myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

Сбербанк Лизинг профинансировал первую сделку в Республике Северная Осетия-Алания

Северо-Кавказский региональный филиал ЗАО "Сбербанк Лизинг" (Ставрополь) профинансировал приобретение дорожной техники для ремонта федеральной трассы... Подробно об этом на lf.rbc.ru »

2

Банки жалеют деньги на лизинг

Банки грозятся уменьшить объемы кредитования лизинговых компаний из-за повышенных рисков невыполнения ими своих обязательств. Об этому говорится в исследование аудиторско-консалтинговой группы BDO, которое оказалось в распоряжении Известий. Для лизингодателей, особенно тех, которые не являются дочками кредитных организаций, это означает крах бизнеса - финансирование им получить больше неоткуда. В итоге 50% российских лизинговых компаний намерены ужесточить требования к своим клиентам и критерии оценки рисков по сделкам.

Как объяснила партнер BDO в России Лариса Ефремова, возврат кредита банку напрямую зависит от платежеспособности лизингополучателей, которая хромает. Именно поэтому лизингодатели будут ужесточать подход к клиентам.

- Минимизировать риски неуплаты лизинговых взносов и невозврата имущества необходимо на стадии принятия решения о заключении договора с лизингополучателями. Для этого и происходит ужесточение критериев их оценки, - комментирует Ефремова.

Как полагает ведущий эксперт отдела рейтингов кредитных институтов Эксперт РА Роман Романовский, у решения банков сократить объемы кредитования лизинговых компаний может быть несколько причин. В частности, в нынешних рыночных условиях банки предпочитают накапливать ликвидность и, соответственно, сокращают выдачу долгосрочных кредитов, в каковых как раз нуждаются лизинговые компании.

- Если займов будет выдаваться меньше, лизинговый рынок, безусловно, сильно сократится, - прогнозирует Романовский. - Также испытают шок лизингодатели, которые фондируют долгосрочные сделки за счет более коротких кредитов и нуждаются в рефинансировании.

По мнению Ефремовой, проблемы прежде всего возникнут у небольших лизинговых компаний, которые не могут себе позволить обстоятельного и дорогостоящего анализа сектора, в который идут работать.

Согласно опросу, проведенному BDO, наиболее привлекательными отраслями для развития лизинга являются нефтегаз, автотранспорт и энергетика, а наиболее рискованными - сельское хозяйство, туризм и гостиничный бизнес.

Гендиректор группы лизинговых компаний Столица Денис Игнатов подтвердил пессимистичный прогноз для этого сектора финансового рынка.

- Для всех инвесторов и кредиторов лизинговой отрасли в России наиболее важен ответ на вопрос: есть ли в нашей стране возможность получить свои деньги с должника. Если нет, как во многих случаях показывает практика, заниматься лизингом невозможно, - говорит Игнатов. - На поведение лизингополучателей становиться все труднее влиять. Поэтому ужесточение требований как со стороны банков, так и лизингодателей - давно назревшая необходимость.

Лариса Ефремова считает, что на построение работающей модели лизинговой сделки - графики и суммы лизинговых платежей, наличие аванса и т. д. - способны только крупные и средние лизинговые компании.

- Мелкие структуры, как правило, не выдерживают конкуренции, если не находят свою специализированную нишу, - пояснила партнер BDO.

В первую тройку российских лизинговых компаний, идущих с заметным отрывом от остальных, по данным Эксперт РА, входят дочки госбанков - ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг и Сбербанк Лизинг. Такое ощущение, что эти структуры живут отдельной жизнью, возвышаясь над остальным рынком.

- Дочки госбанков (безусловно, достойные институты) года через три поделят между собой весь российский лизинговый рынок, не оставив места независимым компаниям, - опасается Денис Игнатов. - Возможно, кто-то останется для статистики. Но реально частным структурам конкурировать с тем же Сбербанком невозможно - слишком разные стартовые позиции и ресурсы. Крупные клиенты уже идут только туда, а остальным приходится довольствоваться малым.

В Сбербанк Лизинге считают это естественным.

- Небольшие лизинговые компании, при всем к ним уважении, не смогут обеспечить глобальные модернизационные проекты и занимают логичную нишу и долю рынка, - отметил представитель Сбербанк Лизинга.

По его словам, сегодняшний рынок лизинга пока недостаточно наполнен предложениями, и компания не планирует ужесточать требования к своим клиентам.

С другой стороны, имея в качестве материнской компании крупнейший банк страны, Сбербанк Лизинг может позволить себе лучшие конкурентные условия - равно как и друге лизинговые компании госбанков.

По данным Эксперт РА (на основе анкетирования лизинговых компаний), в 2011 году наиболее активно кредитовали этот сектор Сбербанк, МСП Банк, ВТБ, Ак Барс, Зенит, ЮниКредит Банк.

В 2011 году доля банковских кредитов в источниках финансирования лизинговых компаний составляла около 65%.

Юлия ПОЛЯКОВА

3

"Сбербанк Лизинг" реализовал сделку с "Мечел"

Сделка реализована в рамках специальной программы "Льготное кредитование на приобретение техники производства Республики Беларусь". Данная программа предусматривает компенсацию процентов в размере ставке рефинансирования... Подробно об этом на lf.rbc.ru »

4

Сбербанк Лизинг профинансировал приобретение уникального горно-шахтного оборудования

Среднерусский филиал ЗАО "Сбербанк Лизинг" профинансировал и обеспечил поставку горно-шахтного оборудования для ООО "Шахтоуправление "Садкинское" (Ростовская область), на сумму свыше 994 млн. рублей... Подробно об этом на lf.rbc.ru »

5

Сбербанк, пенсионеры и облигации

ФСФР проводит расследование ситуации с дефолтами облигаций компаний «Севкабель-финанс» и «Глобус-лизинг». Пострадавшие инвесторы массово обращаются в службу: они утверждают, что Сбербанк продавал им бонды из собственного портфеля, зная, что эмитенты уже находятся в плачевном состоянии.

Как стало известно РБК daily, ФСФР проводит расследование, как Сбербанк через свои территориальные подразделения продавал облигации компаний «Севкабель-финанс» и «Глобус-лизинг». Дело в том, что до их дефолта в 2009 году госбанк занимался продажей этих бондов розничным инвесторам. После дефолта все активы «Севкабеля» и «Глобус-лизинга» попали в конкурсную массу. Контрольный пакет акций «Севкабеля» оказался в залоге у его крупнейших кредиторов: банка «Санкт-Петербург» и Сбербанка. Суммарный долг компании оценивался примерно в 19 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. составляла задолженность по облигационным займам. Задолженность по бондам у «Глобус-лизинга» находилась в пределах 1 млрд руб.

Львиная доля бумаг «Севкабеля» и «Глобус-лизинга» оказалась у нескольких тысяч физлиц, которым бумаги на суммы от 60 тыс. до 100 тыс. руб. продавали сотрудники Сбербанка. Среди инвесторов оказалось много его клиентов - пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников. После того как произошел дефолт, пострадавшие обращались в прокуратуру Василеостровского района Санкт-Петербурга, пытались перекрывать дороги в городе, но ничего этим не добились, и тогда они решили обратиться в ФСФР.

Инвесторы в своей коллективной жалобе от имени 229 человек утверждают, что на тот момент, когда Сбербанк продавал им облигации, он уже знал о плохом финансовом состоянии дел в «Севкабеле» и «Глобус-лизинге». Пострадавшие отмечают, что госбанк сам отказал «Глобус-лизингу» в финансовой поддержке, но продавать облигации населению при этом продолжал; что касается «Севкабеля», то непосредственно перед банкротством большая часть его активов оказалась в залоге у Сбербанка, поэтому в кредитной организации не могли не знать об истинном положении дел в компании.

В своей жалобе в ФСФР инвесторы пишут: брокеры Сбербанка уверяли их в том, что стоит покупать облигации вышеназванных компаний, и рекомендовали держать их и дальше, несмотря на падение котировок. В то же время гражданам, пожелавшим продать свои облигации даже по более низким ценам, брокеры отказывали, мотивируя это «отсут­ствием спроса в данный момент и возможностью продажи по более выгодным ценам в ближайшем будущем».

Ситуацию с «Севкабелем» пострадавшие инвесторы объясняют следующим образом: у Сбербанка был большой пакет этих облигаций, в банке знали о плохом финансовом состоянии компании и решили сбросить эти бонды клиентам. Поэтому граждане просят ФСФР проверить, как Сбербанк продавал эти бумаги. Инвесторы замечают, что после массовых жалоб главу Северо-Западного отделения Сбербанка Алексея Логинова перевели на другое место работы (в Восточно-Сибирский территориальный банк).

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что не располагают информацией по данному вопросу, и не стали отвечать на вопросы РБК daily относительно проводимой ФСФР проверки и ситуации с облигациями. В ФСФР на вопрос о расследовании ситуации с дефолтами «Севкабеля» и «Глобус-лизинга» ответили, что «работа еще не завершена».

Антон ВЕРЖБИЦКИЙ

6

"ЮТэйр" и Сбербанк будут сотрудничать в сфере проектного финансирования, лизинга и операционного обслуживания

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) и Сбербанк России заключили соглашение о сотрудничестве в области проектного финансирования, лизинга... Подробно об этом на lf.rbc.ru »

7

Лизинговая компания RAIL1520 привлекла кредит Сбербанка

Сбербанк России предоставил финансирование в рамках рамочной кредитной линии на сумму 10 млрд. рублей компании RAIL1520, специализирующейся на лизинге железнодорожного грузового подвижного состава. Подробно об этом на klerk.ru »

8

Сбербанк выделит лизинговой компании 10 млрд руб. на формирование парка грузовых вагонов

Подробно об этом на finmarket.ru »

9

Компания Сбербанк Лизинг запустила предновогоднюю акцию

Компания Сбербанк Лизинг запустила предновогоднюю акцию Ставки ниже, скорость выше! Программа предусматривает приобретение в лизинг легкового, грузового транспорта и спецтехники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальных условиях. Программой могут воспользоваться клиенты, предоставившие полный комплект документов до 31 декабря 2011 года. Услуги компании стали дешевле на 15%.

Программа запущена на базе новой технологичной линейки розничных продуктов. На сегодняшний день стандартизированная линейка розничного направления бизнеса представлена 11 продуктами в сегментах легкового и грузового транспорта, а также спецтехники.

Как стало известно All-Leasing.Ru, по итогам пилотного внедрения в компанию обратилось более восьмисот клиентов, а сроки рассмотрения сокращены с двух недель до двух дней.

10

Сбербанк Лизинг профинансировал приобретение сельхозтехники

Кировский филиал Сбербанк Лизинг заключил контракт с агрокомбинатом Красногорский на общую сумму 28 млн рублей. В финансовую аренду переданы картофелеуборочные комбайны GRIMME, кормоуборочный комбайн и трактор марки CLAAS с дополнительным оборудованием.

Финансирование сделки осуществлялось при помощи Кировского отделения ОАО Сбербанк России.

Как стало известно All-Leasing.Ru, техника уже поставлена лизингополучателю.

11

Компания Сбербанк Лизинг заключила сделку на 55 млн рублей

Волго-Вятский филиал компании Сбербанк Лизинг заключил сделку на 55 млн рублей. В финансовую аренду будут переданы транспортные средства, спецтехника и оборудование, предназначенные для работы на строительной площадке энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

Как стало известно All-Leasing.Ru, поставку всех предметов лизинга планируется завершить до конца октября 2011 года.

Стоит отметить, что данная сделка стала результатом победы компании в тендере, проводимом Нижегородской инжиниринговой компанией Атомэнергопроект.

12

Сбербанк открыл «ВЭБ-лизингу» кредитную линию на 14,5 млрд

Срок действия невозобновляемой кредитной линии истекает в 2021 году

13

Сбербанк Лизинг и Вольво Восток заключили cоглашение о сотрудничестве

Компании Сбербанк Лизинг и Вольво Восток заключили соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения - увеличение объемов продаж грузовой техники Volvo посредством предложения эффективных лизинговых решений от Сбербанк Лизинг клиентам автомобильной компании.

Как стало известно All-Leasing.Ru, компании планируют реализовать совместные долгосрочные программы и акции в поддержку продвижения продукции Volvo на российском рынке. В рамках данных программ клиентам предоставляется привлекательное финансирование на приобретение техники Volvo в рублях и c оформлением в течение двух дней после предоставления необходимого пакета документов.

Стоит отметить, что стороны договорились о согласовании единого договора купли-продажи при совместных сделках, а также о коммуникационной поддержке продуктов и услуг обеих компаний.

ЗАО Вольво Восток учреждено в 1998 году и является подразделением шведского концерна AB Volvo. Основной вид деятельности компании - торговля оборудованием и запасными частями Volvo.

14

Сбербанк Лизинг поставит коммунальную технику в Казахстан

ТОО Сбербанк Лизинг Казахстан заключило договор лизинга с коммунальным государственным предприятием Алматы Алматы Тазалык на поставку 173 единиц коммунальной техники производства КамАЗ, ГАЗ, ПАЗ, Hyundai и МТЗ. Фондирование сделки обеспечил ДБ АО Сбербанк (Казахстан).

Как стало известно All-Leasing.Ru, стоимость всего контракта составила порядка 420 млн рублей. Отгрузка техники лизингополучателю будет завершена до ноября текущего года. Срок договора лизинга - три года.

15

Среднерусский банк Сбербанка России открыл компании ТГИ-Лизинг кредитную линию на 722 млн рублей

Среднерусский банк Сбербанка России открыл компании ТГИ-Лизинг кредитную линию на 722 млн рублей сроком до августа 2015 года. Кредитное соглашение было подписано 20 июля.

Как стало известно All-Leasing.Ru, предоставляемые кредитные ресурсы предназначены для финансирования лизинговых сделок компании.

16

"Сбербанк Лизинг" и ООО "Ковчег К" реализовали сделку по лизингу недвижимости на 300 млн. рублей

При финансовой поддержке Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России" ЗАО "Сбербанк Лизинг" и крупнейший Российский производитель паркета ООО "Ковчег К" заключили договор лизинга на приобретение и передачу в возвратный лизинг недвижимости... Подробно об этом на lf.rbc.ru »

17

Сбербанк Лизинг вошел в топ-20 лизинговых компаний Европы

Компания Сбербанк Лизинг заняла 20-е место в десятом ежегодном рэнкинге ассоциации лизинговых компаний Leaseurope 2010 Ranking Survey of Top European Leasing Companies. За 2010 год компания заключила 1 663 сделки, объем нового бизнеса за 2010 год составил 2,4 млрд евро.

В рэнкинге 2009 года компания занимала 35-е место, осуществив 490 сделок на сумму 728 млн евро. Таким образом, рост объема ее нового бизнеса за год превысил 235%. Стратегия развития компании предусматривает вхождение в топ-5 Европы в 2014 году.

18

Сбербанк Лизинг поставит сельхозтехники на 20 млн рублей

Северо-Кавказский региональный филиал Сбербанк Лизинг заключил в июне 2011 года сделку с сельскохозяйственной компанией Таллык на поставку сельхозтехники на сумму 20 млн рублей.

Как стало известно All-Leasing.Ru, по условиям сделки приобретаются 2 комбайна марки Case (США) и 4 жатки (Украина) для уборки кукурузы и подсолнечника.

Стоит отметить, что это уже вторая сделка между компаниями, ранее компания Таллык приобрела через Сбербанк Лизинг трактор, 2 сеялки, культиватор и систему для почвообработки.

ОАО Таллык - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Карачаево-Черкесской республики, занимается выращиванием зерновых культур, свеклы, кукурузы и подсолнечника.

19

Сбербанк Лизинг и ГК Rail Garant заключили сделку на 6 млрд рублей

В июне текущего года Сбербанк одобрил финансирование сделки между компанией Сбербанк Лизинг и ГК Rail Garant на 6 млрд рублей. В результате, Сбербанк Лизинг передаст Rail Garant более 2 500 вагонов российских и украинских производителей, 78% из которых составят полувагоны.

Как стало известно All-Leasing.Ru, ввод нового подвижного состава в работу Rail Garant планирует завершить к ноябрю 2011 года. Срок договора лизинга - 7 лет. Фондирование сделки обеспечил Московский банк Сбербанка России.

Общая кредитная линия Rail Garant с учетом предыдущей сделки составила 12 млрд рублей. Первоначальный лимит Сбербанк одобрил еще в 2010 году. Тогда компания Сбербанк Лизинг передала в финансовую аренду Rail Garant парк подвижного состава на сумму свыше 5,5 млрд рублей, включая полувагоны, крытые вагоны и фитинговые платформы.

ГК Rail Garant (RG) - один из лидеров российского рынка железнодорожных перевозок промышленных грузов.

20

Fitch Ratings опубликовало рейтинговый отчет компании Сбербанк Лизинг

В апреле 2011 года Fitch Ratings подтвердило рейтинг компании Сбербанк Лизинг на уровне BBB (stable outlook). В рейтинговом отчете отражено, что кредитный рейтинг Сбербанк Лизинг, являющейся на 100% дочерней компанией ОАО Сбербанк (BBB, stable outlook), отражает высокий уровень поддержки компании со стороны материнского государственного банка.

В отчете говорится, что с начала 2009 года Сбербанк Лизинг стремительно нарастил портфель в соответствии с новой стратегией развития, направленной на создание крупнейшей универсальной лизинговой компании федерального масштаба с целевой долей рынка 30% к концу 2014 года. За два года доля рынка компании Сбербанк Лизинг увеличилась с 1,8% до 14% (98,5 млрд рублей) при темпах новых продаж, опережающих среднерыночные темпы. В 2009-2010 годах лизинговый портфель компании утроился, составив 134,2 млрд рублей на начало 2011 года, а за I квартал текущего года он вырос еще на 20% - до 161 млрд. При этом эксперты Fitch Ratings отметили, что лизинговый портфель Сбербанк Лизинг по итогам 2010 года стал более диверсифицирован по клиентам и видам имущества, а его качество признано высоким.

Чистая прибыль компании по итогам 2010 года увеличилась в 10 раз по сравнению с 2009-м и составила 281 млн рублей. Рост прибыли обеспечен за счет повышения операционной эффективности и замещения низко-маржинального портфеля, сформированного в прежние годы, более доходными сделками 2009-2010 годов. В рамках стратегии максимального покрытия территории федеральных округов РФ Сбербанк Лизинг планирует до 2014 года увеличить количество своих филиалов до 60. На сегодня география присутствия компании не ограничена только Россией. Сбербанк Лизинг имеет дочерние компании на Украине, в Белоруссии и Казахстане. С 2010 года начала вести бизнес 100-процентная дочерняя компания ЗАО Сбербанк Лизинг в Ирландии, которая в настоящее время преимущественно работает в сегменте международного авиализинга.

Новым направлением бизнеса компании стал запуск розничных продуктов, которые ориентированы на малые и средние предприятия. На сегодняшний день линейка представлена легковым и грузовым автотранспортом, дорожной, строительной и специальной техникой и оборудованием. Объем нового бизнеса в розничном сегменте за I квартал 2011 года составил более 2,5 млрд рублей. К 2012-му компания нацелена войти в тройку лидеров розничного лизинга.

21

Деньги на стройку

Сбербанк-лизинг (100% принадлежит Сбербанку) провел крупнейшую на российском рынке сделку по лизингу недвижимости с торговым комплексом Центральный (48 000 кв. м) в Уфе, сообщила вице-президент дочки госбанка Мария Шагурина. Договор с девелопером проекта - ГК Башинвест - заключен на 10 лет, сумма превысила 3 млрд руб. Это значит, что комплекс на это время перейдет в собственность Сбербанк-лизинга, а Башинвест будет этот объект у него арендовать. Через 10 лет ТЦ вернется в собственность девелопера.

В проект было инвестировано, по словам председателя совета директоров ГК Башинвест Василия Пеганова, 2,2 млрд руб. собственных и заемных средств, а сегодняшняя рыночная стоимость объекта - около 4 млрд руб. Полученные от Сбербанк-лизинга деньги пойдут в том числе и на рефинансирование кредита перед Бинбанком, добавил он.

Плюсы лизинга в том, что кредитор получает объект в собственность и таким образом снижает свои риски, объясняет гендиректор Сбербанк-лизинга Дмитрий Зотов. Девелоперы же благодаря этой схеме получают доступ к длинным деньгам, добавляет Шагурина. По ее словам, если лизинг недвижимости может проходить сроком до 10-15 лет, то кредиты в большинстве случаев выдаются сроком до семи лет.

Опрошенные Ведомостями участники рынка не слышали о более крупных сделках в этом сегменте. По их словам, лизинг недвижимости в России пока не развит. Причина - в отсутствии лизинговых компаний, имеющих доступ к длинным и дешевым деньгам, объясняет руководитель проектов департамента оценки бизнеса и инвестиционных проектов НЭО центра Алексей Шумкин. По его словам, сегодня девелоперы начинают постепенно оживать после кризиса, а банки еще не готовы кредитовать их в докризисных объемах, поэтому лизинг может быть очень востребован и может стать главным конкурентом строительных кредитов.

Есть сделки по лизингу недвижимости и у ВТБ-лизинга, сказал представитель компании. Раскрыть их он отказался, сославшись на конфиденциальность.

Большие планы

В первой половине 2011 г. Сбербанк-лизинг уже заключил сделки по лизингу недвижимости на 7 млрд руб., из которых 2 млрд приходится на Москву. Среди сделок - лизинг двух ТЦ в Краснодаре для Бауцентр рус на 1,4 млрд руб. и склада и здания универмага Фрунзенский для JFC более чем на 900 млн руб. Всего в этом году Сбербанк-лизинг планирует закрыть сделки на 30 млрд руб.

Антон ФИЛАТОВ

22

Сбербанк Лизинг обновит общественный транспорт в Перми

По итогам конкурса, проведенного МУП Пермгорэлектротранс, выбрана лизинговая компания Сбербанк Лизинг. Договор предусматривает поставку до конца 2011 года трамвайных вагонов для общественного транспорта. Срок действия договора лизинга - до 2016-го.

Как стало известно All-Leasing.Ru, предполагается приобрести и вывести на маршрут 37 низкопольных трамвайных вагонов марки КТМ 71-623 производства ФГУП Усть-Катавский вагоностроительный завод.

23

Московский банк Сбербанка России одобрил ОАО "Росагролизинг" кредитную линию на 1,5 млрд рублей

ОАО "Росагролизинг" создано в феврале 2001 года, 99,99% акций общества принадлежат Российской Федерации. Компания обеспечивает отечественных сельхозтоваропроизводителей сельскохозяйственной техникой, животноводческим оборудованием и племенным скотом... Подробно об этом на lf.rbc.ru »