myFinance.ru · Темы дня · Разделы дня · Ярмарка новостей

1

Банки РФ в 2012 году могут получить 600-700 млрд прибыли

По итогам текущего года ожидается прибыль в 800 млрд рублей

2

Банки приглашают на выход

Крупнейшие банки мира переживают очередную волну сокращения сотрудников, сопоставимую с посткризисной. Причины остаются неизменными с 2008 года, если не считать облегчения ситуации с ликвидностью - сокращением издержек и сворачиванием части бизнеса ради снижения рисков или выполнения требований регуляторов. Обострение долгового кризиса в Европе добавило давления на финансовый сектор.

Гонки на выживание

Только инвестбанки в ближайшие два года планируют экономию в $10-12 млрд за счет увольнений, снижения зарплат и сокращения инвестиций в непрофильные активы. Такие прогнозы высказывают эксперты Morgan Stanley и консалтинговой компании Oliver Wyman. Объем средств на балансах инвестиционных банков в течение ближайших двух лет сократится на $1 трлн, или на 7%.

Коммерческие банки также снижают активность по менее доходным направлениям, уходят с иностранных рынков, европейские - приспосабливаются к требованиям Базеля-3. Кроме того, многим из них грозят серьезные выплаты по судебным решениям, в основном в связи с докризисной деятельностью на ипотечном рынке. Купнейший банк Германии Deutsche Bank в своей годовой отчетности оценил риски таких выплат в 3 млрд, отдаленных выплат - в 2,2 млрд.

Royal Bank of Scotland в январе объявил, что собирается сократить 3500 рабочих мест в течение трех лет. Основная часть увольнений придется на 2012 год. Пострадают сотрудники и местных, и иностранных подразделений банка. RBS проводит масштабную реструктуризацию, в рамках которой намерен продать часть неприбыльных активов, в частности бизнес по слияниям и поглощениям и брокерское подразделение Hoare Govett.

Американский банк Citigroup в конце прошлого года объявил, что на фоне снижения доходов принял решение сократить 4500 сотрудников, или 1,7% штата. Сектор финансовых услуг столкнулся с крайне сложной операционной средой - беспрецедентным сочетанием неопределенности на рынках, продолжительного замедления темпов роста экономики развитых стран и наиболее существенных изменений требований регуляторов, которые я когда-либо видел, - пояснил тогда руководитель Citigroup Викрам Пандит.

Еще раньше о намерении уволить 30 000 сотрудников (это только в розничном подразделении и технических отделах) в течение нескольких лет объявил глава Bank of America Брайан Мойнихэн. В 2011 году крупные банки уволили свыше 200 000 человек - против 58 000 в 2010 году и 174 000 в 2009 году.

На Восточном фронте без перемен

Финансовый Восток меньше страдает от последствий кризиса, но и там появляются новые жертвы. Крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов Emirates NBD планирует сократить 500-700 сотрудников, это около 15% персонала. Снижение цен на недвижимость в 2008-2009 годах негативно отразилось на балансе банка, которому требуется дальнейшее сокращение расходов. Третий по величине банк Австралии ANZ Bank планирует сократить 1000 сотрудников, финансовый сектор в этой стране испытывает трудности из-за замедления местной экономики и увеличения стоимости внешних заимствований.

HSBC практически каждый месяц сообщает об уходе с того или иного рынка. В феврале стало известно о намерении уйти с розничного рынка Японии. Также банк сворачивает деятельность в Южной Корее и Таиланде. А месяцем ранее было объявлено о закрытии офисов в Коста-Рике, Сальвадоре, Гондурасе и Колумбии и о намерении сосредоточиться на крупнейших рынках Латинской Америки. В марте HSBC пообещал к концу третьего квартала свернуть свою деятельность в Словакии. Программа сокращения персонала этого банка предусматривает увольнение 30 000 сотрудников, в феврале было объявлено о том, что 11 000 сотрудников уже покинули компанию.

Британские банки должны продолжить активно сокращать издержки, в том числе за счет персонала, уверены эксперты KMPG. Год был более тяжелым, чем ожидали многие, и банкам придется потрудиться, чтобы повернуть дела в свою пользу, - говорит представитель KPMG Бил Майкл. - Мы увидим продолжение сокращения издержек, что неизбежно подразумевает потери рабочих мест.

Серьезный удар обострение кризиса нанесло рынкам капитала и, соответственно, инвестиционным банкам. Для инвестиционных банков в прошлом году успех означал выживание. Просто суметь привлечь средства на рынке акций или облигаций или не дать развалиться сделке M&A - вот что теперь успех, - прокомментировал итоги года издатель Global Finance Джозеф Гьяррапуто (Joseph Giarraputo). Азиатское подразделение Goldman Sachs Group, например, приподнесло группе неприятный сюрприз в виде убытков впервые за три года. Снижение стоимости акций в портфеле привело к сокращению дохода на 46% в 2011 году. По всему миру этот инвестбанк уже сократил 2400 сотрудников.

Один из мировых финансовых центров, Нью-Йорк, ощутил спад активности банков на физическом уровне: в первом квартале 2012 года объем аренды офисов на Манхеттене упал до почти трехлетнего минимума - 5,7 млн квадратных футов (530 000 квадратных метров). Такие предварительные данные передало агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Studley. Лишь рост IT- и медиакомпаний остановил дальнейшее падение рынка аренды, говорят в Studley, в частности спрос со стороны такого интернет-гиганта, как Google.

По расчетам экспертов Studley, так называемая креативная индустрия - коммуникации, услуги, модный бизнес, образование и информационные технологии - после кризиса, с 2007 года, в среднем в год арендует на 42% больше площадей, чем финансовый сектор. В 2000-2006 годах картина была иная: спрос финансистов на 19% превосходил запросы креативных компаний.

Русский оазис

В России после обвала на финансовых рынках летом-осенью минувшего года разговоров о сокращениях в инвестиционных банках бало много. В первую очередь под удар попадали местные аналитики дочек глобальных банков. Тень очередной волны кризиса внесла смятение в ряды всех финансистов, включая страховщиков. Исследование АНКОР Банки, финансовые услуги, вышедшее в январе, выявило, что, хотя 45% работающих кандидатов финансового рынка следят за предложениями на рынке труда, многие из них не готовы менять работу из-за того, что в кризис под сокращение попадают в основном новички.

Но тенденция не приняла массовый характер. Можно говорить, скорее, о заморозке рынка во второй половине прошлого года в наиболее пострадавшем от внешней конъюнктуры инвестбанкинге. Стратег Тройки Диалог Ованес Оганисян отмечает, что Россия - наиболее рискованный рынок из развивающихся, обычно сильнее других реагирующий на турбулентность. После некоторого смягчения напряжения вокруг Греции ситуацию можно сравнить с наркозом, добавляет эксперт.

Руководитель отдела международных продаж инвестиционного холдинга Финам Александр Захаров говорит, что в прошлом году в инвестбанкинге были сокращения, около 10% - это нечувствительно. При этом в большинстве компаний был заморожен найм новых сотрудников, отмечают участники рынка. Нередко обязанности ушедших специалистов распределяли среди группы коллег. Исключение составляли некоторые игроки, которым необходимо было заменить целые команды или которые решили, пользуясь ситуацией, набрать на пониженные ставки людей на новые направления.

По оценке Захарова, в 2012 году тенденция продолжится, но изменятся акценты. Компании начинают выявлять наиболее дорого обходящихся им сотрудников и направления, приносящие в текущей ситуации меньше дохода. Увольнения могут быть единичными, но это будут высокооплачиваемые сотрудники. Из-за закрытия рынков капитала еще в прошлом году меньше дохода приносят направления корпоративного финансирования, работы с акциями - компании почти не размещаются на рынке. Открывшееся окно на долговом рынке позволяет относительно спокойно себя чувствовать специалистам по fixed income.

Сейчас российские финансисты в основном рассчитывают на улучшение на рынке труда за счет передышки на мировых финансовых рынках и неплохих перспектив экономического роста. При этом инвестиционным банкирам по-прежнему не на что надеяться: если страховые компании сообщили о росте количества сотрудников, то трейдеры и инвестиционные компании отмечают снижение числа работающих.

Елена ШУШУНОВА

3

Рейтинг Банки.ру: больше всего объем просрочки по кредитным картам в 2011 году сократился у Росбанка

Объем просроченной задолженности по кредитным картам в 2011 году уменьшился у семи из 39 кредитных организаций, предоставивших порталу Банки.ру данные по просрочке. Заметнее всего - у Росбанка: на 137,8 млн рублей, или на 20,4%.

Спурт Банк и Московский Областной Банк заявили о нулевой просрочке по кредиткам по итогам года. Если не считать эти кредитные организации, в топ-3 по ее минимальному уровню попали Петрокоммерц (0,08% от портфеля ссуд по кредитным картам), Запсибкомбанк (0,39%) и Транскредитбанк (0,47%). Первый и последний из них почти весь объем карточных кредитов выделили в прошлом году, и просроченная задолженность по ним еще не успела сформироваться.

Вообще, ненулевой уровень просрочки, но меньше 1% показали шесть банков. Еще у двух (Сбербанка и Санкт-Петербурга) она находилась в диапазоне от 1% до 2%, у остальных же была выше 3%, при этом у банка Тинькофф Кредитные Системы, Челиндбанка и Быстробанка ее уровень оказался ниже 4%.

Всего в рейтинге крупнейших российских банков на рынке кредитных карт - 2011, составленном информационно-аналитической службой Банки.ру, приняли участие 45 банков. Совокупный объем задолженности по кредитным картам у этих учреждений на 1 января 2012 года был равен 257 млрд рублей. Это около 70% от показателя по всей банковской системе. Подробно об этом на banki.ru »

4

Госбанки захватили более половины кредитного рынка

Доля госбанков в объеме кредитования за 2011 год выросла на 4% и в декабре составила 54,5%. Такие данные приводит Центробанк в отчете, посвященном развитию банковского сектора и банковского надзора в прошедшем году. При этом доля банков, контролируемых иностранными собственниками, в совокупном портфеле кредитов нефинансовым организациям снизилась с 15,1% до 14%, а доля крупных частных банков сократилась с 30,4% до 27,2%.

Сохранилась тенденция к росту спроса организаций на долгосрочные кредиты, удельный вес кредитов на срок свыше трех лет увеличился с 38,5% до 39,7%, - подчеркивается в отчете ЦБ. Суммарная доля госбанков и крупных частных банков в общем объеме корпоративных кредитов увеличилась за год с 83,3% до 84%.

В секторе ссуд населению доля госбанков также выросла. Так, объем портфелей кредитов частным лицам, выданный госбанками, в совокупном розничном кредитном портфеле увеличилась за год на 2,3% - с 46,4% на начало года до 48,7% в конце. Произошло это за счет сокращения доли кредитов, выданных дочерними структурами иностранных банков - на 3,7% до 22% от общего объема всей банковской системы. Доля кредитов населению крупных частных банков за этот же период выросла на 1,5% до 24,5%.

Как пишет BFM.Ru, тот факт, что Сбербанк и ВТБ 24 уже на начало 2012 года занимали 45% рынка кредитования населения, признавал и глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Усиление положения банков с прямым или косвенным государственным участием является устойчивой тенденцией всех последних лет, но особенно она усилилась в кризисные и посткризисные годы, считает директор департамента банковского консультирования консалтинговой группы НЭО Центр Евгений Трусов. Он отмечает, что, обладая существенной поддержкой государства и значительным запасом прочности и доверия населения, госбанки более стабильно наращивали свои активы. Кроме того, банков с госучастием становится все больше: крупнейшие государственные банки тем или иным образом поглощают кредитные организации, ранее находившиеся в частных руках.

Причем, как полагает начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева, банки с госучастием будут продолжать наращивать свое присутствие в рознице, так как это интересный для них сегмент, прежде всего своей доходностью. Лидерство госбанков в сегменте корпоративного кредитования она объясняет тем, что они имеют больше возможностей по предоставлению денег, так как подключены к более дешевому фондированию - как государственному, так и заемному на международном рынке. Таким образом, ставки по кредитам у них могут быть более низкими, что, конечно, выгодно для их потенциальных заемщиков, - отмечает Артемьева.

На сегодняшний день в условиях еще достаточной конкуренции с частными банками госбанки чувствуют себя уверенней и вполне могут себе позволить снижение кредитных ставок и комиссий по различным банковским операциям, считает Евгений Трусов. Но при этом он обращает внимание на тот факт, что значительное усиление роли госбанков может привести к обратным явлениям и повышению цен на банковские услуги. Только в условиях равной конкурентной борьбы может наметиться устойчивая тенденция к удешевлению банковских услуг, - напоминает Трусов. Более того, он считает, что сейчас отдельные случаи удешевления банковских услуг могут говорить лишь о желании крупных госбанков подавить конкуренцию в том или ином сегменте или отрасли.

Последствия кризиса почти преодолены

Рентабельность активов и капитала российских банков в прошедшем году выросла и приблизилась к предкризисным значениям, отмечается в отчете ЦБ. За год показатели рентабельности активов выросли у 505 банков, а капитала - у 568.

Отмеченное повышение обусловлено получением банками в 2011 году рекордной прибыли в 848,2 млрд рублей (в 2010 году - 573,4 млрд рублей). Рост прибыли в 2011 году был обусловлен в первую очередь наращиванием вложений в более доходные инструменты (банковское кредитование), а также замедлением формирования резервов на возможные потери, - отмечается в отчете Банка России.

Кредитная активность потенциальных заемщиков росла на протяжении всего 2011 года, поэтому банки и наращивали объемы выданных ссуд, вследствие чего росли их доходы от кредитования, поясняет Карина Артемьева.

Отметим, годом ранее Центробанк ожидал появления дополнительных доходов, связанных с возможным роспуском заранее сформированных резервов. Но банки подошли к этому вопросу консервативно и не стали активно пользоваться данным инструментом, но при этом замедлились темпы роста объемов резервирования, отмечает аналитик.

Основные негативные кризисные явления уже позади, но все же пока последствия кризиса дают о себе знать, в том числе в банковском секторе, считает Евгений Трусов. При благоприятной рыночной и политической ситуации потребуется еще два-три года, чтобы окончательно устранить все последствия кризиса и добиться реального экономического подъема, аналогичного тому, какой наблюдался в России в 2004-2007 годах. Сегодня же в портфелях банков в той или иной форме еще сохраняется достаточное количество проблемных активов, появившихся именно в период кризиса.

Банки стали больше рисковать

Правда, задолженность населения по нецелевым банковским кредитам, то есть по кредитным картам и кредитам наличными, в 2012 году уже выросла, причем эта тенденция набирает обороты. По данным коллекторского агентства Morgan & Stout, просроченная задолженность по этим видам кредитов выросла на 3% (на 4,4 млрд рублей) за первый квартал этого года. И такой рост просрочки происходит на фоне повышения благосостояния населения. Эксперты связывают проявившуюся тенденцию с тем, что банки в этом году начали кредитовать более рискованных клиентов.

О том, что россияне стали хуже отдавать кредиты, свидетельствует и тот факт, что в первом квартале 2012 года - впервые за последние полтора года - выросла просрочка по всем кредитам физических лиц. Правда, рост невелик. Всего 0,2%, но он есть.

Банки уже сейчас вынуждены бороться за клиентов, в том числе и путем снижения требований к заемщикам. Причем они вынуждены идти на такой шаг, чтобы выдержать ужесточающуюся конкуренцию и сохранить свои позиции на рынке, считает Евгений Трусов.

Елена ГОСТЕВА

5

ЦБ РФ: в 2011 году усилилась роль госбанков в кредитовании и привлечении средств

В 2011 году доля госбанков на российском рынке корпоративных кредитов увеличилась с 50,2% на начало года до 54,5% на конец года. Такие данные содержатся в опубликованном в четверг отчете ЦБ РФ за прошлый год о развитии банковского сектора и банковского надзора. Доля банков, контролируемых иностранными собственниками, в совокупном портфеле кредитов нефинансовым организациям сократилась с 15,1% до 14%, доля крупных частных банков - с 30,4% до 27,2%.

Сохранилась тенденция к росту спроса организаций на долгосрочные кредиты, - отмечается в отчете. - Несмотря на то, что в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля кредитов со сроком погашения свыше 1 года незначительно уменьшилась (за 2011 год - с 67,4% до 67,1%), удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился с 38,5% до 39,7%.

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют госбанки и крупные частные банки. Суммарная доля этих двух групп банков в общем объеме корпоративных кредитов в целом по банковскому сектору за 2011 год выросла с 83,3% до 84%.

В кредитовании физических лиц в прошлом году также доминировали госбанки. Их доля в совокупном розничном кредитном портфеле существенно увеличилась (с 46,4% до 48,7%) за счет сокращения доли банков, контролируемых иностранным капиталом (с 25,7% до 22%). Доля крупных частных банков за 2011 год повысилась с 23% до 24,5%.

Изменение долей на рынке вкладов населения в 2011 году было не столь существенным. Госбанки увеличили ее с 57,4% до 58%. А банки, контролируемые иностранным капиталом, и крупные частные банки сократили ее с 11,5% до 11,4% и с 25,3% до 24,6% соответственно.

В условиях острой конкуренции на рынке вкладов физических лиц усилилась конкурентная борьба кредитных организаций за корпоративные депозиты, - говорится в отчете. Банки существенно увеличили объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) - на 38,6% за 2011 год (в 2010 году - на 10,4%) до 8,4 трлн рублей. Их доля в пассивах банков увеличилась с 17,9% до 20,1%.

Наибольший прирост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц отмечался у банков, контролируемых государством, - 68,6%. На втором месте по динамике - банки, контролируемые иностранным капиталом: прирост составил 38,2%. У региональных малых и средних банков показатель вырос на 31,3%. У крупных частных банков объем таких средств за год увеличился лишь на 7,9%.

6

Илья Сачков: Люди продолжают переводить деньги авторам нигерийских писем

В 2011 году количество хакерских атак в российской банковской сфере выросло в два раза. О том, сколько средств преступникам удалось похитить со счетов, изменились ли способы хищений и как с помощью Сбербанка была ликвидирована крупная группа мошенников, в интервью Банки.ру рассказывает генеральный директор компании Group-IB, занимающейся расследованием IT-инцидентов, Илья САЧКОВ.

- В опубликованном недавно исследовании, которое подготовила Group-IB, говорится о том, что русские киберпреступники заработали за прошлый год около 4,5 миллиарда долларов. Какой тип мошенничества был наиболее распространенным?

- Как показали результаты нашего исследования, наибольшие доходы получают те киберпреступники, которые специализируются на хищениях в системах интернет-банкинга. Этот род преступной деятельности на фоне низкой грамотности пользователей в сфере информационной безопасности продолжает приносить хакерам сверхприбыли, поэтому атаки на системы интернет-банкинга будут преобладать на российском рынке киберпреступности и в этом году.

- Сколько денег из-за хакеров потеряли россияне?

- По нашим подсчетам, за прошлый год российским киберпреступникам удалось похитить с банковских счетов в России 832 миллиона долларов. Стоит отметить, что не все эти деньги осели в карманах интернет-мошенников. Около половины остались в руках так называемых дроповодов, отвечающих за оперативное обналичивание похищенных средств. Нередко дроповоды имеют связи в традиционных преступных кругах, а это значит, что деньги, похищенные из систем интернет-банкинга, могут в дальнейшем использоваться и для развития других видов преступного бизнеса. Поэтому мы особо отмечаем, что в 2011 году на рынок киберпреступности стали активно проникать представители криминальных структур, что не может не вызывать закономерных опасений.

- Какие сектора экономики наиболее уязвимы перед хакерскими атаками?

- С учетом темпов развития и проникновения информационных технологий ни один сектор экономики не защищен на все 146%. Проблема в том, что нынешние хакеры действуют, руководствуясь исключительно корыстными мотивами. А у любой компании есть чем поживиться. Основные векторы атак приходятся на следующие ключевые направления: деньги, информационные активы и репутация. Поэтому можно приложить максимум усилий для защиты компьютера бухгалтера, но проглядеть утечку конфиденциальной информации, от которой зависит будущее компании.

- Можете ли вы дать прогноз, насколько увеличится выручка российских киберпреступников по итогам этого года? Наметились ли какие-то тенденции в первом квартале?

- Мы пробовали давать такие прогнозы по итогам 2010 года, но это все равно что гадать на кофейной гуще. Например, кто мог предположить, что в прошлом году в России начнется вторая волна массовых инцидентов, связанных со скиммингом? Считалось, что банковским службам давно известно об угрозе такого типа и методах ее предотвращения. А оказалось, что хорошие шутки не стареют...

Поэтому я предпочту не играть цифрами, лишь отмечу, что в сфере мошенничества в системах интернет-банкинга мы ожидаем снижения количества инцидентов. Это будет обусловлено заменами игроков и используемых вредоносных программ на данном направлении российского рынка компьютерных преступлений.

- Оцените эффективность работы органов внутренних дел в прошлом году.

- Я положительно оцениваю работу именно правоохранительных органов России. Посмотрите на результаты. Практически по каждому виду компьютерных преступлений были проведены значимые мероприятия.

Ликвидирована кардерская фабрика в Подмосковье - это раз. Задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель DDoS-атаки на платежную систему Assist - это два. Кстати, первый подобный случай в российской практике. После длительных поисков попал под стражу двуликий хакер Максим Глотов, автор вредоносной программы OSMP Grabber, - это три.

Однако, несмотря на эффективные мероприятия, проводимые полицией и ФСБ, стоит отметить, что правоприменительная практика остается по-прежнему очень слабой. Вот пример из прошлого года - судебный процесс против Евгения Аникина. Аникин похитил 9,5 миллиона долларов, а в итоге за свое преступление получил условный срок. Лично я был шокирован таким решением суда!

В нашем отчете по итогам годового исследования мы уделяем особое место вопросам юридического противодействия компьютерным преступлениям в России. Мы предложили список из шести действенных шагов, реализация которых позволит не только существенно повысить уровень раскрываемости преступлений в сфере компьютерной информации, но и изменить существующую правоприменительную практику.

- Вырос ли процент хакерских атак на российскую банковскую сферу в прошлом году?

- К сожалению, вынужден ответить на этот вопрос положительно. Если в 2010 году мы фиксировали ежедневно около 20 случаев мошенничества в системах интернет-банкинга, то в прошлом году их стало больше в два раза. Замечу, что речь идет об атаках на счета как юридических лиц, так и физических. Средняя сумма хищений при этом, конечно, разнится. В среднем за один раз организация теряет 3,1 миллиона рублей, в то время как физическое лицо - 289 тысяч рублей.

Конечно, получить доступ к банковским счетам первых - более желанная цель для мошенников из-за возможности похитить одним разом сумму в несколько миллионов рублей. Поэтому львиная доля похищенных за 2011 год средств - 758,5 миллиона долларов - была украдена именно у различных организаций.

Методы хищений остаются прежними: используются специализированные вредоносные программы, чей функционал постоянно дорабатывается вирусописателями. Например, с осени 2011 года мошенники стали активно использовать автоматическую подмену реквизитов платежного поручения в момент подписания документа и его отправки, а также полностью автоматизировали процесс формирования и отправки мошеннического платежного поручения вредоносной программой. На языке специалистов в области расследования компьютерных преступлений эти функциональные возможности называются автоподмена и автозалив. Пока среди всех вредоносных программ, которые используются против клиентов российских банков, такой функциональностью обладает только банковская троянская программа Carberp.

- Много ли средств, похищенных преступниками со счетов, удается вернуть их владельцам?

- Хищения бывают успешными и неуспешными. В первом случае деньги обналичиваются, попадают в руки преступников, и, чтобы их вернуть, требуется комплексное расследование. Во втором - мошеннический платеж блокируется либо банком пострадавшей компании, либо банком, куда были переведены похищенные средства. Стоит отметить, что больше половины мошеннических операций фиксируется и блокируется.

Успех в вопросе возвращения похищенных денег напрямую зависит от времени реакции на инцидент. Чем раньше пострадавший клиент банка обнаружит пропажу и сообщит об этом компетентным организациям, тем больше вероятность, что мошеннический платеж будет блокирован. К сожалению, скорость реакции на инцидент в российских компаниях очень низкая из-за отсутствия внедренных систем управления инцидентами информационной безопасности.

Если деньги были обналичены злоумышленниками, вернуть их можно будет только в случае идентификации мошенников с последующим привлечением к суду. В рамках уголовного процесса пострадавшая сторона предъявляет гражданский иск. С его помощью можно компенсировать не только похищенные средства, но и деньги, потраченные на ликвидацию и расследование инцидента.

- Появились ли какие-то новые схемы мошенничества в Интернете?

- Нет, схемы остаются прежними. Так, люди продолжают по-прежнему переводить деньги авторам так называемых нигерийских писем. Тысячи долларов.

И то, что схемы остаются, по сути, неизменными, очень печальный показатель. Это значит, что оповещение о способах обмана ведется очень слабо и интернет-пользователи не знают, с чем могут столкнуться в виртуальном пространстве. Та же волна скимминга связана с тем, что банковские карты стали активно распространяться среди жителей провинции, но вот рассказать им о рисках и угрозах мало кто посчитал нужным. Поэтому без масштабной информационной работы все наши усилия ни к чему не приведут. Необходимо со школьной скамьи обучать пользователей основам информационной безопасности, только тогда финансовые показатели рынка компьютерных преступлений начнут снижаться.

- Достаточные ли меры, по вашему мнению, предпринимают банки, чтобы защитить своих клиентов от хакерских атак? Что нуждается в улучшении?

- Как говорится, нет пределов совершенства. Чтобы обезопасить своих клиентов, мало размешать на сайтах информацию о возможных угрозах.

Я считаю, что банковскому сообществу следует предпринять рад важных шагов в этом направлении. Во-первых, признать, что мошенничество в системах интернет-банкинга существует, а клиенты страдают от рук злоумышленников. Пока факты хищений будут отрицаться, расследования не будут инициироваться. Если нарушений нет, то и привлекать к ответственности никого не надо. Все шито-крыто! Но как только банки признают, что проблема существует, то сразу появится необходимость ее решать.

В свою очередь, решить ее без комплексного взаимодействия невозможно. Поэтому придется налаживать связи по обмену данными и между собой, и между компетентными организациями. С возникновением устойчивой системы обмена информации появится возможность формировать правила для систем антифрода и оперативно предотвращать мошенничество. Обмен данными между заинтересованными игроками уже осуществляется и демонстрирует свою эффективность.

Кроме этого, требуется активное участие в самих расследованиях. Вот в марте правоохранительные органы при нашей всесторонней поддержке ликвидировали крупную группу мошенников. Так называемую группу Carberp. Могу честно сказать: без активной помощи Сбербанка России расследование было бы значительно затруднено. Банк не только финансировал работы по проводимым криминалистическим исследованиям, но и осуществлял сбор и предоставление необходимой информации правоохранительным органам. Информация, переданная Сбербанком на исследование в нашу криминалистическую лабораторию, помогла подтвердить причастность данной преступной группы ко многим инцидентам.

Беседовала Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru

7

АИЖК: в 2012 году банки выдадут 700 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн. рублей

Объем выданных банками ипотечных кредитов за прошлый год достиг 713 млрд. рублей, что выше уровня докризисного 2008 года. Подробно об этом на klerk.ru »

8

Эксперт: убытки по страхованию рисков банков резко выросли в 2011 году, до 147 млн долларов

Заявленные убытки по полисам страхования операционных рисков банков резко выросли за 2011 год и составили, по данным компании Марш - страховые брокеры, 147 млн долларов против 1,98 млн в 2010-м, передает Прайм. Об этом сообщил на конференции Банки. Риски. Страхование старший вице-президент Марш - страховые брокеры Владимир Крючков.

Полисы операционных рисков банков могут включать в себя три вида страхования: страхование BBB, которое обеспечивает возмещение прямых убытков банка, нанесенных противоправными действиями персонала или третьих лиц; страхование от электронных и компьютерных преступлений и страхование профессиональной ответственности.

Страховые случаи в этой сфере страхования, по словам Крючкова, имеют как внешние, так и внутренние причины. К внешним факторам относятся слабая законодательная база по наказанию мошенников, отсутствие единой базы данных мошенников, а также противодействие расследованию со стороны властей. Внутренние причины: слабая система риск-менеджмента и внутреннего контроля в банке, сокрытие информации о внутрибанковском мошенничестве, а также сделки М&A.

Основными тенденциями на рынке страхования операционных рисков банков в 2012 году являются рост активов крупнейших банков, приход в этот вид страхования средних банков, увеличение объема перевозимых ценностей, повышение лимитов по программам ВВВ, рост размера заявленных претензий, а также катастрофический рост убытков по банкоматам, сообщил Крючков.

По оценке заместителя начальника управления финансовых институтов Ингосстраха Дмитрия Шапошникова, в настоящее время порядка 40-50 российских банков имеют полисы ВВВ, что составляет менее 5% от общего числа. При этом помимо крупных банков очень часто страховку приобретают мелкие банки, в акционерах которых присутствуют международные финансовые организации, например IFC.

Не думаю, что число банков, приобретающих такую страховку, резко возрастет, скорее будут расти лимиты по действующим клиентам и расширяться - перечень рисков, - отметил он.

Крючков сказал, что банки являются пионерами этого вида страхования, другие участники финансового рынка пока только интересуются им. Есть интерес у бирж, негосударственных пенсионных фондов... Однако это будет следующая волна, - считает он.

Шапошников отметил, что многие банки имеют инвестиционные департаменты и работают на рынке ценных бумаг. Они застрахованы по полисам BBB, и поэтому часть рисков на финансовом рынке закрыта, - сказал он.

Рекордный рост убытков, связанный с кражей денежной наличности из банкоматов, зафиксировал в 2011 году Ингосстрах, в котором застраховано порядка 12 тыс. банкоматов различных банков. В 2011 году мы зафиксировали исторический максимум убытков, - сказал Шапошников.

Эффективным методом борьбой с кражей денег из банкоматов является установление в них кассет с краской, которые портят денежные купюры. Однако стоимость и обслуживание таких устройств значительно превышают стоимость страховки, - сказал Шапошников.

Самым действенным методом борьбы в этой сфере, по мнению Шапошникова, является установление ответственности охранных предприятий на ту сумму имущества, которую они охраняют. Сейчас они фактически ни за что не отвечают, - констатировал он.

9

Аппетит на ипотеку

В минувшем году объем выданных ипотечных кредитов вырос в два раза и вернулся на докризисный уровень. Темпы сохраняются и в текущем году. Эксперты связывают это с ростом благосостояния россиян и реализацией отложенного с момента кризиса спроса на жилье. Активность заемщиков позволила банкам даже повысить ставки - удешевления ипотеки в ближайшее время не предвидится.

По итогам 2011 года российские банки выдали более 500 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 717 млрд руб. Доля приобретенного по ипотеке жилья в общем объеме сделок с недвижимостью в стране выросла до 17,6%. Потребительские аппетиты заемщиков продолжают расти. В первые два месяца 2012 года было выдано ипотечных кредитов на 103,4 млрд руб., а это 15% от всего показателя 2011 года.

Россияне готовы тратить деньги и брать на эти цели кредиты, отмечают эксперты. Это подтвердил и опубликованный недавно индекс кредитного доверия потребителей, рассчитанный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому соотечественники проявили большую готовность к крупным покупкам в кредит, чем это было в течение последних двух лет. При этом наиболее надежной и интересной инвестицией респонденты назвали недвижимость. О растущих инвестиционных настроениях россиян говорит и индекс благосостояния обеспеченных граждан (см. график на стр. 13), рассчитываемый Ситибанком. Так, по итогам февраля он вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 19% - с февралем 2011 года, констатируя тот факт, что потребители стали тратить больше средств на различные покупки. Все эти факторы также свидетельствуют о реализации отложенного спроса, который мы наблюдали двумя годами ранее. Теперь россияне инвестируют в крупные покупки, в улучшение жилищных условий, пока это позволяют средства, - говорит заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин.

Скромное предложение

Заемщиков сегодня не пугает как высокая процентная ставка, так и ужесточившиеся требования банков к размеру первоначального взноса.

Процентная ставка по рублевым кредитам с декабря в среднем увеличилась на 0,5 процентных пункта и составляет сегодня 12% годовых. Рост стоимости ипотеки многие банки постарались сгладить отменой комиссии за выдачу кредита, которая составляла от 0,7 до 1,5% от суммы кредита. Дальнейшее движение ставки эксперты прогнозируют осторожно. Изменение уровня процентных ставок на рынке ипотечного кредитования связано с естественными процессами, происходящими на финансовом рынке. Банки определяют цену кредита, исходя из стоимости привлечения средств. В последние полгода стоимость привлекаемых ресурсов возросла, что отразилось на увеличении ставок большинством банков. Думаю, что на данный момент рост ставок завершен и до конца года сохранится на текущем уровне, - отмечает заместитель генерального директора банка Московское ипотечное агентство Лада Краснова.

Не стремятся банки уменьшать и размер первоначального взноса по кредиту. Если до кризиса почти все крупные игроки рынка предлагали ипотеку без минимального взноса, то сегодня из топ-50 крупнейших российских банков никто такого продукта в своей линейке не имеет. Кредитные организации ориентируется в первую очередь на качественного заемщика, который может себе позволить заплатить первоначальный взнос не менее 15-20% от стоимости жилья. Такая политика оценки рисков положительно отражается на статистике просроченной задолженности, - говорит заместитель председателя правления Росбанка Игорь Антонов. Сегодня нижняя граница первоначального взноса начинается с 10% от суммы кредита. По словам финансового директора банка ДельтаКредит Елены Кулик, в этом году вряд ли кто-то из крупных банков предложит ипотеку с нулевым взносом.

Хороший спрос

По словам руководителя аналитического центра Агентства ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК) Анны Любимцевой, на рынке четко обозначилась тенденция к уменьшению среднего размера ипотечного кредита: по итогам 2011 года он составил 1,37 млн руб. Это на 2% ниже показателя годом ранее. По словам Игоря Антонова, сегодня потребители предпочитают брать кредиты не в инвестиционных целях, а для удовлетворения собственных жилищных потребностей. В результате люди приобретают жилье меньшей площади и несколько меньшего качества, а банки одобряют кредиты на меньшие суммы, - отмечает Антонов.

Изменилась и структура спроса, сместившись в сторону недорогого и строящегося жилья. Особенно эта тенденция заметна в Москве и Московской области, но не остались в стороне и регионы. По данным банка ДельтаКредит, если в 2010 году доля новостроек в ипотечных сделках занимала 9,5%, то в минувшем уже 24%. Сейчас мы наблюдаем действительно высокий спрос в сегменте новостроек. Так, доля сделок с квартирами в панельных домах составляет 35-40% от всех сделок с новостройками, 30% квартир в панельных домах продаются в ипотеку, - отмечает коммерческий директор Абсолют-Недвижимость Ирина Фомичева. По прогнозам ДельтаКредит, в 2012 году доля приобретенных в ипотеку новостроек будет увеличиваться и составит не менее 35% от выданной ипотеки.

С меньшим энтузиазмом потребители покупают в кредит строящиеся дома в коттеджных поселках. По словам экспертов из Абсолют-Недвижимости, приобретение загородных домов в ипотеку сильно уступает городским квартирам, однако в 2011 году 35% всех сделок с загородной недвижимостью приходилось на ипотеку. Больше всего ипотечных сделок традиционно заключается в эконом-сегменте. Основной фактор, тормозящий развитие ипотеки в этом сегменте, - очень небольшая доля оформленной в собственность недвижимости на загородном рынке, - констатирует Роман Строилов из Penny Lane Realty. Поэтому эксперты рекомендуют брать такую ипотеку только у крупных банков, которые тщательно проверяют застройщика.

Рита ДОЛЖЕНКОВА

10

Наталья Романова назначена главным редактором Банки.ру

Главным редактором информационного агентства Банки.ру назначена Наталья Романова, до этого на протяжении трех лет занимавшая позицию заместителя главного редактора. Прежний руководитель редакции Кирилл Ильин-Адаев стал заместителем генерального директора. В новой должности он займется вопросами общей стратегии развития компании.

Главная задача Романовой - формирование редакционной политики, повышение узнаваемости бренда Банки.ру, - сказал гендиректор компании Филипп Ильин-Адаев. - Надеюсь, кадровые изменения приведут к повышению уровня журналистики на портале.

Первые изменения коснутся новостной ленты. Она должна стать более компактной и качественной, также мы введем рубрикатор новостей для удобства пользователей, - отмечает Романова. - А наши авторские тексты постараемся сделать более интересными и эксклюзивными, придать им особый фирменный стиль.

Наталья Романова окончила переводческий факультет Московского государственного лингвистического университета. В 1999-2003 годах работала в журнале Профиль корреспондентом отдела Бизнес, редактором отдела Финансы и инвестиции, в 2004-2005-м - редактором отдела Финансы журнала Компания, в 2005-2009-м - обозревателем отдела Бизнес газеты Время новостей. С мая 2009 года по апрель 2012-го - заместитель главного редактора ИА Банки.ру.

О проекте Банки.ру

Информационный портал Банки.ру был создан в 2005 году и сегодня является крупнейшим банковским сайтом России с посещаемостью свыше 1 млн уникальных посетителей в месяц. Основатели сайта - Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы.

В 2010 году блокирующую долю в компании приобрел инвестиционный фонд Финам. В 2011-м Банки.ру был куплен одноименный интернет-ресурс на Украине. В структуру компании входят также сайты Allbanks.ru (крупнейший каталог банков), All-Leasing.ru (ведущий лизинговый портал), Autorenter.ru (единая база по аренде автомобилей). В 2012 году международный охват аудитории расширился с приобретением ресурса Infobank.by в Белоруссии.

11

Кобрендовый депозитный продукт «Выбор Банки.ру» признан успешным

С 22 марта Хоум Кредит Банк завершил прием вклада «Выбор Банки.ру». За 6 месяцев существования этого инновационного для российского рынка проекта банку удалось привлечь более 5 млрд рублей.

«Благодаря синергии двух брендов этот первый на российском рынке кобрендовый депозитный продукт действительно сработал. В 2011 году «Хоум Кредит» стал лидером рынка по относительному приросту депозитной базы, и «Выбор Банки.ру» сыграл в этом успехе свою роль. Мы благодарим руководство портала за столь плодотворное сотрудничество и с удовольствием рассмотрим варианты других совместных проектов», - сказал Евгений Сидоров, директор по прямым продажам и маркетингу Хоум Кредит Банка.

«Проект с Хоум Кредит Банком позволил нашему сайту отойти от традиционной формы отношений «рекламодатель - рекламная площадка» и стать полноценным партнером банка. Итоги совместной акции мы считаем успешными, проект будет продолжен. «Выбор Банки.ру» станет отдельным брендом, который объединит наиболее интересные финансовые предложения наших партнеров», - сказала директор по маркетингу Банки.ру Мария Вейхман.

«Выбор Банки.ру» был создан в сентябре 2011 года на основе анализа потребительских предпочтений клиентов Хоум Кредит Банка и пользователей портала Банка.ру.

Процентная ставка по данному продукту формируется по принципу «10+3» - первые 8 месяцев на сумму вклада начисляются проценты в размере 10% годовых. В течение следующих 4 месяцев к основной ставке добавляются еще 3% годовых. Срок вклада - 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 100 тыс. рублей.

Кобрендовый продукт включает не только инновационные условия, но и стимулирующую акцию для вкладчиков: все держатели депозита «Выбор Банки.ру» принимают участие в специальном розыгрыше от Банки.ру. По его условиям ежемесячно разыгрываются пять призов по 25 тыс. рублей.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Moody's - «Ba3», Fitch - «BB-») - один из лидеров на российском рынке банковской розницы, предлагает своим клиентам широкую линейку банковских продуктов и услуг. Клиентская база кредитной организации в настоящее время превышает 22 млн клиентов. Сеть дистрибуции банковских продуктов насчитывает свыше 58 тыс. точек продаж в семи федеральных округах РФ. На конец 2011 года в региональную сеть входят 1 273 офисов и 633 банкомата по всей России.

Информационный портал Банки.ру - крупнейший банковский сайт Рунета с посещаемостью 1,5 млн уникальных посетителей в месяц. Создан в 2005 году. Контрольный пакет принадлежит основателям сайта, в 2010 году блокирующий пакет приобрел инвестиционный фонд «Финам».

Банки.ру - российский проект, не имеющий аналогов на Западе. На сайте собрана полная информация по банковским услугам - вкладам, ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам, а также новости и сведения о самих банках. Визитной карточкой сайта является «Народный рейтинг» - раздел, в котором клиенты делятся своим опытом взаимодействия с банками.

12

Сухов: ужесточения ЦБ PФ будут стоить банкам 1 процентный пункт достаточности капитала в ближайшие три года

Центральный банк России обещает банкам обременение в 1 процентный пункт достаточности капитала в ближайшие три года. Об этом заявил зампред ЦБ Михаил Сухов на конференции в Высшей школе экономики.

«Я думаю, что банковский сектор должен привыкнуть, что регулятор будет обременять банковский капитал по меньшей мере в течение ближайших трех лет в размере порядка 1 процентного пункта достаточности (капитала)», - сказал он.

По словам Сухова, в прошлом году достаточность капитала по банковскому сектору снизилась на 3,4 процентного пункта, в том числе 1 процентный пункт банки потеряли из-за новаций в сфере регулирования, а 2,4 - из-за роста бизнеса.

«Примерно та же самая пропорция, может быть, с некоторым креном в сторону регулирования, будет сохраняться в течение трех лет», - считает Сухов.

В прошлом году нормативная плата за капитал стоила банкам примерно 30% прибыли, сообщил зампред ЦБ.

«Даже если этот уровень приблизится к 40-45% прибыли - ничего страшного. Акционеры должны сдерживать аппетиты в получении дивидендов в обмен на большую финансовую стабильность», - уверен Сухов.

ЦБ считает, что «нормальные банки» должны справиться с ужесточением регулирования за счет внутренних резервов или с помощью акционеров.

Тем не менее ЦБ пошел на уступки банкирам в вопросе оценки рисков по ряду кредитных операций, подпадающих под повышенные коэффициенты резервирования с 1 июля, и смягчил требования к клиентам из офшоров и оборонпрома, напоминает Reuters.

Ранее ЦБ оценивал влияние повышенных коэффициентов к рисковым операциям в 1,5 процентного пункта достаточности капитала.

Во вторник Сухов сказал журналистам, что повышенные коэффициенты по рисковым операциям с учетом уступок ЦБ обойдутся банкам примерно в 0,5 процентного пункта достаточности капитала. Еще в 0,5 процентного пункта в 2012 году банкам может обойтись обременение капитала, связанное с повышением коэффициентов по фондовому риску.

По его словам, снижение уровня достаточности капитала не несет угрозы для банковского сектора, но заставляет банки управлять капиталом.

13

Инвестбанки к 2015 году сократят совокупный баланс на $1 трлн

Эксперты полагают, что в ближайшие пару лет примерно 15% акций на мировом рынке поменяют владельцев

14

Как сделать банк на базе колхоза

Станичный кубанский банк с мизерным капиталом во время кризиса сменил собственника - и тот сумел обеспечить феноменальные темпы роста. Сейчас банк «Новопокровский» развивается как будущий федеральный игрок - он уже присутствует на рынке Москвы, Саратова, Костромы и готовится открываться в Екатеринбурге и Волгограде.

Сегодня сложно представить, как в среднестатистической южной станице может появиться успешный банк. И тем более сложно представить, как микроскопическая кредитная организация вырастает в заметного на федеральном рынке игрока. Между тем именно такова история банка «Новопокровский», который появился ещё в 1990 году в Краснодарском крае. Местные предприниматели создали его на базе колхоза, а существовал он лишь за счёт того, что брал деньги у вкладчиков и выдавал кредиты фермерам Новопокровского и Тихорецкого районов. Когда в 2008 году «Новопокровский» приобрели московские предприниматели, в его портфеле было всего двадцать кредитов, а сам банк состоял из одного офиса в станице со скромным штатом. Новые владельцы сразу влили в капитал банка 200 млн рублей и вышли на рынок кредитования малого и среднего бизнеса - эта ниша остаётся ключевой для «Новопокровского». Главой правления обновлённого банка стал Андрей Коломыц, опытный экономист и управленец, ранее работавший, в числе прочего, руководителем расчётно-кассового центра ЦБ РФ. Именно он вплотную занялся разработкой стратегии «Новопокровского», которая сегодня даёт сверхрезультаты: только за 2011 год активы банка выросли на 63%. В результате банк оказался на 13-м месте в рейтинге крупнейших кредитных организаций юга России. В дальнейшем руководство «Новопокровского» намерено наращивать зону присутствия - на текущий момент запланировано открытие офисов в Екатеринбурге и Волгограде.

Начать с нуля

- Банк «Новопокровский» существует с 1990 года, но заметным игроком на региональном рынке стал недавно, после того, как сменил владельцев. Вы не могли бы рассказать о предыстории сделки?

- Мы приобрели «Новопокровский» в тот момент, когда Центральный Банк вынес решение о повышении планки уставного капитала коммерческих банков. Прежние владельцы собрались продавать банк, поскольку он остро нуждался в инвестициях. Для нас это фактически был бизнес на нулевой стадии: мы получили офис в станице Новопокровской и всего два продукта - вклад и кредит.

- Почему вы были заинтересованы в покупке именно мелкого банка без каких-либо рыночных преимуществ?

- Банк «Новопокровский» имел оптимальное соотношение цены и качества. Стоимость сделки я оглашать не стану, скажу лишь, что мы понимали, что в его развитие придётся вложить немало средств - на тот момент в капитал «Новопокровского» планировалось влить минимум 200 миллионов рублей. Банк приносил совсем небольшую прибыль в размере 150-200 тысяч рублей в год при капитале в четыре миллиона, а его валюта баланса составляла всего 50 миллионов рублей. На тот момент «Новопокровский» выдал порядка двадцати кредитов, но представьте себе, в этом и был основной его плюс. Дело в том, что при покупке крупных банков не исключены крупные же проблемы. Чем больше валюта баланса, тем вероятнее, что бывшие владельцы проводили сомнительные операции, из-за которых могут возникнуть проблемы с документами. А в работе небольших организаций, как правило, всё прозрачно.

- Всё это происходило в 2008 году, в начале финансового кризиса. Тогда всем казалось, что банки закрыли кредитование и вообще скоро настанет финансовый коллапс. За счёт каких ресурсов вам удавалось развиваться?

- Тут нужно понимать, что у каждого кризиса своя природа. Например, ситуация 2008 года была связана с тем, что многие банки испытывали недостаток ликвидности, не рефинансировали клиентов, сворачивали кредитные программы. И этот кризис стал для нас главным толчком к развитию, когда другие банки закрыли двери. Мы провели огромную работу над расчётами, и это стало ещё одним нашим конкурентным преимуществом. В итоге многие клиенты во время кризиса пришли к нам как к банку-дублёру, остались довольны работой с нами и весь свой кредитный портфель перевели на нас. Именно тогда учредители «Новопокровского» внесли в капитал 200 миллионов рублей, на межбанке нам стали открывать линии, в банк пошли вкладчики. Мы работали в рамках рынка, быстро рассматривали заявки. Оперативность в работе - одно из основных наших преимуществ и на сегодняшний день.

Факторы роста

- Согласно текущим рейтингам, за 2011 год «Новопокровский» увеличил активы на 63 процента. Чем обусловлен такой стремительный рост?

- Действительно, в начале 2011 года у нас было 2,2 миллиарда рублей активов, а в конце года - уже 3,5 миллиарда. Банк расширил линейку продуктов, качество услуг повысилось, срок рассмотрения заявок при наличии у клиента пакета документов сократился до двух-трёх дней. Сейчас собственный капитал банка составляет 450 миллионов рублей, но в ближайшие три года мы планируем увеличить его до миллиарда. Это позволит нам получить генеральную лицензию Банка России.

- За последние два года банк несколько снизил показатель чистой прибыли - с 35,5 миллиона рублей за 2010 год до 27,6 миллиона в 2011 году. Это признак роста инвестиций в развитие?

- Во-первых, мы нарастили кредитный портфель, а ставки по кредитованию снизились. Произошло сужение спрэда (диапазона колебаний процентных ставок. - «Эксперт ЮГ»): если в 2008 году ставки были 20 процентов и выше, то тенденция последних лет - их снижение. Во-вторых, идёт активное развитие банка. В 2010 году мы получили валютную лицензию, до этого вступили в платёжную систему Visa. За последние два-три года мы потратили много средств на автоматизацию, техническое переоснащение, обучение персонала, покупку и ремонт недвижимости. Например, в апреле 2011 года открылся головной офис в Краснодаре, его ремонт обошёлся в 10 миллионов рублей.

- Ваша стратегия изначально была рассчитана на развитие по двум направлениям - малый и средний бизнес плюс казначейство, включающее управление ценными бумагами, валютой, работу на межбанке и так далее?

- Нельзя сказать, что мы специально выходили в какие-то ниши, хотя нашим приоритетом изначально был действительно сектор МСБ. Казначейство получило развитие уже после открытия филиала в Москве в 2008 году. В итоге у «Новопокровского» появились источники фондирования, мы получили межбанковские кредиты. Сегодня казначейство выступает как инструмент перераспределения излишней ликвидности, и с нами уже сотрудничают Крайинвестбанк, банк «Первомайский», Альфа-Банк, Металлинвестбанк, банки «Уралсиб» и «Авангард». Согласен, мы быстро вышли из нуля, но чем моложе банк, тем легче и быстрее он растёт, хотя в дальнейшем поддерживать такие темпы всё сложнее.

- И где искать новые источники развития?

- Мы будем выходить на рынок ипотеки. На данный момент ипотечные кредиты составляют менее одного процента от нашего общего портфеля, но недавно, в ноябре прошлого года, мы подписали договор с одним из крупных банков, а в декабре уже начали выдавать первые кредиты под 14 процентов годовых. Потенциал у этого направления большой, тем более что у нас кредитуются многие строительные компании. План-минимум на 2012 год - довести портфельную долю ипотечных кредитов до 10 процентов.

- Многие банкиры говорят, что из-за нестабильной экономической ситуации с рынка ипотеки лучше уходить. Здесь вы снова идёте против основного тренда?

- Мы можем себе это позволить, поскольку не кредитуемся у иностранных представителей и при этом у нас есть источники рефинансирования - например, межбанк. Вообще, все банки, которые занимаются ипотекой, сотрудничают либо с АИЖК, либо с иностранцами, поскольку «длинных» пассивов на 25 лет нет, такие вклады никто не приносит. В целом тенденция такова, что «длинных денег» в России нет и в ближайшее время не будет, поэтому банки начнут уходить с ипотечного рынка либо станут предлагать более короткие, строгие ипотечные кредиты.

- Какую работу вы сейчас ведёте по главному направлению, то есть по работе с МСБ?

- У нас достаточно цельная стратегия работы с предпринимателями, к нам идёт уже третий порядок бизнесменов: те, кто узнал о нас от клиентов наших клиентов. Сегодня мы обслуживаем 1154 клиента, у некоторых из них по две-три компании. Планируем в данной нише расти в геометрической прогрессии.

- Получается, главный инструмент продвижения банка - это сарафанное радио?

- Действительно, согласно опросам наших клиентов, это так. И ещё очень важны личные знакомства - учредители банка сразу собрали крепкий пул собственных партнёров. Да и я стараюсь знакомиться с клиентами - по крайней мере, с крупнейшими. Многие предприниматели звонят либо мне, либо моим заместителям, то есть клиент имеет обратную связь не только через кредитных специалистов. Ещё один нюанс: у нас нет директора по развитию. Его функции выполняет команда: председатель правления, председатель совета директоров, зампреды. Мы вникаем в проблемы клиентов и стараемся решать, по меньшей мере, девять из десяти вопросов. Поэтому к нам приходят, с нами остаются.

Догнали и перегнали

- Два года назад вы получили валютную лицензию - как это повлияло на конкурентоспособность и прибыльность банка?

- Вообще это очень сложный процесс. Такие инвестиции приносят отдачу через два, иной раз через три года, и в дальнейшем все затраты на обслуживание такого бизнеса растут. Наше валютное направление начинает давать какую-то прибыль только сейчас, но, разумеется, мы ожидаем, что она будет расти, поскольку в этой части банк очень конкурентоспособен. «Новопокровский» стал участником валютной секции ММВБ, это позволило нам напрямую закупать валюту с биржи. Поэтому у нас, я считаю, одни из лучших тарифов и условий по конвертации валют в стране, в Краснодарском крае уж точно.

- Вы говорили о том, что изменили систему проведения расчётов. В чём суть дела?

- Мы одними из первых перешли на систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП): многие, даже крупные, банки на тот момент её не использовали и работали по старинке. У Банка России есть старая система расчётов с банками-контрагентами, когда некий банк делает пакеты платёжек, раз в два часа формируется общий пакет и отправляется в ЦБ. А у него, в свою очередь, собственный график отправки платежей - в итоге платёжное поручение с Дальнего Востока может идти два дня. Сейчас Банк России активно продвигает систему БЭСП, но банки не столь активно ею пользуются, хотя клиенты, которые попробовали эту систему, отказаться от неё уже не могут - оказывается, платёж во Владивосток можно отправить за одну минуту, представляете? Если брать техническую сторону вопроса, то БЭСП - это единая электронная платформа, а корсчёт делится на две части, и ликвидность из одной системы переводится в другую, если банк-получатель тоже пользуется БЭСП. Мы уже два года осуществляем расчёты через эту систему, что позволяет нам проводить операции 23 часа в сутки. В наших офисах также расширен операционный день для клиентов - большинство банков заканчивают его в три часа дня, мы работаем до семи. БЭСП пользуется спросом у клиентов, ведь у кого-то есть особые обязательства перед контрагентами, кто-то должен перечислить деньги в текущий операционный день, и ещё очень много разных деталей.

- Почему вы решили перейти на такую систему, когда о ней ещё почти никто не знал?

- Мы вообще стараемся внедрять все новинки, это элемент нашей стратегии - причём для клиентов всё это предоставляется бесплатно. Так что в этой части с нами, надеюсь, сложно конкурировать. Мы понимаем расчётную сеть, понимаем, как действует Банк России, изучаем конкурентные преимущества новых технологий, и это очень удобно для бизнеса. В результате мы можем говорить, что в «Новопокровском» платежи проводятся мгновенно.

- Почему другие банки не пользуются БЭСП - из-за дороговизны или из-за нежелания меняться?

- Все мероприятия по БЭСП обойдутся примерно в 100 тысяч рублей: нужно купить сервер, выделить помещение - в общем, пройти соответствующее технологическое перевооружение. Плюс Банк России берёт с нас деньги за проведение расчётов - порядка 25 рублей за платёжное поручение. Это достаточно дорого, но мы такие затраты берём на себя. Отмечу, что почти во всех банках данная услуга является платной.

Пойдём за рынком

- Вы планируете делать больший акцент на работе с физическими лицами?

- У нас нет такой задачи, для этого нужно полностью менять стратегию банка. Нам лишь нужно сохранить наши 600-700 миллионов рублей вкладов, удержать пропорцию в 15-20 процентов от всех пассивов. Но каких-то дополнительных линеек или кредитов в ближайшее время точно не будет. Правда, в 2011 году мы провели переговоры с разработчиками системы «банк-клиент» для физических лиц. Время - деньги, клиенту незачем ходить в офис, можно управлять всем дистанционно - в этом и состоит наша работа по данному направлению.

- Это тоже элемент стратегии - совершенствование технологий удалённого доступа, а не открытие новых офисов?

- Открывать офисы мы не отказываемся. Например, мы рассматриваем возможность открытия офисов в Екатеринбурге и Волгограде. На данный момент у нас есть офисы в Краснодаре, Саратове, Москве, Костроме, станице Новопокровской. Дело в том, что просто так офисы мы не открываем, не проводим экспансию - идём только туда, где у нас уже есть клиенты. Кстати, именно поэтому многие банки во время кризиса и закрыли свои офисы - они приходили захватывать рынок, а рынка не стало. А мы откроем столько офисов, сколько потребуется, если будем понимать, что они изначально самоокупаемые.

- А почему ваш московский офис не стал головным?

- В наши планы никогда не входило перемещать банк из Краснодарского края, хотя московский офис был открыт раньше краснодарского - в 2008 году, когда существовало только подразделение банка в Новопокровской. Понятно, что в Москве крутится примерно 80 процентов всех денег страны, но новому игроку на рынке едва ли стоит делать головной офис в столице - там и так порядка пятисот банков. Региональный банк - тоже статус, нас всё устраивает.

- В нынешней ситуации на банковском рынке вас тоже всё устраивает?

- Вся мировая экономика, вся банковская система сейчас зашатались, и волнения утихнут нескоро. Разумеется, наши клиенты, малый и средний бизнес, не смогут остаться в стороне. Но российские банки и надзорные органы более подготовлены к новой волне кризиса - в частности, Банк России создал ряд специальных продуктов для таких случаев. Кризис 2008 года не прошёл даром - будем жёстко удерживать ликвидность. Так что в текущей ситуации не вижу ничего катастрофического, а дальше надо идти за рынком.

Справка о банке «Новопокровский»

По состоянию на 1 февраля 2012 года банк входит в топ-400 банков страны по активам (385-е место), в Краснодарском крае он занимает 5-е место по этому показателю. По данным «Эксперт РА», за 2011 год рост активов «Новопокровского» составил 63%, в настоящий момент активы банка, согласно информации ЦБ РФ, достигли 4,4 млрд рублей. Нынешние совладельцы банка - москвич Алексей Демьянов и самарские бизнесмены Виталий и Владимир Кнаусы, собственники торговой компании «Ост-Вест», которая ведёт деятельность по всей стране. Кроме того, Владимир Кнаус является владельцем самарского ОАО «СтройИнжинирингГрупп», которое ведёт ремонт газопроводов по направлению Москва -а. Банк «Новопокровский» получил первых клиентов именно благодаря бизнесу его совладельцев.

Интервью взяла Анна ФИЛАТОВА

15

«Банк года»: проигравших нет

В Москве прошла юбилейная церемония «Банк года». Посетители портала Банки.ру традиционно определили лучшие кредитные организации, которые в прошлом году отличились интересными продуктами и качественным сервисом. Банкиры, не получившие наград, нацелились на победу в следующем году.

Пятая по счету церемония «Банк года» была проведена в четверг, 15 марта, в культурно-развлекательном центре «Арбат». Гости мероприятия - представители банков, компаний-партнеров, журналисты - начали съезжаться к 19:00. Всего было приглашено около 400 человек.

В дружеской атмосфере они могли пообщаться между собой до начала вручения наград. В 20:30 собравшихся поприветствовала исполнительный директор портала Банки.ру Елена Ищеева, открыв торжественное мероприятие. В своем выступлении она отметила важную роль Интернета в построении отношений банков со своими клиентами. В приветственной речи гендиректор Банки.ру Филипп Ильин-Адаев подчеркнул, что ежегодная церемония «Банк года» - это олимпийская история. «Здесь нет победителей, нет проигравших, это возможность собрать друзей и партнеров и сказать им спасибо, - продолжил он. - Спасибо за то, что отвечаете на вопросы наших журналистов, за то, что решаете проблемы посетителей нашего сайта».

Первыми призерами стали лучшие банки в сфере клиентского обслуживания. Пользователи портала выбрали «золотую тройку» «Народного рейтинга» Банки.ру. Пьедестал поделили между собой те же банки, что и в прошлый раз. «Бронза» досталась «Авангарду», «серебро» - «ДельтаКредиту», а «золото» - Росавтобанку. Призы их представителям - косметические средства - вручил президент компании Clarins в России Эдгар Шабанов, который отметил, что сегодня имидж - это часть успеха.

Предправления Росавтобанка Вадим Пешков взял благодарственное слово, в котором сказал, что Банки.ру создает положительный тренд - становиться открытым и доброжелательным, любить своего клиента.

Перед награждением банков - победителей народного голосования были вручены призы в специальных номинациях. В частности, конверт с премией «Прорыв года» - банку, заметнее других улучшившему свои позиции в «Народном рейтинге», - вышел открывать президент банковского холдинга Республиканской финансовой корпорации (в ее состав входит Мособлбанк) Александр Мальчевский, который признался, что уже много лет начинает свой день с просмотра сайта Банки.ру. «Прорывом года» стал Сбербанк. Помимо крупнейшего банка страны, в номинации были представлены ВТБ 24 и ХКФ Банк.

Имя следующего победителя огласила «Мисс Россия - 2003» Виктория Лопырева. По ее признанию, она ожидала, что ей будет скучно среди людей в серых пиджаках, однако все вышло иначе. Персональную награду в номинации «Банкир года» получил председатель совета директоров банка «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Тиньков, заявивший, что теперь наконец перестал быть пивоваром и стал банкиром. В качестве приза ему достались билеты на регату от яхтенного клуба «Авентура».

В другой специальной номинации «Лицом к клиенту» победил банк «Авангард». Председатель его правления Валерий Торхов получил в подарок iPad и в своей короткой речи отметил, что название номинации отражает деятельность кредитной организации.

В прошлом году Банки.ру учредил премию «Человек года» - в память о форумчанине Сергее Н. Гирине, внесшем большой вклад в развитие портала. Эта награда присуждается посетителю сайта, который собрал наибольшее количество благодарностей за дельные советы. В этот раз приз достался Алексею Сорокину, зарегистрированному под ником Ambr. Называя имя победителя, вице-президент дирекции розничного бизнеса Московского Кредитного Банка Светлана Зайцева поблагодарила наиболее активных пользователей сайта, которые помогают делать его живым и интересным.

Специальные призы получили такие банки, как ВТБ 24 (за самую большую эмиссию микропроцессорных пластиковых карт) и Россельхозбанк (за связь с будущим через новейшие телекоммуникации).

Поскольку Банки.ру вышел за пределы России и стал владельцем банковских интернет-ресурсов на Украине и в Белоруссии, настало время награждать банки из этих республик. В этом году была учреждена номинация «Лучший украинский банк в сфере клиентского обслуживания», победил в которой УкрСиббанк, лидер «Народного рейтинга» - 2011 на портале Banki.ua.

Наконец дело дошло до основных шести номинаций, в каждой из которых традиционно было три претендента на победу и победители в которых определялись по итогам двух туров голосования среди зарегистрированных пользователей сайта. Сбербанк ушел с церемонии с двумя наградами, так как наряду с «Прорывом года» стал еще и «Открытием года», обогнав «Тинькофф Кредитные Системы» и Связной Банк.

Премию «Самый технологичный банк» взял «Авангард», опередивший Альфа-Банк и «Тинькофф Кредитные Системы». Конверт с именем победителя открывал старший вице-президент компании «Диасофт» Александр Генцис, отметивший, что с технологиями в других отраслях, небанковских, дела обстоят гораздо хуже.

«Региональным банком» года стал «Санкт-Петербург». Главный редактор журнала «Банковское обозрение» Дмитрий Равкин, оглашая имя победителя, сказал, что региональным банкам всегда труднее заявлять о себе, ведь основные капиталы и ресурсы сосредоточены в Москве. Конкуренцию «Санкт-Петербургу» в этой номинации составили Алтайэнергобанк и Восточный Экспресс Банк.

За звание «Иностранный банк года» боролись ХКФ Банк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк, в итоге приз достался последнему. Получая награду, замруководителя дирекции обслуживания физлиц Райффайзенбанка Леонид Качалов заявил, что премия заслуженная, поскольку в последнее время очень много внимания уделялось качеству сервиса.

В прошлом году банки активно продвигали свои продукты и услуги с помощью ярких образов, что не осталось незамеченным посетителями Банки.ру. В номинации «Рекламная кампания года» в тройку лидеров вошли Сбербанк, «Тинькофф Кредитные Системы» и НБ «Траст». В итоговом голосовании победителем стал «Траст». За призом от «Целеево» - абонементом на годовое членство в элитном спортивном клубе - вышел председатель совета директоров банка Илья Юров, который замещал предправления Надию Черкасову (как оказалось, она скоро станет мамой двойняшек). Елена Ищеева поинтересовалась у банкира, ждет ли клиентов продолжение рекламной истории с Брюсом Уиллисом, на что тот воскликнул: «А как же?!»

За главную награду - «Банк года» сражались Сбербанк, «Авангард» и «Тинькофф Кредитные Системы». Но третий приз за вечер удалось взять только «Авангарду». Именно он стал обладателем Гран-при. С победой банк поздравил директор по продажам автомобильного подразделения Mercury Auto (официальный дилер Bentley, Ferrari и Maserati в России) Вагиф Бикулов, вручив президенту кредитной организации Кириллу Миновалову сертификат на поездку на завод Bentley в Великобританию.

После окончания торжественной части начался концерт Алены Свиридовой. Под песню «Будет так всегда!» сотрудники портала Банки.ру вышли на сцену пожелать дальнейших успехов собравшимся гостям и сказать спасибо партнерам церемонии.

Генеральным партнером выступил Мособлбанк, генеральным автомобильным партнером - «Bentley Москва». Официальными партнерами стали Московский Кредитный Банк, компании Siemens Enterprise Communications и «Диасофт», партнерами - банк «Западный», «Золотая Корона», Inpas.

В кулуарах мероприятия его участники делились впечатлениями: победители радовались своим наградам, а остальные говорили о вызовах на следующий год.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Максим Полетаев рассказал порталу Банки.ру, что победа в номинации «Открытие года» одержана благодаря тому, что именно в 2011 году многие изменения стали зримыми, из проектов переросли в реальные качественные и количественные показатели. В частности, он напомнил, что в прошлом году Сбербанк открыл в Москве 92 офиса нового формата, тогда как в 2010-м - только 11.

Награду за эмиссию карт начальник управления пластиковых карт ВТБ 24 Александр Бородкин объяснил порталу тем, что банк начал переходить на микропроцессорные карты в массовом объеме только в 2011 году. «Мы получили значительный прирост эмиссии за счет большого объема нашей клиентской базы и большого привлечения клиентов», - указал он.

Валерий Торхов не скрывал своей радости от того, что «Авангард» опять стал «Банком года» и получил еще две награды. «Для нас номинации «Банк года» и «Самый технологичный банк» взаимосвязаны, - поделился своими эмоциями с Банки.ру Торхов. - То, что мы лучший банк, - следствие того, что мы самый технологичный».

Несмотря на то, что «Тинькофф Кредитные Системы» в лице Олега Тинькова был отмечен престижной наградой «Банкир года», вице-президент банка Олег Анисимов признался, что хотелось бы больше. «Надеемся в следующем году взять хотя бы три», - амбициозно заявил он.

Также о своих намерениях показать более высокие результаты говорили представители других кредитных организаций, пока не получивших главных наград. Предправления ХКФ Банка Иван Свитек был рад, что банк попал в номинации. «Нам очень приятно, и для нас это вызов на следующий год», - подчеркнул он. На вопрос обозревателя Банки.ру, в какой номинации ему хотелось бы выиграть, Свитек ответил, что ему очень понравилась премия «Банкир года». «Я хочу быть банкиром года, хотя я уже им давно работаю», - иронизировал он.

А в «Ренессанс Кредите» надеются в следующем году первенствовать в номинации «Прорыв года». «Мы активно развиваем карточный бизнес и хотим стать прорывом на рынке кредитных карт», - заметил вице-президент банка Владислав Вербин.

Представители компаний-партнеров могли со стороны наблюдать за происходящим и делиться своими впечатлениями. Например, директор системы «Золотая Корона - Денежные переводы» Иван Ситнов высказал мнение, что церемония «Банк года» отличается своей объективностью. «Чувствуется, что победителей выбирали люди, что это не просто мнение трех-четырех человек, а мнение целого интернет-сообщества, - указал он. - Очень радует, что появляются такие проекты, и мы только за их расширение».

Татьяна АЛЕШКИНА, Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru

16

Банки избегают пополнения

Вкладчикам, лишившимся части высоких кризисных процентов по вкладам из-за введенных банками комиссий и запретов на пополнение депозитов, не помогло обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Едва получив решения ФАС о возврате клиентам этих средств, банки стали оспаривать их в суде. При этом даже в случае проигрыша кредитных организаций ждать своих денег вкладчикам придется еще как минимум полгода, предупреждают эксперты.

Едва получив решение ФАС о возврате вкладчикам комиссий, удержанных за пополнение вкладов, открытых в кризис 2008-2009 годов по высоким ставкам, Юниаструм Банк сразу же попытался оспорить его в суде. Его исковое заявление к ФАС зарегистрировано арбитражным судом города Москвы 5 марта. Аналогичное решение ФАС оспаривает в суде и Инвестторгбанк, практиковавший на выходе из кризиса схожие подходы к снижению своих расходов по вкладам. Его иск к ФАС подан в суд 7 марта, сообщил «Ъ» первый зампред правления Инвестторгбанка Виталий Глевич. Единственным банком, согласившимся безоговорочно исполнять решение ФАС, стал СКБ-Банк. Такие его намерения подтвердила пресс-служба.

Решения по всем трем банкам ФАС вынесла в январе текущего года (см. «Ъ» от 13 января), однако получили их банки только в марте. Напомним, поводом для проверки ФАС именно этих трех игроков, начатой еще в прошлом году, стали многочисленные жалобы на них вкладчиков. Суть жалоб - в том, что банки, предлагавшие в кризис высокодоходные вклады и дополнительно привлекавшие клиентов возможностью их пополнения, после кризиса, в 2010 году, на фоне общего снижения ставок по депозитам под разными предлогами не захотели исполнять взятые на себя повышенные обязательства.

Так, Инвестторгбанк, ставки по вкладам которого в кризис доходили до 19% годовых, отказался принимать пополнения во вклады, мотивировав это «существенным изменением в 2010 году ситуации на финансовом рынке». «Принимая дополнительные взносы во вклад, процентные ставки по которому достигают 19% годовых, что было актуально только в период кризиса, и неся несоизмеримые с текущими расходы, мы подвергаем риску средства других вкладчиков и корпоративных клиентов»,- пояснил Виталий Глевич, сославшись также на письма ЦБ с рекомендациями о снижении рисков банков по дорогим вкладам. Юниаструм-Банк пополнения во вклады (ставки в кризис доходили до 18% годовых) на выходе из кризиса принимал, но возвращал вклады и проценты по ним только на счета «до востребования». В 2010 году банк ввел комиссию в 7% за снятие средств с таких счетов, лишив клиентов части обещанного при заключении договоров вклада дохода. «Комиссия была установлена в связи с осуществлением деятельности по противодействию операциям по легализации, которые проходят по счетам «до востребования», а не для получения прибыли или каких-либо преимуществ»,- сообщил «Ъ» руководитель правовой службы Юниаструм Банка Станислав Сушко. СКБ-Банк, кризисные ставки которого достигали 17% годовых, в 2010 году начал взимать комиссию за пополнение высокодоходных вкладов. Заявленная банком причина - снижение рыночной стоимости привлечения средств.

Шансы банков на отмену решений ФАС в суде невысоки, считают опрошенные «Ъ» юристы. «Во всех трех ситуациях использованные банками механизмы не отвечают установленным ГК РФ требованиям к исполнению банком обязательств по договору банковского вклада»,- говорит юрист компании «Юков, Хренов и Партнеры» Светлана Тарнопольская. «Если у потребителя не было возможности ознакомиться с таким условием до заключения договора вклада, то это усугубит положение банка в суде, так как он не просто навязал комиссию, но и ввел вкладчика в заблуждение,- предполагает партнер юридической компании Lidings Андрей Зеленин.- В обратном случае, например, Юниаструм Банку придется представить суду четкое обоснование применения антиотмывочного законодательства».

Впрочем, в случае выигрыша ФАС в суде оперативно вернуть уплаченные банкам комиссии или недополученные по вкладам доходы клиентам вряд ли удастся. «В среднем судебное разбирательство с учетом всех инстанций составляет 6-12 месяцев, кроме того, к моменту вынесения окончательного решения срок исковой давности (три года) по договорам вклада может истечь, и при отказе банков добровольно возвращать средства добиться этого через суд будет невозможно»,- отмечает руководитель «Адвокатской конторы Павла Ламброва» господин Ламбров.

Ольга ШЕСТОПАЛ

17

Режим выжидания

В 2012 году банковской системе придется искать новые источники для роста. Банки вплотную подойдут к ограничению по капиталу, а прирост депозитов физических лиц, служивший главным двигателем роста в последние три года, существенно замедлится.

Специфика позиции

В 2011 году банковский сектор РФ продемонстрировал высокие темпы роста, и в 2012 году логично ожидать сохранения и даже укрепления восстановительной тенденции. Но если банки не получат нового внешнего импульса для развития, волна роста может быстро сойти на нет из-за отсутствия ресурсов, способных этот рост поддержать.

Представляется, что в первом квартале (а, возможно, и в первом полугодии 2012 года) позиция банковского сектора будет выжидательной. Это связано с президентскими выборами и возможной частичной ротацией чиновников (как на федеральном, так и на региональном уровне). Специфика банковского бизнеса в России по-прежнему состоит отчасти в том, что и крупные, и небольшие банки стратегически и тактически очень зависят от связей руководства и собственников с представителями государства. Особенно это касается средних и мелких банков, тесно сотрудничающих с региональными и местными администрациями. Впрочем, как только новая институциональная структура будет сформирована, перед банкирами могут возникнуть другие ограничения - на этот раз экономического характера.

Норматив капитала

Первое и главное ограничение для развития - достаточность капитала банковских организаций. Поскольку банки должны поддерживать соотношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска, на уровне не ниже 10% (норматив достаточности капитала Н1), любой рост объемов бизнеса возможен только в том случае, если у банков существует определенный «запас» собственных средств, способный покрыть дополнительный рост, связанный с накоплением новых рисков. Но у российских банков сейчас такого запаса нет: доля кредитных организаций, у которых Н1 находится на уровне менее 12%, составляет примерно 35% совокупных активов банковского сектора. У 30 крупнейших кредитных организаций среднее значение норматива Н1 неуклонно снижалось с начала 2010 года и сейчас находится на уровне чуть более 14% (см. график 1).

Проблему роста активов при ограниченности капитала можно решить двумя способами - либо генерировать высокую прибыль, которая затем становится собственными средствами банка, либо просить у акционеров новые деньги на развитие. С первым вариантом, казалось бы, проблем быть не должно: как мы уже отмечали, в 2011 году получена рекордная прибыль. Но важно оценивать не прибыль саму по себе, а ее объем по отношению к капиталу - рентабельность собственных средств. За 2011 год этот показатель составил 17,5% - неплохой результат, но все еще далекий от докризисных 22,4% (см. график 2). Возможности зарабатывать существенно ограничены, рынок сложный: несмотря на повышение ставок, процентная маржа продолжает оставаться под давлением, комиссионные доходы стабильны, но не могут служить источником значительного роста прибыли, доходы от операций с ценными бумагами и иностранной валютой ненадежны и непредсказуемы. Пожалуй, неплохо в такой ситуации было бы сокращать издержки - резервы для этого в банковском секторе по-прежнему есть. Но вряд ли менеджмент по своей воле захочет бороться с операционными расходами, основную часть которых составляют зарплаты и бонусы сотрудников.

Второй путь для поддержания роста - помощь акционеров - выглядит проще и надежнее: в конце 2008 - начале 2009 годов собственники быстро помогли банкам закрыть дыры в балансе. Но здесь возникает проблема другого свойства: не у всех банковских акционеров сейчас есть возможность и желание вкладывать в банк дополнительные деньги, ведь даже «кризисная» помощь пока себя полностью не окупила. Таким образом, в 2012 год рост бизнеса банкирам так или иначе придется ограничить.

Новые заимствования

Другой ресурс, который неизменно поддерживал банковскую систему на протяжении посткризисных лет,- средства физических лиц, за короткое время ставшие для некоторых банков главным источником формирования пассивов. После кризиса 2008 года удачно сложились три обстоятельства: ставки по депозитам существенно выросли, максимальная сумма страхового возмещения увеличилась до 700 тыс. руб., население переключилось с «потребительской» модели поведения на «сберегательную». За 2009 год объем розничных вкладов в банках вырос почти на треть, в 2010-м - на четверть, а в 2011-м - лишь на пятую часть. Замедление роста продолжится и в 2012 году - прежде всего из-за менее привлекательных ставок и постепенного возвращения людей к прежней пропорции потребления и сбережений.

Но если депозиты населения перестают быть основной движущей силой для роста пассивов, придется искать другие источники. Средства корпоративных клиентов и депозиты бюджетов разных уровней ограничены в объемах и не смогут поддержать сильную позитивную динамику. К тому же эти источники не отличаются ни хорошей диверсификацией, ни долгим сроком привлечения, столь необходимым в том случае, если планируется развивать кредитование. Выход - вновь возвращаться к докризисной модели развития с ориентацией на заимствования на рынках капитала. При этом банки пока больше фокусируются на размещении рублевых облигаций на внутреннем рынке, хотя понятно, что спрос на такие бумаги ограничен и рано или поздно придется возвращаться к модели привлечения внешних займов. Другой вариант - ограничивать свой рост, как бы ни хотелось этого избежать.

Ольга ЧЕРНЫШОВА

Таблицу и инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

18

Кислое шампанское

Несмотря на кризис ликвидности и снижение притока средств от населения, банки в 2011 году увеличили роль кредита в экономике и заработали рекордную прибыль. Однако капитал по-прежнему растет медленнее, чем того требует ситуация.

В конце февраля премьер-министр Владимир Путин на заседании правительства отчитал банкиров за слишком высокие ставки по кредитам корпоративному сектору. Стоимость кредитов в прошлом году для крупных заемщиков действительно выросла: с сентября прошлого года ставки поднимались в среднем на 0,25 п. п. каждые две недели. Отчасти ситуацию спровоцировали нестабильность мировых финансовых рынков и вывод ресурсов международными банковскими группами из России. Но в большей степени это следствие создания искусственного профицита бюджета: сознательно сдерживая платежи бюджетополучателям, Минфин тем самым заставил банки больше денег занимать у населения и государства. Чтобы компенсировать потери, банки были вынуждены поднять ставки по вкладам, что привело к росту кредитов. Сегодня банки с госучастием кредитуют бизнес в среднем по рынку под 9,5% годовых, частные под 11-16%.

Осенний кризис ликвидности заставил волноваться и финансистов, и промышленников, и население. Но несмотря на всплеск нервозности, банковский бизнес закончил 2011 год очень хорошо, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга аналитического центра «Эксперт-Урал».

Разморозили

В среднем по системе активы выросли на 24%. Для сравнения: рост в 2010 году составил всего 16%, в 2009-м - 9%. Более быстрыми темпами росли госучреждения: группа ВТБ, включая Банк Москвы и Транскредит, Газпромбанк, Россельхозбанк и МСП Банк.

Активы уральских банков (без учета Ханты-Мансийского банка) в целом развивались несколько медленнее среднего - 19%. Среди всех 73 банков прирост ниже 20% - у 44, в том числе ниже 10% - у 25, а у 11 банков - вообще уменьшение активов за год.

Одна из причин - усиление конкуренции за счет укрепления позиций банков федерального уровня. По информации, предоставленной АЦ «Э-У» отдельными банками, Уральский банк Сбербанка России, филиалы Газпромбанка, ВТБ24, Райффайзенбанка показали рост активов в Уральском регионе больше, чем в целом по стране.

Впрочем, и среди уральских банков есть лидеры с темпами роста выше среднего. Прежде всего это три крупнейших самостоятельных банка - Ханты-Мансийский, СКБ-банк и УБРиР, которые давно вышли за пределы региона.

В отличие от двух предыдущих лет, банки значительно сократили вложения в ценные бумаги: совокупный рост за год - всего 6% по системе, причем обеспечили его в основном госбанки (без их участия игра на фондовом рынке дала бы всего 2% роста). У некоторых групп банков, например частных федеральных и Сбербанка, зафиксировано падение.

Таким образом, впервые за посткризисные годы наибольший вклад в рост банковской системы внесло кредитование: инвестиционные планы разморозили как компании, так и домохозяйства. Если в 2010 году население и предприятия обеспечили банкам примерно равный прирост кредитного портфеля - 14 и 16% соответственно по России, 13 и 12% - по Уралу, то в 2011 году разница оказалась значительна - 36 и 25% в стране, 38 и 21% в регионе.

Как мы уже говорили, основная часть крупных компаний сегодня кредитуется в госбанках: частные просто не в состоянии выдерживать конкуренцию на уровне ставки в 9,5% годовых. Поэтому все активные операции региональных банков сосредоточены в сегменте малого и среднего бизнеса. Банковская статистика не позволяет выделить этот сегмент, поскольку кредиты всему нефинансовому сектору считаются совокупно. Но по динамике кредитов индивидуальным предпринимателям определенные тенденции выявить можно. Так вот, в целом по стране за 2011 год эти кредиты выросли на 38%, а среди уральских банков - на 48%. Впрочем, это заслуга в основном СКБ-банка.

В региональном разрезе картина следующая. В Курганской области с ее очень слабой самостоятельной банковской системой рост активов выше среднего по Уралу показали все три местных кредитных учреждения, в более продвинутой Челябинской - два банка, всего по одному динамичному банку оказалось в Оренбургской области, Пермской крае и Удмуртии. Сильнейшим субъектом федерации на Урале, с точки зрения развития банковского бизнеса, по-прежнему остается Свердловская область.

Минфин рулит

Как мы уже отмечали, в динамике обязательств главной особенностью ушедшего года стало замедление темпов роста частных вкладов. Мы обозначали эту тенденцию по итогам 11 месяцев прошлого года, правда, с оговоркой, что, возможно, традиционно «урожайный» для банковского сектора декабрь внесет свои коррективы (см. «Дорогой юрик», «Э-У» № 4 от 30.01.12). Итоговые цифры подтвердили правоту предположения. Впервые за посткризисные годы лидерами по динамике в структуре обязательств стали депозиты юридических лиц (46 против 9% в 2010-м), тогда как срочные вклады физлиц заметно сбавили (19 против 30% в 2010-м), с 26 до 19% сократился рост расчетных счетов и немного - вкладов физлиц до востребования (с 41 до 32%). Львиную долю прироста обеспечили средства бюджета, прежде всего Минфина, который размещал депозиты в крупнейших банках страны для вливания в них ликвидности. Максимум - 1 трлн рублей - пришелся на октябрь-ноябрь. Однако эти средства достались лишь трем десяткам крупнейших банков, среди уральских в числе получателей значится только ХМБ.

На этом фоне уральские банки показали неплохой прирост депозитов коммерческих предприятий: их доля в срочных пассивах за год выросла с 26 до 30%. Впрочем, у конкретных банков очень большой разброс, суммарный прирост пришелся в основном на СКБ и УБРиР. Уральские банки показали более чем скромный прирост остатков на расчетных счетах (6%, у филиалов москвичей он существенно больше) и значительно больший рост остатков на счетах ИП (22%): это еще одно подтверждение того, что местные банки преимущественно работают с предприятиями малого бизнеса.

Между тем от структуры пассивной базы во многом зависит и кредитная активность. Преимущество филиалов московских банков перед региональными банками как раз и состоит в том, что они имеют более дешевые ресурсы, привлеченные из головного офиса. Избыток денег в Москве и недостаток в регионах по-прежнему остается особенностью банковской системы страны: население Москвы и Московской области составляет 13%, тогда как на депозиты физических лиц, собранные в этом регионе, приходится 42%. И за последний год концентрация ресурсов в центре усилилась. Поэтому тенденция проникновения московских банков с активными операциями в регионы будет набирать обороты.

Ложка дегтя

Финансовые итоги банковского сектора выглядят просто ошеломляюще: несмотря на кризис ликвидности, прибыль банков в целом по стране составила в 2011 году 848 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем в предыдущем. Причем результат достигнут не только за счет роста кредитного портфеля, но и в немалой степени - за счет улучшения качества обслуживания ссуд, что позволило банкам снижать объемы отчислений на формирование резервов (в 2011 году в резервы пошло всего 40% заработанной прибыли, годом ранее - 70%). Количество убыточных банков на Урале сократилось с 10 до 6.

Единственный, пожалуй, показатель, понижающий градус, - капитал российских банков. Он вырос всего на 11%. На этом фоне уральские банки несколько выделяются: у них динамика капитала оказалась выше, чем активов. Но это произошло за счет нескольких крупных банков региона: они смогли не только заработать, но и увеличить уставный капитал за счет средств акционеров (за 2011 год эмиссии провел 21 банк). Средняя картина такая же, как и по России. Таким образом, недостаточная капитализация переходит в разряд системных проблем банковской системы и на этот год.

Сергей СЕЛЯНИН, Ирина ПЕРЕЧНЕВА

Таблицы к статье можно посмотреть на сайте источника.

19

Банки США испугались открытости

Ведущие банки США просят ФРС не ужесточать требования к информации, которая должна быть раскрыта перед общественностью по результатам предстоящих в этом году стресс-тестов. Финансовые институты опасаются, что чрезмерная открытость повредит отрасли, и без того сильно пострадавшей в прошлом году.

Нынешние стресс-тесты станут первыми в США с 2009 года. По данным The Wall Street Journal, регулятор уже на следующей неделе намерен рассказать, какая информация о банках будет раскрыта по их итогам. Судя по всему, список параметров будет значительно расширен. В преддверии этого в феврале лоббистская группа гигантов отрасли, включая JP Morgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, заявили в письме к регулятору, что предоставление дополнительной информации общественности «может иметь непредсказуемые негативные последствия для компаний и американских финансовых рынков». Более того, некоторые банки угрожают опубликовать собственные калькуляции, если расчеты ФРС их не устроят.

У банков есть основания для опасений. В прошлом году им пришлось бороться с низкими процентными ставками, невысоким ростом и новыми правилами работы, которые привели к заметному падению доходов отрасли - второй раз за 74 года. Не последнюю роль в этом падении сыграл и европейский долговой кризис. Согласно данным Fitch (на конец сентября 2011 года), шесть крупнейших американских банков являлись держателями облигаций проблемных стран Старого Света как минимум на 50 млрд евро. В результате акции крупнейших банков упали в 2011 году на 58%.

Несмотря на столь удручающие итоги прошлого года, банки намерены сделать вид, что у них все неплохо и убедить в этом инвесторов, увеличив дивиденды и обратный выкуп акций. Но для этого им необходимо успешно сдать стресс-тесты. Плохие результаты тестов негативно скажутся на настроениях рынков.

ФРС, однако, не спешит идти на поводу у банков. Ужесточение правил ему предписывает закон Додда-Фрэнка, принятый в 2010 году. «Раскрытие результатов стресс-тестов позволяет инвесторам и другим контрагентам лучше понять профиль каждого учреждения», - заявил еще в ноябре управляющий ФРС Даниэл Тарулло. Пока, правда, банки боялись «призраков» - регулятор до недавних пор все никак не мог решить окончательно, какая же дополнительная информация подлежит раскрытию. При этом ФРС старается не слишком запугивать банки, обещая им не публиковать информацию, которая могла бы сыграть на руку конкурентам.

По мнению аналитиков, увеличение открытости банков в первую очередь на руку самим финансовым институтам. «С одной стороны, в 2009 году стресс-тесты оказались эффективными, они позволили банкам набраться сил для привлечения капитала и восстановить доверие к сектору. С другой стороны, повышение прозрачности может обеспечить еще лучший результат. Более подробная информация о перспективах тех или иных институтов может уменьшить неопределенность на рынках и сделать их более привлекательными для инвесторов», - рассказал РБК daily аналитик EIU Стивен Лесли. По его словам, отчасти в споре между финансовой отраслью и ФРС виноваты сами банки, чье руководство лишь критикует инициативы регуляторов, но не вносит никаких собственных предложений.

Татьяна ГЛАЗКОВА

20

Охота на банкира

Гендиректор и совладелец портала «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев создал для банковских клиентов «агрегатор ненависти» - «Народный рейтинг банков». Сейчас руководитель проекта хочет не только оценивать, но и продавать услуги банкиров.

Однажды утром в офисе Филиппа Ильина-Адаева раздался звонок. Звонил встревоженный топ-менеджер Сбербанка, который предложил немедленно встретиться. Дело было после назначения Германа Грефа президентом Сбербанка в октябре 2007 года. До этого крупнейший банк страны не сотрудничал с «Банки.ру».

«На встрече я понял по взгляду сотрудника, что он пригласил меня не от большой любви к моему сайту»,- смеется Ильин-Адаев. Выяснилось, что минувшей ночью Герман Греф изучал «Народный рейтинг банков», размещенный на «Банки.ру», а утром устроил топ-менеджерам разнос. Сбербанк занимал в рейтинге отнюдь не лучшую позицию. Посетители сайта критиковали банк часто и по делу, однако сотрудники критику игнорировали. Вскоре после встречи Ильина-Адаева с топ-менеджером Сбербанка в банке появилась «служба заботы о клиентах», и несколько ее сотрудников стали отвечать на вопросы и жалобы, появлявшиеся на «Банки.ру».

Сейчас «личный кабинет», где можно общаться с клиентами, на портале завели 120 кредитных организаций. Примерно 200 размещают рекламу. Ежедневно на сайт заходят около 100 тыс. человек. Его выручку Ильин-Адаев не раскрывает, отмечая лишь, что в среднем она растет на 70-80% в год. По расчетам СФ, в 2011 году оборот составил около $4-5 млн. При этом столько негативных отзывов о банках, сколько есть на «Банки.ру», нигде в Рунете больше не найти. «Один знакомый банкир назвал нас как-то «агрегатором ненависти», хотя с годами сайт стал более конструктивным»,- говорит Филипп.

В 2010 году «агрегатором ненависти» заинтересовалась ИК «Финам». За несколько миллионов долларов она купила блокпакет «Банки.ру». Теперь Ильин-Адаев хочет превратить свой сайт в интернет-магазин банковских услуг, где банковские продукты можно не только покритиковать, но и приобрести.

Скромный пиарщик

«Я человек не тусовочный, люблю сидеть с компьютером и стучать по клавишам»,- объясняет Филипп Ильин-Адаев. «Филипп талантливый, но при этом очень скромный парень»,- считает руководитель направления стратегии и развития бизнеса ИК «Финам» Дмитрий Смирнов.

Для выпускника журфака МГУ скромность, можно сказать, порок. После вуза Филипп работал журналистом в информагентстве «ИМА-пресс», а затем в PR-службе нескольких банков, но удовольствия от работы не получал. «Вот стоит на мероприятии, например, главный редактор какого-нибудь издания. И я понимаю, что моя работа - подойти к нему и как-то использовать знакомство для своего банка. Но это же пошло,- рефлексирует Филипп.- Никудышный, в общем, из меня был пиарщик». Нравственные мучения, впрочем, компенсировались зарплатой $5 тыс. в месяц.

Когда в 2005 году Филипп захотел положить накопления на депозит, то потратил два часа на поиск самых выгодных вкладов, пришлось заходить на сайт каждого банка. Почему бы не собрать базу по вкладам на одной площадке? Воодушевленный, Филипп решил обсудить идею с братом Кириллом. «Рынок занят. Мы не сможем подвинуть «Банкир.ру»»,- сразу заявил тот. И правда, «Банкир.ру», появившийся еще в 1999 году, с посещаемостью почти 7 тыс. человек в сутки являлся ключевой для банков площадкой в Рунете. Но у ресурса имелось слабое место. Он был создан сотрудником одного из краснодарских банков Михаилом Лапушинским для таких же сотрудников банков. Братья Ильины-Адаевы, напротив, решили сделать портал для клиентов.

В стартапе, запущенном в 2005 году, Кирилл получил 25% и занимался новостями и мониторингом прессы, а Филипп - 75%, потому что помимо разработки поисковика по вкладам поставил на кон $100 тыс. За $2,5 тыс. он выкупил доменное имя Banki.ru, еще около $2 тыс. потратил на техническое создание сайта. Часть денег ушла на аренду офиса и зарплаты четырем сотрудникам, которые начали собирать информацию об условиях по вкладам. При этом Филипп продолжал работать в Межпромбанке.

В это время его супруга телеведущая Елена Ищеева затеяла ремонт в квартире, но все свободные деньги уходили на «Банки.ру». Филипп отвел проекту ровно год для выхода на самоокупаемость. Зарабатывать он собирался на рекламе. Первый клиент появился спустя три месяца после старта: банк «Союз» заплатил $3 тыс. за баннер. В намеченный срок Филипп уложился (к концу первого года сайт вышел в плюс), а вскоре завязал с карьерой в PR. Через пару лет его примеру последовала и супруга. Елена Ищеева уволилась с телеканала «Домашний» и стала работать у мужа. Она ведет на сайте проект «Банки ТВ». «Елена - лицо медийное и узнаваемое. Берет интервью у первых лиц, а заодно рассказывает, что такое «Банки.ру»»,- говорит Филипп.

Надавили на жалость

Визитной карточкой «Банки.ру» стал «Народный рейтинг банков» - глобальная жалобная книга. «Клиент может написать жалобу на сайте банка, она уходит в его недра и там растворяется. Про нее могут просто забыть,- рассуждает Филипп Ильин-Адаев.- На независимом ресурсе жалобу видят все. Банк заинтересован быстрее отреагировать и решить проблему».

Банки и правда среагировали быстро. От сотрудничества с «Банки.ру» отказался крупнейший на тот момент рекламодатель - Ситибанк. «Решение можно понять. Ситуация была странная: на сайте мат-перемат по поводу «Сити», а наверху их реклама»,- говорит Филипп. С тех пор на него часто пытались давить. Но, по его словам, отзывы на сайте снимают только, если в них мало конкретики или они носят явно заказной характер.

В течение 2006 года суточная посещаемость «Банки.ру» выросла с 7 тыс. уникальных пользователей до 18 тыс. Причем пользователи стали проводить больше времени на сайте и наполнять его контентом. Среди самых активных Филипп стал разыгрывать мобильные телефоны (сейчас их сменили iPad). Самое главное - банки уже не могли игнорировать существование «Банки.ру». «Сначала банкиры ругались: «Вы нам имидж портите», а потом поняли, что лучшая защита - это сотрудничество»,- говорит Филипп Ильин-Адаев.

«Мы, наверное, первый банк, который стал системно отвечать на этом сайте на жалобы,- вспоминает руководитель розничного бизнеса Альфа-банка (в мае 2012 года станет управляющим директором банка) Алексей Марей.- Это не связано с достоинствами самого сайта. Мы внутри банка настроены на диалог, и, где бы наши клиенты ни оставляли отзывы, мы должны на них отвечать». Ответить можно в комментариях под статьей как обычный пользователь или официально от имени банка. Абонентская плата за этот сервис составляет $6 тыс. в год.

Бизнес в одну зарплату

Обычно представители ИК «Финам» заранее отбирают потенциальные объекты инвестиций, встречаются с их владельцами и только потом обсуждают проект на инвестиционном комитете. С «Банки.ру» в середине 2010 года все вышло наоборот. «На комитете мы обсуждали тенденции в Рунете, и кто-то вдруг вспомнил о «Банки.ру». Это явный лидер по посещаемости среди сайтов, освещающих банки. У него понятные система монетизации и перспективы роста доходов»,- говорит Дмитрий Смирнов. Баннеры приносят «Банки.ру» лишь около 40% выручки. Остальное сайт зарабатывает на «горячих линиях», каталоге банков (бесплатно там размещается информация лишь о 100 крупнейших кредитных организациях Москвы и региональных банках), спонсорстве разделов и пр.

Филипп Ильин-Адаев целенаправленно инвестора не искал. Выручка сайта выросла на 70% даже в кризисном 2008 году. «Банкам было важно показать, что у них все хорошо»,- вспоминает Филипп. Но при этом «Банки.ру» постоянно балансировали на грани: на протяжении нескольких лет денег на счетах было ровно на одну зарплату сотрудникам и месячную аренду офиса, потому что с выручкой росли и расходы на содержание сайта. «Мы были очень уязвимы»,- вспоминает Ильин-Адаев.

В то же время у «явного лидера» появились серьезные конкуренты. Медиахолдинг РБК и «Банкир.ру» стали запускать сервисы для клиентов банков. Например, последний, как и «Банки.ру», обзавелся поиском по вкладам и кредитам (аудитория портала сейчас около 40 тыс. пользователей в день). Основатель «Одноклассников» Альберт Попков запустил в 2009 году портал «Сравни.ру», где можно сопоставить услуги банкиров и страховщиков. «У нас более подробный каталог банков и лучше сделан поиск по их услугам. Мы первыми на рынке начали рассчитывать эффективную ставку по кредиту. «Банки.ру» стали учитывать этот показатель уже после нас»,- утверждает исполнительный директор «Сравни.ру» Илья Положинцев. Сейчас этот сайт ежедневно посещают 20 тыс. человек.

Когда Дмитрий Смирнов встретился с Филиппом Ильиным-Адаевым, они быстро нашли общий язык. Инвестиции «Финама» пошли на развитие сайта. Штат портала вырос более чем в два раза, до 100 человек, из которых свыше 20 - программисты. Но получив возможность разрабатывать новые сервисы, Ильин-Адаев допустил череду ошибок.

«Банки.ру» открыли раздел «Друзья банков» - сообщества пользователей, которые дают банкам советы и обсуждают корпоративные новости. На страничке «Сбербанк: банк друзей» в Facebook зарегистрированы 28 тыс. человек, на «Банки.ру» - 2 тыс. Аудитория сайта Ильина-Адаева предпочитает критиковать, а не «дружить».

Не заинтересовал людей и сервис «Викибанк» - аналог «Википедии», посвященный российским банкам. Также «Банки.ру» не удалось стать полноценной блог-платформой. Раньше блоги на сайте вели приглашенные эксперты, например, председатель правления банка «Траст» Надия Черкасова, экс-президент ОТП банка Алексей Коровин. Когда Филипп открыл такую возможность для всех желающих, «народных» писателей пришло всего около десяти. Кроме того, демократия вызвала недовольство прежних экспертов.

Аудитория «Банки.ру» выросла в 2011 году на 50%, примерно так же, как и годом ранее. Сайт завершил 2011 год с небольшим операционным убытком, который был покрыт из средств ИК «Финам». «Мы заканчиваем эти игры в социализацию»,- констатирует Филипп Ильин-Адаев.

Банковский Facebook

Почта Филиппа Ильина-Адаева указана на сайте. Он часто переписывается с посетителями. Летом 2011 года один из них подсказал идею для развития бизнеса. Многие банки выпускают кобрэндинговые кредитные карты. Например, у Сбербанка есть совместная программа с «Аэрофлотом», у Ситибанка - с «Мегафоном». Однако никто еще не предлагал кобрэндинговый депозит. Осенью Филиппу удалось договориться с Хоум кредит энд финанс банком (ХКФ-банк) - партнеры запустили депозит «Выбор «Банки.ру»». «Мы, возможно, впервые в мире сделали кобрэндовый депозит с информационным порталом»,- заявил тогда председатель правления ХКФ-банка Иван Свитек. «Банки.ру» рекламировали депозит и разыгрывали среди вкладчиков призы. Сайт получал комиссию с каждого вклада. Сотрудничество в ХКФ-банке считают успешным: к концу 2011-го под этот вклад банк привлек более 3 млрд руб.

В 2012 году Ильин-Адаев планирует запустить совместные с банками кредитные продукты, а также превратить «Банки.ру» в интернет-магазин банковских услуг. Непосредственно на сайте можно будет заполнить заявку на кредит или кредитную карту. На Западе это распространенная практика, но Филипп Ильин-Адаев боялся конфликта интересов: сайт не может быть одновременно арбитром для банков и продавцом их услуг. Однако теперь решил свое мнение пересмотреть: «Это же удобно - на одном сайте выбрать услугу и тут же ее заказать. Мы напрасно теряли время». Он хочет объединить такой сервис с «Народным рейтингом банков», чтобы предложения можно было фильтровать в зависимости от положения банков в рейтинге.

«Наша изначальная стратегия в том, чтобы приводить клиентов на собственный сайт, а не пользоваться услугами посредников»,- сомневается Алексей Марей. Но так считают далеко не все банкиры. «Мы лидируем сейчас по количеству заявок на кредитные карты в интернете, потому что работаем по всем схемам привлечения клиентов,- говорит вице-президент «Тинькофф кредитные системы» Олег Анисимов.- Если «Банки.ру» будут приводить клиентов, мы готовы делиться».

В среднем, по данным СФ, банки готовы платить за выданную кредитную карту 1-2 тыс. руб. «Это самая честная монетизация - мы приведем партнеру готового клиента»,- говорит Филипп. Однако в этой нише «Банки.ру» уже не первые. В прошлом году появился сайт Creditcardsonline. Летом блокпакет в стартапе купил все тот же «Финам», а уже в ноябре Филипп сманил в «Банки.ру» директора по маркетингу Creditcardsonline Марию Вейхман. Заявки на кредитные карты оформляет и «Сравни.ру». Сейчас он предлагает услуги 15 банков. «Этот рынок будет быстро расти»,- убежден Илья Положинцев.

Конкуренцию «Банки.ру» составят даже не сайты банковской направленности, а соцсети. По исследованию консалтингового агентства Artenom-CFE, общее число подписчиков на официальных страничках российских банков в соцсетях за 2011 год выросло в 50 раз, до 500 тыс. человек. «Не факт, что соцсети убьют «Банки.ру». Сайт все-таки очень самобытный и популярный. Но уже сейчас из соцсетей идет примерно столько же обращений клиентов, как с этого сайта»,- говорит Олег Анисимов. «Тинькофф кредитные системы» выпустил даже кобрэндинговую кредитную карту с «Одноклассниками». В качестве бонусов на нее начисляется внутренняя валюта соцсети.

«Банковская система перетекает в интернет. Места хватит всем»,- считает Ильин-Адаев. Правда, планировать в его компании более чем на полгода не принято: за это время Рунет может кардинально измениться.

253 банка участвуют в «Народном рейтинге» на сайте «Банки.ру». Сейчас первое место занимает Росавтобанк - в среднем клиенты оценили его работу на 4,7 балла по 5-бальной шкале.

230 тыс. человек ежемесячно посещают белорусский портал Infobank.by, который Филипп Ильин-Адаев приобрел в феврале 2012 года. Это не первая заграничная сделка: в 2011 году он купил интернет-ресурс Banki.ua на Украине.

Николай ГРИШИН

21

Латвийские банки в прошлом году сократили активы почти на 5%

Подробно об этом на finmarket.ru »

22

Российские банки обогнали европейские по приросту кредитования в Украине

Крупнейшие и крупные банки с европейским капиталом отказались от планов агрессивного развития на украинском рынке и уменьшили свои кредитные портфели в 2011 году на 28 млрд грн. Это позволило учреждениям с российским капиталом ускорить наращивание позиций и выдать 13 млрд грн новых займов. Российские игроки обладают конкурентными преимуществами в корпоративном сегменте - за счет материнского фондирования, тогда как в рознице эти учреждения вынуждены соперничать с украинскими банками за дорогой местный ресурс.

В условиях сохранения высоких рисков в украинской банковской системе иностранные игроки решили полностью пересмотреть стратегию своего развития на местном рынке. Европейские банки, ранее упорно сражавшиеся за долю активов, начали быстро сдавать позиции. В прошлом году западные банки из первых двух групп сократили общий кредитный портфель на 27,8 млрд грн. Больше всех потерял УкрСиббанк, продавший проблемные ипотечные кредиты на сумму порядка 7 млрд грн, а также списавший ряд займов, по которым ранее были сформированы резервы. В результате его кредитный портфель сократился на 15,3 млрд грн. Второе место досталось Сведбанку, который в начале осени отказался от работы в ритейле, а также продавал и списывал проблемные долги - его портфель упал на 6,7 млрд грн. Бронзу получил Банк Форум, сокративший задолженность клиентов на 2,7 млрд грн.

Ослаблением конкурентов не преминули воспользоваться банки с российским капиталом, нарастившие портфель ссуд на 13 млрд грн суммарно. Активнее всех в этом направлении работал Дочерний банк Сбербанка России, выдавший займы на 6,3 млрд грн. Проминвестбанк показал рост на 3,5 млрд грн, ВТБ Банк - на 2,6 млрд грн, Альфа-банк - на 0,5 млрд грн.

Конъюнктура не сложилась

Как считает председатель правления Сведбанка Райнер Мюллер-Ханке, иностранные банки в Украине в той же степени пострадали от последствий экономического кризиса в стране, что и украинские, но для дочек ситуация усложнилась с началом кризиса в еврозоне. Из-за этого европейские банки пересмотрели свои стратегии и стали относиться к новым кредитным рискам еще более консервативно. Такие страны, как Украина, входят в число рынков, которые иностранцы не считают приоритетными, и сегодня большинство их дочек сокращают украинские активы,- говорит он. Для этого они продают и проблемные, и хорошие активы, взыскивают долги и сокращают расходы, в том числе - на филиальную сеть. В Банке Форум среди причин сокращения активов также называют снижение спроса на заемные средства (см. интервью на этой же странице). В УкрСиббанке отказались объяснить причины резкого падения портфеля займов.

Уменьшение активности украинских дочек нерезидентов также объясняется законодательным запретом выдачи валютных ссуд населению, на которые иностранные игроки делали ставку до начала финансового кризиса. Сокращение кредитного портфеля связано с запретом кредитования в иностранной валюте, а также с внедрением более консервативных кредитных критериев. Спрос на займы как со стороны населения, так и бизнеса значительно снизился по сравнению с докризисным периодом. Это не позволяет компенсировать погашение большого кредитного портфеля, выданного в период роста в 2006-2008 годах,- говорит директор департамента малого бизнеса Универсал Банка Михаил Богомазов.

Иностранные игроки недовольны и действиями конкурентов. Причиной сокращения рыночной доли иностранных банков в прошлом году стал более агрессивный рост их конкурентов - госбанков и нескольких частных украинских банков. Причем необходимо отметить, что бурный рост кредитных портфелей некоторых из них нельзя объяснить обычной рыночной деятельностью,- считает начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банк Аваль Дмитрий Сологуб. Помимо этого, в конце 2011 года на стратегию банков с иностранным капиталом повлияло установление европейским регулятором повышенных требований к капиталу. Это значит, что в текущем году иностранные банки в Украине будут достаточно консервативны в вопросе роста кредитных портфелей,- отмечает Дмитрий Сологуб. Это будет сопровождаться снижением присутствия. В 2012 году кредитный портфель Эрсте Банка будет находиться в стагнации. При этом мы планируем оптимизировать свою сеть на 10% по сравнению с серединой 2011 года,- говорит Ъ председатель правления Эрсте Банка Павел Цетковский.

Россия, вперед

В отличие от европейских дочек, российские игроки все еще имеют доступ к дешевому финансированию материнских компаний. Активное кредитование они начали только в 2009-2010 годах, а значит, их потери от обесценивания кредитного портфеля были относительно небольшими. Европейские же банки сформировали свои кредитные портфели преимущественно до кризиса, поэтому потеряли значительные ресурсы и решили взять паузу,- констатирует аналитик ИК Concorde Capital Елена Зуйкова.

Российские игроки, реагируя на восстановление спроса на кредиты, не готовы останавливаться на достигнутом. ВТБ Банк планирует выдать в 2012 году займы на сумму 3,5 млрд грн, в том числе населению - 0,5 млрд грн. Стратегическими инициативами группы предусмотрено увеличение доли розничного бизнеса ВТБ в портфеле кредитов физлиц до 3% в 2014 году. Предположительно, к 2015 году целевой показатель будет установлен на уровне 3,5-4%,- говорит директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Сейчас доля ВТБ в этом сегменте составляет 1,9%, следовательно, она должна вырасти в 1,5 раза. В 2012 году мы планируем увеличить кредитный портфель на 15%, поскольку достаточно осторожно подходим к этому направлению. В рознице, учитывая ситуацию на рынке и краткосрочную ликвидность, мы сконцентрируемся на коротких кредитах,- говорят в пресс-службе украинского Альфа-банка.

Возможности учреждений по наращиванию своих позиций ограничены только капиталом и лимитами материнских структур. По нормативам есть ограничение на общий размер кредитов одной группе заемщиков - не более 25% размера капитала. Но только кредитов материнских структур недостаточно. Периодически необходимо делать вливания акционерного капитала,- говорит старший аналитик ИК Тройка Диалог Украина Евгений Гребенюк. Безусловным преимуществом российских банков является лучшее понимание специфики ведения бизнеса в Украине, схожесть менталитета заемщиков на постсоветском пространстве,- отмечает аналитик ИК Dragon Capital Анастасия Туюкова.- Значительный товарооборот между странами также способствует усилению доли банков в торговом финансировании.

Ставки в накладе

На первый план выходит конкуренция между российскими и украинскими учреждениями. Все группы банков готовы кредитовать качественных заемщиков по приемлемым ставкам, и конкуренция между учреждениями за платежеспособного клиента очень высока,- считает Елена Зуйкова.- Стоит отметить, что российские банки конкурируют и между собой, что положительно сказывается на стоимости кредитных ресурсов. Думаю, у них есть очень хорошие шансы усилить свои позиции на украинском рынке, но российские банки вряд ли будут безусловно доминировать на рынке корпоративных займов.

Населению не следует ожидать резкого падения ставок. Розничное направление ВТБ Банка полностью обеспечивает себя ресурсами за счет внутреннего рынка, цена кредитных средств отражает текущие ставки привлечения - в первую очередь по депозитам физических лиц. Сейчас нет определенных предпосылок к снижению стоимости депозитов, поэтому трудно ожидать снижения ставок по кредитам физическим лицам,- объясняет Екатерина Федоровская. В Альфа-банке рост кредитного портфеля также обеспечивают за счет внутренних привлечений. Не стоит ожидать значительного снижения ставок кредитования. Они будут напрямую зависеть от ситуации на депозитном рынке,- утверждают в пресс-службе учреждения.

Мы уделяли повышенное внимание работе с проблемными активами, - председатель правления Банка Форум Вадим Березовик

- Почему в прошлом году практически все банки с иностранным капиталом активно сокращали кредитные портфели?

- Спрос на заемные средства снизился. У населения стало меньше свободных денег и возможностей взять кредит, большинство компаний свернули инвестиционные проекты, сконцентрировавшись на основных направлениях своего бизнеса. В то же время после кризиса заемщики стали более реально подходить к вопросу погашения кредита, а банки - более консервативно оценивать финансовое состояние заемщиков.

- По какой причине вы уменьшили объем займов на 2,7 млрд грн?

- Для нас приоритетным было повышение качества нашего кредитного портфеля, поэтому мы уделяли повышенное внимание работе с проблемными активами, их реструктуризации, погашению и продаже залогов. В связи с этим наш кредитный портфель сократился, но при этом улучшилось его качество.

- Сколько у вас невозвратов?

- Доля кредитов, требующих особого внимания,- 30-35%.

- Является ли вашей стратегией сокращение банковского бизнеса в Украине?

- Однозначно нет. Мы развиваемся как универсальный банк, сфокусированный на определенных клиентских сегментах, продолжаем работать на рынках и корпоративного, и розничного банкинга.

- Запрет валютного кредитования населения повлиял на уменьшение портфеля?

- Стопроцентной взаимосвязи между запретом валютного кредитования и желанием банков продолжать выдавать такие займы, нет. К счастью, те уроки, которые мы извлекли из кризиса 2008 года, сдерживают банки в предоставлении средств тем заемщикам, которые не имеют валютных доходов. Если бы даже не было ограничения по валютному кредитованию, большинство банков воздержалось бы от повторения своих ошибок.

- В этом году ваш банк планирует сокращать либо наращивать кредитный портфель?

- К сожалению, уровень процентных ставок не позволяет говорить, что будет много частных лиц, желающих получить займы на жилье или автомобили. Поэтому для нас будет приоритетом кредитование крупного, малого и среднего бизнеса.

- Ожидается ли сокращение филиальной сети?

- Нет, таких планов у нас нет. Есть планы по повышению эффективности сети. Мы проводим регулярные оценки точек продаж, если видим, что отделение работает недостаточно эффективно, можем принять решение о его переносе в более подходящее место или помещение, либо, если дело в размере отделения, о его слиянии с другой небольшой точкой.

- Какова вероятность изменения ставок по кредитам?

- Это будет зависеть от ситуации на рынке и от политики регулятора. Пока доля дорогих ресурсов в депозитных портфелях банков остается значительной, рассчитывать на существенное снижение ставок по кредитам не приходится. Но с приходом весны деловая активность растет, поэтому можно будет рассчитывать на постепенное снижение стоимости как депозитов, так и кредитов.

- Вы не опасаетесь конкуренции со стороны российских банков?

- У нас есть преимущества: мы можем активно работать с компаниями, осуществляющими экспорт и импорт в Европу. Наша поддержка таких операций может быть намного более существенной.

Основной рост пришелся на корпоративный сегмент, - первый заместитель председателя правления Дочернего банка Сбербанка России Александр Ведяхин

- За счет чего вам удавалось активно наращивать кредитный портфель в прошедшем году?

- Безусловно, основной рост пришелся на корпоративный сегмент. Мы ориентируемся на сотрудничество с крупными инфраструктурными импортерами, предприятиями металлургии, машиностроения, добывающей и пищевой промышленности.

- Снижение темпов роста иностранных учреждений повлияло на активность вашего банка?

- Частично - да. Некоторые банки с иностранным капиталом существенно снизили темпы роста кредитного портфеля. Так, Райффайзен Банк Аваль показал рост кредитного корпоративного портфеля на уровне 7%, Укрсоцбанк - 3%, ОТП Банк - 11%, произошло снижение кредитного портфеля у Банка Форум - на 26%, УкрСиббанка - на 36%.

- Вы привлекаете средства для кредитования у вашей материнской структуры?

- Конечно, да. Однако сумму не смогу назвать, поскольку это является коммерческой тайной. В этом году мы также планируем прибегать к этому источнику, но больший упор сделаем на привлечение средств физических лиц на украинском рынке.

- Какую долю рынка по активам вы намерены занять до 2015 года?

- В стратегии развития Сбербанка России - войти в десятку крупнейших кредитно-финансовых учреждений Украины до 2014 года и значительно расширить клиентскую базу. Показатели деятельности банка в прошедшем году говорят о том, что мы уверенно идем к цели, даже с опережением, в частности - по корпоративному бизнесу. Наша доля на рынке кредитования корпоративных клиентов составит не менее 3,6% уже в конце года.

- На каком сегменте планирует сконцентрироваться ваш банк в сфере кредитования в этом году?

- Мы являемся универсальным банком, поэтому будем продолжать работать как с физическими, так и с юридическими лицами. В прошлом году нашим большим достижением стало то, что портфель физических лиц не упал, а вырос, тогда как у большинства банков шло существенное падение розничного портфеля. В этом году мы планируем умеренный рост ритейлового портфеля - около 30%, а общего - на 50-70%.

-Собираетесь ли вы активнее кредитовать юридических лиц в рублях?

- Темпы кредитования в российских рублях будут зависеть от его стоимости. В последнее время мы наблюдаем рост курса как в России, так и Украине - с 2011 года рубль укрепился на 5,3%.

- Российские банки рассматривают возможность снижения ставок по кредитам для населения?

- Когда была возможность кредитовать в иностранной валюте, мы выдавали займы в российских рублях и могли предлагать населению достаточно низкие ставки, потому что у нас есть доступ к дешевому фондированию. Но теперь кредитовать население можно исключительно в национальной валюте, поэтому мы ограничены ставками привлечения ресурсов на рынке. Не секрет, что совсем недавно наблюдался существенный недостаток гривневой ликвидности в банковской системе. В силу этого на рынке сохраняются достаточно высокие ставки по депозитам в гривне. Пока они будут держаться на таком уровне, снижения ставок по кредитам физических лиц ожидать не приходится.

Елена ГУБАРЬ

Таблицу к статье можно посмотреть на сайте источника.

23

Банки сжались на полтриллиона

Традиционное падение деловой активности в январе в этом году выразилось в снижении активов банковской системы на полтриллиона. При сокращении кредитования банки забирали средства из ЦБ, одновременно наращивая объемы денег в банках-нерезидентах.

За первый месяц года активы банковской системы сократились на 478 млрд руб., до 41,627 трлн руб. (на 1,15%). В прошлом году в январе активы также сократились на 1,7%, но тогда этот процесс сопровождался ростом корпоративного портфеля и падением розничного, в этом же году наблюдается прямо противоположная динамика (см. РБК daily от 13.02.11).

Несмотря на уменьшение совокупного кредитного портфеля, банки активно забирали ликвидность из ЦБ (265 млрд руб.) и со счетов российских кредитных организаций (40 млрд руб.). Половину из этих средств российские банки разместили на счетах в банках-нерезидентах: с 773,1 млрд руб. до 918,2 млрд руб.

В январе банки активно участвовали в аукционах по выкупу ОФЗ, в связи с чем им понадобились средства, в том числе, возможно, со счетов ЦБ и российских банков, - полагает глава дирекции по управлению активами и пассивами и фондированию ОТП-банка Мария Воложинская. Начальник казначейства Пробизнесбанка Филипп Самарец говорит, что отток средств - традиционный сезонный фактор, связанный с тем, что перед новым годом банки обычно получают много ликвидности от клиентов, а потом эти средства уходят. Отток в банки-нерезиденты может быть связан с тем, что там обычно хранятся валютные ресурсы. Возможно, какие-то банки хотят перестраховаться от ослабления рубля, - говорит г-н Самарец.

Традиционно на 1 февраля увеличилось число убыточных кредитных организаций. Если по итогам года таких было всего 50, то к началу этого месяца - уже 188. Обычно банки стараются показать прибыль по итогам года, в следующем же месяце картина меняется. То же, по всей видимости, произошло и с просрочкой: по сравнению с отчетной датой на 1 января она вновь выросла и сравнялась с декабрьским уровнем. По портфелю кредитов юрлицам просрочка составила на начало февраля 840,5 млрд руб. по сравнению с 822,6 млрд руб. на начало года и 843,6 млрд руб. на 1 декабря. По физлицам аналогичные показатели составили 295,7 млрд руб., 291,1 млрд руб. и 296,6 млрд руб.

Итоговые цифры года, действительно, очень важны для банков, потому что по ним судят о стабильности бизнеса как инвесторы, так и партнеры и клиенты, рассуждает зампред правления Абсолют Банка Андрей Ларкин. Ряд банков могут принимать меры для снижения просрочки и повышения прибыли по итогам года, - полагает г-н Ларкин.

Екатерина БЕЛКИНА

24

Зарплаты в банках Азии упали на 40% из-за спада экономики

Международные инвестиционные банки урезали зарплаты в Азии на 30-40% в прошлом году, а многие банкиры не получили премий на фоне замедления роста банковского сектора по всему миру, указывают хедхантеры и источники в банках.

За последние несколько лет сотрудники с лучшими показателями все же получали премии, хотя банкиры в Азии и не имели иммунитета к изменениям в зарплатах. Ситуация изменилась в 2011 году: зарплаты падают, сотрудники боятся увольнений.

Теперь говорят, что если не сократили зарплату, значит, высоко оценили, - замечает вице-президент одного из американских инвестбанков в Гонконге.

В подразделении Credit Suisse Asia Fixed Income, Currencies and Commodities 50% штата не получили премии, шести лучшим работникам повысили зарплату, а остальным понизили на 30-40%, указал специалист по набору персонала, попросивший не называть его имени.

В Citigroup зарплаты банкиров в отделе по работе с институциональными клиентами упали в среднем на 30%, согласно данным хедхантера.

Осведомленные источники отмечают, что зарплаты нескольких худших работников были урезаны на 70%, а те, у кого выдался удачный год, получили столько же, сколько в предыдущем году.

Согласно сведениям рекрутера, зарплаты в азиатских отделах Bank of America Merrill Lynch снизились на 20%, а для худших сотрудников - на 30% или более.

В Morgan Stanley компенсации сотрудникам уменьшены в среднем более чем на 30%, сообщили источники.

Агентство Reuters связалось со всеми упомянутыми банками, но они отказались комментировать информацию. Рекрутеры и источники в банках говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Выручка от инвестиционно-банковского бизнеса в Азии будет недостаточной в ближайшем будущем для поддержания темпов, которыми банковская отрасль региона развивалась до этого, констатировали источники, и международные группы больше не хотят вкладывать доход от бизнеса в США или Европе в Азии в ожидании ускоряющегося роста.

Это означает курс на сокращение расходов на зарплаты в Азии всеми возможными способами: за счет урезания зарплат, оплаты труда акциями банка вместо денежных средств, отмены льгот, например оплаты жилья, и отмены премий.

В среднем, по данным другого хедхантера, банкиры в Азии в 2011 году могли рассчитывать на следующий диапазон годовых зарплат (зарплата плюс премия): старший управляющий директор - 1-2 млн долларов, младший управляющий директор - 600 тыс. - 1,25 млн, исполнительный директор - 500 тыс. - 1 млн, вице-президент - 350-650 тыс., помощник - 200-425 тыс. долларов.

25

Каждой семье - отдельное жилье, теперь к 2030 году

Кандидат на должность главы государства Владимир Путин раздает предвыборные обещания и гарантирует россиянам помощь в решении квартирного вопроса. По его словам, к 2030 году все российские семьи будут обеспечены отдельным жильем.

Первый президент СССР Михаил Горбачев обещал предоставить каждой советской семье отдельное жилье к 2000 году. В 2007 году Министерство регионального развития в вынесло на заседание правительства Долгосрочную стратегию массового строительства жилья, в которой речь шла о выполнении задачи к 2025 году.

Средством достижения цели, по словам премьера, станет доступная ипотека. По словам Путина, цена ипотечных кредитов должна снизиться вместе со снижением инфляции. Должны получить развитие сберегательно-накопительные механизмы - типа немецких стройсберкасс. Мы будем расширять программу субсидирования процентной ставки по ипотеке для молодых семей, а также для работников бюджетного сектора, - отмечает Путин.

Сегодня средние ставки в коммерческих банках по ипотеке составляют 11-13% годовых в рублях. Государственные банки - ВТБ 24 и Сбербанк - реализуют ипотечную программу с государственной поддержкой, по которой действует ставка - 10,5-11% годовых независимо от срока кредитования и первоначального взноса. Срок кредита в таких программах - до 30 лет.

Инфляция в 2011 году составила 6,1%, то есть минимальная ставка по ипотеке превышает инфляцию на 4,4%. При этом цена многих ипотечных кредитов на деле выше, чем декларируемая, так как банки включают в стоимость кредита платеж за рассмотрение заявки, за выдачу кредита, за введение ссудного счета. Нередки и штрафы, например, за досрочное погашение кредита. Кроме того, реальное состояние российского финансового рынка ставит под сомнение обещания премьера.

Ипотека дорожает

Некоторые банки повысили ставку по ипотеке уже в декабре прошлого года. Теперь дошла очередь и до повышения ставок в госбанках. Так, 13 февраля ВТБ 24 повысил ставки по ипотечным кредитам (правда, при этом отменил комиссию за их выдачу). Как сообщается в пресс-релизе банка, процентная ставка увеличивается на величину до 0,7% годовых, в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса.

Ставки по ипотечным кредитам растут потому, что на займы высокий спрос, говорит руководитель управления исследований рынка УК БКС Андрей Стоянов. Кроме того, во втором полугодии 2011 года российские банки столкнулись с дефицитом ликвидности, что заставило их искать новые механизмы привлечения средств - в частности, повышать ставки по вкладам. Логика проста: если деньги для банков становятся дороже, то и выдаваемые ими кредиты дорожают.

Директор департамента ипотечного кредитования Номос-банка Сергей Арзянцев отмечает, что волатильность на мировых рынках, приводящая к нестабильности на российском рынке, сказалась на подорожании стоимости вкладов и росте кредитов - в том числе и на росте ипотечных ставок.

О том, что ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке, в 2012 году не будут снижаться, а, скорее всего, будет расти, главы крупнейших российских банков говорили уже не раз. Так, президент Сбербанка Герман Греф еще в мае прошлого года отмечал, что он не исключает повышения кредитных ставок в Сбербанке в мае-июле и ожидает роста ставок по кредитам до конца года во всей банковской системе.

А на прошлой неделе президент- председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что и он не исключает повышения ставок по ипотечным кредитам. Ставки, с точки зрения дальнейшего снижения, двигаться при сегодняшней стоимости денег не могут. Поэтому, говоря прямо, мы не планируем дальше снижать ставку по ипотеке в этом году, и я не исключаю, что она, напротив, может быть повышена, - заявил Михаил Задорнов 9 февраля.

В прошлом году через ипотеку была профинансирована примерно каждая пятая сделка с жильем

В 2011 году было зарегистрировано рекордное за 8 лет число сделок с жилой недвижимостью в Москве. Причиной стали отложенный спрос, когда после 2008 года потребители предпочитали сберегать, а не тратить, и политика низких ставок, поддерживаемая Центральным банком, - отмечает директор аналитического департамента ИК Вектор секьюритиз Александра Лозовая.

О том, что на ипотечном рынке был бум, свидетельствуют и данные Центробанка: в 2011 году заемщики досрочно погасили за счет собственных средств ипотечные кредиты на сумму 174,3 млрд рублей, что на 56% больше, чем в 2010 году (111,6 млрд рублей) и на 78% больше по сравнению с 2009 годом (97,7 млрд рублей).

Кроме того, по данным Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК), в прошлом году было выдано на 30% больше кредитов, чем в 2008 году и почти в два раза больше, чем в 2010 году. Через ипотеку была профинансировала примерно каждая пятая сделка с жильем. По оценкам АИЖК, займами воспользовались порядка 480-500 тысяч человек. И этот рост происходил, несмотря на тот факт, что банки с середины прошлого года начали испытывать нехватку средств, следствием которой и стал рост ставок по ипотеке.

Банк России вместе с Минфином продолжает помогать банкам ликвидностью путем размещения средств бюджета на среднесрочных депозитах, кредитовании под залог ценных бумаг, но этих мер для снижения ставок по кредитам недостаточно, - говорит Александра Лозовая.

Чтобы банки смогли снизить ставки по ипотечным кредитам, государство могло бы инвестировать часть доходов государственного бюджета в облигации кредитных организаций, обеспеченные ипотечными закладными, считает Сергей Арзянцев.

Условия снижения ставок

Новый цикл снижения кредитных ставок в России возможен, но для этого должен произойти ряд событий. Во-первых, ставки могут снизиться после президентских выборов, во-вторых, должна стабилизироваться ситуации с госдолгами проблемных стран еврозоны (Португалии, Ирландии, Греции, Испании) - PIIGS. В-третьих, ставки будут снижаться при соблюдении условии жесткого контроля ЦБ над инфляцией в России. Но если ЦБ будет и дальше продолжать активную борьбу с инфляцией, сжимая свободную денежную массу в стране, то у банков еще долго не появится дополнительных средств для выдачи кредитов.

При оптимистичном сценарии развития событий, снижения ставок по ипотечным кредитам можно ожидать во 3-4 квартале 2012 года, - говорит Александра Лозовая. Скорее всего, если ситуация на денежном рынке до и сразу после выборов будет стабильной, нам придется обсуждать уже снижение ипотечных ставок со стороны ВТБ, - также считает Андрей Стоянов.

Прогноз по рынку

Учитывая сложную макроэкономическую ситуацию, ожидать, что рост объема рынка в 2012 году перекроет докризисные показатели 2008 года, скорее всего, не стоит, отмечает Сергей Арзянцев.

По его мнению, рынок ожидает консолидация, объемы кредитования будут перетекать от мелких игроков к более крупным. При этом изменятся и требования к заемщикам, так как на ипотечную политику банков влияют два основных фактора: аппетит банков к риску и ситуация с фондированием.

В периоды кризиса оба эти фактора действуют в неблагоприятном для заемщика направлении: с одной стороны, банки начинают более консервативно оценивать перспективы изменения финансового положения заемщиков, с другой стороны, если банк решит ограничить объемы ипотечных кредитов в принципе, закручивание гаек начнется с потенциально наиболее проблемных заемщиков, - отмечает Арзянцев.

К группе проблемных он относит индивидуальных предпринимателей, владельцев бизнеса, лиц с неофициальными доходами, Помимо этого, банки могут начать ужесточать требования к величине первоначального взноса. Мы видели подобный сценарий в 2008 году, и в случае усугубления кризиса в 2012-м, ситуация будет развиваться точно так же, - считает Сергей Арзянцев.

Фактически все это приведет к тому, что если банкам будет велено понизить ставку по ипотеке в добровольно-принудительном порядке, все сведется к сценарию, по которому действовали банки после кризиса 2008 года. Тогда, формально не уходя из сектора ипотечного кредитования, многие кредитные организации выставляли такие требования к заемщикам, соответствовать которым не могли даже очень хорошие клиенты.

Для снижения спроса на кредиты, банки будут требовать либо увеличения суммы первоначального взноса, либо установят ограничения по сумме кредита, которые не позволят потенциальному заемщику решить квартирный вопрос.

Елена ГОСТЕВА

26

Стресс-тесты банков Европы перенесены на 2013 год

Финансовые институты Старого Света хорошо справляются с требованиями по сокращению дефицита капитала, сообщила Европейская банковская организация (EBA). В связи с этим регулятор решил перенести стресс-тесты банковской системы Евросоюза с 2012 на 2013 год, ограничившись в этом году углубленным анализом представленных банками планов совместно с властями стран ЕС.

Проанализировав действия системообразующих банков за последние несколько месяцев, EBA осталась довольна: институты смогут увеличить собственный капитал до 98 млрд евро, что на 26% больше требуемого регулирующим органом уровня в 78 млрд евро. Покрыть существующий дефицит банки планируют благодаря привлечению дополнительного капитала за счет конвертации гибридных инструментов в акции, резервирования прибыли, выпуска конвертируемых облигаций, а также пересмотра стратегии в сегменте рисковых активов. Мы считаем, что банки действительно прислушались к рекомендациям и проделали значительную работу. Мы довольны их результатами, - заявил в конце минувшей недели председатель EBA Андреа Энриа.

В прошлом году EBA провела несколько стресс-тестов. И рынки почувствовали, что этого уже более чем достаточно. Ситуация на рынке суверенных долгов стала выравниваться, да и в целом зона евро начала потихоньку оправляться от кризиса. И если бы они провели еще один тест в этом году, то это могло бы просто ввести рынки в заблуждение: их действия усилили бы недоверие к банкам, ведь EBA уже оценила дефицит капитала и сказала, в каком направлении стоит двигаться финансовым институтам, - пояснил РБК daily аналитик Collins Stewart Мэттью Чеплевич. По результатам стресс-тестов, базировавшихся на данных на конец июня и опубликованных в конце октября, EBA оценивала дефицит капитала 31 финансового института в 106 млрд евро. В декабре, несмотря на усилия банков по сокращению активов и привлечению средств, EBA повысила планку: чтобы обеспечить достаточность капитала в 9%, банкам нужно было уже 115 млрд евро (увеличение было связано главным образом с тем, что более чем вдвое выросли потребности в капитале немецких банков - с 5,2 млрд до 13,1 млрд евро). Однако примерно 37 млрд евро из этой суммы приходится на греческие банки, а также франко-бельгийский Dexia, австрийский Oesterreichische Volksbanken и немецкий WestLB. EBA исключила их из расчетов, так как они сейчас реструктурируют бизнес или выполняют обязательства, связанные с кредитом МВФ.

Тем не менее ряд европейских чиновников и представителей банков беспокоятся, что требования EBA могут быть губительны для сектора. Мы обеспокоены снижением уровня кредитования. Частично это связано с требованиями по сокращению дефицита капитала, которые банки вынуждены выполнять после стресс-тестов EBA, - заявил глава ЕЦБ Марио Драги. Однако EBA настаивает на том, что компенсация нехватки средств на балансе не окажет существенного негативного влияния на кредитоспособность организаций. Только 3% рекапитализации будет обеспечено за счет урезания доли заемных средств, и то по большей части потому, что банкам придется пойти на сокращение активов, чтобы гарантировать помощь от государства. Таким образом, влияние снижения объемов кредитования будет менее 1% от общего объема, - сказано в заявлении EBA.

Банкам в любом случае пришлось бы увеличить капитал из-за Базеля III. Поэтому EBA только с большой натяжкой можно будет обвинить в снижении банками объемов кредитования в 2012 году. В конце концов, из-за финансового кризиса спрос на кредиты значительно упал, - подчеркнул г-н Чеплевич.

Юлия КАЛАЧИХИНА

27

АИЖК: из ипотеки ушли инвесторы, покупавшие дорогие квартиры в городах-миллионниках

Прошлый год оказался удачным для рынка ипотеки: кредитов выдано на 30% больше докризисного максимума 2008 года и почти в два раза больше, чем в 2010 году. Несмотря на рекорд, рынок по-прежнему обладает огромным потенциалом. О том, зачем привлекать в него пенсионные деньги, почему следует отказаться от расчетов в валюте при использовании жилищных кредитов и чем ипотечные облигации лучше закладных гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Семеняка рассказал в интервью РБК daily.

Рынок полностью оправился от кризиса: в прошлом году выдано кредитов на 30% больше докризисного максимума 2008 года и почти в два раза больше, чем в 2010 году. По нашим оценкам, порядка 480-500 тыс. человек взяли ипотеку в 2011 году, то есть ипотека профинансировала примерно каждую пятую сделку с жильем. Кроме того, рынок стал более качественным, а рост, который мы наблюдали в прошлом году, более устойчивым. Несмотря на увеличение количества выданных ипотек, мы не наблюдали значительного роста цен на рынке жилья, оно дорожало не быстрее инфляции - это означает, что из ипотеки ушли инвесторы, до этого покупавшие дорогие квартиры в городах-миллионниках. Уменьшилась средняя сумма кредита - его берут в основном люди с более низкими доходами, то есть ипотека идет на удовлетворение реальной потребности в жилье. Мы ожидаем, что в этом году объем выданных ипотечных кредитов может достичь триллиона рублей, хотя и есть некие опасения, что ставки могут вырасти. Если судить по ипотечным облигациям, то их доходность за полгода выросла где-то на 100 базисных пунктов (примерно на 1%), но это не означает, что на тот же самый 1% должны вырасти и ставки по ипотечным кредитам. Когда идет прирост на больших объемах, банки могут в условиях конкуренции частично жертвовать маржой. Сейчас банковская система работает на марже до 5%, а по ипотеке в рамках программы ВЭБа в 2010 году была согласована маржа 4%, - сказал он.

Говоря об ожиданиях роста ставок в этом году, гендиректор АИЖК отметил: Я считаю, что ставки сейчас стабилизировались, негативное влияние ситуации в Европе, мне кажется, уже учтено. Чтобы стоимость заимствований выросла еще, должны произойти какие-то новые негативные события. В текущей ситуации банки скорее будут сокращать всевозможные льготные программы, промоакции для отдельных категорий граждан - такие предложения становятся для них очевидно убыточными. Сейчас, по данным Банка России, средняя ипотечная ставка - 12,2%, и к концу года если и будет рост, то не более чем на полпроцента.

Отвечая на вопрос, насколько активно банки сотрудничают с агентством по ипотечным облигациям, Александр Семеняка заявил: Опасения банков по поводу проблем с ликвидностью простимулировали их интерес к программам рефинансирования, которые реализует АИЖК. Мы исторически выкупали закладные, а сейчас внедряем выкуп ипотечных облигаций. Во всех наших программах условия фиксированные, поэтому и новая программа банки заинтересовала. Если рынки улучшатся, банку будет выгодно продать эти облигации в рынок. Если же на рынке ставки и дальше будут расти, то банкам будет выгодно все продать АИЖК. Объем первой программы выкупа ипотечных облигаций составил 16,6 млрд руб., второй - 13,4 млрд руб. На эти программы у нас была переподписка, поэтому я считаю, что за этим инструментом будущее.

Рассказывая об отличиях российских ипотечных бумаг от американских, глава АИЖК подчеркнул: С точки зрения самой технологии выпуска отличий нет, потому что мы шли по пути создания в российском правовом поле бумаги, которая хорошо известна в США. Это бумага, которая предполагает обособление ипотечных активов на отдельном балансе. Из платежей, собираемых от заемщиков, формируется очередность выплат инвесторам. Если вы стоите первым в очереди на получение денег, вы их всегда получите. У второго в очереди вероятность немного меньше, у последнего - самый большой риск. Первые в очереди (старший транш) могут получить рейтинг, равный рейтингу Российской Федерации. Более того, во второй сделке секьюритизации ипотечные облигации получили рейтинг даже выше России. Транширование эмитентов позволяет удовлетворить потребности различных категорий инвесторов. Одним нужны более доходные, но рискованные бумаги, другим - более надежные. Облигации различаются и по срокам. Таким образом, если у вас есть большой пул кредитов, вы можете накроить костюмы на любой вкус. Отличие нашего рынка от американского в том, что мы еще в начале пути, поэтому для сделок секьюритизации отбираются лучшие кредиты. Многие же американские инвесторы считали, что покупали ценную бумагу инвестиционного уровня, а на самом деле во время кризиса эти бумаги обесценились полностью. Российские бумаги, слава богу, вели себя хорошо, даже просрочка выросла несущественно. По нашим ипотечным ценным бумагам не было ни одного дефолта.
Как оказалось, этот наш опыт интересен коллегам за рубежом - недавно Ситибанк презентовал Европейскому центральному банку (ЕЦБ) нашу программу по выкупу облигаций. В чем ее новелла для ЕЦБ? Сейчас центральные банки принимают ипотечные облигации в ломбардный список, но при этом кредитные организации несут процентный риск. У облигации есть фиксированная доходность. Если ставки выросли или Центральный банк их изменил, то при сделке РЕПО банк может получить не ту сумму денег, на которую рассчитывал. АИЖК же котирует фактически опцион, то есть фиксирует, по какой доходности мы будем выкупать бумаги в течение полутора лет. Это стимулирует ипотечное кредитование, потому что Центробанк просто предоставляет ликвидность, а наша программа позволяет банку сначала купить опцион, а потом уже под его доходность выдавать ипотечные кредиты. Получается, что вы заказываете ту ипотеку, которая вам нужна. Аналогично построена и программа ВЭБа, когда он в течение трех лет гарантирует банкам стоимость денег 7%, но требует, чтобы вся ипотека возникла на вновь построенном жилье. То есть госзаказ формируется рыночными инструментами.

По его словам, для банков, занимающихся ипотекой, одна из главных сложностей состоит в том, чтобы привлечь длинные пассивы. Комментируя идею пустить на ипотеку средства ПФР, он сказал: Правительство уже приняло стратегически правильное решение - разрешить вкладывать пенсионные деньги в надежные старшие транши ипотечных облигаций. Сейчас ипотечные облигации имеют доходность 8-8,5%, а доходность средств молчунов в среднем на 2,5 или даже 3 процентных пункта ниже. Получается, что у Пенсионного фонда на каждых ста миллиардах упущенная выгода составляет два с половиной миллиарда ежегодно. Сейчас у нас объем ипотеки - более триллиона рублей, и если секьюритизировать даже половину, без учета кредитов Сбербанка, то экономия превысит десять миллиардов. А ведь мы говорим о том, что по ипотеке надо к 2015 году выйти на показатель два триллиона, а к 2020 году - порядка десяти триллионов. На рынок ипотечных облигаций нужно привлечь не только Пенсионный фонд России, но и других долгосрочных инвесторов - это долгосрочная задача. Краткосрочная задача состоит в том, чтобы сами банки рассматривали секьюритизацию как регулярный механизм рефинансирования. Первую сделку делать сложно, но уже вторая сделка делается с охотой. Мы хотим повысить технологичность этого процесса. Сегодня каждый банк проводит сделку сам, и ему надо накопить 5 млрд рублей - на это требуется время. Наша ближайшая задача - создать клубы по интересам, в которые собрать несколько банков (это можно назвать совместной секьюритизацией) и объяснить им, что в одиночку банк соберет нужный объем пула за год, а вчетвером это можно сделать за квартал, если же объединить восемь банков, то делать секьюритизацию можно уже каждые два месяца. При таком механизме мы помогаем организовать сделку секьюритизации, гарантируем размещение ипотечных облигаций. Банки должны откупать младшие транши, оставляя себе кредитные риски. При этом банки должны договориться о стандарте качества. Иначе, если вы выдали хорошую ипотеку, а я выдал плохую, и мы объединились - получается, тот, кто выдал хорошую ипотеку, субсидирует плохую.

28

Проблемы еврозоны заставляют российские банки менять стратегии развития

Петербургские банки не рассчитывают на серьезный рост кредитования в этом году, задача наращивания портфелей отходит на второй план, а важнейшим вопросом становится повышение эффективности. Сокращение издержек как за счет использования современных технологий, так и за счет стандартизации продуктового ряда, предоставление расширенных пакетов услуг, в частности гарантий, - такие тренды, скорее всего, будут преобладать на рынке банковского обслуживания в 2012 году, пишет РБК daily.

Профессиональное банковское сообщество признает, что обострение долговой проблемы еврозоны не может не отразиться на российском бизнесе, поэтому не обращать внимания на происходящие в мировой экономике явления нельзя. Влиять на то, что творится в Европе, мы, к сожалению, не можем, а вот учитывать в своей повседневной деятельности должны, - сказал заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра, старший вице-президент банка ВТБ Владислав Трофимов, открывая заседание организованного медиахолдингом РБК круглого стола, посвященного тенденциям банковского рынка 2012 года.

По его мнению, банки сейчас вынуждены придерживаться более консервативной стратегии. Наша толерантность по отношению к рискам заемщиков начинает понижаться. До нуля она еще не дошла, но аппетиты к рискам заметно упали, - констатирует Трофимов. Исходя из сложившейся ситуации мы не видим существенных предпосылок для роста банковской системы в 2012 году. По нашему мнению, он если и будет, то в пределах фоновых значений инфляции, - заключает старший вице-президент банка ВТБ. Банкиры признают, что сейчас они больше ориентируются на рентабельность бизнеса, чем на рост портфеля как такового, и в этом видят потенциал для роста.

Есть, правда, и более оптимистические оценки. Мы не разделяем пессимизма, мы довольны тем, как прошел 2011 год, и в 2012-м рассчитываем примерно на такие же темпы роста, - говорит заместитель председателя правления банка Санкт-Петербург Константин Баландин. - В 2011 году портфель банка вырос на 13%, в этом году мы ожидаем роста в 10-15%. Подход банка строится на том, что ВВП России растет на 4%, инфляция - 6%, таким образом, рост номинального ВВП составляет около 12%. При росте на 15% в системе не появляется нового левереджа. Это нормальный темп роста, он не создает пузырей, - заключает Баландин.

Рынок вырастет, но не более чем на 15%, размышляет Виталий Демидов, начальник управления сетью и продажами Северо-Западного региона Абсолют Банка. В сегменте краткосрочного кредитования серьезных изменений не произойдет, отмечает он. А что касается долгосрочного кредитования, то в связи с закрытием рынков Европы здесь будут оперировать в основном государственные банки или банки, имеющие значительное количество клиентов, говорит он.

Многие банкиры говорят, что никогда не привлекали иностранные ресурсы, поэтому проблема еврозоны для них не особенно актуальна. Но это не совсем верное утверждение. Очевидно, что даже если полностью отказаться от привлечения иностранных денег, которые сейчас в основном недоступны для российских банков, уйти от влияния кризиса в Европе все равно не получится. Сжатие ликвидности приводит к тому, что и российские деньги становятся дороже. Банкиры признают, что сокращение ликвидности из-за закрытия европейских рынков привело к удорожанию ресурсов и, как следствие, к росту процентных ставок. В сентябре средняя ставка привлечения средств населения по десяти крупнейшим банкам была 8,4%, сейчас 9,5%. Однако взгляды на то, достигли ли ставки потолка или возможен дальнейший рост, расходятся. Рост процентных ставок по корпоративной клиентуре неизбежен, - полагает директор управления кредитования Северо-Западного банка Сбербанка России Игорь Гаврилюк.

А Владислав Трофимов в свою очередь считает, что ставки вышли на новый уровень, но предпосылок для их дальнейшего роста не существует. В Европе мы видим, что ставки достигли минимального значения, падать им дальше некуда, и наверное, правомерно говорить о том, что ставки российского рынка коррелируют со ставками западного рынка, - резюмирует он. Кроме того, Россия сейчас находится в политическом процессе, а тенденция повышения ставок означает раскручивание инфляционной спирали, и понятно, что инфляция для политического фона - нехорошее явление. Поэтому все действия и правительства, и ЦБ направлены на то, чтобы удержать диапазон ставок на приемлемом уровне.

Некоторые участники рынка признают, что в конце прошлого года, дабы не рисковать, серьезно подняли ставки, по сути, доведя их до запретительного уровня. В 2008 году все банки сильно потеряли в момент кризиса ликвидности, занимая друг у друга под высокий процент. Но сегодня все отчасти дуют на воду, - объясняет логику коллег Валерий Абрамов, директор по работе с корпоративными клиентами санкт-петербургского филиала Промсвязьбанка. Сейчас наша стратегия - не удешевлять ставку сильно, ориентируясь на среднерыночную, и при этом стараться больше зарабатывать на документарных операциях - аккредитивах, гарантиях, - говорит он. Маржа падает, но чем больше возможностей банк дает клиенту, тем чаще к нему будут обращаться. Время узкоспециализированных банков уходит, и мы видим, что банки, на примере Сбербанка, стали не только предлагать всю линейку финансовых продуктов, но также активно занялись своими технологиями, - отмечает Абрамов.

Выход из очередной волны кризиса будет небыстрым, уверены банкиры. Поэтому просто переждать непогоду не получится. Потребуются изменения в сформировавшийся уклад работы бизнеса. И они уже начались.

29

Коммерсант: российские банки активизировали сотрудничество с коллекторами

Банки активизировали сотрудничество с коллекторами: они готовы передавать им в работу не только необеспеченные потребительские, но и залоговые ипотечные кредиты, которые до сих пор предпочитали взыскивать сами. За три года, прошедшие с кризиса 2008 года, стало понятно, какие из испортившихся тогда кредитов банкам самим не вернуть. А разгорающаяся сейчас нестабильность стимулирует их оперативнее избавляться от потенциальных непрофильных активов, пишет Коммерсант.

Тенденцию к более активному сотрудничеству банков с коллекторами по взысканию просроченных ипотечных кредитов отметило по итогам прошлого года коллекторское агентство Секвойя кредит консолидэйшн. Согласно проведенному компанией исследованию, доля ипотечных кредитов в структуре общего портфеля банковских долгов, с которыми работает компания, выросло по итогам 2011 года до 8% (против 3% по итогам 2010-го). В абсолютном выражении объем ипотеки в работе у Секвойи составил 2,8 млрд рублей. Рост плохих ипотечных кредитов в работе у коллекторов объясняется увеличением числа банков, готовых передавать агентствам этот вид ссуд, говорится в исследовании. Так, если в 2010 году таких банков было всего 5, то в 2011-м - уже 25.

Тенденцию к увеличению числа банков, отдающих взыскание ипотечных долгов на аутсорсинг, отмечают и другие коллекторские агентства. В прошлом году мы также расширили клиентскую базу по ипотеке, число банков увеличилось с двух-трех в 2010 году до семи в 2011-м, - говорит председатель совета директоров коллекторского агентства Центр ЮСБ Александр Федоров. - Доля таких долгов в общем объеме ссуд, находящихся у нас в работе, выросла до 5% против 1-2% в 2010 году. По подсчетам коллекторского агентства Пристав, в прошлом году рост числа банков-партнеров, передающих ипотечные долги, составил порядка 20%. Сам ипотечный портфель в работе увеличился примерно на 40%, сообщил старший вице-президент Пристава Сергей Шпетер.

Окончательные итоги работы с плохими ипотечными кредитами в 2011 году подвели пока не все коллекторы, но даже учитывая только показатели Секвойи кредит консолидэйшн, получается, что в работу им может быть передано уже более 5% общей просроченной ипотечной задолженности граждан перед банками. По данным ЦБ на 1 декабря 2011 года, она составляла 45 млрд рублей. По прогнозам Секвойи, в дальнейшем задолженность будет увеличиваться в 1,5-2 раза ежегодно.

Передача залоговых кредитов на аутсорсинг для банков не характерна. Чаще они предпочитают избавляться от ничем не обеспеченных потребительских кредитов, надеясь, что по залоговым ссудам сумеют отсудить обеспечение, реализовать его и вернуть долг. Ситуация изменилась не сразу: просто за несколько лет, прошедших с начала кризиса, число завершенных судебных процессов, по которым взыскать долг не удалось, достигло критической массы, и они начали передаваться коллекторам, указывают банкиры. Кроме того, с апреля прошлого года произошло разделение судебных исков, по которым банки судятся с должниками, - говорит топ-менеджер банка из топ-30. - Сначала банк обращается в суд с иском о признании долга в пользу банка, а затем об обращении взыскания на предмет залога, что в целом удлиняет процесс и делает более привлекательной для банка передачу этой работы на аутсорсинг коллекторам.

По мнению первого вице-президента Газпромбанка Екатерины Трофимовой, увеличение активности банков в сотрудничестве с коллекторами по ипотеке объясняется также постепенным вызреванием ипотечных портфелей банков. Чем старее портфель, тем быстрее банк стремится от него избавиться, даже выплачивая комиссии за услуги аутсорсинга, - отмечает госпожа Трофимова. При этом, по оценкам аналитика Moody's Семена Исакова, основную целевую аудиторию для коллекторов представляют не специализированные ипотечные, а универсальные банки. Для таких банков ипотека - один из многих продуктов, - поясняет он. - По сравнению со специализированными игроками они обладают меньшими ресурсами для возврата долга и для них быстрее решить проблему, передав работу по возврату долга на аутсорсинг. К более активной работе с плохими ипотечными кредитами банки подталкивает и общерыночная ситуация, а именно удорожание фондирования на фоне менее быстрого роста цен на недвижимость, резюмирует господин Исаков.
Подробно об этом на banki.ru »

30

ЦБ Литвы: банки страны получили в 2011 году порядка 320 млн евро общей прибыли

Работающие в Литве коммерческие банки по итогам 2011 года получили прибыль в размере 1,1 млрд литов (примерно 320 млн евро). Об этом, как передает ИА REGNUM, сообщил журналистам в среду глава Банка Литвы Витас Василяускас.

Финансист отметил, что даже банкротство банка Snoras не помешало наступлению банковой весны, не разрушило банковскую систему страны.

На конец года в литовских банках хранилось вкладов на 43,2 млрд литов (12,52 млрд евро).

Между тем эстонские СМИ написали, что отделение Swedbank в Эстонии продало акции своих дочерних предприятий в Латвии и Литве головному банку в Швеции. В результате эстонское отделение Swedbank перевело шведам более 243 млн евро дивидендов и сократило акционерный капитал с 603 млн до 85 млн евро. Вывод этой по прибалтийским масштабам астрономической суммы из прибалтийской экономики может означать, что шведский банк банально выходит в кеш и сворачивает инвестиционную деятельность в этом регионе, а это, в свою очередь, может привести к экономическому коллапсу во всей Прибалтике, предупреждают аналитики.

Существует мнение, что подобные действия в той или иной форме предпримет в ближайшем будущем и банк SEB (также присутствует во всех трех балтийских странах. - Прим. ред.), указывает REGNUM.

31

В 2012 году банки найдут поводы для оптимизма

Не так давно национальный регулятор опубликовал подробные итоги развития российского банковского сектора в минувшем году. Итоги не триумфальные, но впечатляющие, особенно на фоне развития долгового кризиса в еврозоне и, как следствие, частичного закрытия мирового рынка капитала. За 12 месяцев 2011-го российские банкиры смогли увеличить кредитование реального сектора экономики более чем на четверть (+26% г/г). Роль локомотива попытался взять на себя сегмент розничного кредитования, прибавивший без малого 36%. Подробно об этом на pmoney.ru »

32

Растущие ставки могут подстегнуть реальную инфляцию до 20%

Пока западные рынки капитала практически закрыты для выхода на них российских финансовых институтов, считают представители отечественных банков. В этот период банки особенно остро нуждаются в дополнительных мерах рефинансирования со стороны Центробанка: они нужны для дальнейшего роста.

В то же время Банк России, несмотря на невысокий уровень инфляции, не планирует снижать ставку рефинансирования. В Центробанке считают, что решение о пересмотре ставки рефинансирования является нейтральным с точки зрения направленности проводимой денежно-кредитной политики. Хотя и может способствовать ограничению волатильности ставок денежного рынка.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, предполагается провести в первой декаде февраля 2012 года, но от этого заседания участники рынка не ожидают пересмотра ставки рефинансирования.

Впрочем, как показывает практика, банки не оценивают снижение ставки рефинансирования как действенный механизм влияния. Так, в декабре ЦБ снизил основную ставку с 8,25% до 8%, а банки наперекор подняли ставки по вкладам, и сделали это для увеличения ликвидности.

Сейчас максимальная ставка по депозитам у крупнейших игроков составляет 9,5%, и есть все шансы увидеть уровень выше 10% в ближайшее время, считают участники онлайн-конференции инвестиционного холдинга Финам Банковский сектор России: какие грядут изменения?.

А если вклады привлекать по высокой цене, то это неизбежно приведет к росту стоимости кредитов - так и произошло.

Условия для дальнейшего повышения ставок по кредитам и депозитам сохраняются и сейчас, пришли к выводу участники конференции.

Они отмечают: финансовый рынок на фоне кризиса в еврозоне принципиально в лучшую сторону в 2012 не изменится, рост ликвидности на рынке носит временный характер, источники иностранного фондирования для банков не открылись.

В последний раз ставки по вкладам на уровне 15% годовых наблюдались в кризисный период середины 2009 года, вспоминает начальник отдела кредитования банка Хоум Кредит Алсу Валитова. Пока что максимальная процентная ставки по вкладам сроком на 1 год в рублях в банках в пределах суммы, застрахованной государством (700 тысяч рублей - BFM.ru), составляет 12,5%. От максимальной ставки 2009 года нас отделяет всего 2,5%.

По словам Алсу Вагитовой, средневзвешенная ставка по потребительским кредитам сроком до одного года в тот период выросла до 29,8% годовых. Тогда наблюдалось сокращение кредитования, как в розничном, так и в корпоративном секторах, так как спрос на кредиты по такой цене был крайне низок. Именно к этому порогу - падению спроса на кредиты из-за их дороговизны - подходит сейчас снова банковская система.

Сразу после первой волны кризиса 2009-2010 года новые кредитные портфели банков были существенно качественнее, чем до кризиса, так как банки ужесточили требования к выдаваемым кредитам и отсекли ненадежных заемщиков. Портфели 2012 года лучше кризисных не будут, считает первый вице-президент Первого республиканского банка Андрей Чураков. По его словам, количество хороших заемщиков сильно сократилось, поэтому риски кредитования будут снова расти.

Алсу Вагитова, напротив, считает, что на фоне благополучной макроэкономической ситуации, характеризующейся устойчивым экономическим ростом и низкой безработицей, существенного падения кредитной активности населения ожидать не стоит.

Банк России оценивает темп прироста кредитного портфеля банковского сектора в 2012 году в 20-25%.

В случае повышения ставок по вкладам и по кредитам стоит ждать и повышения реальной инфляции в России в 2012 году, считает аналитик ИК UFS Investment Company Виктория Королева.

По разным оценкам, в прошлом году реальная инфляция в стране составила от 16 до 20%, говорит она. В среднем за прошлый год ставки по кредитам нефинансовым компаниям выросли на 1 п. п. с 8,6% до 9,6% годовых. Думаю, что в текущем году на фоне продолжающегося роста банковских процентных ставок стоит ожидать и роста реальной инфляции до 20-25%, - резюмирует Королева.

Елена ГОСТЕВА

33

Алексей Улюкаев: Сейчас самое подходящее время, чтобы проявить свои лучшие качества

О влиянии европейского финансового кризиса на Россию, о возможности новой банковской паники, о том, нужно ли бояться утечки капитала и как перестать жить за счет своих детей, в интервью Елене ИЩЕЕВОЙ рассказал первый заместитель председателя Банка России Алексей УЛЮКАЕВ.

- Не так давно девяти из 17 стран еврозоны агентство Standard & Poor`s снизило международные рейтинги. Насколько оправданно такое коллективное понижение рейтинга? Чем европейский кризис грозит России?

- Знаете, у Карла Маркса есть такой термин товарный фетишизм. Я бы сказал, что сейчас существует рейтинговый фетишизм. Это очень легко, но и неправильно - передоверить свое знание какому-то иному субъекту и слепо ему верить. Рейтинговые агентства обладают такой же информацией, которая доступна любому другому вдумчивому эксперту, будь то независимый аналитик, представитель инвестиционного банка или государственной структуры. Нельзя слепо доверять этим суждениям, необходимо перепроверять их, основываясь на собственном знании и опыте. Сейчас глобальные регуляторы всего мира рекомендуют кредитным учреждениям, финансовым компаниям, центральным банкам и правительству больше заниматься собственной аналитикой и меньше доверять рейтинговым агентствам. Поэтому я бы отнесся с большой долей скепсиса к этим быстро меняющимся оценкам. Это первое.

Второе. Дело в том, что не только агентства, но и рынок до недавнего времени не слишком доверяли действиям европейских фискальных и монетарных властей. Но мне кажется, что на рубеже 2011-2012 годов оценки инвесторов стали меняться. Вроде бы сейчас количественные усилия европейских властей переходят в качественные, что ведет к росту доверия со стороны рынка. Это проявляется в размещении суверенных евробондов Италии и Испании, которые прошли со снижением спредов, а в Германии так и вообще с отрицательной доходностью для инвесторов.

Я думаю, еврозону пока не ожидает ничего хорошего, ведь в 2012 году там будет нулевой рост экономики. Кроме того, останутся, по крайней мере в течение первого полугодия, проблемы с выплатами большого объема долгов и их рефинансирования. Но все-таки элементы осторожного оптимизма относительно экономики ЕС стали появляться.

Что касается России, нас такие кризисы всегда затрагивают. У нас открытые экономика и финансовая система, нет ограничений на движение капитала. С августа - сентября в Европе обострилась проблема с ликвидностью. В этой ситуации нашим заемщикам, банкам и финансовым компаниям стало очень трудно рефинансировать свои заимствования. Это привело к резкому, примерно на 20 миллиардов долларов, увеличению валютных активов российских банков. С одной стороны, это свидетельствует об оттоке капитала, с другой - это накапливание средств для исполнения обязательств по прежним займам. Для нефинансовых компаний эта цифра, видимо, еще больше.

Такой отток капитала, в свою очередь, обострил проблему с ликвидностью внутри страны. Мы вступили в период, когда ликвидность оказалась остродефицитным, весьма востребованным товаром. Соответственно, Центральный банк резко увеличил свои операции по предоставлению ликвидности, прежде всего операции РЕПО, но и по другим инструментам - также. Это создало ситуацию, в которой фондирование для банков стало дороже. Следовательно, кредиты для конечных заемщиков тоже подорожали. Вот такая цепочка причин и следствий. В Европе гриппозная ситуация, а мы чихаем.

- Наступивший 2012 год, по словам банкиров, может стать годом охоты за средствами населения. Это способствует росту доходности по вкладам. Когда, по вашему мнению, прекратится депозитная гонка?

- Во-первых, я считаю правильным, когда в пассивах банка большую долю составляют депозиты домашних хозяйств, депозиты граждан. Затем должны идти депозиты бизнеса, но не посредством гонки ставок, а за счет лояльности клиентов. Это означает, что банк должен выстроить отношения таким образом, чтобы у депозитеров не было сомнения, во-первых, в исполнении им своих обязательств, чтобы им было комфортно, удобно, качественно работать, чтобы это была не ценовая конкуренция, не конкуренция ставок, а конкуренция комфортности.

Во-вторых, действительно, ставки несколько повысились, я не думаю, что средние ставки по депозитам в течение 2012 года должны существенно повышаться. Дело в том, что и в арсенале Центрального банка довольно большие возможности для предоставления ликвидности. Также мы ожидаем в этом году меньшего, чем в прошлом году, роста кредитного портфеля. В 2011-м рост составил 27%, в этом году мы ориентируемся на 20%. Наконец, обострение ситуации со ставками в конце прошлого года во многом было связано с тем, что перестало осуществляться трансграничное кредитование. Наши первоклассные заемщики во многом пользовались заемными средствами, которые им предоставляли глобальные кредиторы, прежде всего европейские. В последнем квартале прошлого года этот канал оказался закрыт, они были вынуждены обращаться к российским кредиторам, те, в свою очередь, воспользовались ситуацией, чтобы получить лучшие ценовые условия. И, наверное, здесь мы тоже можем ожидать некоторой нормализации, поэтому я не думаю, что гонка депозитов будет продолжаться.

Кстати, здесь важна не только ставка депозита, но и срок, на который он представляется. Большинство банков повысили свои ставки по краткосрочным депозитам в пределах до шести месяцев. Я считаю, что это разумная политика, она сильно отличается от той, которую проводили банки в 2009 году, когда мы их предупреждали, что ни в коем случае нельзя повышать депозитные ставки, особенно на длинные пополняемые депозиты. Они, к сожалению, не все прислушались к этому и получили ситуацию через два года - очень дорогие пассивы, и ситуацию, которую не могли контролировать. В этом смысле их поведение сейчас более рационально.

- На портале Банки.ру недавно шла дискуссия среди банкиров Должен ли Центробанк контролировать ставки по депозитам? Ответьте лаконично, вы за или против?

- Мне бы очень не хотелось, чтобы мы на самом деле вынуждены были контролировать ставки по депозитам. Мне бы очень хотелось рассчитывать на разумную содержательную политику банков.

- Вы тогда в числе большинства, 80% наших посетителей считают точно так же. Отток капитала - вопрос, который волнует и аудиторию интернет-портала, да и любого россиянина. Более 80 миллиардов долларов утекли из России за 2011 год. Что ждать в 2012-м, цифры будут такие же?

- Давайте разбираться. На самом деле эта цифра, 84 миллиарда долларов, не такая уж и страшная. Это разница между валовым притоком и валовым оттоком. Вот если мы очень грубо сравним 2011 год с 2010-м, то мы увидим, что в два раза увеличились иностранные активы, пассивы и в два раза увеличилось сальдо. То есть все показатели просто удвоились, вот и все. Это количественные, но не качественные изменения. Это значит, что нет большей степени осторожности или страха, или беспокойства, или другой оценки рисков.

- То есть вас эта цифра не пугает?

- Совершенно не пугает. Про отток капитала нельзя говорить в категориях хорошо или плохо. Я не знаю, что лучше - 80 миллиардов, 130 миллиардов или 30 миллиардов; не знаю, потому что это связано с самыми разными экономическими обстоятельствами. Например, если большая часть оттока - инструменты денежного рынка, а не прямые инвестиции. Решения о прямых инвестициях принимаются надолго и не меняются по нескольку раз на неделе, а вот решения о денежных инвестициях принимаются ежеминутно.

Денежные инвестиции реагируют на два-три фактора. Первый - это размер процентных ставок. Если у вас процентные ставки на несколько пунктов выше, чем в других странах, к вам, скорее всего, будет притекать капитал. Также денежные инвестиции реагируют на ожидания по ослаблению или усилению курса национальной валюты и на общее состояние рынка. Так вот, большой объем притока инвестиций на денежный рынок, который мы наблюдали в 2006-м, 2007-м и первой половине 2008 года, был вызван именно сочетанием двух факторов - ожиданием укрепления рубля и сохранением высокого дифференциала процентных ставок. Сейчас дифференциал процентных ставок по-прежнему высокий, а вот с курсом рубля ситуация изменилась. Мы практически отпустили рубль в свободное плавание. Это означает, что никакой инвестор денежного рынка не может выстроить непротиворечивые стратегии инвестирования в эти инструменты. Мы не знаем, и он не знает, каков будет внутренний валютный рынок через месяц или через три месяца, или через шесть месяцев. В этом смысле свободное плавание национальной валюты - мощный инструмент хеджирования краткосрочных валютных рисков. Инвестирование спекулятивных денег в российский рынок в расчете на быструю репатриацию прибыли становится невозможным.
И, конечно же, в этом оттоке капитала нужно искать базовые обстоятельства. То есть оценку инвестиционного климата. Если мы очистим динамику движения капитала от всех факторов, связанных с денежным рынком, то увидим, насколько комфортно отечественному и приходящему к нам иностранному бизнесу. И боюсь, что эта оценка не самая высокая.

- Это вы ответили для профессионалов. А простому человеку что вы можете сказать? Ну утекло из страны за год 84 миллиарда, но ничего страшного не происходит. Я правильно уловила мысль?

- Абсолютно правильно.

- Даже если еще больше утечет, все равно можно спать спокойно?

- За единственным исключением. Дело в том, что на притоке капитала Центральный банк приобретает излишки валюты и эмитирует больше рублей, при оттоке он продает валюту и таким образом стерилизует рублевую массу. Отток означает, что ситуация с ликвидностью денежного рынка становится более напряженной. Центральный банк должен компенсировать банкам недостачу средств, предоставляя рефинансирование. При оттоке капитала деньги становятся дороже. Значит, для конечных заемщиков, в том числе и для розничных, для тех, кто прибегает к ипотеке, потребительскому кредитованию, условия предоставления кредита станут менее комфортными.

- Когда выпуски новостей начинаются с репортажей о том, что в Европе вкладчики закрывают свои депозиты, забирают даже деньги из банковских ячеек, вы же понимаете, что начинают думать наши вкладчики. Наблюдаете ли вы проявление паники со стороны рядовых вкладчиков российских банков?

- Во-первых, я не знаю о фактах банковской паники в еврозоне...

- Сама смотрела репортаж, была удивлена, даже аппетит пропал во время завтрака.

- Знаете, тут как у Булгакова в Собачьем сердце: Не читайте до обеда советских газет. Боюсь, это какие-то не очень достоверные репортажи. Мне известна европейская статистика. Конечно, склонность населения к сбережениям там небольшая, но она не отрицательная. Что происходит у нас? У нас по-прежнему в течение 2011 года происходил рост депозитов. Его темпы примерно вдвое ниже, чем это было в 2009-2010 годах. Но надо понимать, что в 2010-м был компенсационный рост. То есть граждане откладывали свои крупные покупки, чтобы снизить риски, связанные с возможной потерей работы, уменьшением дохода и так далее. В 2011-м, когда в этом смысле наступило успокоение, граждане стали совершать отложенные покупки и обращаться за кредитами в банки. Поэтому темпы роста вкладов резко сократились. Сейчас мы ожидаем, что в 2012 году у нас будет примерно равный рост депозитов и кредитов - порядка 20% в номинальном значении. И это было бы хорошо. Потому что, если рост депозитов резко превосходит рост кредитов, значит, и бизнес, и домашние хозяйства ожидают каких-то неприятных экономических событий. Домашние хозяйства придерживают средства, а бизнес не готов кредитовать, поскольку видит риски со стороны заемщиков. Если, наоборот, кредитов намного больше, чем депозитов, - мы искусственно замедляем темпы экономического роста. А вот некоторый баланс между темпами роста депозитов и кредитов, на который мы рассчитываем в 2012 году, - это, по-моему, самое оптимальное состояние.

- А какая сейчас ситуация?

- Темпы роста депозитов - порядка 15-20% в 2011 году, это ниже, чем темпы роста кредитов. Это также ниже, чем темпы роста депозитов в предшествующие годы, но это вполне нормальная величина.

- Если кризис еврозоны или очередные военные действия на Ближнем Востоке все-таки спровоцируют финансовую панику на территории Российской Федерации и вкладчики побегут в банки закрывать свои счета, насколько хватит наших резервов? Насколько наша банковская система устойчива?

- Мы рассматриваем разные сценарии. Но, главное, мы практически прошли через это в октябре - ноябре 2008 года, когда на фоне острой фазы мирового финансового кризиса действительно было существенное снижение депозитов населения: примерно на 300-400 миллиардов рублей в расчете на месяц. Были элементы паники. В этой ситуации надо понимать, что у Центрального банка есть возможность предоставить коммерческим банкам три, четыре или пять триллионов рублей в течение нескольких недель и закрыть любой объем краткосрочных изъятий вкладов. Кроме того, банки должны проводить политику безлимитной выдачи этих средств. Пожар можно затушить только большим бесперебойным потоком воды. Если кто-то пытается лимитировать выдачу средств населению через банкоматы или просто с депозитов на кредитные карты, он рискует вызвать панику. Поэтому только выдача денег в любых объемах, которые мы готовы подкрепить всем арсеналом нашего рефинансирования, может удовлетворить любой степени остроты спрос на деньги.

- Средств хватит для всех коммерческих банков страны. Их же у нас до сих пор порядка тысячи?

- Наверное, у некоторых банков могут быть проблемы. У тех, кто проводил рискованную политику, у кого большой разрыв по обязательствам перед вкладчиками и возможностью привлекать средства. Ведь рефинансирование у Центрального банка - это операция, которая предполагает залоги. Мы рефинансируем под ценные бумаги, операции РЕПО и ломбардного кредитования либо под кредитные требования, векселя и поручительства высоконадежных банков. Поэтому те банки, у которых в портфеле не оказывается надежного обеспечения, могут столкнуться с проблемами. Но на помощь вкладчикам таких банков, которые доверились не самым лучшим партнерам, приходит Агентство по страхованию вкладов. Оно возмещает вклады размером до 700 тысяч рублей. Что покрывает более 97% всех вкладов населения Российской Федерации.

- Я анонсировала нашу встречу в Твиттере. И часть вопросов, которые я сейчас буду задавать, получены от посетителей сайта Банки.ру. Они просили поинтересоваться, какова доля китайского юаня в золотовалютных резервах Российской Федерации и на какие еще резервные валюты вы рекомендовали бы обратить внимание в ближайшие год-два?

- Доля китайского юаня - ноль. Потому что китайский юань не является свободно конвертируемой валютой. Вы не можете свободно приобрести юани: Народный банк Китая и Агентство по регулированию инвестиций не дают на это разрешения. Поэтому у нас нулевые инвестиции в юань, как и у всех других центральных банков мира. Основная наша доля инвестиций - это доллар (47%), евро (41%), фунт стерлингов (порядка 9%). Кроме того, у нас в портфеле есть швейцарские франки, японские иены, канадские, а теперь и австралийские доллары.

- Это означает такой сигнал рынку: можете обратить внимание и на австралийский доллар?

- Австралия довольно состоятельная экономически страна, как и Канада, которая обладает развитой банковской системой и достаточно емким рынком ценных бумаг. Поэтому инвестиции туда обладают признаками надежности, ликвидности и доходности - той триады, которая должна интересовать инвестора.

- С приходом нового председателя Национального банковского совета Антона Силуанова что-то изменится или уже изменилось в работе Центробанка? Вопрос из Твиттера.

- Насколько я понимаю, ничего не изменилось и вряд ли может что-то измениться серьезно, потому что Национальный банковский совет - не орган оперативного регулирования деятельности Центрального банка. Национальный банковский совет принимает решения всего лишь по нескольким позициям - это бюджет Центрального банка, то есть его расходы на персонал, его инвестиционные расходы, административные расходы, а также принятие правил бухгалтерского учета и отчетности. Все остальное НБС заслушивает в порядке информации. Членов совета информируют обо всех сторонах деятельности Центробанка, будь то инвестиционная, денежно-кредитная политика, управление резервами, регулирование, надзор, платежная система. НБС дает рекомендации, советы, но ни в коем случае не вмешивается в оперативную деятельность ЦБ.

- Еще один вопрос от посетителей портала Банки.ру: вы ожидаете массовых сокращений в банковском секторе в 2012 году?

- Нет, массовых, конечно, не ожидаем. Безусловно, банки должны проводить политику оптимизации своей сети и персонала, не раздувая его. Потому что это отражается на условиях предоставления кредитов заемщикам. Но в этих сокращениях должна быть умеренность, постепенность.

- Скажите, когда будет утвержден международный знак рубля? Ведь многие рестораны и магазины уже используют обозначения национальной валюты, это Р с черточкой. На официальном уровне решения нет.

- Да, наверное, можно утвердить. Я думаю, когда совсем не останется проблем, можно ломать голову над этой.

- В одном интервью вы сказали, что банковская система России - это 200 банков, которые входят во второй контур надзора Центробанка, потому что все остальные учреждения вы назвали отмывочными конторами, кредитными кооперативами и кэптивными банками. Вопрос из Твиттера: когда наша система сузится до 200-250 банков?

- Она не обязана сузиться до этого уровня. Кэптивные банки, мы знаем такие примеры, становятся нормальными универсальными кредитными учреждениями, такой же путь не заказан и кредитным кооперативам. И, в конце концов, тем банкам, которые прибегают к недозволенным операциям. Но мы видим процесс естественного сокращения числа банков путем их консолидации, укрупнения, слияния, поглощения - так исчезают несколько десятков банков в год. Мы видим, что в ответ на повышение требований, которые ЦБ дважды производил по минимальному собственному капиталу банков, этот процесс активизировался. Считаю, что если Центральный банк не будет больше повышать эти минимальные требования, то, может быть, 5-10 лет - тот временной горизонт, на котором количество банков станет оптимальным. Если мы еще повысим уровень этих требований, то этот срок может быть сокращен.

- Вы работали под руководством Гайдара, Кудрина и Игнатьева. Как вам кажется, почему в России чем харизматичнее руководитель, тем больше у него проблем с действующей властью?

- Очень сложный вопрос. Дело, наверное, не только в харизматичности, дело в сочетании профессионализма, ответственности. Но мне кажется, что все-таки есть возможность для сильных профессионалов, для убежденных, принципиальных людей возглавлять крупные учреждения, оставаться самими собой, не идти на сделку с собственной совестью и вызывать уважение у любых начальников.

- Крупные государственные учреждения или коммерческие?

- И те, и другие.

- Работать на благо государства или работать на себя и своих ближайших сотрудников?

- Я думаю, что здесь нет противоречия - можно работать на благо себя, своей семьи и близкого круга сотрудников и приносить пользу обществу и наоборот. Здесь есть место для баланса интересов, к которому мы должны стремиться.

- Какими словами вы бы охарактеризовали вот нынешнее положение дел в стране?

- У нас очень непростая ситуация в экономике, это очень серьезный вызов для нас всех, профессиональный, человеческий, этический. Мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы проявить свои лучшие качества.

- Я думаю, что эти слова вы сейчас адресуете и руководителям банковских структур, для которых существует наш портал, и для клиентов, которые руководят бизнесами, малыми предприятиями. То есть эпоха быстрых прибылей, эпоха сверхскоростей осталась позади. Сейчас надо действовать планомерно, вдумчиво и, по-моему, аккуратно...

- Абсолютно так. Мы переходим с режима форсажа на режим долгосрочный. Нам нужно иметь долгий горизонт планирования, не отчаиваться от текущих потерь и не впадать в эйфорию от текущих выигрышей. Понимать, что впереди долгий трудный путь. Но мы - те, кто профессиональны, кто обладает компетентностью и ответственностью, - готовы и можем пройти этот путь успешно.

- Вы внутренне готовы к тому, что мировую экономику будет штормить не год, не два, а десятилетия?

- Я об этом стал говорить с марта 2009 года: что не надо ожидать каких-то волн, приливов и отливов, что мы вступили в иную макроэкономическую реальность. Что это всерьез и надолго. По крайней мере, на весь мой век этого хватит, этой полосы высокой степени вязкости, трудности принятия решений, низких темпов роста и неопределенности рисков.

- То есть мы переходим в эпоху новой Великой депрессии?

- Это не депрессия, потому что депрессия означает снижение темпов роста...

- Просто термин Великая депрессия уже ходит на просторах Интернета и СМИ. Таким образом люди пытаются обозначить, что надо рассчитывать силы и готовиться к худшему на долгий период. И, кстати, в развитых странах многие люди признались, что они уже не ожидают, что их дети будут жить лучше, чем они сегодня.

- Во многих странах в материальном смысле дети и не должны жить лучше. Потому что сегодня живут в долг будущих поколений. Наращивание долгов, социальных, прежде всего пенсионных, обязательств, которые не подкреплены реальными возможностями экономики, - это и есть жизнь в долг будущих поколений. Как сказано в Священном Писании: Отцы ели кислый виноград, а у нас на губах оскомина. Мы должны работать так, чтобы у наших детей этой оскомины на губах не было.

34

Аналитики: в 2012 году ипотечных кредитов выдадут больше, но доступнее они не станут

Крупные банки говорят о полном восстановлении после кризиса рынка ипотеки в России, прогнозируя дальнейший рост числа выдаваемых кредитов, но вот ипотечные брокеры и участники рынка недвижимости, опрошенные РИА Новости, считают, что ипотечные кредиты не станут для соискателей доступнее. Более того, предупреждают эксперты, условия ипотеки могут даже ухудшиться, а ведь и сегодня банки охотнее всего рассматривают заявки на ипотеку от граждан, способных самостоятельно оплатить 50% стоимости жилья.

Хотя Центробанк РФ пока не опубликовал точных цифр по объемам российской ипотеки за прошлый год, уже можно смело утверждать, что в 2011 году ипотечный рынок в России полностью оправился от последствий мирового финансового кризиса. Так, в аналитической записке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) прогнозируется, что итоговый объем выдачи ипотечных кредитов в 2011 году, скорее всего, превысил максимальный докризисный уровень (655 млрд рублей в 2008 году), составив 680-700 млрд. До абсолютного минимума для истории ипотеки в РФ, по данным АИЖК, в ноябре 2011 года упали средние ставки по рублевым ипотечным кредитам - 11,4% (с 11,7% в октябре).

При этом, если посмотреть на отечественный ипотечный рынок, то окажется, что все эти достижения оказались возможны благодаря небольшому числу игроков - тем, на кого приходится большая часть объемов этого вида кредитования. В частности, по данным АИЖК, доля восьми банков - Сбербанка, ВТБ 24, Газпромбанка, Россельхозбанка, Транскредитбанка, Связь-Банка, Банка Москвы и банка Глобэкс - в сегменте ипотеки в России равна 65%. Еще 10% рынка делят между собой Абсолют Банк, ЮниКредит, Nordea, Райффайзенбанк, Дельта Кредит и другие банки из группы Societe Generale. При этом основным игроком на ипотечном рынке в России по-прежнему выступает Сбербанк. Ипотечные программы коммерческих банков не сильно отличаются от государственных, отмечают аналитики.

Средняя ставка, по которой клиенты получали ипотеку в декабре 2011 года, составила 12,52%, а средняя сумма кредита - 3,8 млн рублей, рассказывает генеральный директор московской брокерской компании Фосборн Хоум Александр Сельдемиров. Он добавляет, что граждане обычно берут кредиты на 20 лет, а при заданных средних параметрах ежемесячный платеж равен примерно 43 тыс. рублей, что доступно для семей, где ежемесячные доходы не менее 90 тыс. рублей в месяц.

При оценке дохода заемщика банки обычно руководствуются принципом, что прожиточный минимум одного человека в месяц в Москве составляет 15 тыс. рублей, то есть семье из трех человек надо минимум 45 тыс. рублей на жизнь, а из оставшихся денег заемщик будет расплачиваться по кредиту, объясняет позицию кредиторов эксперт офиса Добрынинское компании Инком-Недвижимость Анна Шушкова. Она также отмечает, что основная масса заемщиков действительно берет ипотеку на 15-20 лет, при этом большинство заемщиков рассчитывает досрочно расплатиться с банком в среднем за 10 лет.

Около 30% покупателей жилья в Москве и области прибегают к помощи ипотеки, доля заемных средств в бюджете покупки составляет порядка 50%, утверждает генеральный директор компании Миэль-Брокеридж Алексей Шленов. По его данным, средняя стоимость квартиры, приобретаемой с помощью ипотеки на вторичном рынке Московского региона, в 2011 году составляла порядка 7 млн рублей. Как правило, это двухкомнатная квартира улучшенной планировки в современном доме в Москве или качественная трехкомнатная квартира в ближайшем Подмосковье, - рассказывает представитель Миэля.

При этом, считает Шушкова, выбирая банк, заемщики первоначально ориентируются на его известность. В России это Сбербанк и ВТБ 24. Кроме того, люди доверяют именно этим банкам, считая их чуть ли не государственными структурами. Затем оцениваются и сравниваются ставки, а потом начинают всплывать нюансы - одобряет банк квартиру или нет, набирается нужный первоначальный взнос или нет... Очень популярны банки, работающие по программе АИЖК, - говорит эксперт. Кроме того, по ее словам, немаловажную роль при решении, в какой банк пойти за ипотекой, для заемщиков играют и партнерские отношения между кредитором и риелторской компанией: ведь благодаря отработанной схеме взаимодействия выйти на сделку зачастую получается быстрее.

Почти все эксперты, опрошенные РИА Новости, весьма оптимистично оценивают темпы развития ипотечного рынка РФ в 2012 году, хотя и не ждут снижения процентной ставки по кредиту.
В 2012 году при развитии экономики по варианту, близкому к базовому сценарию Министерства экономического развития РФ и отсутствии серьезных внешних и внутренних шоков, может быть выдано 550-680 тысяч ипотечных кредитов на сумму примерно от 800 миллиардов до 1 триллиона рублей, - отмечает руководитель аналитического центра АИЖК Анна Любимцева. По ее словам, ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях, будут иметь разнонаправленную динамику в течение 2012 года, но по его итогам не сильно изменятся. Строительный сектор начнет уверенно восстанавливаться, а средние цены на недвижимость по РФ в целом продемонстрируют реальный рост на несколько процентных пунктов выше инфляции, прогнозирует глава аналитического подразделения АИЖК.

Специалисты Сбербанка также предрекают рынку ипотечного кредитования в РФ рост, считая, что процентная ставка кредитования будет оставаться на достаточно привлекательном и доступном уровне. В этом году лидер ипотечного рынка страны собирается работать над улучшением условий по ряду жилищных программ, в том числе и по недавно запущенным продуктам. Например, в декабре 2011 года у Сбербанка стартовала программа Военная ипотека, действующая в шести территориальных банках (Северо-Западный, Западно-Уральский, Сибирский, Уральский, Юго-Западный и Западно-Сибирский). До сентября 2012 года эту программу планируется распространить на все 17 территориальных банков и улучшить в части условий кредитования на приобретение строящегося жилья, отмечают в кредитной организации.

А вот начальник управления разработки кредитных продуктов и партнерских программ департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Георгий Тер-Аристокесянц указывает, что уровень и темпы инфляции, а также слабая система долгосрочного фондирования ипотеки в РФ пока ограничивают возможности банков активно продолжать снижать ставки по ипотеке. В 2012 году ВТБ 24 планирует увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов более чем на 60% по сравнению с 2011-м, а также продолжить расширение ипотечной продуктовой линейки с целью повышения доступности ипотечных кредитов и максимального удовлетворения потребностей различных клиентских групп.

В то же время риелторы и ипотечные брокеры считают, что ипотека в 2012 году не станет доступней для наших сограждан, более того, допускают они, условия кредитования могут ухудшиться. Можно ожидать, что в ближайшие два-три года условия программ кредитования на первичном рынке будут приближаться к вторичному рынку, а ставка составит примерно 11,5-12% в рублях на инвестиционный период. Однако сегодня можно наблюдать и другую тенденцию. Некоторые банки скорректировали программу в сторону увеличения ставок, например Райффайзенбанк и банк Зенит. Их действия вызваны ожиданиями изменения общей экономической ситуации. Поэтому дальнейшее развитие ипотеки будет зависеть в первую очередь от общеэкономической ситуации в мире, - отмечает руководитель департамента ипотеки компании Миэль-Новостройки Кристина Хмель.

Согласно прогнозу компании Фосборн Хоум, в 2012 году продолжится ухудшение условий ипотечного кредитования. А Шушкова подчеркивает, что в 2012 году не стоит ждать как резкого роста объемов ипотечного рынка, так и резкого сокращения. Банки научились управлять ипотечными рисками, предлагать востребованные программы, поясняет она.

35

Российские банки разместили на депозиты ЦБ РФ в 2011 году более 70 трлн руб.

Подробно об этом на finmarket.ru »

36

Экономика: Российские банки получили в 2011 году рекордную прибыль

Прошлый год оказался вполне успешным для российских банков. По данным ЦБ, вклады населения выросли более чем на 20%. Рост кредитования также заметно увеличился. Впрочем, 2012 год вряд ли станет для них столь удачным, предупреждают эксперты. В 2011 году совокупные активы российских банков увеличились на 23,1% против 14,9% годом ранее, сообщил зампред ЦБ Алексей Симановский. «Достигнутые темпы роста, с одной стороны, впечатляют, но с другой стороны – несколько пугают», – отметил он. По его словам, вклады населения в российских банках выросли по итогам 2011 года на 20,9%, при этом декабрьский рост составил рекордные 7,3%. «Это реакция на изменение процентной политики банков», – прокомментировал Алексей Симановский. Он добавил, что ожидал роста депозитов на уровне 15% по итогам прошедшего года. В 2011 году банки увеличили кредиты населению на 35,9% против 14,3% в 2010 году. Банки также нарастили кредиты нефинансовому сектору на 26% против 12,1% в 2010 году. «Наш прогноз по росту кредитования в 20–25% был пессимистичным, консервативным. В середине 2011 года и второй его половине процесс бурно развивался», – цитирует Алексея Симановского РИА «Новости». «Эти данные показывают, с одной стороны, впечатляющий рост, а с другой – несколько настораживают и привлекают внимание с точки зрения последствий для банков, в том числе со стороны населения, которому в определенный момент становится сложно выплачивать долги. Это влечет увеличение банковских рисков», – отметил зампред ЦБ. По его прогнозу, в этом году банки покажут более умеренный рост кредитования нефинансовых организаций и населения по сравнению с 2011 годом. «В рознице если и будет повторен 2011 год, то вряд ли он будет перекрыт», – сказал Алексей Симановский. Прогноз на 2012 год по росту кредитования остается на уровне 20–25%. «Это хорошая динамика, которая не создает дополнительных волнений регулятору», – считает Алексей Симановский. По данным ЦБ, прибыль российских банков выросла с января по ноябрь включительно до 758 млрд рублей. В ноябре совокупные активы увеличились на 3,7%, а объемы кредитного портфеля – на 3,3%. По итогам 2011 года банки получили рекордные 848 млрд рублей прибыли по РСБУ. При этом на фоне значительного роста кредитного портфеля у банков снизился объем покрытия его резервами на возможные потери по ссудам – с 9,7% до 8,0% на начало декабря. «Прошедший год действительно был очень неплохим, особенно учитывая то, что это один из первых послекризисных годов, когда начало восстанавливаться потребительское кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, кредитование в целом, – заявил газете ВЗГЛЯД зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин. – На мой взгляд, такие показатели – это не только реакция на увеличение процентной ставки. Это говорит о восстановлении доверия к российской банковской системе со стороны населения». «Тот факт, что в кризисных условиях межбанковский рынок удержали от «схлопывания», рост кредитования возобновился, а внешняя задолженность банков сократилась, дает надежды на то, что в 2012 году в кредитном секторе не случится стагнации», – говорит аналитик ФГ «Калита-Финанс» Елена Туржанская. В то же время она считает, что повторить темпы роста 2011 года вряд ли удастся, так как на рынках царят эмоции, заставляющие банки проводить крайне осторожную и консервативную политику. Главным риском в 2012 году остается дефицит ликвидности. Кроме того, по мере замедления инфляции процентные ставки становятся положительными. Повсеместное повышение ставок по депозитам ляжет непосильным грузом для мелких и средних банков, что в итоге приведет к дальнейшей консолидации в отрасли. Доля реструктурированных кредитов остается значительной, порядка 6–10%, напомнила Елена Туржанская. В случае ухудшения макроэкономического фона данные кредиты будут под ударом. «Прибыль, полученная российскими банками по итогам 2011 года, действительно рекордная. При этом стоит отметить, что практически 50% этой прибыли было обеспечено Сбербанком, который в свою очередь также показал рекордную прибыль по итогам 2011 года, – отмечает аналитик ТКБ Капитала Надежда Крупенникова. – Учитывая текущую экономическую ситуацию, возможное сокращение маржи на фоне роста стоимости фондирования, а также более высокие ожидаемые отчисления в резервы в этом году, банкам будет сложнее поставить очередной рекорд по прибыли в 2012 году». Напомним, ранее ЦБ прогнозировал, что российский рынок в 2012 году могут покинуть от 20 до 30 банков из-за проблем с капитализацией. Эти кредитные организации вряд ли смогут увеличить свой капитал до требуемых законом 180 млн рублей. В дальнейшем банков станет еще меньше.

Теги: банки, кредиты, ЦБ

37

Коллекторам продлили цессию

В прошлом году банки продали коллекторам плохие кредиты на сумму 78,7 млрд руб.- на 30% больше, чем годом ранее. Правда, банки продают коллекторам проблемные кредиты по договорам цессии только после того, как более трех с половиной лет поработают с плохими долгами самостоятельно.

В 2011 году банки продали коллекторам плохие кредиты на сумму 78,7 млрд руб. против 60,2 млрд руб. годом ранее, подсчитали эксперты коллекторского агентства Секвойя Кредит Консолидейшн. В этом году рынок продажи плохих долгов, по ожиданиям коллекторов, вырастет еще на 20%, но работать с ними будет еще труднее. Дело в том, что в прошедшем году значительно увеличился средний срок просрочки по продаваемым кредитам. Если в 2010 году он составлял 30 месяцев, то в 2011 году - более 42 месяцев. С одной стороны, продавая более старые долги, банки готовы идти на снижение цены, с другой - чем старше долг, тем труднее его взыскать, что сказывается на эффективности коллекторов.

В прошлом году банки отмечали некоторое разочарование в эффективности внешних коллекторов в части работы по агентской схеме с проблемными ссудами, то есть без продажи. В результате большинство игроков банковского рынка предпочли усилить собственные службы взыскания и работать с должниками самостоятельно как можно дольше. Таким образом, решение о продаже принималось уже тогда, когда банк испробовал все способы самостоятельного взыскания. Передавая портфели кредитов на взыскание коллекторским агентствам, мы всегда руководствуемся экономической целесообразностью, и в 2010-2011 годах нам удалось значительно увеличить эффективность процессов взыскания собственными силами,- признает директор департамента управления процессами взыскания ХКФ-банка Святослав Емельянов.

Увеличение срока просрочки в продаваемых портфелях связано с тем, что они зачастую отдаются на более поздних стадиях, таких как исполнительное производство, уточняет вице-президент, начальник управления по работе с проблемными активами ВТБ 24 Андрей Осипов. По данным Секвойи, в продаваемых в 2011 году портфелях увеличилась доля долгов, по которым банками были получены судебные решения,- 45% в 2011 году против 30% в 2010-м. Кроме того, появилась задолженность, находящаяся на стадии исполнительного производства,- 20% выставленных на продажу в 2011 году долгов, в то время как в 2010 году таких долгов не было. Появление в продаже кредитов с судебными решениями тоже закономерный тренд. По сформированной в кризис просроченной задолженности в 2011 году как раз завершился полный цикл взыскания, закончено исполнительное производство, по многим кредитам получены акты о невозможности взыскания от службы судебных приставов. Теперь банкам экономически выгоднее и технологически проще продать такую безнадежную задолженность, чем списывать,- говорит эксперт.

Коллекторы, со своей стороны, отреагировали на такой подход банков снижением цены на покупаемые портфели, объясняя это ростом затрат на их взыскание. Если в 2010 году и начале 2011 года средняя цена переуступаемого портфеля находилась в диапазоне 5-6% от его суммы, то во второй половине этот коридор стал значительно шире - от 1% до 5%, говорится в исследовании. В этом году, скорее всего, тренд по увеличению срока просрочки и снижению суммы среднего кредита продолжится, прогнозирует директор по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Олег Коган. Увеличение срока просрочки указывает на ухудшение качества проблемных долгов, что негативно скажется на цене таких портфелей,- говорит он.- Общий фон экономики указывает на то, что у проблемных должников с меньшей вероятностью появятся новые источники дохода для погашения задолженности, что также будет приниматься в расчет при оценке портфелей потенциальными покупателями.

Юлия ЛОКШИНА, Ольга ШЕСТОПАЛ

38

Банки РФ в 2011 году нарастили кредиты населению на 35,9%

Совокупные активы российских банков увеличились на 23,1%

39

Эксперты оценили ущерб от нелегальных финансовых трансакций в Рунете в 2011 году в 175 млн долларов

Российский разработчик антивирусов Доктор Веб, специализирующийся в том числе на безопасности финансовых операций, подсчитал убытки россиян от краж денег через системы интернет-банкинга. Как указывают Известия, в 2011 году киберпреступники заработали на россиянах примерно 175 млн долларов. При этом суммарный объем трансакций через Интернет, по оценкам J'son & Partners, достиг в 2011 году в России 420 млрд рублей (в 2010-м - 300 млрд).

Сегодня ежемесячный ущерб от атак на дистанционное банковское обслуживание можно смело оценивать в 450-500 миллионов рублей. Иногда дневной ущерб по всем банкам может подскакивать до 80-90 миллионов, - говорит Борис Шаров, генеральный директор компании Доктор Веб. - Самое печальное, что это, с одной стороны, только видимая часть айсберга, а с другой - эти цифры растут без малейшего признака замедления. Это деньги, уходящие в тень, ими подпитываются преступные сообщества самой разнообразной направленности.

Иными словами, сегодня мошеннику достается каждый 79-й цент из операций, совершающихся в Интернете. Такой статистики прежде официально не было - сколько-нибудь обоснованных данных об объемах мошеннических трансакций в открытых источниках получить не удалось. Эксперты подчеркнули, что банки предпочитают не разглашать информацию о случаях кражи денег со счетов своих клиентов - описание прецедентов в СМИ может нанести урон репутации банка или расчетной системы. Представитель компании Доктор Веб рассказал, что ее анализ объемов мошенничества производится на основе данных, получаемых в системах интернет-банкинга, однако не уточнил, что это за данные.

В прессе всплывают единичные, самые масштабные случаи интернет-мошенничеств. В прошлом году, к примеру, крупно пострадали клиенты McDonald's.

Письма с предложением принять участие в опросе удовлетворенности качеством работы сети McDonald's начали приходить 5 сентября, - рассказали в компании Лаборатория Касперского. - После прохождения опроса пользователь попадает на другую форму, где нужно указать номер своей кредитной карточки, срок ее действия и cvv-код, чтобы получить награду в 80 долларов. Затем жертва перенаправлялась на официальный сайт McDonald's, а данные платежной карты - злоумышленникам.

Методы работы киберпреступников постоянно совершенствуются. Так, в 2011 году появился первый банковский троянец для платформы Android. При обращении к различным банковским сайтам троянец копирует страницу и выводит клиенту ее копию, содержащую требование ввести конфиденциальные данные.

В 2011 году число пользователей интернет-банкинга составило примерно 14 миллионов человек, - указывает главный экономист УК Финам Менеджмент Александр Осин. - Ориентировочная сумма годового объема трансакций на одного клиента интернет-банкинга - это несколько десятков тысяч рублей в среднем.

В настоящее время практически все банки внедряют дополнительные меры безопасности, если говорить о системах онлайн-банкинга, - отмечает ведущий антивирусный эксперт Лаборатории Касперского Денис Масленников. - К ним относятся, например, подтверждение действий по переводу средств через такие устройства, как картридеры, или токены, которые подключены к компьютерам пользователей. Вводится подтверждение трансакций посредством кода, получаемого по СМС на телефон клиента банка.

В то же время эксперт отметил, что угроза безопасности проведения денежных трансакций через Интернет сохраняется. К примеру, данные для авторизации в платежной системе (логин/пароль) могут быть украдены с помощью вредоносной программы или посредством фишинговой атаки. Авторизовавшись в системе, злоумышленник в некоторых случаях может осуществить снятие средств со счета жертвы.

Оплата услуг и товаров в режиме онлайн может быть безопасной только при соблюдении целого ряда требований, подчеркивают в компании Доктор Веб: необходимо использовать и обновлять антивирусное ПО, не сохранять пароли к сервисам интернет-банкинга на чужих компьютерах, регулярно менять все используемые пароли.

40

В 2011 году банки РФ увеличили привлечение в депозиты средств бюджета в 5,7 раза

Подробно об этом на finmarket.ru »

41

Fitch: банки Европы справятся с долговой проблемой в 2012 году благодаря ЕЦБ

Совместные действия Европейского центробанка и банков региона помогут его финсектору справиться с высоким уровнем задолженности, которую необходимо погасить в 2012 году, однако до сих пор неясно, каким образом банки сумеют восстановить доверие инвесторов в 2013-м. Такой прогноз представило в среду международное рейтинговое агентство Fitch.

Согласно оценкам Fitch, банкам региона в 2012 году предстоит погасить обязательств более чем на 600 млрд евро.

Банки еврозоны в декабре привлекли на первом 3-летнем безлимитном аукционе ЕЦБ 489,191 млрд евро. Средства были выданы банкам 22 декабря и подлежат возврату 29 января 2015 года, таким образом, полный срок займов - 1 134 дня, или чуть больше 3 лет и 1 месяца.

Столь значительный объем средств окажет поддержку банкам в 2012 году, однако подобная зависимость от помощи ЕЦБ ставит под сомнение будущее банков, отмечает Fitch. Кредитным организациям придется своими силами восстанавливать доверие инвесторов и найти способ отказаться от помощи финансовых регуляторов, пишут эксперты рейтингового агентства.

Мы считаем, что многие банки предпочтут продолжить попытки сокращать объемы заимствований, однако их способность продавать активы, скорее всего, будет в значительной степени ограниченна, поскольку многие кредиторы будут придерживаться аналогичной стратегии. Кроме того, банки будут пользоваться любой возможностью на рынке, чтобы продать обеспеченные или необеспеченные бумаги в зависимости от изменения спроса инвесторов, - говорится в релизе.

42

Розница в 2011 году: затишье после бури

Уходящий год стал для банков рекордным по объему выдачи кредитов. Игроки, пережившие прошлый кризис, в первой половине года окончательно восстановились. Однако уже осенью кредитные организации столкнулись с дефицитом ликвидности, заставившим их повысить ставки как по вкладам, так и по кредитам. Эксперты считают, что о повторении ситуации 2008 года речи не идет, но и позитивных прогнозов в отношении развития розничного бизнеса пока не делают.

Вклады подорожали к концу года

По данным Банка России, объем вкладов физических лиц вырос с начала года на 10,8%, достигнув на 1 ноября 10,87 трлн рублей. Согласно прогнозу Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по итогам 2011 года прирост депозитов физлиц может составить 22%.

Ранее агентство предполагало, что объемов вкладов увеличится на 26,5-28,5%. Прогноз был изменен в августе из-за снижения темпов притока депозитов в первой половине этого года. Дело в том, что в 2011 году вкладчики начали активнее реагировать на снижение ставок по вкладам, начавшееся еще в 2010 году.

Другой причиной корректировки прогноза стало ухудшение ситуации на мировых рынках: снижение рейтинга США и начало проблем в еврозоне. Эти события ослабили активность граждан в использовании банковских вкладов как способа сбережения средств, - указывает заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников. - Одни ожидали, что ставки станут еще выше, и поэтому не спешили приносить деньги в банк, другие, напротив, потеряли доверие к депозитам, снимая средства.

На протяжении первой половины 2011 года, в условиях избытка ликвидности, банки продолжали снижать ставки. В период с января по сентябрь максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупнейших по объему привлеченных депозитов кредитных организаций, согласно мониторингу ЦБ, снизилась с 8,25% до 7,88%. Однако в первой декаде сентября, когда ситуация с ликвидностью ухудшилась, банки стали повышать доходность депозитов. По итогам второй декады декабря показатель ЦБ достиг 9,42%.

Одними из последних на рыночную ситуацию ответили крупнейшие по объему депозитов банки. В октябре ставки повысил ВТБ 24 - в среднем на 1,05 процентного пункта (далее - п. п.), а с 1 ноября примерно на 1,5 п. п. увеличилась доходность вкладов в Сбербанке.

Впрочем, несмотря на повышение ставок, резко увеличить приток вкладов банкам не удалось. Более того, по итогам октября большинство крупных розничных банков зафиксировали отток рублевых вкладов, а в целом по системе впервые в этом году объем депозитов снизился - на 0,4%. Впрочем, это было обусловлено переоценкой валютных вкладов (за месяц доллар подешевел относительно рубля на 6,2%, евро - на 2,8%), без ее учета объем вкладов вырос примерно на 0,3-0,8%. Рублевые депозиты приросли всего на 0,2%.

К концу года повышение банками ставок все же начнет приносить результаты, указывают эксперты. Несмотря на то что ранее прирост депозитов был слабым, ноябрь и традиционно благоприятный для этого сегмента бизнеса декабрь могут обеспечить большой приток средств физлиц в систему, - полагает Андрей Мельников.

По его мнению, позитивная динамика сохранится и в начале следующего года. Но в целом темп роста объемов вкладов в следующем году будет ниже, чем в 2011-м, думаю, он составит около 16%.

Сейчас внешние заимствования для банков фактически закрыты, - указывает зампред правления Нордеа Банка Андрей Мальцев. - Внутренние размещения носят, скорее, технический характер, в такой ситуации средства физлиц играют для банков важную роль, поэтому едва ли в ближайшем будущем они пойдут на снижение ставок. Сейчас максимальные ставки по рублевым вкладам достигают 12,5%.

Кредиты становятся менее доступными

События на Западе стали знаковыми и для рынка кредитования. В целом год был успешным для этого сегмента бизнеса, однако его конец оказался смазан, указывают участники рынка. Согласно данным ЦБ, объем кредитов, выданных физлицам, на 1 ноября составил 5,17 трлн рублей, с начала 2011 года портфель вырос на 27% (прирост за аналогичный период прошлого года - 10,2%). Объем портфеля корпоративных кредитов достиг к этому же периоду 16,8 трлн рублей при росте в 20%. Самые высокие темпы прироста показали кредиты наличными - 30% с начала года.

В первой половине 2011 года был реализован отложенный спрос населения на дорогостоящие продукты, такие как недвижимость и автомобили, - указывает руководитель департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. - Оправившись после кризиса, клиенты без опаски готовы были брать на себя длинные кредиты, а банки, в свою очередь, имели достаточное количество ликвидности для активного кредитования.

Но к концу лета ситуация изменилась. Ожидания повышения банками ставок и ужесточения рисковой политики были еще в августе. Первое время после начала проблем на рынках капитала кредитные организации старались не афишировать свои попытки удержать маржу при повышении стоимости фондирования. Однако уже в октябре многие крупные игроки открыто заявили о повышении ставок как для корпоративных клиентов, так и для физлиц. Стоимость кредитов для первых была повышена в среднем на 2-2,5 п. п., ставки по кредитам физлиц выросли примерно на 1,5 п. п. В первую очередь дорожали ипотечные и автокредиты, но впоследствии ставки были повышены и по другим продуктам.

Повышение ставок, а также негативный информационный фон привели к тому, что октябрь многие крупные игроки закончили без сезонного увеличения спроса на кредиты. В частности, об этом заявили Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МДМ Банк и Промсвязьбанк. Традиционно высокий спрос на кредиты в декабре остается пока под вопросом. Сейчас темпы кредитования в среднем находятся на уровне октября, что не оправдывает ожидания предпраздничной активности заемщиков, - говорит вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко.

Согласно ежеквартальному исследованию ЦБ, в III квартале в среднем для всех категорий заемщиков кредиты стали менее доступными. В IV квартале условия будут и вовсе ужесточены, ожидают участники рынка. Такого же мнения придерживается главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, отмечая, что предпосылок для дальнейшего роста кредитования прежними темпами сейчас нет.

Большой объем выдачи в 2011 году был обеспечен как благоприятной ситуацией с ликвидностью, так и спросом на кредиты, - считает она. - В 2012 год банки входят в ином состоянии: рынки для привлечения средств все еще закрыты, да и клиенты стали осторожнее относиться к кредитной нагрузке. По ее словам, учитывая нынешнюю ситуацию, едва ли рост кредитования в будущем году превысит 15-20%.

Ипотека: от повышения ставок удержались только госбанки

Несмотря на отсутствие сезонного роста темпов кредитования, объем ипотечного рынка по итогам 2011 года, скорее всего, достигнет докризисного уровня, составив 650 млрд рублей. Такой прогноз сделало Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), с которым соглашаются участники рынка. Однако кризисные явления коснулись и этого сегмента, что выразилось в повышении ставок. Впрочем, оно еще не успело повлиять на объем выдачи из-за длительного срока рассмотрения заявок на ипотечные кредиты.

Первыми о повышении ставок заявили Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, а также Альфа-Банк. Последний при этом сократил часть персонала, отвечающего за данный сегмент. Позднее большинство коммерческих, а также иностранные банки повысили ставки, чего не сделали лидеры рынка - госбанки, - рассказывает руководитель управления ипотеки Банка Москвы Олег Пятлин. - Это позволит госбанкам еще сильнее укрепить свои позиции на рынке.

Некоторые игроки не стали ограничивать кредитование путем повышения ставок, а просто остановили выдачу ипотеки. К таким мерам прибегли банки КИТ Финанс и БНП Париба Восток. Москоммерцбанк, осенью предложивший клиентам новые ипотечные кредиты, вскоре убрал соответствующую информацию со своего сайта.

Другой тенденцией на ипотечном рынке стало увеличение предложений со стороны некрупных банков о продаже пулов своих кредитов. Подобные изменения отметили банки ДельтаКредит, Петрокоммерц, Абсолют Банк. В условиях дефицита ликвидности банки предпочли усилить выдачу более доходных кредитов на меньшие сроки. В следующем году подобные явления, вероятно, продолжатся, - полагает предправления банка Петрокоммерц Павел Неумывакин. - Количество участников ипотечного рынка продолжит снижаться, а оставшиеся вынуждены будут поднимать ставки.

По его мнению, учитывая, что на повышение ставок по вкладам пошли даже госбанки, в будущем это не сможет не отразиться на стоимости их ипотеки. Скорее всего, 2012 год не станет для банков таким же позитивным, как уходящий, темпы выдачи останутся на том же уровне, - прогнозирует он.

Кризис переводам не помеха

Более успешным уходящий год стал для рынка денежных переводов: годовой прирост его участники оценивают в 35%. Согласно данным ЦБ, по итогам III квартала оборот рынка трансграничных переводов составил 6 357 млн долларов. Негативная информация из западных стран не повлияла на объем средств, отправляемых гражданами, считают участники рынка.

В этом году кризисные явления не отразились на российском рынке переводов, - говорит предправления системы Лидер Юрий Камакин. - Напротив, ухудшение ситуации в Западной Европе способно заставить активнее привлекать рабочих из Восточной Европы, стоимость труда которых ниже. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объемов переводимых средств в коридорах Западная Европа - страны СНГ.

Сейчас ситуация сильно отличается от кризиса 2008 года, когда было остановлено строительство, в результате чего рынок переводов просел на 25%. Наиболее важным из событий 2011 года для систем денежных переводов стало принятие закона О национальной платежной системе. Был построен легальный фундамент под стремительно растущую сферу электронных денег, систему денежных переводов, - указывает президент UNIStream Сурен Айриян. - Закон назвал регулятора (им стал ЦБ), определил требования к игрокам. Мы стали работать в цивилизованном регулированном русле.

Помимо этого, в 2011 году была стерта грань между денежными переводами и сферой электронных платежей в целом, широкое распространение получили терминалы, мобильные переводы, переводы через Интернет, новые информационные носители в виде карт и многое другое. Однако темпы роста и этого рынка в будущем году замедлятся, полагают эксперты.

Василий НАНТАЙ, Banki.ru

43

Банковский креатив

В уходящем году банки довольно смело экспериментировали с рекламой: одни привлекали звезд мирового уровня, другие использовали откровенные женские образы. Стало заметно, что кредитные организации все чаще с юмором подходят к позиционированию себя на рынке и продвижению продуктов.

Животные, дети и эротика

Когда банки только начали выходить на рынок рекламы, они часто использовали неодушевленные образы. Ими могли стать, например, красивые ручки, золотые слитки, - рассказывает директор по стратегическому маркетингу и развитию бизнеса УК Альфа-Капитал Вадим Логинов. - Потом в рекламе очень многих банков появился образ потенциальных клиентов: ипотечные кредиты рекламировали семьи, автокредиты - люди за рулем.

Сейчас однозначной моды в банковской рекламе нет, каждая кредитная организация сама определяет, как ей лучше себя позиционировать. Выбор образа диктуется задачами, которые стоят перед банком. Как правило, задачи две: либо сделать имиджевую рекламу, которая повышает узнаваемость банка, либо продуктовую - для продвижения конкретных продуктов и услуг, - продолжает Логинов. - Классические темы, используемые в рекламе, - это животные, дети и эротика.

Не учим жить, помогаем материально

В имиджевой рекламе отличился Альфа-Банк, разместив на вокзалах растяжки с забавными слоганами, такими как Вам нужны от нас только деньги? Нас это устраивает, Не учим жить, помогаем материально, Вы привлекательны. Наши условия очень привлекательны. К чему время терять?. Мы стремились не прорекламировать конкретные условия, а создать общее впечатление о банке, в котором легко и удобно брать кредиты, - поясняет начальник управления маркетинга розничного бизнеса Альфа-Банка Татьяна Гончарова.

При продвижении конкретных продуктов (заказ кредитов онлайн) Альфа-Банк показал парня, которому не везет со свиданиями, и девушку, которая никак не может получить права. Мы сыграли на контрасте, - объясняет Татьяна Гончарова. - Перед тем как сделать такую рекламу, мы провели опрос среди наших клиентов: повторения каких ситуаций они бы не хотели? Оказалось, что это как раз неудачные свидания и получение прав.

Масштабную рекламную кампанию, приуроченную к своему 170-летию, в этом году провел Сбербанк. Запоминающимися стали видеоролики с сюжетами из XIX века, также юбилей был отражен в наружной рекламе. Однако у некоторых посетителей портала Банки.ру она вызвала неоднозначную реакцию. Запомнились рекламные щиты Сбербанка с надписью 100 000 рублей всего за 77 рублей в день, - пишет Sergey7. - Никакой конкретики про сроки и ставки навскидку не видно, есть только надпись 170 лет, всегда рядом. Она воспринимается как детализация условий кредита, то есть взяв сегодня 100 тысяч, следующие 170 лет вы будете платить по 77 рублей ежедневно.

Кот или кролик?

Тема животных уже не первый год активно используется банками. В частности, продукты Банка Москвы очень долгое время рекламировали кролики (а также бобры и хомяки), которые были выбраны еще бывшим президентом Андреем Бородиным. Сейчас, после смены собственников кредитной организации, разрабатывается другая рекламная кампания.

В Инвестторгбанке после кризиса продукты начал рекламировать жизнерадостный рыжий кот. При формировании образа была задача сделать рекламу, которая вызывает позитивные эмоции, - рассказывает зампредправления Инвестторгбанка Светлана Крошкина. - Как правило, не могут оставить равнодушными дети и животные. Мы решили нарисовать радостного кота, который представлен у нас в нескольких образах: при рекламе автокредитов - автомобилистом, ипотечных кредитов - в халате и тапочках, вкладов - с икрой.

Но кошачья тема, как потом выяснилось, понравилась не всем. По словам Крошкиной, одно из региональных отделений получило отзыв примерно такого содержания: жирные банковские коты богатеют за наш счет.

Кот, только не нарисованный, а сфотографированный, рекламирует продукты банка Западный. На наружных щитах Райффайзенбанка долгое время красовалась такса, которая олицетворяла длинные кредиты.

Звезды в банках

Еще одним трендом в последние годы стало привлечение в рекламу селебрити. Одним из первых внимание к себе привлек ВТБ 24, который запустил рекламные ролики с участием актеров Ингеборги Дапкунайте, Александра Цекало, тележурналиста Леонида Парфенова.

Кризис 2008 года стал в первую очередь кризисом доверия к финансовым институтам, не все из которых вели грамотную финансовую политику, - объясняет запуск рекламы директор центра маркетинговых коммуникаций ВТБ 24 Василий Большаков. - Привлечение авторитетных и ранее не засвеченных в рекламе персонажей, тех, которые не станут разменивать свой накопленный годами авторитет на сомнительные ценности, и должно было решить проблему укрепления доверия к банку.

Последующий отказ от известных лиц в ВТБ 24 объясняют активным ростом рынка кредитования. Селебрити перестали быть столь эффективны, как в рекламе по привлечению депозитов, - поясняет Большаков. - Кроме того, их использование стало широко тиражируемым опытом в банковской рекламе.

По этой же причине от привлечения звезд отказался Инвестторгбанк. Был период, когда мы хотели перейти на лицо, то есть использовать в рекламе известного человека, но к этому времени многие банки, такие, например, как Траст, уже претворили эту идею в жизнь, и мы не хотели повторяться, - рассказывает Светлана Крошкина.

В Трасте рассказывают, что перед тем, как привлечь Брюса Уиллиса для рекламной кампании, банк провел маркетинговое исследование, которое показало, что этот актер является абсолютным лидером как среди западных, так и среди российских знаменитостей.

При позиционировании мы выбрали концепцию того, что Брюс - олицетворение основных качественных характеристик банка Траст: сильный, надежный, успешный, - уточняют в банке, добавляя, что благодаря этой рекламе был установлен эмоциональный контакт с потребителем. Брюс Уиллис помог банку повысить узнаваемость бренда - с 17% до 38%, а также увеличить продажи.

Кредитная организация размещает фотографии детей, которые произносят взрослые фразы поэта Владимира Вишневского, например Давно такие бабки мне не снились, Не спрашивай у женщин, почему... и т. д.

Весна - пора блондинок

Банки вслед за компаниями из других секторов, стали активно эксплуатировать тему взаимоотношений полов в своей рекламе, использовать откровенные женские образы. В этом году мало кого оставила равнодушным яркая блондинка с глубоким декольте, которая рекламировала доступные кредиты Московского Кредитного Банка.

Начальник управления маркетинга, рекламы и PR МКБ Сергей Михайлов рассказывает, что реклама была запущена весной 2011 года. Мы подумали, что весна - та самая пора, когда такой образ может быть популярен, - продолжает он. - Наши предположения оказались верными, проведенное позже исследование, а также результаты привлечений показали, что наш рекламный персонаж заинтересовал не только мужчин, но и женщин. Высказывались самые разные, порой полярные мнения, но никто не остался равнодушен.

Во второй половине года та же самая девушка появилась в интернет- и наружной рекламе беременной. Сергей Михайлов считает, что такой образ символизирует стабильность, уверенность в будущем и перемены к лучшему.

ТКС Банк снял видеоролик под песню Виктора Цоя Дальше действовать будем мы с манекенами, которые ездят в метро, ходят на работу, рожают детей, но все делают без одежды.

Двусмысленным получилось обращение девушки с рекламных щитов ВУЗ-Банка: Сначала подумаю и, может быть, дам. Что она сможет дать, в ее фразе не уточняется, объяснение таится внизу щита - образовательные кредиты.

Эксперты считают, что банковская реклама меняется в лучшую сторону, становится более креативной и разнообразной, но этот процесс происходит медленно. Вадим Логинов приводит в пример западные страны, где банки снимают очень много юмористических роликов. Наш менталитет такой, что граждане воспринимают банки как очень серьезные организации, поэтому юмора в рекламе меньше, хотя многие банки уже начали шутить, - добавляет он.

Василий Большаков отмечает, что при росте проникновения банковских услуг в массовый сегмент использование близких, простых образов станет более распространенным в рекламе. Также в будущем будут более четко разделяться ценности (семья, карьера и так далее) за разными банковскими брендами, - прогнозирует он.

Татьяна АЛЕШКИНА, Banki.ru

44

Банки.ру: в новом году - к новым вершинам!

Дружный коллектив портала Банки.ру от всей души поздравляет посетителей сайта с наступающим Новым годом и Рождеством!

В течение уходящего года мы очень много работали для того, чтобы наш портал становился еще более интересным, полезным и нужным для вас. В этом году на сайте появился раздел WikiБанк, являющийся полноценной банковской Википедией. Мы запустили проект Друзья банков, кардинально переработали один из наших важнейших сервисов - поиск по вкладам, сделали более удобными блоги, совместно с Хоум Кредит Банком выпустили наш первый кобрендовый продукт и многое другое. Доказательство того, что мы делаем свою работу хорошо, - неуклонный рост количества посетителей портала Банки.ру: в октябре суточная посещаемость сайта превысила 100 тыс. уникальных пользователей.

Наша работа доставляет нам огромное удовольствие, и на следующий год у нас запланирована реализация еще большего количества интересных идей. Интернет - уникальное пространство, которое дает возможность представителям банков и клиентам общаться в реальном времени, и наша задача - сделать это общение комфортным и конструктивным.

Пусть следующий год принесет счастье и благополучие вам и вашим близким, а роскошь человеческого общения станет еще более доступным и приятным удовольствием!

До встречи в Сети!

Искренне ваш, коллектив Банки.ру

45

Российские банки увеличили закупку золота у недропользователей на 5%

Российские банки в 2011 году заключили договора на закупку у добывающих компаний 156,2 тонны (5 млн унций) золота, что на 5% больше, чем в 2010 году, сообщил источник в Минфине РФ.

Растет добыча золота - растет и его закупка банками. Скоро мы выйдем на такие объемы добычи, какие были в советское время - более 250 тонн в год. Конечно, около 50 тонн - это было золото Казахстана, Узбекистана и т. д. но 200 тонн были российскими, - отметил он.

Гохран РФ при плане закупки золота на 2011 год в 5 тонн закупил всего 2,55 тонны. Слишком неповоротливая государственная система нам этом рынке - не выдерживает конкуренции с банками, - добавил источник.

Среди самых крупных банков - покупателей золота в 2011 году: Сбербанк РФ - 38 тонн (в 2010 году - 34 тонны), НОМОС-Банк - 27 тонн (28 тонн в 2010-м), ВТБ - 22 тонны (16,3 тонны), Газпромбанк - 21 тонна (20,6 тонны), Азиатско-Тихоокеанский Банк - 7 тонн (4,8 тонны), Ланта-Банк - 6,5 тонн (4 тонны в 2010-м), МДМ-Банк - 3 тонны (5,5 тонны), Промсвязьбанк - 3 тонны (2,3 тонны в 2010 году).

В 2010 году российские банки закупили у добывающих компаний 148,8 тонн (4,784 млн унций) золота, что приблизительно соответствует 2009 году (148,7 тонны). ЦБ РФ увеличил запасы золота в международных резервах России на 23,9% (на 152,4 тонны) - до 25,4 млн унций.

По словам директора департамента операций на финансовых рынках Банка России Сергея Швецова, ЦБ в 2010 году не импортировал золота - все золото он покупает на внутреннем рынке у российских банков.

46

В 2011 году банки активно наращивали объемы кредитования

На состоявшейся на минувшей неделе онлайн-конференции, организованной информационной группой Finam.ru, участники мероприятия подвели итоги уходящего года в плане развития банковского сектора. Подробно об этом на klerk.ru »

47

Банкиры помогут предпринимателям заработать к Новому году

"Кольцо Урала" проводит спецакцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под названием "Открой счет - получи доход"... Подробно об этом на nr2.ru »

48

В следующем году ЦБ РФ обяжет банки создавать резервы на неиспользуемую недвижимость и землю

Подробно об этом на finmarket.ru »

49

Швейцарские банки потеряют 50 млрд франков из-за соглашений о налогах

Швейцарские банки и инвестиционные компании, управляющие доходами состоятельных граждан могут потерять около 47 миллиардов франков (51,1 миллиарда долларов) из-за вступления в силу соглашений о налогах с Германией и Великобританией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Booz & Co. Многие иностранные клиенты поспешат забрать из банков средства до начала действия договоров в 2013 году.

Соглашения, заключенные в текущем году с немецким и британским правительствами, предусматривают сохранение тайны вкладов граждан этих государств на условиях выплаты налога от прибыли, полученной в результате вложения денег в Швейцарии. Таким образом европейские страны борются с отмыванием незаконных доходов за рубежом.

Предполагается, что в результате вывода средств швейцарские банки будут терять около 1,1 миллиарда франков ежегодных доходов, или 4 процента от общего объема их выручки в 2010 году.

С начала глобального финансового кризиса 2007 года швейцарские управляющие частного банкинга потеряли 25 процентов активов, или более 500 миллиардов франков. Борьба с налоговыми гаванями со стороны правительств крупнейших стран еще более ухудшила их положение.

Один из ведущих банков страны Credit Suisse в это году потратил 478 миллионов франков на урегулирование конфликтов с США и Германией. Его главный конкурент UBS в 2009 году потерял на этом 780 миллионов. Оба банка признали, что помогали укрывать средства иностранных клиентов от налогов.