myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

Источник: Сбербанк разместил евробонды на 325 млн франков под 3,1% годовых

Сбербанк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 325 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, сообщает Прайм со ссылкой на источник в банковских кругах.

Срок обращения выпуска составляет 3,5 года.

Накануне источник в банковских кругах сообщал о планах Сбербанка разместить еврооблигации на сумму от 150 млн швейцарских франков (около 165 млн долларов) с доходностью около 3,125% годовых.

Сбербанк на прошлой неделе провел ряд встреч с инвесторами в Швейцарии, рассматривая возможность размещения еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках. Как ранее сообщал источник, организаторами встреч выступили UBS, Credit Suisse и Тройка Диалог.

Последний раз Сбербанк выходил на рынок внешних заимствований в швейцарской валюте в ноябре 2011 года, разместив четырехлетние еврооблигации в объеме 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых.

В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 млн под 6,125% годовых.

2

Интехбанк запустил новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса

Как стало известно Банки.ру, Интехбанк запустил новые программы Без залога, Овердрафт, Автокредит для бизнеса, Коммерческая ипотека, Универсальный для представителей малого и среднего бизнеса.

Кредит Без залога выдается на любые цели для бизнеса в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей на срок от шести месяцев до двух лет. Ставка кредитования составляет 18-22% годовых.

Овердрафт предоставляется на покрытие кассовых разрывов в сумме до 15 млн рублей на срок до одного года. Процентная ставка равна 13% годовых при наличии открытого счета в ОАО ИнтехБанк, 14% годовых - при наличии открытого счета в стороннем банке.

Автокредит для бизнеса можно получить до 100 млн рублей на срок до четырех лет с процентной ставкой в 14-14,5% годовых на приобретение автотранспорта, 14,5-15% годовых на приобретение спецтехники. Первоначальный взнос по кредиту - от 30% от стоимости приобретаемого автотранспорта, спецтехники.

Коммерческая ипотека выдается в сумме от 1 млн до 100 млн рублей на срок до пяти лет под 13-15% годовых в зависимости от размера первоначального взноса. Первоначальный взнос по кредиту - от 15% от стоимости недвижимости.

Кредит Универсальный предоставляется от 200 тыс. до 150 млн рублей на срок до двух лет на пополнение оборотных средств, до пяти лет - на иные цели. Ставка по кредиту - 14-18% годовых в зависимости от вида обеспечения.

Кредит могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели, опыт ведения бизнеса которых составляет не менее шести месяцев. Необходимо устойчивое финансовое состояние предприятия.

ОАО ИнтехБанк создано в 1994 году. Специализируется на обслуживании частных и корпоративных клиентов, активен на рынках авто- и ипотечного кредитования. Для целей последнего имеет специализированный филиал. Бенефициары: Ильдус Мингазетдинов (19,9%), Алексей Зиновьев (19%), Владимир Тютин (19%), Эдуард Матухнов (7,5%). ОАО Нижнекамскнефтехим владеет 6,25% акций. Порядка 4% принадлежит Кабинету министров Республики Татарстан.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка - 14,77 млрд рублей (182-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 2,23 млрд, кредитный портфель - 9,55 млрд, обязательства перед населением - 7,14 млрд.

3

Источник: Газпромбанк размещает субординированные евробонды на 500 млн долларов под 7,25%

Газпромбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 млн долларов с доходностью 7,25% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.

Газпромбанк в пятницу завершает размещение этих евробондов. Ранее источник в банковских кругах сообщал информагентству, что финальный объем выпуска может составить 500-600 млн долларов.

В четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.

Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля - в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB Financial Services.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 млрд долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 млрд долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.

В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 млн швейцарских франков.

Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 млрд долларов, а также рублевые евробонды на 20 млрд рублей.

4

Газпромбанк размещает субординированные евробонды на 500 млн долларов под 7,5% годовых

Газпромбанк, третий банк в России по размеру активов, размещает семилетние субординированные евробонды в объеме 500 млн долларов с доходностью 7,5% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами были запланированы на 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, на 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Как сообщали источники агентства, их организаторами стали Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services. Подробно об этом на banki.ru »

5

Источник: банк Санкт-Петербург планирует разместить семилетние евробонды в долларах

Банк Санкт-Петербург планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком обращения семь лет, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.

Как ранее сообщал Прайм со ссылкой на свои источники, банк с 19 по 24 апреля провел роуд-шоу еврооблигаций в Европе и Азии, встретившись с инвесторами 19 апреля в Гонконге, 20 апреля в Сингапуре, 23 апреля в Женеве и Цюрихе, 24 апреля в Лондоне. Организаторами встреч и возможного выпуска являются BNP Paribas и UBS.

По словам собеседника агентства, по итогам встреч с инвесторами банк получил положительный отклик.

Вероятно, эмитент и инвесторы при размещении евробондов будут ориентироваться на недавно размещенные евробонды НОМОС-Банка с доходностью 10% годовых, - отметил источник.

НОМОС-Банк 20 апреля разместил субординированные семилетние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 10% годовых.

В настоящее время на рынке обращается десятилетний выпуск еврооблигаций (LPN) банка Санкт-Петербург в объеме 100 млн долларов. Выпуск был размещен в 2007 году, по нему предусмотрена возможность досрочного погашения в июле 2012 года. Ставка купона по выпуску - 10,5% годовых.

Зампред правления банка Санкт-Петербург Константин Баландин в конце марта сообщал, что банк рассматривает возможность привлечения субординированного займа в первой половине текущего года. Также банку предстоит определиться, будет ли он в июле этого года исполнять колл-опцион по субординированным еврооблигациям. Решение, по его словам, будет зависеть от ситуации на рынке.

Акции банка торгуются на фондовой бирже. Банк в 2007 году провел IPO, в ходе которого привлек 274 млн долларов.

6

Спрос на депозитном аукционе Минфина РФ составил 700 млн рублей при лимите 50 млрд

Спрос на депозитном аукционе Минфина РФ во вторник составил всего 700 млн рублей при лимите 50 млрд рублей, говорится в материалах министерства.

Средства предоставляются сроком на месяц: дата внесения депозитов - 25 апреля, возврата - 30 мая.
Минимальная процентная ставка - 6,05% годовых. Ставка отсечения - 6,05% годовых, средневзвешенная ставка - 6,09% годовых.

В аукционе приняли участие два банка. Каждый банк мог подать не более пяти заявок, объем каждой не менее 200 млн рублей.

7

Источник: НОМОС-Банк размещает семилетние евробонды на 500 млн долларов под 10% годовых

НОМОС-Банк размещает субординированные семилетние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 10% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.

По словам источника, спрос на еврооблигации НОМОС-Банка к моменту закрытия книги заявок в пятницу превысил 750 млн долларов.

В четверг банк установил ориентир доходности по евробондам в диапазоне 10-10,25% годовых.

Банк с 16 по 18 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций: 16 и 17 апреля роуд-шоу состоялось в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля - в Женеве и Цюрихе.

Организаторами встреч с инвесторами и размещения выступили Citi, JP Morgan, ВТБ Капитал и сам НОМОС-Банк.

Евробонды планируется разместить 26 апреля по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.

Банк осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов.

8

Белоруссия может разместить евробонды в конце 2012 - начале 2013 года

Белоруссия может разместить евробонды в конце 2012 года - начале 2013 года, об этом заявил первый заместитель министра финансов республики Владимир Амарин журналистам в четверг.

В конце года можно будет более реально оценить параметры и возможность выхода евробондов, который может состояться в конце 2012 года или начале 2013 года, - сказал он, добавив, что в настоящее время белорусские власти мониторят рынок.

Мы мониторим ситуацию, и как только будет окно, хорошие условия, этому будет способствовать белорусская экономическая ситуация, мы будем рассматривать это (возможность размещения евробондов. - Прим. ред.), - добавил первый замминистра.

В июле 2010 года Белоруссия разместила в Европе дебютные еврооблигации на 600 млн долларов со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2015 году. В августе состоялось доразмещение евробондов на 400 млн долларов в дополнение к дебютному выпуску, доходность по бумагам составила 8,251% годовых.

В январе 2011 года Белоруссия разместила семилетние еврооблигации на 800 млн долларов под 8,95% годовых. Организаторами и лид-менеджерами выпуска стали BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS и Сбербанк. Бумаги размещались по правилу Reg S.

9

МТС-Банк внес изменения в линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса

МТС-Банк изменил условия по программам Микрокредит, Инвестиционный кредит, Овердрафт и Кредит на пополнение оборотных средств для малого и среднего бизнеса.

Согласно данным банка, сумма предоставляемых средств по Микрокредиту увеличена с 1 млн до 3 млн рублей, а срок кредита - с двух до трех лет. Кредит предоставляется на любые цели и на участие в тендере, в обоих случаях - без залога. Процентная ставка - от 16% до 19% годовых по кредиту на участие в тендере, от 20,5% до 23,5% годовых - по кредиту на любые цели.

По Инвестиционному кредиту сумма увеличилась с 50 млн рублей до 80 млн. Средства выдаются на инвестиционные цели на срок до пяти лет по ставке от 12,5% до 18% годовых в зависимости от срока и суммы кредита.

По Овердрафту максимальная сумма кредита увеличена с 10 млн до 15 млн рублей. Овердрафт предоставляется на пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов на срок до шести месяцев при обслуживании в банке менее трех месяцев, на срок до одного года - при обслуживании более трех месяцев. Ставка по кредиту составляет от 12% до 17% годовых в зависимости от срока обслуживания в банке.

По Кредиту на пополнение оборотных средств предлагаемая сумма возросла с 50 млн до 80 млн рублей, а срок - с двух до трех лет. Кредит предоставляется по ставке от 12% до 17% годовых в зависимости от срока и суммы. В рамках программы появилась возможность кредитования на срок до шести месяцев под залог 100% товаров в обороте.

МТС-Банк (ОАО) - крупный финансовый институт, являющийся дочерней структурой ОАО АФК Система Владимира Евтушенкова. Образован в 1993 году. До февраля 2012-го банк был известен как Московский Банк Реконструкции и Развития. Деятельность МТС-Банка, несмотря на сравнительно широкую региональную сеть, сосредоточена в Московском регионе. Приоритетное направление - кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. Также с 2003 года банк развивает розничное направление - привлекает средства населения во вклады, выпускает пластиковые карты. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на рынке ценных бумаг.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2012 года нетто-активы банка - 137,34 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 14,90 млрд, кредитный портфель - 65,26 млрд, обязательства перед населением - 32,56 млрд.

10

Банк «Новопокровский» запустил новые программы для малого и среднего бизнеса

Банк «Новопокровский» запустил новые программы «Бизнес Плюс», «Бизнес Пазл», «Бизнес Экспресс» для представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Кредит «Бизнес Плюс» выдается в размере до 3 млн рублей на срок до трех лет с процентной ставкой от 16% годовых в рублях и от 15% годовых в иностранной валюте.

«Бизнес Пазл» можно получить в сумме от 3 до 85 млн рублей на срок до трех лет со ставкой от 15% годовых в рублях и от 14% годовых в иностранной валюте.

«Бизнес Экспресс» предоставляется на срок до одного года в сумме от 500 тыс. до 2 млн рублей с процентной ставкой от 18% годовых в рублях.

По кредиту «Бизнес Плюс», «Бизнес Пазл» возможно снижение ставки на 1 процентный пункт при наличии положительной кредитной истории в ООО «КБ «Новопокровский» продолжительностью не менее 12 месяцев.

ООО «КБ «Новопокровский» - динамично развивающийся региональный банк, сосредоточенный на обслуживании малого и среднего бизнеса. Контролируется бизнесменами Алексеем Демьяновым и родными братьями Владимиром и Виталием Кнаусами. Правление кредитной организации возглавляет экс-руководитель расчетно-кассового центра ЦБ РФ Андрей Коломыц.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2012 года нетто-активы банка - 4,61 млрд рублей (374-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 0,45 млрд, кредитный портфель - 2,05 млрд, обязательства перед населением - 0,67 млрд.

11

Инвестбанк запустил новые кредиты для МСБ

Инвестбанк запустил новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса (МСБ) - «Бизнес», «Микро», «Оборотный», «Универсальный», «На участие в аукционе».

«Бизнес» выдается в сумме от 300 тыс. рублей до 3 млн (до 2 млн для физических лиц) на срок от трех месяцев до пяти лет. Ставка по кредиту составляет 19-24% годовых для физлиц, 17-22% - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Беззалоговый «Микро» выдается на любые цели в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет с процентной ставкой 21-27% годовых в зависимости от срока займа.

«Оборотный» можно получить на пополнение оборотных средств (в том числе на закупку товарно-материальных ценностей), проведение рекламной кампании, финансирование прочих текущих расходов. Кредит предоставляется в сумме от 300 тыс. до 3 млн рублей (до 2 млн для физических лиц) на срок от шести месяцев до полутора лет. Процентная ставка составляет 17% годовых при сроке кредитования до одного года, 19% - от одного года по полутора лет.

«Универсальный» предоставляется на развитие бизнеса (в том числе на приобретение имущества) в размере от 3 млн до 30 млн рублей на срок от трех месяцев до пяти лет под 14-17% годовых в зависимости от срока и суммы кредита.

Заем «На участие в аукционе» предназначен для обеспечения заявки на участие в аукционе/конкурсе и выдается на срок до трех месяцев под 14,5-18,5% годовых. Сумма кредита составляет от 50 тыс. до 2,5 млн рублей.

ОАО «АКБ «Инвестбанк» - частный банк с широкой офисной сетью, вышедший на федеральный уровень после присоединения московского Конверсбанка, екатеринбургского Гранкомбанка и Воронежпромбанка. Основные акционеры: ООО «ТрейдИмпекс» (19,99%), ООО «Дент Стиль» (19,00%), ООО «Компания Мартис» (17,70%), ЗАО «Академгрупп» (16,94%), «Реха Холдингс Лимитед» (12,23%) и ООО «Паритет Инвест» (6,27%). Бенефициары: совладелец Сберкредбанка Сергей Менделеев, Елена Сипун, Алексей Ковальчук, гражданин Норвегии Ханс Йукум Хорн, а также Сергей Гордеев, Наталья Волкова, Ирина Канавская, Владимир Думин, Анастасия Степанова, Татьяна Галкина, Алексей Крамарчук.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2012 года нетто-активы банка - 43,66 млрд рублей (87-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 4,99 млрд, кредитный портфель - 26,40 млрд, обязательства перед населением - 30,51 млрд.

12

Сбербанк доразмещает евробонды минимум на 50 млн швейцарских франков

Сбербанк России доразмещает евробонды объемом минимум 50 млн швейцарских франков, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в финансовых кругах. Собеседник агентства отметил, что доходность доразмещаемых бумаг равна доходности основного выпуска. Книгу заявок планируется закрыть в пятницу, добавил другой источник в финансовых кругах.

Сбербанк в середине февраля разместил евробонды объемом 325 млн швейцарских франков со сроком обращения 3,5 года. Доходность составила 3,1% годовых.

Организаторами выпуска выступили UBS, Credit Suisse и «Тройка Диалог».

До этого, в начале февраля, банк разместил 5-летние евробонды на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и 10-летние евробонды на 750 млн долларов с доходностью 6,125% годовых. Организаторами выпуска выступили Barclays, BNP Paribas, Citigroup и «Тройка Диалог».

Размещение LPN Сбербанка стало первой с ноября прошлого года сделкой на российском рынке евробондов, номинированных в долларах США (последним в середине ноября разместился «Газпром»).

Сбербанк последний раз выходил на рынок зарубежных заимствований осенью прошлого года. Банк в ноябре привлек синдицированный кредит на 1,059 млрд долларов под LIBOR+1,5% и 103,4 млн евро под EURIBOR+1,1%.

13

Сбербанк не исключает заимствований в экзотических валютах

Сбербанк, вышедший на рынок заимствований в швейцарских франках, не исключает возможность привлечения средств в экзотических валютах, сообщил агентству «Прайм» заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Андрей Донских.

Накануне стало известно, что крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 325 млн со ставкой купона 3,1% годовых. Срок обращения бумаг составляет 3,5 года.

Последний раз Сбербанк выходил на рынок внешних заимствований в швейцарской валюте в ноябре 2011 года, разместив четырехлетние еврооблигации в объеме 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых.

В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 млн под 6,125%.

«Это (займы в экзотических валютах) возможно, но предметного плана нет», - сказал зампред кредитной организации.

Сбербанк, вышедший на рынок заимствований в швейцарских франках, не планирует предлагать своим клиентам продукты, номинированные в этой валюте, пояснил Донских.

«Нет, это просто еще один рынок привлечения ресурсов. Не секрет, что рынок в течение четвертого квартала прошлого года был закрыт для заимствований, потому что инвесторы под влиянием волатильности не очень активно участвовали в такого рода проекте. Наши сделки зондируют рынок - насколько он открывается. Мы просто смотрим, каков интерес инвесторов на различных финансовых рынках к инструментам Сбербанка и расширяем спектр привлекаемых ресурсов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что средства в швейцарских франках привлекаются в специфической форме. «Это не синдицированный кредит и не MTN в чистом виде. Сумма достаточно интересная для Сбербанка, и по уровню ставок мы посчитали для себя привлекательными эти условия. Они вполне сопоставимы с теми условиями по привлечению долларов, которое мы проводили буквально две недели назад», - сказал зампред Сбербанка.

14

ВЭБ открывает книгу заявок на трехлетние облигации на 500 млн долларов

Госкорпорация Внешэкономбанк в среду открывает книгу заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 01в на 500 млн долларов, говорится в сообщении эмитента, передает Прайм.

Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями облигаций серии 01в начинается в 11:00 15 февраля 2012 года и заканчивается в 14:00 17 февраля 2012 года, - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона составляет 3,9-4,15% годовых.

Государственный регистрационный номер выпуска - 4-18-00004-T от 28 декабря 2011 года.

В январе стало известно, что ВЭБ обсуждает с банками привлечение синдицированного кредита на 800 млн - 1 млрд долларов по ставке, аналогичной стоимости предыдущего синдкредита. В апреле 2011 года ВЭБу удалось привлечь 2,45 млрд долларов на три года под Libor плюс 1,3%.

Ранее на этой неделе финансовое издание International Financing Review со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что ВЭБ отказался от планов по привлечению синдицированного кредита, так как госкорпорацию не устроила предложенная инвесторами цена.

ВЭБ в этом году уже выходил на международный рынок заимствований, разместив в феврале вслед за Сбербанком пятилетние еврооблигации на 750 млн долларов с доходностью 5,357% годовых. Кроме того, ВЭБ планирует в середине февраля разместить на ММВБ трехлетние облигации объемом 500 млн долларов. Ориентир ставки купона составляет 3,9-4,15% годовых.

15

Источник: Сбербанк размещает евробонды на сумму от 150 млн франков под 3,125% годовых

Сбербанк планирует разместить еврооблигации на сумму от 150 млн швейцарских франков (около 165 млн долларов) с доходностью около 3,125% годовых, сообщает Прайм со ссылкой на источник в банковских кругах.

Закрытие книги запланировано на вечер 15 февраля, - сказал собеседник агентства.

Срок обращения бумаг - 3,5 года.

Накануне источник в банковских кругах сообщил, что Сбербанк на прошлой неделе провел ряд встреч с инвесторами в Швейцарии, рассматривая возможность размещения еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках. По его словам, организаторами встреч выступили UBS, Credit Suisse и Тройка Диалог.

Последний раз Сбербанк выходил на рынок внешних заимствований в швейцарской валюте в ноябре 2011 года, разместив четырехлетние еврооблигации в объеме 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых.

В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на 1 млрд долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 млн под 6,125% годовых.

16

Источник: Сбербанк размещает 10-летний транш евробондов в объеме 500 млн долларов под 6,125%

Сбербанк размещает транш 10-летних еврооблигаций в объеме 500 млн долларов под 6,125% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.

Ранее во вторник банк разместил пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов под 4,95% годовых.

Первоначально ориентир доходности по 10-летнему траншу составлял около 6,25% годовых, однако позже эмитент снизил ориентир до 6,125%, сказал собеседник агентства.

Источник не исключает, что окончательная доходность по 10-летним бондам составит ближе к 6%.

В последний раз Сбербанк размещал еврооблигации в июне прошлого года. Тогда объем выпуска 10-летних бумаг составил 1 млрд долларов по ставке 5,717% годовых.

В настоящий момент в обращении у Сбербанка находится пять выпусков еврооблигаций на 4,75 млрд долларов, а также выпуск объемом 400 млн швейцарских франков.

17

Источник: Сбербанк разместил 5-летние евробонды на 1 млрд долларов под 4,95%

Сбербанк разместил 5-летние еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 4,95% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.

По его словам, Сбербанк также планирует разместить второй транш евробондов сроком на 10 лет в объеме 500 млн долларов.

Ориентир доходности по второму траншу - около 6,25% годовых, - сказал собеседник агентства, добавив, что Сбербанк планирует завершить размещение во вторник.

Ранее источник на финансовом рынке сообщал Прайму, что Сбербанк размещает во вторник евробонды сроком на пять лет, определив ориентир доходности по бумагам около 5% годовых. Еще один собеседник агентства говорил, что объем размещения может составить минимум 500 млн долларов.

На прошлой неделе Сбербанк проводил не обязывающее к сделкам роуд-шоу в Европе и США, по итогам которого не исключал возможности выпуска еврооблигаций. Организаторами встреч были назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и Тройка Диалог.

Ранее в январе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на фоне непростой финансовой ситуации в Европе рынки капитала закрыты даже для лучших российских заемщиков. И такая ситуация, по его мнению, растянется даже не на полгода.

В последний раз Сбербанк размещал еврооблигации в июне прошлого года. Тогда объем выпуска 10-летних бумаг составил 1 млрд долларов по ставке 5,717% годовых.

В настоящий момент в обращении у Сбербанка находится пять выпусков еврооблигаций на 4,75 млрд долларов, а также выпуск объемом 400 млн швейцарских франков.

18

Банк Москвы изменил условия по программам кредитования для малого и среднего бизнеса

Банк Москвы изменил условия по программам кредитования для малого и среднего бизнеса Микрокредит, На развитие малого бизнеса, Экспресс-овердрафт для малого предприятия.

Микрокредит выдается на сумму от 150 тыс. до 5 млн рублей на срок от шести месяцев до трех лет со ставкой от 14% годовых (ранее -от 10,9%). Сумма кредита На развитие малого бизнеса может достигать 50 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,5% годовых (ранее - от 7,9%). Кредит выдается на срок до пяти лет. Экспресс-овердрафт для малого предприятия можно получить в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок до одного года с процентной ставкой от 11% годовых (ранее - от 10%).

Банк Москвы зарегистрирован весной 1994 года по инициативе столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. До начала 2011 года департамент имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению ВТБ этого пакета акций. В настоящее время группа ВТБ контролирует 92,22% акций Банка Москвы через ЗАО ВТБ Долговой центр.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2011 года нетто-активы банка - 1 222,87 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 84,69 млрд, кредитный портфель - 598,80 млрд, обязательства перед населением - 141,04 млрд.

19

ЕЦБ вновь выдаст одному банку недельный кредит в 500 млн долларов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предоставит банку еврозоны, название которого не раскрывается, кредит в размере 500 млн долларов в рамках еженедельных безлимитных аукционов по предоставлению ликвидности банкам еврозоны в американской валюте, свидетельствуют материалы регулятора.

Кредитная организация получит средства на одну неделю, ставка - 1,08% годовых. Деньги поступят 10 ноября и подлежат возврату 17 ноября.

В текущем году ЕЦБ нечасто выдавал долларовые кредиты в рамках семидневных аукционов. Постоянно они предоставлялись с января по март, затем был перерыв из-за отсутствия спроса практически до середины сентября (за исключением одного аукциона в конце августа). Нынешний аукцион стал десятым подряд, где предоставлялись средства. Средства выдаются теперь в основном одному банку и в стабильной сумме - 500 млрд долларов.

ЕЦБ 18 августа впервые с февраля текущего года выдал долларовый кредит в рамках регулярных аукционов по предоставлению долларов на неделю. Заем в 500 млн долларов под 1,1% годовых на одну неделю получил один банк.

Затем 15 сентября регулятор перечислил 575 млн долларов двум банкам еврозоны, ставка составила 1,1% годовых, средства возвращались 22 сентября. Далее в аукционах участвовал уже один банк, объем кредита был 500 млн, срок - одна неделя, средства выделялись в день возврата предыдущей ссуды. 22 сентября деньги были выданы под 1,07% годовых, 29 сентября - под 1,09% годовых, 6 октября кредит - под 1,09% годовых, 13 октября и 20 октября - под 1,08% годовых, 27 октября - 1,07% годовых. Традиция была нарушена 3 ноября, когда ЕЦБ по итогам долларового аукциона перечислил двум банкам 505 млн долларов до 10 ноября под 1,08% годовых.

20

Банк АК Барс запустил новые программы для малого бизнеса

Банк АК Барс запустил новые программы беззалогового кредитования Мобильный и Оборотный-овердрафт сроком до одного года. Согласно условиям программы, ставка по кредиту Мобильный составляет 18% годовых, сумма кредита колеблется в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Программа Оборотный-овердрафт предназначена для пополнения оборотных средств, процентная ставка по кредиту равна 11,5% годовых. Кредит можно получить в размере от 500 тыс. до 15 млн рублей.

Кроме того, банк запустил программы на пополнение оборотных средств Мобильный+ и Оборотный сроком кредитования до двух лет. Кредит Мобильный+ выдается на сумму от 500 тыс. до 5 млн. рублей под 14,5-15,5% годовых в зависимости от срока. Размер кредита Оборотный устанавливается в диапазоне от 500 тыс. до 30 млн рублей, а ставка по кредиту - от 12,5% до 13,5% годовых.

Также банк запустил две программы на развитие бизнеса - МСБ, Оптимальный - на сумму до 60 млн рублей. Кредит Оптимальный выдается на срок до пяти лет под 13%-15% годовых. Кредит по программе МСБ можно получить на срок от шести месяцев до трех лет по ставке 12,25-12,88% годовых. Воспользоваться новыми программами могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, с момента регистрации которых прошло не менее шести месяцев.

ОАО Акционерный коммерческий банк Ак Барс образовано в 1993 году. Крупный универсальный банк с государственным участием, уверенно занимающий лидирующие позиции практически по всем видам банковских услуг в Республике Татарстан. Основные направления деятельности - кредитование, расчетно-кассовое и депозитное обслуживание юридических и физических лиц. В настоящее время акционерами банка являются 36 организаций и десять частных лиц. Среди основных: правительство Республики Татарстан (напрямую и через ОАО Связьинвестнефтехим контролирует 33,80% акций), ООО Инвестиции и консалтинг (11,52%), кипрские компании Osmand Holdings Limited (11,61%), ОАО Холдинговая компания Ак Барс (8,95%). Наиболее крупным пакетом акций среди физлиц владеет предприниматель, владелец ООО Икс-луч Николай Корпенко (13,60%).

По данным Банки.ру, на 1 октября 2011 года нетто-активы банка - 289,43 млрд рублей (17-е место в России), кредитный портфель - 163,80 млрд, обязательства перед населением - 55,30 млрд.

21

ВТБ разместил 4-летние евробонды на 225 млн швейцарских франков с купоном 5% годовых

ВТБ разместил четырехлетние евробонды объемом 225 млн швейцарских франков с купоном 5% годовых, сообщает Прайм со ссылкой на источник в банковских кругах.

Доходность по бумагам составила 5% годовых, отметил он.

Организаторами выпуска выступили швейцарский BNP Paribas, Credit Suisse и ВТБ Капитал.

Ранее источники говорили о планах банка разметить бумаги минимум на 100 млн швейцарских франков. Ориентир доходности был заявлен на уровне 445 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

В 2010 году банк разместил несколько выпусков евробондов: в швейцарских франках (на 400 миллионов долларов) и сингапурских долларах (400 млн долларов), а также два выпуска в долларах США - на 1,25 млрд и на 1 млрд.

22

Спрос единственного банка еврозоны на полумиллиардный долларовый кредит от ЕЦБ сохраняется

Европейский центральный банк вновь предоставил кредит в американской валюте в рамках еженедельных безлимитных аукционов по предоставлению долларовой ликвидности банкам еврозоны; спрос одного банка был удовлетворен полностью, свидетельствуют материалы регулятора.

В текущем году ЕЦБ нечасто выдавал долларовые кредиты в рамках семидневных аукционов. Постоянно они предоставлялись с января по март, затем был перерыв из-за отсутствия спроса практически до середины сентября (за исключением одного аукциона в конце августа). Нынешний аукцион стал четвертым подряд за последний месяц.

Ставка составила 1,09% годовых, средства будут выделены 6 октября и должны быть возвращены 13 октября.

ЕЦБ 18 августа впервые с февраля текущего года выдал долларовый кредит в рамках регулярных аукционов. Заем в 500 млн долларов под 1,1% годовых на одну неделю получил один банк. Затем 15 сентября регулятор перечислил 575 млн долларов двум банкам еврозоны, ставка также составила 1,1% годовых, средства возвращались 22 сентября. В этот же день ЕЦБ выделил 500 млн одному банку под 1,07% годовых на неделю - до 29 сентября, затем вновь в день возврата кредита регулятор выделил также 500 млн под 1,09% годовых и также одному банку. Его название не раскрывается.

Совет управляющих ЕЦБ в конце декабря прошлого года принял решение о продлении операций своп с Федеральной резервной системой США и предоставления банкам еврозоны кредитов в американской валюте. Средства выделяются кредитным институтам при наличии необходимого залога.

Механизм валютных свопов с ФРС и долларовые аукционы были возобновлены в мае 2010 года в ответ на обострение ситуации с краткосрочной ликвидностью в этой валюте на рынках еврозоны.

Крупнейшие суммы были выданы в прошлом году: 9,2 млрд долларов 12 мая, 5 млрд 27 мая и 1,03 млрд долларов 20 мая. Срок кредитования в основном равен семи, восьми или шести дням. Исключение составили лишь два аукциона в 2010 году: по предоставлению средств с 20 мая на 84 дня и с 23 декабря на 14 дней.

23

Премия для европейцев

Банк ВТБ-Франция привлекает розничные вклады с начала этого года, за это время привлечено 115 млн евро от 2400 клиентов. Средний счет составляет 47 000 евро.

ВТБ-Германия запустил вклады с июля - за три месяца привлек 26 млн евро во вклады, 20 млн евро - на текущие счета. Клиентская база в Германии составляет 1900 человек. Средний счет - 20 000 евро. Немецкий рынок ВТБ особенно интересен - 3 млн граждан Германии являются выходцами из Советского Союза. Бывшим соотечественникам можно предложить специальные услуги - в частности, денежные переводы в Россию. В перспективе мы готовы заниматься розничным кредитованием на европейском рынке, продуктовая линейка будет разрабатываться в кооперации с ВТБ 24, - говорит предправления ВТБ-Австрия Игорь Штрель.

Во Франции ВТБ дает по годовым вкладам 3,25%, в Германии - 3% годовых по вкладам, 2,4% - по остаткам на текущих счетах.

Ставка Euribor на 12 месяцев составляет сейчас 2,07%, а Livret А (самый популярный во Франции вклад, предлагаемый крупнейшими банками, индикатор рынка розничных депозитов) - 2,25%. Например, SocGen предлагает по вкладам 1,75-3,25% годовых, однако для получения ставки 3,25% срок вклада должен быть от 12 лет. Российский розничный банк ВТБ 24 тоже привлекает вклады в евро дешевле (2,3-2,95%). Для нас [с ВТБ 24] это не вопрос конкуренции, кто привлечет дешевле, а вопрос проникновения группы ВТБ на европейский розничный рынок. По уровню ставок во Франции и Германии мы находимся абсолютно в рынке, на уровне крупных глобальных банков, работающих в этих странах, - поясняет Штрель.

В Германии разница в ставках еще выше. Например, Deutsche Bank в Германии по годовым вкладам предлагает 1,25%, а ставка в 3% годовых - по десятилетнему вкладу, указывает аналитик Raiffeisen Глеб Шпилевой. Ставки на остатки по текущим счетам также находятся в пределах 0,25%. Но при этом, говорит Шпилевой, для европейских вкладчиков уровень ставок не является определяющим фактором при выборе банка. У каждого европейца есть текущий счет в каком-то банке, к этому счету привязано много инфраструктурных, повседневных вещей - с него списывается плата за коммунальные услуги, аренду, телефон и проч. Поменять домашний банк - это все равно что переезд из одной квартиры в другую, - приводит пример Шпилевой.

Розничное привлечение валютных ресурсов для ВТБ - сейчас хороший способ диверсификации, - считает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Публичный долг обходится госбанку дешевле - доходность номинированных в евро облигаций ВТБ с погашением в 2016 г. сейчас 4% годовых, говорит он. Однако, указывает аналитик, без существенной премии в последние пару месяцев привлечь ресурсы на финансовых рынках не получилось бы и когда откроются рынки - прогнозировать сложно.

Пока о конкуренции за европейских вкладчиков со Сбербанком (покупающим банк VBI) речи не идет, хотя Сбербанк все ждут с большим интересом, говорит Штрель.

Наталия БИЯНОВА

24

Сибирская аграрная группа привлечет кредиты МДМ Банка на 1,4 млрд рублей

Совет директоров ЗАО Сибирская аграрная группа - крупного томского агропромышленного холдинга - одобрил заключение нескольких сделок с МДМ Банком об открытии кредитных линий на общую сумму 1,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, три займа на 500, 250 и 170 млн рублей соответственно планируется привлечь на срок до середины 2019 года под 10% годовых, срок окончания выборки - апрель 2012-го.

Еще 190 млн рублей компания предполагает привлечь до июля 2013 года также под 10% годовых, срок выборки - апрель 2012-го, и 290 млн - до января 2012 года под 8,5% годовых, срок выборки - декабрь 2011-го.

В пресс-службе компании РИА Новости пояснили, что кредиты будут направлены на приобретение оборудования, спецтранспорта, спецтехники и недвижимости по договорам купли-продажи птицефабрики Томская, а также на пополнение оборотных средств.

25

Источник: размещение трехлетних евробондов МКБ на 200 млн долларов состоится на этой неделе

Итоговая доходность трехлетних евробондов Московского Кредитного Банка (МКБ) на 200 млн долларов окажется ниже 8% годовых, передает Прайм со ссылкой на аналитический обзор компании Уралсиб Кэпитал.

Размещение состоится на этой неделе, сообщил агентству источник на финансовом рынке.

Оно будет проходить по правилу Reg S на Irish Stock Exchange. Организатором выступает Raiffeisen Bank International.

Роуд-шоу евробондов началось 20 июля в Европе. Книга заявок была открыта 25 июля.

По словам аналитиков Уралсиб Кэпитал, сопоставимые по срочности бумаги Промсвязьбанка и ХКФ Банка предлагают премию от 490 до 530 б. п., а значит, новый выпуск МКБ будет выше этих выпусков по доходности примерно на 200 б. п. Учитывая разницу в рейтингах и в кредитном качестве, мы полагаем, что справедливый уровень CBM'14 находится в диапазоне 7,5-7,7% (премия к Промсвязьбанку и ХКФБ в размере около 150-170 б. п.), и не исключаем, что итоговая доходность окажется ниже ориентиров, иначе новые бумаги будут обладать потенциалом снижения доходности как минимум на 30 б. п., - поясняют аналитики.

Первый заместитель председателя правления МКБ Владимир Чубарь заявил журналистам в ноябре, что банк не исключает возможности размещения евробондов на 200-300 млн долларов весной-осенью 2011 года.

Комфортная для банка ставка купона - 8,5-9% годовых, отметил председатель правления МКБ Александр Николашин. Чубарь добавил, что 8,5% годовых - более привлекательная для кредитной организации ставка.

В октябре 2010 года со ссылкой на источник в банковских кругах сообщалось, что МКБ планирует разместить пятилетние долларовые евробонды. Ориентир ставки 1-го купона евробондов МКБ объемом около 300 млн долларов был определен на уровне 9,5% годовых при доходности к погашению в 9,73%. Однако в конце октября 2010-го стало известно, что из-за неблагоприятных условий на рынке банк отложил размещение евробондов.

МКБ, как сообщалось ранее, разместил 23 июня 2011 года трехлетние облигации серии БО-05 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,2%. Банк также разместил 15 апреля облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона равнялась 8% годовых.

ОАО Московский Кредитный Банк создано в 1992 году, один из крупнейших российских банков. Его деятельность сконцентрирована в Москве и Московской области.

26

Совет директоров Пробизнесбанка 27 июля рассмотрит вопрос об утверждении облигаций серии 07

Совет директоров Пробизнесбанка 27 июля рассмотрит вопрос об утверждении облигаций серии 07, передает Прайм со ссылкой на сообщение банка.

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее присвоило предварительный долгосрочный приоритетный необеспеченный долговой рейтинг в иностранной валюте на уровне B2 программе выпуска бондов Пробизнесбанка на 750 млн долларов, а также предварительные долгосрочные субординированные долговые рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне B3. Прогноз по рейтингам - стабильный. Бонды будут выпущены зарегистрированной на Кипре PBB LPN Issuance Limited. Поступления от выпуска облигаций будут использованы для финансирования кредита Пробизнесбанку.

Банк доразместил весной 2011 года субординированные евробонды (loan participation notes, LPN), погашаемые в мае 2016 года, на 11,5 млн долларов. Евробонды были размещены по цене 99,094% от номинала со ставкой купона 11,75% годовых (доходность к погашению - 12% годовых с учетом дисконта). Пробизнесбанк в ноябре 2010 года получил субординированный кредит в рамках программы по выпуску LPN на 50 млн долларов под 11,75% годовых. Срок обращения нот составляет 5,5 года. Организатором размещения выступила компания BCP Securities.

Ранее сообщалось, что Пробизнесбанк погасил в полном объеме 9-й транш 3-летних нот участия в кредите LPN на 3 млрд рублей. Инвесторы предъявили к погашению 9 июля 2010 года ноты на 1,563 млрд, остальная часть выпуска была постепенно выкуплена банком с рынка досрочно и аннулирована. LP№ 9 июня 2007 года были размещены на London Stock Exchange. Организатором размещения выступила компания BCP Securities LLC, эмитентом - PBB LPN Issuance Limited. Ставка купона составила 9,75% годовых при выплате процентов раз в полгода. Размещение происходило по цене 99,366% от номинала.

Пробизнесбанк входит в финансовую группу Лайф.

27

Объем годовых дивидендов "ТМК" составит 797 млн рублей

Подробно об этом на finmarket.ru »

28

"Славнефть - ЯНОС" направит на выплату годовых дивидендов более 3 млн руб.

Подробно об этом на finmarket.ru »

29

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 25079 на 19,492 млрд рублей

Доходность к погашению по средневзвешенной цене на аукционе в среду 8 июня 2011 года по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 25079 составила 7,18% годовых. Доходность к погашению по цене отсечения - также 7,18% годовых. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Центрального банка РФ.

Министерство финансов РФ установило цену отсечения выпуска на уровне 99,7883% от номинала. Средневзвешенная цена - 99,82% от номинала.

Спрос на размещаемый выпуск по номиналу составил 46 млрд 125 млн 983 тыс. рублей, по рыночной стоимости - 45 млрд 914 млн 613 тыс. Объем размещения по номиналу - 19 млрд 491 млн 752 тыс., объем выручки - 19 млрд 482 млн 789 тыс.

Банк России по поручению Минфина провел 8 июня аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 25079 на сумму 20 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ-ПД выпуска 25079-3 июня 2015 года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. Облигации имеют восемь купонов, 1-й купонный период составляет 189 дней, 2-8-й купонные периоды - 182 дня. Процентная ставка купонного дохода - 7% годовых.

30

ВТБ разместил трехлетние бонды на 300 млн сингапурских долларов с доходностью 3,4% годовых

ВТБ разместил трехлетние бонды на 300 млн сингапурских долларов с доходностью 3,4% годовых, передает Прайм-ТАСС. Об этом сообщил агентству руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

По его словам, спрос составил более 350 млн сингапурских долларов. Заявки поступили от 35 инвесторов. Организаторами выступили ВТБ Капитал и OCBC Bank. Наибольший спрос был зафиксирован со стороны сингапурских инвесторов - 76%, на втором месте другие азиатские инвесторы - 22% и 2% выпуска купили европейские инвесторы.

ВТБ, как ранее сообщалось, разместил в конце июля 2010 года еврооблигации на 400 млн сингапурских долларов со ставкой купона 4,2% годовых (365 базисных пунктов к среднерыночным свопам). Цена размещения - 100% от номинала. Организатором размещения тогда выступили OCBC Bank. Дата погашения - 11 августа 2012 года. Еврооблигации будут выпущены люксембургской компанией VTB Capital S.A.. Сингапурская биржа (Singapore Exchange Securities Trading Limited) выдала принципиальное согласие на включение бондов в свой официальный котировальный список.

31

Альфа-Банк предоставил Свердловэнергосбыту кредит в размере 700 млн рублей под 5% годовых

Альфа-Банк предоставил компании Свердловэнергосбыт кредит в размере 700 млн рублей. По сообщению компании, на которое ссылается Прайм-ТАСС, соответствующий договор подписан в понедельник.

Кредит выдается на срок до 15 июня 2011 года. Процентная ставка за пользование им - 5% годовых.