытая подписка. Облигации имеют по 12 купонных периодов длительностью 91 день.

ММВБ в феврале 2010 года зарегистрировала семь выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 50 млрд рублей. Выпуски БО-01, БО-02, БО-03 и БО-04 состоят из 5 млн облигаций каждый, а БО-05, БО-06 и БО-07 - из 10 млн каждый. В марте 2010-го ВТБ разместил выпуски 01, 02 и 05 на общую сумму 20 млрд рублей, ставка по всем купонам составила тогда 7,6% годовых.

26

Ставка первого купона биржевых облигаций ВТБ на 10 млрд рублей составила 8,5% годовых

Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций ВТБ серии БО-06 на 10 млрд рублей составила 8,5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Размещение облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-07 общим объемом 20 млрд рублей перенесено на неопределенный срок.

Книга заявок на все четыре выпуска закрыта в 15:00 мск 21 декабря. Техническое размещение запланировано на 23 декабря. Организатором выступает ВТБ Капитал. Ориентир ставки купона составлял 8-8,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,24-8,78% годовых.

Способ размещения - открытая подписка. Облигации имеют по двенадцать купонных периодов длительностью 91 день.

27

Ставка первого купона биржевых облигаций ЮниКредит Банка на 5 млрд рублей - 9% годовых

Ставка 1-го купона трехлетних биржевых облигаций ЗАО ЮниКредит Банк, входящего в тридцатку крупнейших в РФ, серии БО-01 на 5 млрд рублей составила 9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 8,94-9,2% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 9 декабря. Техническое размещение запланировано на 14 декабря.

Организатором размещения выступает сам банк. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск соответствует критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

ММВБ ранее зарегистрировала 10 выпусков облигаций ЮниКредит Банка общим объемом 50 млрд рублей.

Эмитент намерен разместить по открытой подписке облигации 1 - 10-й серий, каждый выпуск объемом по 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

Выпускам присвоены номера с 4B020100001В по 4B021000001В.

Юникредит банк разместил 14 сентября пятилетние облигации с ипотечным покрытием серии 01-ИП на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,2% годовых.

28

Ставка первого купона по облигациям Альфа-Банка на 5 млрд рублей - 9,25% годовых

Ставка первого купона по облигациям Альфа-Банка, крупнейшего российского частного банка, объемом 5 млрд рублей, установлена на уровне 9,25% годовых, передает Прайм со ссылкой на сообщение эмитента.

Заявки на приобретение пятилетних облигаций второй серии принимались с 5 декабря по 18:00 мск 7 декабря.

Ориентир ставки купона составлял 9,05-9,55% годовых. Организатором выступает сам банк.

Альфа-Банк разместил 8 февраля пятилетние облигации серии 01 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 8,25% годовых.

Банк России ранее зарегистрировал четыре выпуска облигаций Альфа-Банка серий 01-04 объемом 5 млрд рублей каждый. Количество облигаций каждого выпуска - 5 млн, номинальная стоимость одной бумаги - 1 тыс.

Способ размещения - открытая подписка.

29

Банк Зенит разместил выпуск трехлетних биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей

Банк Зенит разместил 15 ноября трехлетние биржевые облигации серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020303255B от 5 марта 2010 года), сообщили в кредитной организации. Размещение проходило на ЗАО ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга.

В ходе формирования книги заявок было получено 41 предложение о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,75% до 9% годовых. При этом общий спрос на облигации банка превысил 3,6 млрд рублей. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,75% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность биржевых облигаций к годовой оферте составила 8,94% годовых.

Техническим агентом размещения и платежным агентом выступил сам банк Зенит.

ОАО Банк Зенит - крупный универсальный банк, ориентированный преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Также имеет сильные позиции на фондовом рынке. Банк создан в 1994 году при участии нефтяной компании Татнефть, которой в настоящее время принадлежит 24,56% акций. Среди других владельцев можно выделить председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (контролирует 14,42% акций банка), Кирилла Шпигуна (9,34%), Александра Прошечкина (6,8%), Татьяну Шишкину (7,04%), Максима Демина (6,11%).

По данным Банки.ру, на 1 октября 2011 года нетто-активы банка - 208,37 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 23,83 млрд, кредитный портфель - 134,04 млрд, обязательства перед населением - 33,68 млрд.

30

Москва выкупила собственные облигации на 7,42 млрд рублей

Москва выкупила собственные облигации серий 61-64 на общую сумму 7,42 млрд рублей, говорится в сообщении департамента финансов правительства столицы по итогам аукциона по выкупу, состоявшегося 12 октября.

По облигациям 61-го выпуска цена отсечения составила без учета НКД - 112,65% от номинальной стоимости ценных бумаг, цена отсечения (единая цена всех удовлетворенных заявок, включая НКД) была установлена на уровне 1,142 тыс. рублей. Доходность облигаций по итогам аукциона - 6,97% годовых.

Количество выкупленных бумаг составило 2,55 млн штук на общую сумму 2,92 млрд рублей, включая НКД.

По облигациям 62-го выпуска цена отсечения без учета НКД равнялась 113,43% от номинальной стоимости облигации, цена отсечения была установлена на уровне 1,147 тыс. рублей. Доходность составила 7,51% годовых. Количество выкупленных бумаг - 2,98 млн штук на общую сумму 3,42 млрд рублей включая НКД.

По 64-му выпуску цена отсечения без учета НКД составила 116,1%, цена отсечения была установлена на уровне 1,218 тыс. рублей. Доходность облигаций по итогам аукциона составила 8,05% годовых. Количество выкупленных бумаг - 230 тыс. на общую сумму 280 млн рублей.

По 63-му выпуску облигаций цена отсечения на аукционе составила 115,28%, цена отсечения для удовлетворенных заявок, включая НКД, была установлена на уровне 1,165 тыс. рублей. Доходность облигаций по итогам аукциона составила 7,5% годовых. На аукционе было выкуплено 680,7 тыс. облигаций на общую сумму 793,73 млн рублей.

Облигации 61-го выпуска были размещены в июне 2009 года сроком на четыре года в объеме 30 млрд рублей, текущая ставка по займу составляет 15% годовых. 62-й выпуск был размещен на рынке в июне 2009 года сроком на пять лет в объеме 35 млрд рублей, текущая ставка купона составляет 14% годовых. Бумаги 63-го выпуска были размещены также в июне 2009 года сроком на четыре года в объеме 15 млрд рублей, текущая ставка купона - 15% годовых. Облигации 64-го выпуска были размещены на ФБ ММВБ в ноябре 2009 года сроком на шесть лет в объеме 40 млрд рублей, текущая ставка купона - 14% годовых.

31

ВТБ 24 начнет размещение ипотечных облигаций на 5 млрд рублей

ВТБ 24 начнет 21 сентября размещение ипотечных облигаций класса А и Б серии 2-ИП общим объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации, передает Прайм.

Ставка первого купона облигаций класса А составила 9% годовых, класса Б - 3% годовых. Банк выпускает облигации с ипотечным покрытием в рамках программы Внешэкономбанка по поддержке ипотеки. В рамках этой программы госкорпорация планирует выкупить ипотечные облигации на 150 млрд рублей у банков и АИЖК. В соответствии с ее условиями облигации должны быть обеспечены ипотечными кредитами на покупку нового жилья, при этом ставка по кредитам не должна превышать 11% годовых.

ВТБ 24 намерен по открытой подписке разместить облигации класса А объемом 3,333 млрд рублей и бумаги класса Б на 1,666 млрд со сроком погашения в ноябре 2043 года. Планируется, что облигации будут приобретены ВЭБом в полном объеме, с ним согласованы даты и параметры выпускаемых бумаг.

32

Спрос на биржевые облигации банка Центр-Инвест превысил предложение в 1,8 раза

Спрос на два выпуска биржевых облигаций банка Центр-Инвест общим объемом 2,5 млрд рублей составил 4,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию организатора выпуска - ИК Тройка Диалог.

Эмитент в пятницу закрыл книгу заявок на два 3-летних выпуска биржевых облигаций серий БО-01 (1,5 млрд рублей) и БО-05 (1 млрд), определив ставку первого купона в 8,4% годовых. По выпускам предусмотрена оферта через 1,5 года с даты размещения.

В ходе маркетинга облигаций было подано 45 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 9% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Центр-Инвест принял решение об акцепте 40 заявок инвесторов, - сообщает Тройка Диалог.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 21 июня.

Привлеченные средства банк Центр-Инвест планирует направить на реализацию стратегии модернизации малых и средних предприятий юга России и кредитование населения.

Эмитент 1 июня открыл книгу заявок на облигации серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей, 15 июня банк решил увеличить объем размещаемых ценных бумаг, предложив инвесторам бумаги серии БО-05. Ориентир ставки купона по двум выпускам составлял 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к оферте в 8,68-9,2%.

33

Сбербанк: объем спроса на облигации Кредит Европа Банка составил более 8 млрд рублей

Сбербанк России сообщил об успешном размещении 27 апреля биржевых облигаций ЗАО Кредит Европа Банк серии БО-01 на сумму 5 млрд рублей. Сбербанк (вместе с Альфа-Банком) выступил организатором облигационного выпуска. По сообщению госбанка, общий объем спроса на облигации составил более 8 млрд, заявки на покупку облигаций поступили от 40 инвесторов. Общий объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. Срок обращения облигаций - три года со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена. Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам бук-билдинга и была установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,16% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки купона был снижен с 8,00-8,50% до 8,00-8,25% годовых. По выпуску предусмотрено шесть полугодовых купонов. Банками-организаторами и эмитентом была проведена качественная и профессиональная работа, которая позволила снизить доходность по сравнению с предыдущим размещением облигационного займа, состоявшимся два месяца назад, и тем самым улучшить условия привлечения финансирования для эмитента, - прокомментировал размещение начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка РФ Александр Чумаченко. Подробно об этом на banki.ru »