Top 20
 |
| Альфа-Банк установил лизинговой компании Альянс-Лизинг кредитный лимит в 500 млн рублей сроком на 5 лет. Предоставленные денежные средства будут направлены на финансирование новых лизинговых проектов компании Альянс-Лизинг и на рефинансирование текущих договоров.
Стоит отметить, что открытая кредитная линия стала началом сотрудничества Альфа-банка и лизнговой компании. Подробно об этом на banki.ru »2011-08-08 10:02 banki.ru / Новости /
|
|
| Банки грозятся уменьшить объемы кредитования лизинговых компаний из-за повышенных рисков невыполнения ими своих обязательств. Об этому говорится в исследование аудиторско-консалтинговой группы BDO, которое оказалось в распоряжении Известий. Для лизингодателей, особенно тех, которые не являются дочками кредитных организаций, это означает крах бизнеса - финансирование им получить больше неоткуда. В итоге 50% российских лизинговых компаний намерены ужесточить требования к своим клиентам и критерии оценки рисков по сделкам.
Как объяснила партнер BDO в России Лариса Ефремова, возврат кредита банку напрямую зависит от платежеспособности лизингополучателей, которая хромает. Именно поэтому лизингодатели будут ужесточать подход к клиентам.
- Минимизировать риски неуплаты лизинговых взносов и невозврата имущества необходимо на стадии принятия решения о заключении договора с лизингополучателями. Для этого и происходит ужесточение критериев их оценки, - комментирует Ефремова.
Как полагает ведущий эксперт отдела рейтингов кредитных институтов Эксперт РА Роман Романовский, у решения банков сократить объемы кредитования лизинговых компаний может быть несколько причин. В частности, в нынешних рыночных условиях банки предпочитают накапливать ликвидность и, соответственно, сокращают выдачу долгосрочных кредитов, в каковых как раз нуждаются лизинговые компании.
- Если займов будет выдаваться меньше, лизинговый рынок, безусловно, сильно сократится, - прогнозирует Романовский. - Также испытают шок лизингодатели, которые фондируют долгосрочные сделки за счет более коротких кредитов и нуждаются в рефинансировании.
По мнению Ефремовой, проблемы прежде всего возникнут у небольших лизинговых компаний, которые не могут себе позволить обстоятельного и дорогостоящего анализа сектора, в который идут работать.
Согласно опросу, проведенному BDO, наиболее привлекательными отраслями для развития лизинга являются нефтегаз, автотранспорт и энергетика, а наиболее рискованными - сельское хозяйство, туризм и гостиничный бизнес.
Гендиректор группы лизинговых компаний Столица Денис Игнатов подтвердил пессимистичный прогноз для этого сектора финансового рынка.
- Для всех инвесторов и кредиторов лизинговой отрасли в России наиболее важен ответ на вопрос: есть ли в нашей стране возможность получить свои деньги с должника. Если нет, как во многих случаях показывает практика, заниматься лизингом невозможно, - говорит Игнатов. - На поведение лизингополучателей становиться все труднее влиять. Поэтому ужесточение требований как со стороны банков, так и лизингодателей - давно назревшая необходимость.
Лариса Ефремова считает, что на построение работающей модели лизинговой сделки - графики и суммы лизинговых платежей, наличие аванса и т. д. - способны только крупные и средние лизинговые компании.
- Мелкие структуры, как правило, не выдерживают конкуренции, если не находят свою специализированную нишу, - пояснила партнер BDO.
В первую тройку российских лизинговых компаний, идущих с заметным отрывом от остальных, по данным Эксперт РА, входят дочки госбанков - ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг и Сбербанк Лизинг. Такое ощущение, что эти структуры живут отдельной жизнью, возвышаясь над остальным рынком.
- Дочки госбанков (безусловно, достойные институты) года через три поделят между собой весь российский лизинговый рынок, не оставив места независимым компаниям, - опасается Денис Игнатов. - Возможно, кто-то останется для статистики. Но реально частным структурам конкурировать с тем же Сбербанком невозможно - слишком разные стартовые позиции и ресурсы. Крупные клиенты уже идут только туда, а остальным приходится довольствоваться малым.
В Сбербанк Лизинге считают это естественным.
- Небольшие лизинговые компании, при всем к ним уважении, не смогут обеспечить глобальные модернизационные проекты и занимают логичную нишу и долю рынка, - отметил представитель Сбербанк Лизинга.
По его словам, сегодняшний рынок лизинга пока недостаточно наполнен предложениями, и компания не планирует ужесточать требования к своим клиентам.
С другой стороны, имея в качестве материнской компании крупнейший банк страны, Сбербанк Лизинг может позволить себе лучшие конкурентные условия - равно как и друге лизинговые компании госбанков.
По данным Эксперт РА (на основе анкетирования лизинговых компаний), в 2011 году наиболее активно кредитовали этот сектор Сбербанк, МСП Банк, ВТБ, Ак Барс, Зенит, ЮниКредит Банк.
В 2011 году доля банковских кредитов в источниках финансирования лизинговых компаний составляла около 65%.
Юлия ПОЛЯКОВА Подробно об этом на banki.ru »2012-05-18 01:36 banki.ru / Новости / | | Рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг финансовой устойчивости Клиентской Лизинговой Компании до уровня А (высокий уровень финансовой устойчивости), прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В++ (приемлемый уровень финансовой устойчивости), прогноз позитивный.
Ключевым фактором, обусловившим повышение уровня рейтинговой оценки КЛК, является значительный рост объемов нового бизнеса компании. Так, по итогам 2010 года компания занимала 40-е место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии агентства, тогда как по итогам 2011-го - уже 27-е. Объем полученных лизинговых платежей увеличился почти в два раза и соответствует 32-му месту против 60-го годом ранее. Позитивно на рейтинг по-прежнему влияют положительная кредитная история и хороший уровень автоматизации лизинговой деятельности. Кроме того, для деятельности компании характерны приемлемая доля собственных средств в структуре источников финансирования деятельности, наличие аудированной отчетности по МСФО, высокое качество страховой защиты, а также высокий уровень информационной прозрачности.
Факторами, негативно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили низкий уровень диверсификации лизингового портфеля по клиентам (на 10 крупнейших клиентов 97,8% платежей к получению на 1 января 2012 года) и низкий уровень диверсификации лизингового портфеля по видам оборудования (на крупнейший сегмент приходится 95% портфеля на 1 января 2012 года). В качестве сдерживающих факторов были выделены низкий уровень рентабельности активов и капитала по РСБУ и умеренно высокая концентрация пассивов по кредиторам. Подробно об этом на banki.ru » 2012-05-17 11:35 banki.ru / Новости / | | Сибирский рынок лизинга активизировался за счет прихода новых крупных игроков, которые собрали за 2011 год значительные объем средств (см. Хороший год в Эксперте-Сибирь #8470; 14 за 2012 год). Событием года стал рывок компании Сбербанк Лизинг, которая обогнала многолетнего лидера - СименсФинанс. Однако если к государственным компаниям участники рынка относятся как к неизбежному злу, то успех частных фирм вызывает неподдельный интерес. Каким образом новичкам удалось так сильно вырасти за 2011 год? Об этом и шел разговор на круглом столе Лизинг в Сибири: итоги 2011 года, который журнал Эксперт-Сибирь провел в апреле.
По большому счету единственный сегмент, который наращивал обороты у всех, - это спецтехника и грузовой транспорт. Однако, к примеру, компания Экспо-лизинг, которая за год поднялась в рейтинге крупнейших сразу на двадцать позиций (до 39 места, рейтинг РА Эксперт за 2011 год), собрала 3,5 млрд рублей по всей России, причем треть портфеля - в Сибири (практически миллиард рублей). Этот объем и вызвал интерес к самой кухне бизнеса - за счет чего компании удалось собрать такой портфель?
Представители Экспо-лизинга утверждали, что это удалось сделать за счет ориентации на низко конкурентную нишу - оборудование для узких сегментов промышленности, прежде всего пищевой (для кондитерской, молочной, мясоперерабатывающей промышленности, линии для розлива воды, холодильные и упаковочные линии, а также типографское оборудование). В 2011-м объемы сборов по этому направлению составили 540 млн рублей. Здесь ниша по оборудованию еще не занята. Конкуренции такой же, как в автолизинге, нет, - отметил руководитель проекта компании в Новосибирске Константин Грибов. Тем не менее конкурентами компания считает всех игроков, кто занимается лизингом оборудования, в том числе и СименсФинанс, серьезный профи в своем сегменте. При этом демпингом Экспо-лизинг не занимался: ставки остаются рыночными.
Одна сделка из портфеля привлекла внимание аудитории. Компания, которая взяла в лизинг шесть башенных кранов на сумму более 70 млн рублей, хорошо известна другим лизингодателям и имеет солидную историю неплатежей и арбитражей. Как оказалось, на новосибирском рынке этой фирме отказывали не один раз. Как же вы им поставили, если у них куча арбитражей, банкротств? Получается, что все отказали, а вы профинансировали. Нарастить тогда новый бизнес не проблема, если собрать отказников! - заметила заместитель генерального директора по ЗападноСибирскому региону компании СименсФинанс Елена Дергач. Половина строительного рынка у нас отказники, там идут текущие арбитражи с лизинговыми компаниями. Обычно мы не беремся за таких клиентов из-за простой логики: если не выплатил кому-то и сейчас идет арбитраж на миллионы рублей, то и в следующий кризис они краны не отдадут. Важна история взаимоотношений с кредитными институтами. Если люди не выплачивали и принимали такое решение, что они могут не выплачивать, не шли на конструктивный диалог, то вероятность повторения - стопроцентная, - продолжает Дергач.
По обычному риск-менеджменту подобные компании отбор не проходят. Обычно на такой риск идут игроки, ориентированные на массового клиента. К примеру, ХоумКредит Банк выдает кредиты всем подряд, имеет большую просрочку, но перекрывает ее за счет тех, кто платит. Если массовости нет, такой бизнес будет убыточным. Поэтому участники дискуссии пытались понять позицию Экспо-лизинга, идущего на подобный риск только для того, чтобы завоевать рынок. Или еще по каким-то причинам?
Прецеденты быстрого захвата рынка есть, но они заканчивались фиаско. Таким опытом обладают компании, работавшие с отказниками. У нас есть примеры лизинговых компаний, которые таким образом накрылись. К примеру, Альянс-регион. Они, правда, работали в секторе недвижимости, - замечает заместитель генерального директора Первой лизинговой компании Вера Гладышева.
Однако такого у нас еще не было, отметили корифеи местного рынка, имея в виду ситуацию с Экспо-лизингом. Основные игроки ограждают себя от сомнительных клиентов стандартами риск-менеджмента.
Конкуренция с государством
Несмотря на то что экспансия новых компаний на рынке вызвала долю скепсиса и иронии в кругу давно работающих здесь фирм, появление новых игроков продемонстрировало потенциал Сибири и открыло новые горизонты для роста в этом макрорегионе. Вероятно, индивидуальный подход к клиенту, учитывая специфику региона, не так уж плох, и, возможно, стандарты риск-менеджмента, а также маржинарность различных сегментов требуют определенного пересмотра и переоценки. Недаром же Экспо-лизинг уделяет огромное внимание различным видам оборудования. Несмотря на то что, к примеру, доля торгового оборудования в структуре российского лизинга занимает всего процент, эксперты считают, что надо оценивать не размер, а низкую конкуренцию в этом сегменте. Тем более что, по оценкам аналитиков, скоро сектор спецтехники и грузового транспорта будет сдавать позиции по прибыльности.
В связи с открывшимся вторым дыханием сибирского лизинга возникает вопрос о том, будет ли экспансия новых игроков продолжаться и далее. Участники дискуссии считают, что все крупные игроки сюда уже пришли, значит, рынок ждет трансформация и дележ мест под солнцем. Поэтому новичкам заочно дан совет: заходить не с парадного входа, а через те регионы, где конкуренция еще на нуле - Иркутск, Магадан, города Якутии.
Совсем другое дело - госкомпании. По идее, они должны не конкурировать с частными лизинговыми фирмами, а поддерживать направления, приоритетные для государства и работать в тех сегментах рынка, которые кажутся частникам менее привлекательными по прибыльности. На деле же ситуация выглядит иначе. Мы - государственная компания, наш учредитель - Министерство транспорта РФ. У нас два вида продуктов - коммерческий и льготный лизинг. Ставки по льготному лизингу утверждены советом директоров. Льготный лизинг распространяется только на технику отечественных производителей, строительную, коммунальную, пассажирский транспорт. Все остальное - коммерческий лизинг. Мы кредитуемся в банках на тех же условиях, что и другие лизинговые компании. Мы составляем конкуренцию только в льготном лизинге. В портфеле омского филиала льготного лизинга всего один процент. Все остальное - коммерческий лизинг. Это вагоны. По ним у нас крупные проекты, - говорит руководитель омского подразделения компании ГТЛК Евгения Довгенко.
Очевидно, что один процент погоды не сделает, но войти в остальные 99% в основном крупных проектов дано только избранным компаниям, учрежденным при министерствах и ведомствах. Частному рынку эти проекты не по зубам. Прежде всего потому, что компании с госучастием кредитуются в банках явно не на общих основаниях. Неудобно не то, что ставки в банках растут, а то, что они растут непредсказуемо. Ставку узнаем в момент принятия кредитного решения. Не часто ее удается вернуть к тому уровню, который декларировался при обращении. Это тенденция, - отмечает Вера Гладышева. У региональных лизинговых компаний стоимость заемных средств выше, возможность получения этих средств ниже. У федералов ставки те же, а заемные средства другие, дешевле. И когда начинается ценовая конкуренция, тогда проиграет тот, у кого быстрее сгорит маржа. Государственные лизинговые компании кровь нам уже подпортили и продолжают играть на нашем дружественном рынке. Просто маржинарность государственных лизинговых компаний вообще под вопросом. Государство, создавая эту конкуренцию, по сути, уничтожает рынок, уничтожает предпринимательство, - комментирует директор филиала Europlan в Новосибирске Петр Геласимов.
Остается надежда, что крупные компании, к примеру, Сбербанк Лизинг, будут захватывать рынок только в секторе крупных проектов. Вообще, малый и средний бизнес проще и логичнее отдать частному бизнесу, - отмечает Елена Дергач. Однако, по оценкам аналитиков, около 15% объема нового бизнеса в 2011 году Сбербанк Лизингу принесли именно представители сектора МСБ. При этом сегодня с рынка уходит одна из отдушин для малого и среднего предпринимательства - компания МСП Лизинг. МСП-Банк планирует сменить профиль, пойти в сторону энергоэффективной деятельности, приобретения энергоэффективного оборудования. И отойдет от проектов по спецтехнике. Это может негативно сказаться на бизнесе, потому что это были дешевые ресурсы, ими пользовались очень многие. Доля МСП в кредитовании лизинга была 20-30 процентов, - отмечает директор филиала Ураллизинг в Новосибирске Екатерина Овчинникова.
Каким образом действовать, если все-таки госкомпании зайдут и в МСБ-сектор, пока не решено. Перебивать ставками не получится: такие игроки, как Сбербанк и ВТБ, однозначно выигрывают и по ставкам, и в силу бренда. А вот качество обслуживания частного сектора может составить достойную конкуренцию гигантам. По ставкам выигрывают крупные игроки, как Сбербанк, ВТБ, но они не дают такого качества, как средние компании. Мы можем предложить реально качественное обслуживание в отличие от ставки, - говорит руководитель Сибирского дивизиона ГК ИнтерЛизинг Михаил Цыкунов.
Начальник управления по работе с клиентами ООО Экспо-лизинг Андрей Коптелин
- Как меняется структура спроса на лизинговые продукты. Какие сегменты вы оцениваете как перспективные исходя из вашего опыта работы в других регионах России?
- Какого-либо серьезного изменения, на наш взгляд, на рынке не наблюдается. Традиционно востребованными остаются транспорт и спецтехника. Все чаще клиенты обращаются к лизингу оборудования. Разносторонность интересов клиентов в полной мере отражается на структуре нового бизнеса нашей компании в 2011 году: 35 процентов - спецтехника, 29 - оборудование, 19 - транспорт, 12 - железнодорожный транспорт, 5 процентов - недвижимость.
Учитывая опыт 2008-2009 годов, сейчас клиенты более взвешенно подходят к принятию решений о приобретении какого-либо имущества в лизинг, да и вообще к привлечению внешнего финансирования. Более тщательно изучают условия сделки и формулировки договоров.
- В 2011 году вы продемонстрировали стремительный рост в Сибири, несмотря на то что офисы работали практически с нуля. Как вы оцениваете конкуренцию и насыщенность сибирского рынка лизинга, какие свои конкурентные преимущества считаете основными?
- Да, действительно, все офисы ЭКСПО-лизинг в Сибири были открыты в конце 2010-го - середине 2011 года. Все наши представительства работают в городах с большой концентрацией предложения лизинговых услуг (Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск). На рынке представлены практически все федеральные, есть целый ряд сильных региональных лизинговых компаний.
По нашим оценкам, 2011 год - самый успешный за всю историю компании, с максимальным объемом сделок. По объемам нового бизнеса наша компания смогла подняться сразу на 20 позиций и заняла 39 место в рейтинге лизинговых компаний России (Лизинг России - 2011, РА Эксперт). При этом из 3,7 миллиарда рублей доля сделок с лизингополучателями из Сибири составила 30 процентов.
Основой нашего динамичного развития мы считаем честность и открытость по отношению к клиенту, скорость фактического заключения сделки, действительно гибкий подход ко всем составляющим лизинговой сделки (от параметров сделки до формулировок договоров, от учета специфики бизнеса, его непрозрачности до сезонности, нестандартных условий поставки, от формы предоставления документов для рассмотрения до дополнительных услуг).
- Из каких сегментов были основные клиенты 2011 года? На бизнес какого размера и каких отраслей вы сделали ставку?
- Это пищевое и упаковочное производство, недропользование, дорожное строительство, грузоперевозки, общепит, полиграфия. Это целевые отрасли, которые, на наш взгляд являются перспективными и не сильно рискованными одновременно. Однако данными отраслями деятельность нашей компании не ограничивается. Являясь полностью универсальной лизинговой компанией, мы готовы сотрудничать с самыми разными направлениями бизнеса.
Ульяна ОЛЬХОВСКАЯ Подробно об этом на banki.ru »2012-05-15 11:19 banki.ru / Новости / | | Филиал НОМОС-Банка в Санкт-Петербурге открыл кредитную линию в размере 300 млн рублей компании Альянс-Лизинг. Кредитные ресурсы будут направлены на пополнение оборотных средств компании, в первую очередь на финансирование лизинговых проектов. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-14 11:58 banki.ru / Новости / | | С 16 апреля 2012 года решением совета директоров Югорской лизинговой компании генеральным директором назначен Андрей Варняга, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по развитию.
Дмитрий Щукин, возглавлявший ЮЛК в течение последних 7 лет, назначен на должность генерального директора управляющей компании Партиком. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-20 00:00 banki.ru / Новости / | | С точки зрения производителей и дилеров техники, транспорта и оборудования лизинг представляет собой важнейший способ увеличения сбыта. До двух третей поступающих к дилерам заявок клиентов связано с необходимостью приобрести технику с помощью заемного финансирования. И от того, насколько дилер способен помочь клиентам с получением финансирования, зависит объем его продаж.
До распространения лизинга в нашей стране дилерам были доступны два основных инструмента - банковский кредит и рассрочка оплаты. Но дилер не является финансовой организацией и не может полноценно оценивать риски клиента, поэтому на рассрочку дилеры всегда шли довольно неохотно. И сейчас рассрочку предлагают далеко не все дилеры, а ее условия предполагают аванс в размере 40-50% стоимости техники и срок не более года. Кроме того, оформляется рассрочка зачастую в виде договора аренды с правом выкупа, а это фактически дает поставщику возможность забрать технику у клиента, не возвращая внесенные им платежи.
Банковское кредитование предполагает довольно жесткие требования к заемщику и длительную процедуру оформления. В итоге не более 2-4% заявок от дилеров могут получить одобрение на кредит.
В этих условиях распространение лизинга стало настоящим спасением для дилеров. Процедура оформления сделки лизинга гораздо проще, зачастую занимает не больше недели, а требования к финансовому состоянию клиента не такие строгие, как у банков. Кроме того, лизинг дает заемщику целый ряд налоговых преимуществ по сравнению с кредитом - право зачета НДС, экономию на налоге на прибыль и налоге на имущество.
По данным исследования, проведенного компанией Балтийский лизинг, доля лизинга в продажах дилеров и производителей варьируется от 3,75% до 19,8% (см. график 1). Наиболее низкая доля - у легкового автотранспорта. Это вполне понятно, поскольку основными приобретателями автотранспорта являются физические лица, а лизинг - это инструмент финансирования в основном корпоративных клиентов. Затем следуют автобусы с показателем 7,9% и деревообрабатывающее оборудование с показателем 8,9%. Примерно такой же уровень проникновения лизинга характерен и для большинства других видов оборудования.
Выше показатели в продажах грузовых автомобилей - 15,6%. И наиболее высока доля лизинга в продажах (из оцененных нами видов активов) дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники - 19,8% и 17,5% соответственно, поскольку именно на эти виды техники распространяются государственные программы лизинга.
Дилер дилеру рознь
Организация сотрудничества лизинговых компаний с поставщиками зависит от вида имущества. Если оно крупное и дорогостоящее, такое как авиация, суда, железнодорожные вагоны, энергетическое и телекоммуникационное оборудование, сотрудничество обычно выстраивается между крупнейшими лизингодателями и непосредственно заводами-изготовителями. Роль дилеров при этом минимальна.
Совершенно другая ситуация с легковым и грузовым автотранспортом. Тут, наоборот, решающая роль принадлежит дилерам. За дилеров, обеспечивающих значительные объемы продаж, идет нешуточная борьба между лизинговыми компаниями. Хотя доля лизинга в продажах легкового автотранспорта составляет лишь 3,75%, не следует забывать об огромных масштабах самого рынка легкового автотранспорта. В итоге в стоимостном выражении лизинговые сделки с легковым автотранспортом составили в 2011 году 86,43 млрд руб. Это больше, чем лизинговые сделки со всей дорожно-строительной, сельскохозяйственной техникой и автобусами вместе взятыми. Аналогична ситуация и с продажами грузового автотранспорта: лизинговые сделки в этом сегменте составили в 2011 году 122,55 млрд руб., даже превысив показатели легковых автомобилей.
Поэтому программы сотрудничества с дилерами автотранспорта на данный момент наиболее продвинутые. Обычно лизингодатели разрабатывают и финансируют совместные с дилерами программы продвижения. Дилеры предоставляют скидки лизинговой компании, а лизинговая компания отражает эти скидки в условиях финансирования для клиентов. Отсюда и возникает пресловутый Лизинг под 0%.
Условия совместных программ обычно предполагают скидки на продукцию от производителя, выгодные условия лизингового финансирования (минимальное подорожание, минимальный размер аванса или ежемесячного платежа). Зачастую предусматривается возможность сервисного обслуживания, технической помощи на дороге, эвакуации при неисправности в течение всего срока лизинга. Поставщик при этом имеет дополнительный доход за счет сервиса автотранспорта или техники.
Также возможны программы, когда основная часть долга за автотранспорт приходится на последний платеж, что позволяет клиенту сократить ежемесячные платежи по договору лизинга и дает возможность регулярно обновлять автопарк. Предоставление поставщиком обратного выкупа (buy-back) в данной схеме закрывает имущественные риски лизинговой компании. В качестве примера можно привести действующую в компании Балтийский лизинг программу Лизинг с опционом. Когда срок действия договора лизинга заканчивается, клиент определяет, оставить машину себе, внеся выкупной платеж, либо вернуть ее лизингодателю. А если стоимость автомобиля выше суммы выкупного платежа, то клиент получает разницу или планирует учесть ее при первом лизинговом платеже за новый автомобиль.
В данном случае это не столь жесткий формат, как buy-back для поставщика, применявшийся на заре лизинговой деятельности. Данная схема больше похожа на trade in, когда поставщик заинтересован в выкупе и дополнительно зарабатывает на этом, а лизинговая компания не несет издержек по содержанию выкупленного имущества.
Формы взаимодействия лизингодателей с поставщиками постоянно развиваются. Если ранее лизинговые компании предоставляли поставщику только калькулятор для расчета лизинговых платежей, то сейчас крупные лизингодатели подключают дилеров к своим CRM-системам, в связи с чем менеджеры автодилера фактически выступают в роли агентов лизинговой компании. Они могут самостоятельно предложить покупателю расчеты лизинговых платежей, а также уполномочены осуществлять сбор документов на лизинг. Такие услуги поставщика могут оплачиваться дополнительно.
Вместе с тем надо иметь в виду и то, что сотрудничество лизинговой компании и поставщика не всегда приносит выгоду клиенту: иногда это просто маркетинговый ход. Например, декларируется низкая процентная ставка по лизингу, однако лизингополучатель обязан купить технику только у определенного поставщика. Цена техники у этого поставщика может быть на 5-10% выше, чем на рынке, что и компенсирует лизингодателю снижение процентной ставки. Аналогичным способом клиенту предлагается иногда и обязательная страховка, когда клиенту не предлагается возможность выбора страховой компании.
Клиенту можно порекомендовать оценивать всегда совокупные расходы на приобретение, лизинг и страхование имущества, поскольку зачастую, несмотря на заявления о скидке на 10%, итоговая совокупная цена транспорта, лизинга, страховки и прочих услуг может оказаться не ниже на 10%, а выше.
В рамках исследования, проведенного компанией Новые маркетинговые решения (были опрошены сотрудники 60 лизинговых компаний), от лица клиента задавался вопрос, может ли лизингодатель помочь клиенту получить скидку на интересующий его автомобиль (Peugeot Boxer). Лишь 20% компаний, предлагающих услуги автолизинга, смогли предложить клиенту скидку на интересующую его модель или на аналогичные машины других производителей.
Непростое оборудование
В сфере лизинга промышленного оборудования ситуация совершенно иная. Оборудование гораздо менее ликвидный вид имущества, чем транспорт и техника. В случае неплатежей его гораздо труднее изъять у лизингополучателя (поскольку оборудование часто монтируется, встраивается) и труднее продать на вторичном рынке (многие виды оборудования изготавливаются с индивидуальными спецификациями под конкретного клиента). Крупные универсальные лизингодатели в настоящее время финансируют покупку большинства видов оборудования, однако говорить о борьбе за поставщиков пока преждевременно.
Кроме того, при финансировании оборудования возникает очень важный нюанс, связанный со сроком его изготовления. Часто оборудование изготавливается под конкретного заказчика, а срок изготовления может занимать и полгода. Производитель обычно требует аванс до начала изготовления, причем зачастую в большем размере, чем способен внести лизингополучатель. Получается, что клиент должен вносить лизинговые платежи в период, когда он не получает доходов от использования оборудования. В этой ситуации лишь немногие лизингодатели идут навстречу клиенту и поставщикам, предлагая финансирование до изготовления оборудования и на период изготовления - оплату только процентов, без выплаты основной части долга.
Для некоторых зарубежных поставщиков гарантии на период изготовления могут предоставлять экспортные гарантийные агентства, однако это касается лишь крупных сделок на сумму свыше 1 млн, а также требует от лизингодателя компетентности в вопросе сложного структурирования сделок.
В отличие от техники и автотранспорта оборудование гораздо чаще изготавливается за рубежом и импортируется в Россию. В связи с этим возникает комплекс вопросов по таможенному оформлению и таможенной очистке имущества, уплате таможенного НДС и пошлин. Лизинговые компании, способные и готовые осуществлять столь сложное структурирование сделки, да еще и брать на себя риски, связанные с оборудованием, можно пересчитать по пальцам. В основном это крупнейшие универсальные компании или кэптивные лизинговые компании, связанные с производителем техники.
Зачастую производители стараются навязать клиенту не самые выгодные условия (это касается графика оплаты, гарантий, условий поставки). Поэтому в сделках с оборудованием лизинговая компания неизбежно выступает не только как источник финансирования, но и как профессиональный арбитр, способный защищать финансовые интересы клиента, договариваться с поставщиком, структурировать сделку в интересах лизингополучателя.
Евгений КОЛЕСОВ
Автор - начальник отдела маркетинга и развития группы компаний Балтийский лизинг Подробно об этом на banki.ru »2012-04-18 14:43 banki.ru / Новости / | | Крупнейшие клиенты российских лизинговых компаний фактически одни и те же компании. Учитывая жесткую конкуренцию между лизингодателями и пробелы в системе риск-менеджмента, участники рынка подвергают себя большому риску. Велика вероятность повторения кризиса плохих долгов.
Несмотря на ряд позитивных изменений в организации управления рисками лизингодателей в 2009-2010 годах, многие пробелы до сих пор не устранены. Безусловно, позитивным фактом является снижение доли просроченной задолженности в лизинговом портфеле: на 1 января 2012 года, по данным исследования Эксперт РА, она составила 0,8%. Снижение доли произошло как в результате роста суммы самого портфеля, так и благодаря усилиям компаний по урегулированию проблемных сделок.
Доля проблемной задолженности (весь остаток платежей по сделкам, по которым имеется просрочка свыше 60 дней) на 1 января 2012 года составила около 2% портфеля (на 1 июля 2011 года - 4,9%). Стоимость изъятого, но не проданного имущества на балансе лизинговых компаний составила на начало года 3,8 млрд руб. (на 1 января 2010 года - 8 млрд руб., на 1 января 2009 года - 2,8 млрд руб.).
В то же время на рынке наблюдается нарастание проблемы концентрации лизингового портфеля по клиентам и сохранение невысокой диверсификации по видам оборудования. Доля десяти крупнейших клиентов в портфеле среднестатистической лизинговой компании на 1 января выросла примерно до 60% (на 1 июля 2010 года - 47%). Доля крупнейшего сегмента оборудования за период посткризисного роста (с 1 января 2010 года по 1 января 2012 года) снизилась всего на 4,7 п. п. (с 46,7% до 42%), притом что совокупный портфель за этот период вырос вдвое!
Высокая зависимость от крупнейших клиентов делает компании особо чувствительными к платежной дисциплине отдельных лизингополучателей. Это должно обуславливать более строгий контроль над рисками со стороны лизинговой компании, однако наблюдающееся снижение просрочки и усиление конкуренции за клиента, наоборот, обусловили либерализацию критериев риск-менеджмента.
Важно найти баланс между желательными темпами собственного развития и развития рынка, а также потенциальными рисками,- отмечает Максим Агаджанов, генеральный директор ЗАО Газпромбанк Лизинг.- Этот баланс зависит от стратегических целей развития. Если компания настроена на максимально долгий период жизни на рынке, то она будет стремиться к повышению качества портфеля. При этом необходимо проводить всестороннюю оценку клиентов и возможных рисков, макроэкономический анализ, анализ развития отдельных отраслей, оттачивать собственную систему риск-менеджмента.
Не у всех лизингодателей отмечается лучшая практика оценки клиента. Косвенно глубину оценки клиента можно определить, отнеся его к определенной категории надежности (аналогично категориям качества банковских ссуд). Результаты исследования Эксперт РА свидетельствуют, что практика деления клиентов на группы по уровню надежности, к сожалению, недостаточно развита. Из 44 компаний, предоставивших ответы на соответствующий вопрос, лишь 40% проводят разделение лизингополучателей. При этом градация у разных лизингодателей существенно различается: количество групп надежности варьируется от 3 (надежный, сомнительный, проблемный) до 20 (от ААА до ССС - аналогично шкалам рейтинговых агентств). Наша компания для классификации клиентов использует механизм рейтингования, в соответствии с которым каждому клиенту по итогам оценки по ряду критериев (в том числе оценке финансового состояния) присваивается соответствующий рейтинг,- говорит Андрей Коноплев, генеральный директор ОАО ВТБ Лизинг.- В целом подход к рейтингованию в 2011 году оставался неизменным, однако проводимая работа по усовершенствованию используемых методик позволила улучшить качество оценки клиентов, а именно использование расширенного набора факторов для анализа, применение методов экспертного оценивания при наличии специфических (неформализованных) факторов, существенно влияющих на результаты оценивания.
Из числа опрошенных компаний 9% не делят клиентов на группы (то есть выделяются только надежные/ненадежные лизингополучатели, вторые, соответственно, не получают финансирования). 51% компаний не дали однозначного ответа на заданный вопрос, что, на наш взгляд, можно расценивать как отрицательный ответ.
Предварительное определение группы надежности клиента лизинговые компании могли бы осуществлять с помощью скоринговых систем, которые пока слабо развиты на лизинговом рынке. Среди опрошенных компаний только 20% дали утвердительный ответ об использовании скоринга. По мере увеличения количества сделок клиентов скоринговые модели будут активно внедряться для оценки рисков в лизинговых компаниях. Однако вряд ли это произойдет массово в текущем году, так как только лидеры рынка в сегменте автотранспорта имеют необходимую статистическую базу для проверки моделей,- считает Олег Литовкин, генеральный директор ООО Лизинговая компания Уралсиб.
Снижению рисков лизингодателей мог бы способствовать ряд мер, которые по различным причинам не используются на рынке. Во-первых, это налаживание работы с бюро кредитных историй или создание бюро лизинговых историй. Во-вторых, массовое применение поручительств физических лиц (учредителей, руководства), которое резко могло бы поднять уровень выполнения договорных обязательств. В-третьих, расширение применения спутниковых систем слежения за имуществом. Очевидно, что в наибольшей степени это касается автотранспортных средств. Но хотя с автотранспортом работают практически все компании на рынке, среди опрошенных лизингодателей лишь 16% практикуют установку GPS-маяков на предметы лизинга. В-четвертых, возможно чаще применять инструмент инкассовых поручений. В-пятых, необходимо проводить более тщательный мониторинг технического состояния предмета лизинга, что зачастую не осуществляется, так как удорожает лизинговую услугу для клиента. Также нужно тщательно контролировать и деятельность самого лизингополучателя.
В целом по рынку лизингодатели ожидают сохранения просроченной задолженности на текущем уровне или незначительного ее повышения, если не будет макроэкономических шоков (в этом случае рост просрочки будет достаточно резким). В качестве предпосылки для роста просрочки компании видят либерализацию критериев риск-менеджмента своими коллегами. При этом примечательно, что большинство участников исследования утверждает, что в их компании либерализации критериев не происходило (43% респондентов). Те же, кто проводил либерализацию параметров (32% респондентов), подчеркивают, что критерии остаются более жесткими, чем в 2008 году. Тем не менее реальное положение дел (качество сегодняшнего портфеля) мы увидим только через год-два, когда клиенты по новым договорам подтвердят свою платежную дисциплину. Оценить потенциальную дефолтность текущего портфеля по рынку практически невозможно именно в связи с отсутствием у многих компаний классификации клиентов по категориям надежности.
Невысокие темпы прироста сделок, ожидающиеся в текущем году, с одной стороны, могут пойти рынку во благо: у компаний будет время для улучшения процедур контроля над рисками при отсутствии давления гонки за объемами. Но, с другой стороны, жесткая конкуренция со стороны крупных госкомпаний на медленно растущем рынке может подтолкнуть лизингодателей к дальнейшей либерализации критериев риск-менеджмента, чтобы удержать свою долю рынка.
В будущем это может привести к уходу с рынка его более слабых участников. Во-первых, могут уйти компании, собственники которых решат, что дальнейшая либерализация критериев риск-менеджмента приведет к неадекватному росту рисков по лизинговому портфелю. Во-вторых, в случае наступления экономических потрясений уйдут участники рынка, излишне ослабившие требования к надежности клиентов. Возможен и третий вариант: компании останутся на рынке, но законсервируют деятельность, то есть замкнутся на обслуживании узкой группы клиентов без существенного роста лизингового портфеля.
Роман РОМАНОВСКИЙ, рейтинговое агентство Эксперт РА Подробно об этом на banki.ru »2012-04-18 11:11 banki.ru / Новости / | | Финансовая аренда, или лизинг, - одно из приоритетных направлений сегодня в экономике. С развитием промышленности и активизацией банковского кредитования все популярнее становится такая услуга, как страхование имущества, приобретаемого в лизинг.
О специфике данного вида страхования и рисках рассказал заместитель генерального директора страховой компании Гефест Константин Барковский.
- Что сейчас происходит в сегменте страхования имущества, находящегося в лизинге, насколько востребован этот страховой продукт?
- В последнее время растет число клиентов, заключающих договор страхования имущества в лизинге. Это объясняется высокими темпами роста рынка в связи с общей благоприятной конъюнктурой экономики: за прошлый год объем лизингового рынка по сравнению с данными за 2010 год увеличился в два раза - до 1,5 триллиона рублей.
Для любой лизинговой компании первоочередное требование - это получение максимальных гарантий возврата своего имущества. Самым эффективным гарантом в этом случае является страхование, выступающее финансовым инструментом управления рисками.
- От каких рисков может быть застраховано лизинговое имущество?
- Как правило, лизинговое имущество страхуется от трех групп рисков. Первая группа - риски, связанные с хищениями или уничтожением имущества, то есть риски, в результате которых имущество выбывает из владения и пользования лизингополучателя. Вторая - риски, связанные с повреждением имущества, то есть риски, с наступлением которых требуется ремонт имущества, после чего лизингополучатель продолжает его эксплуатацию. И третья группа - риски, связанные со страхованием гражданской ответственности (например, при лизинге транспортных средств). Кроме того, сейчас появились комплексные программы страхования, включающие страхование от всех рисков, в том числе рисков неполучения ожидаемого дохода в процессе эксплуатации имущества (business interruption).
- Кто обычно страхует имущество: лизингодатель или лизингополучатель?
- Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от требований лизинговой компании, банка. Раньше, например, имущество страховалось лизингополучателями самостоятельно. Однако они были заинтересованы в сокращении собственных издержек в ущерб страховому покрытию, и в итоге страховой полис не соответствовал специфике страхуемого объекта, тем рискам, которым он подвержен. Учитывая этот опыт, лизинговые компании стали внимательнее относиться к страховому полису: одни начали включать стоимость страхования в договор лизинга, другие - следить за качеством полиса, согласовывая выбор страховой компании и изучая условия договора.
С точки зрения выгоды для лизингополучателя, как показывает практика, лучше всего, когда страхователем по полису выступает лизинговая компания, которая сотрудничает со страховщиком. Из-за большого объема сделок условия страхования для лизинговых компаний выгоднее, чем для отдельных лизингополучателей.
- С какими лизинговыми компаниями вы сейчас сотрудничаете?
- Нашими партнерами являются ведущие российские компании, такие как ГК Интерлизинг, Вестлизинг-М, Лизинком, лизинговая компания Мэйджор, РТК-Лизинг.
- Каковы особенности страхового договора на имущество, передаваемое в лизинг?
- При страховании лизингового имущества в договоре указывается два выгодоприобретателя - лизингодатель и лизингополучатель. Между ними происходит распределение рисков. К примеру, если техника украдена, то возмещение в размере непогашенной суммы задолженности по договору лизинга выплачивается лизингодателю, а при ее повреждении - лизингополучателю. При этом довольно часто лизингополучатели пытаются сэкономить на ремонте, поскольку это не их имущество и у них нет заинтересованности в качественном проведении работ. В конечном счете после такого ремонта может произойти снижение стоимости имущества, что отразится на финансовом положении лизингодателя. Как раз для того, чтобы эти риски минимизировать, страховщики за свой счет проводят осмотр отремонтированной техники.
- Из чего складывается цена полиса? Какие сейчас тарифы на страхование имущества в лизинге?
- Цена полиса зависит от того, какое именно имущество будет застраховано. При этом учитываются технические параметры имущества, условия эксплуатации и другие. На стоимость влияют также финансово-экономические показатели деятельности лизингополучателя и регион использования лизингового имущества. Дело в том, что в отдаленных районах сервисное обслуживание часто оставляет желать лучшего. А качество ремонта, естественно, влияет на срок службы арендуемого имущества. Если в полисе на каждый страховой случай устанавливается франшиза, лимит ответственности и условия эксплуатации, то стоить он будет дешевле. Также можно заключить договор страхования с агрегатной страховой суммой и выплатой с учетом износа. Но чаще всего лизингодатель требует страхования предмета лизинга на полную стоимость, с минимальной франшизой и полным покрытием. Что касается тарифов, то они, как правило, ниже тех, которые применяются при страховании обычного имущества. Средние тарифы по рынку варьируются от 0,06% до 0,5% в зависимости от типа имущества.
- Как правильно застраховать лизинговую сделку?
- При заключении договора стоит обратить внимание на условия выплаты страхового возмещения, перечень исключений из страхового покрытия. Важно учесть, кто и по каким рискам выступает выгодоприобретателем, уточнить, на какой территории страхуется имущество, чтобы при урегулировании убытка не выплыли подводные камни.
Если страхователем выступает лизингодатель, стоит внимательно ознакомиться с периодом страхования, включенным в сумму лизинговых платежей. Некоторые лизинговые компании закладывают в эту сумму стоимость страхования только на первый год, а не на весь период сделки. В таком случае важно знать дату очередного платежа, чтобы продлить договор страхования в срок, иначе имущество, переданное в лизинг, может впоследствии оказаться незастрахованным.
Беседовал Александр ЩЕКОЧИХИН Подробно об этом на banki.ru »2012-04-17 09:46 banki.ru / Новости / | |  Неумелый и не слишком умный выход государственных компаний на розничный рынок лизинга создает для отрасли дополнительные риски. Эффективные частные компании могут противопоставить этому собственные навыки работы с клиентом и грамотные процедуры риск-менеджмента. Рынок лизинга в 2011 году продемонстрировал феноменальные способности: в среднем по России объем нового бизнеса вырос на 79%, на территории Урала и Западной Сибири - на 60%. Для сравнения: кредитный рынок региона и России за этот же период увеличился по разным сегментам от 25% до 36%. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», год стал самым успешным в истории отечественного лизингового рынка: объем нового бизнеса составил 1,3 трлн рублей, на Урале отрасль близка к докризисным показателям - 56 млрд рублей. Интересно, что доля Урала и Западной Сибири в прошлом году в объеме общероссийского рынка выросла с 9 до 18%. На первый взгляд, сегмент, являющийся своего рода лакмусовой бумажкой здоровья экономики, растет, значит, все хорошо: бизнес активно вкладывается в развитие. Отчасти это действительно так. «В 2009-2010 годах предприниматели почти не обновляли основные фонды, не покупали новую технику. В прошлом году чувствовалось, что страх нового кризиса преодолен, бизнес начал возвращаться к планам и проектам. Если еще два года назад многие очень осторожно покупали подержанную технику или дешевые китайские грузовики, то сейчас много сделок с современным европейским оборудованием и автомобилями», - свидетельствует директор челябинской компании «Уралпромлизинг» Антон Гугнин. Между тем процессы, идущие в отрасли, настораживают: диспропорции настолько велики, что принимать данные приходится с оговорками. Мы предложили менеджерам лизинговых компаний и аналитикам обсудить причины, прокомментировать итоги последних рейтингов и дать свои прогнозы на нашем традиционном круглом столе «Уральский рынок лизинга: основные тренды 2012 года». Кто это сделал? По данным «Эксперт РА», основной вклад в 79-процентный рост внесли очень крупные сделки, заключенные в третьем квартале прошлого года, причем преимущественно с железнодорожным транспортом. В целом на этот сегмент приходится 49% новых сделок. «Если очистить рынок от влияния этого сектора, то, конечно, темпы роста будут гораздо ниже», - считает заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев. На момент проведения дискуссии были известны лишь предварительные результаты, поэтому мы не можем с достоверностью говорить, какие именно это сделки, но вероятнее всего, это крупные покупки подразделений РЖД. На уровне Урала и Западной Сибири статистику «сделала» авиакомпания ЮТэйр: через лизинговое подразделение она закупила воздушные суда и аэродромное оборудование, в результате новый бизнес «ЮТэйр-Лизинг» за год вырос в десять раз (поэтому мы не стали включать данные этой компании в расчет прироста регионального рынка. Также из расчета прироста исключены данные Сбербанк Лизинга и МТЕ Финанс). В итоге лидером по объему заключенных сделок оказался авиационный транспорт. Вторым стал грузовой, на третьем месте - лизинг легковых автомобилей. Суммарно на эти сегменты приходится 60% объема нового бизнеса участников рейтинга 2011 года. Доля топ-5 компаний-участниц рейтинга в объеме новых сделок увеличилась с 47% в 2010 году до 54% в 2011-м. Таким образом, рынок лизинга остается весьма концентрированным и зависимым от ряда крупных сделок. И это первый фактор, который не позволяет аналитикам говорить о его бурном росте. Второй фактор - увеличение стоимости фондирования. Как мы уже говорили в прошлом номере, когда анализировали ситуацию в банковском секторе (см. «Следы рукотворности», № 11 от 19.03.12), ставки по кредитам юридическим лицам за последние полгода выросли на 1,5%. А кредит сегодня для лизинговых компаний остается главным источником фондирования: облигационный рынок (тем более западный) практически закрыт из-за недостатка инвесторов. И это отражается на стоимости услуг лизинговой компании. Негатива добавляет нестабильность законодательной базы. Как известно, Минфин давно продавливает идею отмены режима ускоренной амортизации для всех групп имущества, приобретаемых в лизинг. Но именно эта норма наряду с возможностью относить на себестоимость платежи по договору сделала лизинг более привлекательным инструментом, чем кредит. В 2009 году режим ускоренной амортизации был отменен в отношении первых трех групп имущества (со сроком полезного использования до пяти лет): легковых автомобилей с объемом двигателя до 3,5 литра, компьютерного оборудования, несложных станков и пр. Федеральное ведомство посчитало, что все это и так списывается быстро. А в 2010-м Минфин выступил с инициативой вообще отменить режим ускоренной амортизации. Пока дело зависло, но это сильно настораживает и лизингодателей, и их клиентов. - Перспектива отмены ускоренной амортизации - принципиальный вопрос, - говорит заместитель директора по производству ПКФ «Фармресурс» Александр Миронов. - Нас как потребителей лизинговой услуги привлекает возможность быстрее списать оборудование: это выгоднее, чем покупать технику через банковский кредит. Если нас такой возможности лишат, мы еще подумаем, какой услугой воспользоваться. Профессиональное сообщество должно активнее лоббировать свои интересы. Правильно объединиться Лизинговой отрасли действительно необходимо профессиональное объединение, причем снизу, по инициативе игроков. Долгие годы операторы лизингового рынка не могли решить эту задачу. В прошлом году на базе Северо-Западной лизинговой ассоциации, созданной наиболее активными операторами рынка Санкт-Петербурга, появилась Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА). В нее вошли 84 компании, в том числе шесть уральских. Чтобы понять, насколько силен потенциал этой структуры, мы пригласили на наш круглый стол вице-президента ОЛА Андрея Донченко. По его словам, объединение лизинговых компаний на базе Ассоциации позволяет консолидировать и формировать единую позицию участников рынка в отношении всех актуальных проблем отрасли. Более того, чем больше членов объединяет Ассоциация, тем больше шанс быть услышанными на самом высоком уровне. «Возможная отмена ускоренной амортизации - это один из вопросов, в отношении которого Ассоциация предпринимает все возможные шаги, чтобы донести позицию участников рынка до органов, принимающих решения, и отстоять эту норму для лизинга», - заверил коллег Андрей Донченко. Удастся ли ОЛА консолидировать усилия и стать выразителем мнений всех игроков - большой вопрос. Есть масса примеров, когда профессиональные объединения создавались всем рынком, но в итоге выражали интересы преимущественно крупных участников. Вероятность такого хода развития событий есть: рынок лизинга за последние два года существенно перекроен в пользу новых игроков - лизинговых компаний с государственным участием. Ломать не строить Прежде всего это три ведущих сегодня игрока: ВЭБ-лизинг, ВТБ Лизинг и Сбербанк Лизинг. В прошлом году только первый открыл в России 43 филиала. А на первые два, по оценочным данным, приходится почти половина нового бизнеса региона. (О полной картине рынка мы можем судить с большими оговорками: первые две компании отказываются обнародовать информацию для региональных рейтингов, а Уральский филиал Сбербанк Лизинга представил данные впервые за несколько лет.) Прямое участие государства в развитии финансовых рынков мы не приветствуем: оно убивает конкуренцию. Безусловно, у государства есть крупные и очень важные проекты, в том числе инфраструктурные, обслуживать которые должны сильные игроки. Приобретение оборудования, транспорта в лизинг действительно необходимо, и эту задачу нужно решать через создание мощных операторов. Но они должны играть на своем поле. Сейчас же происходит следующее. Как известно, государство в лице своего института развития МСП Банка (бывший РосБР) несколько последних лет выделяло средства по программам рефинансирования банкам и лизинговым компаниям. Последние получали их под портфели кредитов и лизинговых сделок предприятиям малого и среднего бизнеса. И банки, и лизинговые компании отмечали высокую эффективность этих программ, поскольку они имели доступ к стабильному и относительно дешевому источнику фондирования. В прошлом году совет директоров МСП Банка неожиданно для всех изменил условия работы. - Государством было принято решение, что стратегическое направление - это поддержка инноваций и энергоэффективности. В связи с этим возникает простой вопрос: сколько в регионе юридических лиц, у которых в кодах ОКПО вид деятельности будет записан как «инновационная деятельность» или «энергоэффективность»? Я в своей практике такого не встречал, - выражает общие эмоции региональный директор по Уралу компании CARCADE Лизинг Евгений Пицик. - Поэтому подавляющее большинство компаний, действительно нуждающихся в поддержке, не могут воспользоваться программой. Взамен этого государство выводит на рынок собственные лизинговые компании, созданные при госбанках и, что уже совсем странно, при институтах развития (ВЭБ-лизинг), хотя эти структуры имеют совершенно другую задачу, чем выдача продуктов потребителям. И процесс выхода, как рассказывают участники круглого стола, сопровождается весьма неприятной ломкой рынка. Дело в том, что в лизинговом бизнесе ключевым капиталом являются кадры: чтобы подготовить качественного специалиста, требуется как минимум полтора года. Понятно, что в процессе агрессивной экспансии государственные лизинговые компании, имея бесспорное конкурентное преимущество в виде дешевых финансовых ресурсов, перекупают персонал. И это еще полбеды. Они набирают народ, не имеющий никакой квалификации. Менеджер, мотивированный только на то, чтобы раздать как можно больше денег, не может качественно сопровождать лизинговый договор. В результате клиент недоволен, и негатив распространяется на весь рынок. «Здесь напрашивается аналогия с банковским рынком: банки есть рыночные и государственные, и нормативы на всех одни, но отношение государства и возможности разные. Нечто подобное мы стали отмечать и в лизинговой отрасли, причем в наименее цивилизованных формах», - говорит руководитель филиала в Екатеринбурге группы компаний «Балтийский лизинг» Альхатъ Масаев. Единственный канал помощи, который сейчас могут задействовать частные игроки, - это программы поддержки малого и среднего бизнеса через лизинг, реализуемые региональными органами власти. Однако особо рассчитывать на них не стоит. Во-первых, они есть далеко не во всех регионах, во-вторых, их объемы не так велики (см. «Больше возможностей»). Против фактов Ситуация во многом схожа с банковским рынком: усиление государства на финансовых рынках - факт госполитики, и противостоять этому сложно. Однако, как и банки, старейшие операторы рынка лизинга сдаваться не собираются. Им есть что предложить клиенту. «Нам проще, потому что мы знаем своих клиентов, и у нас больше возможностей выстраивания нестандартных сделок под очень индивидуальные потребности клиентов. А многим именно это и нужно. Это главное, что поможет нам удержаться на рынке», - говорит директор компании «Ураллизинг» Андрей Истомин. Евгений Пицик со своей стороны представляет стратегию поддержки конкурентоспособности крупной частной сетевой компании. - Преимущество компании - в грамотной организации бизнес-процессов, в частности это стандартизация, модернизация скоринговой системы и управленческие ноу-хау. Одно из них - передача права принимать решение о финансировании клиента руководителям филиалов, а потом и консультантам, непосредственно работающим с лизингополучателями. Это позволяет нам оформлять сделки за три-четыре рабочих дня с момента обращения клиента. Высокая скорость обслуживания - наше ключевое конкурентное преимущество. Между тем в ситуации острой борьбы за клиента есть риск, погнавшись за долей рынка, сильно смягчить требования к платежеспособности. Именно поэтому Павел Самиев рекомендует частным лизинговым компаниям обращать пристальное внимание на риск-менеджмент: - Мы видим, что в 2011 году лизинговые компании несколько расслабились, и это понятно: в целом ситуация с качеством клиентской базы улучшилась. Поэтому изменились требования по уровню авансового платежа, качеству самого заемщика. Мы считаем, что за этим скрываются существенные риски, в том числе и у ряда крупных игроков. На наш взгляд, в результате агрессивной экспансии многие компании из топ-20, скорее всего, получат очень плохой по уровню обслуживания портфель. Не стоит допускать чрезмерную лояльность в риск-менеджменте, это важно именно сейчас. По мнению Павла Самиева, в текущем году максимальный рост рынка лизинга в России может составить 30%. По расчетам участников рынка, если крупных сделок, связанных с участием государства в каких-либо проектах, не будет, сегмент покажет рост максимум 20%. Основные термины Объем нового бизнеса (реальные новые сделки) - объем сделок, по которым раннее из двух событий - закупка оборудования для передачи в лизинг по договору лизинга или получение аванса лизингополучателя, если аванс ненулевой, - наступило не раньше первого дня исследуемого периода и не позже его последнего дня. Текущий портфель компании (объем лизинговых платежей к получению) - объем задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам за вычетом задолженности, просроченной более чем на два месяца. Объем профинансированных средств - средства, потраченные лизинговой компанией в рассматриваемом периоде по текущим сделкам для их исполнения (закупка оборудования, получение лицензий, монтаж и прочие расходы лизингодателя). Объем полученных лизинговых платежей - общая сумма платежей по договорам лизинга, перечисленных на расчетный счет организации в течение периода, включая доходы от ремаркетинга (доходы от продажи оборудования, изъятого у лизингополучателя). Все показатели указаны с учетом НДС. Методы и информация Рейтинг лизинговых компаний составлен аналитическим центром «Эксперт-Урал» с использованием методики рейтингового агентства «Эксперт РА» и основан исключительно на сведениях, официально предоставленных компаниями за подписью руководителя и печатью организации. В рейтинге отсутствует ряд крупных игроков, которые оставили за собой право не раскрывать запрашиваемую информацию. В рейтинге принимают участие лизинговые компании, зарегистрированные на территории Урало-Западносибирского региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах), а также филиалы компаний, зарегистрированных за пределами региона, но ведущие здесь деятельность. Лизингодатели предоставляют данные по сделкам, заключенным компанией на территории Урало-Западносибирского региона. К ним относятся сделки, по которым предмет лизинга реально будет функционировать в регионе. Основным критерием ранжирования участников в списке является объем нового бизнеса. Сумма лизингового портфеля (платежей к получению) использована в качестве дополнительного показателя: в рейтинге отдельно указаны позиции компаний по портфелю. Региональные лизинговые компании и филиалы федеральных и инорегиональных лизингодателей проранжированы отдельно. Больше возможностей Два года назад Фонд поддержки предпринимательства Свердловской области начал программу «Стимулирование развития лизинга оборудования малыми и средними предприятиями Свердловской области». Об ее итогах мы разговариваем с исполнительным директором Фонда Антоном Гервасьевым. - Антон Михайлович, почему правительство Свердловской области ввело этот инструмент поддержки малого и среднего бизнеса? - Действительно, с 2010 года в Свердловской области реализуется программа «Стимулирование развития лизинга оборудования малыми и средними предприятиями Свердловской области». Мы посчитали, что эта форма поддержки может стимулировать инвестиционную активность малых и средних компаний, позволит им отвлекать меньше ресурсов на оплату авансового платежа по лизинговым договорам, а значит, придаст дополнительный импульс для развития. Инструмент дает возможность бизнесменам увеличить вложения в основные средства, помогает реализовать новые идеи и разработки. Наш опыт показывает: инновационных разработок действительно много, нужно просто поддержать идею на определенном этапе. Часто предпринимателям сложно вывести из оборота средства на оплату первого взноса по договорам лизинга. И здесь помощь со стороны государства лишней не будет. - Каковы условия предоставления такой помощи? - По положению 2011 года, это субсидия, которая предоставляется на оплату не более 80% авансового платежа. При этом компенсация не должна превышать 30% общей суммы лизингового договора. Максимальный размер субсидии - 1 млн рублей. Чтобы не допустить злоупотреблений, не заменить стимулирование приобретения оборудования бессмысленной раздачей денег, мы просим лизингополучателя сначала внести авансовый платеж, и только после этого предоставляем ему субсидию. К субсидированию принимались действующие договоры, заключенные с конца 2009 года. Мы думали о том, как обеспечить сотрудничество с надежными лизинговыми компаниями. И в итоге сформулировали следующий критерий: чтобы клиент получил право на субсидию, лизингодатель должен состоять на учете в Росфинмониторинге не менее одного года. Поскольку выполнять требования отчетности в этой организации не так просто, этот критерий служит своего рода гарантом того, что компания профессионально и стабильно занимается лизингом. Еще мы ввели некоторые ограничения по предмету лизинга, чтобы не провоцировать предпринимателей на приобретение старого и изношенного оборудования. - И каков результат работы программы? - За два года мы выдали больше 200 компенсаций. Средства поступают в рамках федеральных программ Минэкономразвития. В этом году управление развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиций снова планирует заявляться на федеральный конкурс. Я надеюсь, что в случае признания Свердловской области победителем объем поддержки лизинга в 2012 году может составить порядка 100 млн рублей. В целом программа получилась очень полезной. С одной стороны, мы действительно помогаем предпринимателям, которые решились вложить деньги в новые проекты, с другой - способствуем их большей информированности о возможностях лизинга. Ирина ТЕТЕРЕВА, Ирина ПЕРЕЧНЕВА Инфографику и таблицы к статье можно посмотреть на сайте источника. Подробно об этом на banki.ru »2012-03-27 15:22 banki.ru / Новости / | |  Российские авиакомпании все более активно прибегают к лизингу авиатехники. Так, лидер рынка «Ильюшин Финанс Ко» (IFC) за два последних года нарастил парк в 12 раз. Причем пока отечественный авиапром практически не выпускает магистральных самолетов, на глазах растет доля судов западного производства, а вместе с ними прибывает и полку зарубежных лизинговых компаний. Пул отечественных игроков пополнили крупные госбанки, хотя авиализинг в России остается делом рискованным. Портфели заказов лизинговых компаний, работающих на российском рынке гражданской авиации, очень заметно пополнились за 2009-2010 годы. В физических единицах парк самолетов, которые единовременно находятся в эксплуатации у клиентов «Ильюшин Финанс Ко» - самой старой из отечественных авиализинговых компаний, с 2010 по 2012 год вырос с десяти почти до 120 самолетов. Несмотря на такой резкий рывок, рыночная доля IFC не увеличилась, а скорее наоборот - ей пришлось потесниться в связи с приходом новых игроков. IFC начала играть активную роль на этом рынке еще в 2001 году, когда победила в конкурсе по участию в программе государственной поддержки отечественного авиастроения. Долгое время компания делила эту нишу всего с несколькими другими специализированными и не очень большими по масштабам конкурентами. Однако, по данным международной консалтинговой компании Airclaims, к 2012 году на этот рынок вышли и заняли на нем заметное место специализированные структуры крупнейших отечественных банков - ВЭБа, ВТБ и Сбербанка. Об этом сообщил гендиректор российского подразделения Airclaims Борис Бычков на недавней конференции по авиационному финансированию и лизингу в СНГ, организованной отраслевым журналом «Авиатранспортное обозрение». Интерес банков настолько высок, что, например, ВЭБ занялся самостоятельно этим бизнесом, оставаясь крупным акционером IFC, за ним последовал Сбербанк-лизинг. Однако по размерам парка, сданного в лизинг, в спину IFC дышат не местные банки, а транснациональные лизинговые компании GECAS и ILFC. Эти фирмы имели коммерческие контакты с российскими клиентами еще с середины 1990-х годов, то есть с тех пор, как отечественные авиакомпании стали впервые покупать западные самолеты непосредственно у производителей и пользоваться западными источниками для финансирования этих сделок. Просто в последние годы в связи с массовым списанием старого советского авиапарка в России и заменой его на импортные машины поле деятельности для международных финансистов в нашей стране значительно расширилось. По данным Airclaims, если в 2005 году под флагами всех российских авиакомпаний вместе летали 69 американских самолетов производства компании Boeing и 24 машины ее европейского конкурента Airbus, то уже в прошлом году «Боингов» в нашей стране насчитывалось 292, а «Аэробусов» - 185. При этом за 2010 год из России было сделано около 100 новых твердых заказов на продукцию Boeing, а в 2011-м - целых 150. Российские заказы для Airbus хотя и не показали такого взрывного роста, но наверняка порадовали европейских авиастроителей стабильностью и масштабом. В 2010-2011 годах они держались на уровне 80-90 новых машин ежегодно. Производство отечественных магистральных самолетов у нас практически свернуто, что ограничивает поле деятельности для российских лизинговых компаний, которые до сих пор традиционно занимались только техникой местного производства. Фактически сейчас у них есть только два направления работы: либо лизинг относительно небольших и дешевых самолетов регионального класса, таких как SSJ-100, Ан-148, либо подготовка перспективных контрактов по магистральному российскому самолету МС-21, создание которого закончится не ранее 2016 года. В связи с таким небогатым выбором и IFC, и крупные государственные банки, только выходящие на рынок авиализинга, неоднократно заявляли, что рассматривают возможность расширить ассортимент своих услуг, предложив российским клиентам импортные самолеты. Однако до практической реализации такие намерения пока доведены ни разу не были. Несмотря на общий рост рынка, он несет в себе значительные риски для лизинговых компаний. Эти риски вытекают из неустойчивости экономического положения значительной доли авиаперевозчиков. По оценке профессора Александра Фридлянда, директора НЦ-19 ГосНИИ ГА, в 2011 году 33% отечественных авиакомпаний работали в кризисном режиме, не отличались стабильной платежеспособностью, а некоторые - под прямой угрозой банкротства. Причем на эти проблемные компании приходилось 16,7% общего финансового оборота российской гражданской авиации. Это, конечно, лучше, чем ситуация 2009 года, когда «зона кризиса», по оценке Фридлянда, охватывала 41% авиакомпаний и 24,2% оборота отрасли. Однако некоторое улучшение показателей достигнуто не за счет оздоровления авиапредприятий, а лишь в результате того, что закрылись самые слабые игроки. Два года назад в России было 175 официально зарегистрированных авиакомпаний, а на 1 января 2012 года осталось 126, то есть их стало меньше почти на треть. Михаил КУКУШКИН Подробно об этом на banki.ru »2012-03-26 09:13 banki.ru / Новости / | |  В течение 2011 года лизингодатели заявляли о росте спроса на свои услуги и высокой динамике увеличения нового бизнеса. Однако если рассматривать финансовые результаты компаний по итогам года в сравнении с предыдущим, можно заметить, что у лидеров отрасли темпы роста нового бизнеса не столь впечатляющие (за некоторыми исключениями), как в 2010-м. Рост более чем на 100% характерен скорее для средних и небольших лизингодателей. Совокупный объем нового бизнеса компаний, принявших участие в ренкинге «Эксперта С-З», увеличился по сравнению с прошлым годом на 20,6%. Стоит оговориться, что в региональных ренкингах принципиально не участвуют компании, работающие при государственных банках, такие как «ВЭБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг». В этом году аналогичное решение принял «ВТБ-Лизинг». Умерили пыл Первое, что бросается в глаза при анализе результатов работы компаний, предоставивших свои данные для ренкинга, - умеренный рост нового бизнеса четверки лидеров и достаточно скромный совокупный прирост - 20,6%. Причины невысокой динамики нового бизнеса крупных лизингодателей кроются прежде всего в отсутствии эффекта низкой базы, который сыграл роль в 2010 году. Тогда рост нового бизнеса тройки лидеров за год находился в пределах 70-300% по сравнению с 2009-м, совокупный объем новых сделок увеличился на 75%. Однако бесконечно наращивать новый бизнес высокими темпами невозможно. Восстановив объемы размещения, крупные лизинговые компании снизили темпы увеличения портфелей. «Действительно, чем ниже база, тем быстрее и значительнее рост. Небольшие лизингодатели показывают двукратное и более увеличение портфелей, поскольку отталкиваются от гораздо меньших цифр, - рассуждает генеральный директор компании „ПН-Лизинг» Роман Маланин. - То же касается и рынка в целом. После падения показателей до минимума в 2009 году последующее повышение было более чем в два раза. Сейчас темпы уже не окажутся столь внушительными: эффект низкой базы полностью исчерпан». Кроме того, крупные лизингодатели в этом году уделяли внимание уже не столько количественному приросту, сколько сбалансированности и устойчивости портфелей. «Нашей задачей в 2011 году было повышение эффективности сделок (увеличение прибыльности и снижение рисков), а не их числа. Думаю, такую задачу ставили многие крупные компании. При этом небольшие фирмы готовы работать с высокорисковыми сделками с низкой доходностью», - подтверждает заместитель директора по коммерции компании «Интерлизинг» Александр Рябцев. У трех участников ренкинга новый бизнес даже сократился, однако причина не всегда в отсутствии спроса на услуги или ресурсов для размещения. Например, как прокомментировали в Санкт-Петербургской лизинговой компании, у нее снизились темпы роста, но лизинговый портфель стал более длинным по срокам, поэтому в целом вырос даже при снизившихся темпах прироста. Если в 2010 году ситуация на рынке была такова, что приоритетными стали объемы, то 2011-й с этой точки зрения оказался поспокойнее, кроме того, неопределенность в экономике подвигла компании внимательнее относиться к оценке рисков. «Причины не столь стремительного, как у некоторых, роста нового бизнеса в нашей компании - политика, проводившаяся в 2011 году, направленная на улучшение качества лизингового портфеля и его диверсификацию, - говорит Маланин. - Мы тщательно оценивали каждого клиента, заключали договоры только с самыми надежными. Многим вынуждены были отказать из-за недостатка финансовой устойчивости или проблем с кредиторами». Обыграть гигантов Еще одна причина невысоких темпов увеличения объема нового бизнеса - снижение средней стоимости договора. Так, число сделок за 2011 год в компании «ПН-Лизинг» выросло на 54%, а объем - на 9,8%. «По нашему мнению, в период финансовой нестабильности наличие в портфеле более мелких клиентов гораздо менее рискованно, чем заключение договоров с крупными якорными лизингополучателями, от которых будет зависеть устойчивость всей компании», - добавляет Роман Маланин. Наибольшую динамику нового бизнеса продемонстрировали лизингодатели, специализирующиеся на рознице - легковом и грузовом транспорте, спецтехнике. Это, впрочем, неудивительно, так как данный сегмент традиционно наиболее быстро растет, спрос здесь стабильнее и устойчивее, а риски компенсируются ликвидностью предмета лизинга. Поэтому лидеры этого сегмента могли позволить себе активно наращивать объемы размещения. CARCADE увеличила новый бизнес в 2,4 раза по России в целом, по СЗФО - на 123% по сравнению с 2010 годом. «Такой результат достигнут благодаря целенаправленной политике компании по увеличению доли рынка путем расширения географии продаж и ассортимента продуктовой линейки», - объясняет генеральный директор «CARCADE Лизинга» Лариса Власова. При этом в 2011 году усилилась конкуренция в сегменте лизинга легкового и легкого коммерческого транспорта. С приходом в этот бизнес компаний с государственным участием произошла рокировка лидеров рынка в первой десятке. Серьезно обострилась борьба за клиентов во всех сегментах рынка, компании одна за другой снижали удорожание по договорам лизинга, увеличивали сроки финансовой аренды, рассказывает Власова. Жесткая конкуренция обусловлена и тем, что в рознице предмет лизинга прост, востребован, а процедура заключения сделки понятна, не требует длительных согласований и привлечения специалистов. «В течение последних лет лизингодатели при госбанках ведут политику увеличения своего присутствия именно в этих сегментах. Имея преференции в виде доступного финансирования, они могут предлагать клиентам более выгодные условия и привлекательную цену, - комментирует Маланин. - В то же время по такому уникальному имуществу, как оборудование и дорогостоящая специальная техника, из-за сложного механизма принятия решения и необходимости согласования с головным офисом государственные компании проигрывают независимым лизингодателям в регионах». Щедрость в прошлом В целом лизингодатели признают, что прошлый год для отрасли был очень удачным. Правда, картину подпортил четвертый квартал, когда они столкнулись с последствиями ужесточения кредитной политики банков и повышением ставок. Минимальные ставки лизингового финансирования зафиксированы в первом квартале 2011 года. Далее на рынке происходили незначительные колебания ценовых предложений, и уже к четвертому кварталу ставки резко пошли вверх, что связано с изменением конъюнктуры на финансовых рынках и повышением стоимости фондирования для лизинговых компаний. По данным CARCADE, в течение года ставки лизингового финансирования увеличились на 2-3%. «Несмотря на то что в целом по итогам 2011 года ставка рефинансирования в России выросла всего на 0,25%, банки отреагировали очень чутко, скорректировав процентные ставки по выдаваемым лизинговым компаниям кредитам. Осторожность российских банков выразилась также в уменьшении кредитных линий для крупных лизингодателей, а для небольших - в полном закрытии. Исходя из этого, сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация с фондированием в течение всего 2012 года», - размышляет Лариса Власова. Стоит отметить, что совокупный объем профинансированных участниками ренкинга средств в прошлом году вырос на 53% по сравнению с предыдущим. Это свидетельствует о том, что проблем с фондированием лизингодатели не испытывали и активно размещали средства. Понятно, что 2012 год, не столь щедрый на привлекаемые рынком ресурсы, не предполагает высоких темпов роста бизнеса лизинговых компаний. Игроки рынка в прогнозах сдержанны. «При благоприятных условиях можно ожидать роста нового бизнеса лизингодателей в пределах 10-20%. Развитие лизинговой отрасли в России в 2012 году во многом будет зависеть от того, в какой мере нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках затронет внутреннюю экономику страны, - считает Маланин. - Банки уже начали повышать ставки по кредитам для лизинговых компаний и более осторожно подходить к финансированию лизинговых проектов. Нерешенными остаются вопросы, касающиеся правового регулирования лизинговой деятельности, в частности возможная отмена ускоренной амортизации по всем видам имущества». В случае дальнейшего нарастания проблем с фондированием лизинговые компании будут вынуждены пойти не только на увеличение лизинговых ставок и размера минимального аванса, но и на ужесточение требований к потенциальным клиентам. Расставить приоритеты Начальник отдела маркетинга и развития ГК «Балтийский лизинг» Евгений Колесов: - Рост лизингового рынка в прошлом году в большей степени зависел от возросшей необходимости обновления основных фондов предприятий. Ведь уровень износа оборудования и техники во всех отраслях промышленности очень высок. А некоторая стабилизация экономики, которую мы наблюдали в 2011 году, способствовала усилению спроса и росту рынка. Поэтому общий рост российского рынка на 77% можно считать существенным. Ряд лизинговых компаний с госучастием показали рост более 100%, и это было связано с заключением крупных сделок. Крупным же рыночным компаниям, у которых объем бизнеса исчисляется десятками миллиардов, показать рост более 100% сложно. В «Балтийском лизинге» внутренний план выполнен на 116%. Драйверами стали грузовой и легковой автотранспорт - этот сегмент составил 42% в общей структуре заключенных сделок. Большую часть в новом бизнесе также занимает строительная и дорожно-строительная техника. В 2010 году значительная часть заключенных нашей компанией сделок пришлась на оперативный лизинг. Анализируя показатели по финансовому лизингу в 2011-м, можно отметить прирост нового бизнеса - 62% к предыдущему году, что несколько ниже рыночного показателя. Тем не менее, если очистить новый бизнес от крупных сделок, которые заключили лизинговые компании с госучастием, наши показатели окажутся выше среднерыночных. Основными задачами года для лизингодателей станут четкая расстановка приоритетов развития и определение локомотивных направлений бизнеса. Наша компания планирует увеличение объемов бизнеса по сравнению с прошедшим годом. Если рынок сможет показать 10-15%, это будет хорошим показателем. Мы прежде всего ожидаем увеличения количества сделок в сегменте легкового автотранспорта. Ольга ВЕЛИКАНОВА Таблицу и инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника. Подробно об этом на banki.ru »2012-03-13 10:22 banki.ru / Новости / | |  Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство Банка Москвы о приобретении более 10% активов московской лизинговой компании «Лизингбизнес» на сумму более 3,74 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте ведомства. Компания «Лизингбизнес» создана в 1992 году, ее уставный капитал составляет 30,3 млн рублей. По состоянию на начало 2012 года ООО «Промтехкомплект» (один из должников Банка Москвы) принадлежало 24,6% акций лизинговой компании, ЗАО «Авиоматика» - 23,8%, ООО «ПТФ «Электроспецмонтаж» - около 23%. Дочерняя структура Банка Москвы - ЗАО «Финансовый ассистент» - владело 23,9% акций. По информации на сайте лизинговой компании, Банк Москвы и Московская страховая компания являются основными партнерами «Лизингбизнеса». Как отмечается, «решение о финансировании сделки принимается лизинговой компанией совместно с Банком Москвы, предоставляющим кредитные ресурсы на взаимовыгодных условиях». Подробно об этом на banki.ru »2012-03-02 16:37 banki.ru / Новости / | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Компания ФБ-Лизинг подвела итоги работы в 2011 году. Объем лизингового портфеля по состоянию на 1 января 2012 года составил 3,9 млрд рублей. Объем нового бизнеса - 3,08 млрд. За 2011 год был заключен 1 741 договор, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Среди них 61% приходится на легковой автотранспорт, остальные 39% - на коммерческие автомобили, строительную и специальную технику и оборудование.
В 2011 году компания разработала лизинговые программы, такие как ПРОСТОлизинг - программа позволяющая клиентам - представителям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям оперативно получить автомобиль в лизинг по максимально простой схеме на специальных условиях, Статус - программа позволяет клиентам лизинговой компании в кратчайшие сроки и на специальных условиях стать обладателем автомобиля премиум-класса одного из четырех ведущих европейских автопроизводителей: BMW, Volvo, Land Rover и Mercedes-Benz. Также компания ФБ-Лизинг предложила для своих клиентов новую услугу - помощь на дороге по программе VR Assistance. Теперь клиенты компании, заключая договор лизинга на транспортное средство, получают карту экстренной технической помощи и пользуются полным комплексом услуг, необходимых автомобилисту на дорогах.
Основное направление деятельности компании ФБ-Лизинг - поддержка предприятий малого и среднего бизнеса путем предоставления им доступных и качественных лизинговых услуг. Для этого в прошедшем году была реализована совместная программа с правительством Москвы, в рамках которой клиенты ФБ-Лизинг имели возможность получения безвозмездной и безвозвратной бюджетной субсидии до 5 млн рублей в целях развития и расширения бизнеса.
В прошедшем году решением экспертного совета ФБ-Лизинг была награждена дипломом лауреата премии Финансовая элита России - 2011 в номинации Клиентский сервис. По данным независимого исследования Тайный покупатель, опубликованного Коммерсантом, ФБ-Лизинг вошла в число лучших клиентоориентированных компаний 2011 года, набрав высший балл при анализе уровня клиентского сервиса лизинговых компаний. Подробно об этом на banki.ru »2012-02-15 11:00 banki.ru / Новости / | | Компания IC Energy представляет Неделю лизинга, которая пройдет в Москве 16-20 апреля 2012 года. Это уникальное в своем роде мероприятие для лизинговых компаний и лизингополучателей. В течение пяти дней ЛК смогут узнать о преимуществах использования и перехода на оперативный лизинг, обсудить потребности и предпочтения лизингополучателей, ознакомиться с новыми продуктами на рынке. Цель - популяризация лизинга и предоставление площадки для налаживания взаимовыгодных отношений между участниками лизингового процесса.
Неделя лизинга состоит из трех частей:
16-17 апреля. Двухдневный семинар Переход на оперативный лизинг - обучающий семинар для лизинговых компаний, которые практикуют оперативный лизинг или собираются переходить на него. Проводится преподавателем Судхиром Амембалом. Компании, которые уже практикуют оперативный лизинг, получат полное понимание того, как максимизировать прибыль. Организации, которые планируют работать с оперативным лизингом, получат путеводитель по продукту и как его предоставлять. Семинар рассчитан на высшее руководство, а также профессионалов фронт- и бэк-офисов лизинговых компаний.
18-19 апреля. Двухдневная конференция Корпоративный лизинг - для лизингополучателей оборудования и техники и лизинговых компаний. Аудитория мероприятия - компании-лизингополучатели: руководители, директора по экономике и финансам, по инвестициям, по закупкам.
Компании-лизингодатели: руководители, коммерческие директора, директора по развитию бизнеса.
20 апреля. Однодневная конференция Управление корпоративным автопарком - для управляющих корпоративными автопарками и лизинговых компаний. Аудитория мероприятия -
компании - собственники автопарков: руководители, флит-менеджеры, директора по логистике, административные директора, директора по закупкам.
Руководители и директора по корпоративным продажам: лизинговых компаний, производителей и дилеров, сервисных компаний.
По вопросам выступлений и программы, пожалуйста, обращайтесь к Наталье Костаревой: +44 (0) 207 613 1691, е-mail: natalia.kostareva@icenergy.co.uk.
По вопросам регистрации участников, аккредитации и медиаподдержки, пожалуйста, обращайтесь к Дженнифер Кларк: +44 (0) 207 613 1691, е-mail: jennifer.clark@icenergy.co.uk. Подробно об этом на banki.ru »2012-02-08 08:20 banki.ru / Новости / | | Компания CARCADE Лизинг подвела итоги работы в 2011 году. Стоимость новых заключенных компанией договоров финансового лизинга в 2011 году составила 18,8 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает аналогичный показатель 2010-го. Величина лизингового портфеля в прошлом году выросла в 2,7 раза по отношению к предшествующему году. Как отмечает генеральный директор CARCADE Лизинг Лариса Власова, новый бизнес компании растет быстрее российского лизингового рынка в целом. Главный результат работы компании в 2011 году - усиление позиций в сегменте лизинга легкового транспорта, в котором CARCADE стабильно занимает второе место по объему нового бизнеса, - подчеркивает Лариса Власова.
Осенью 2011 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, присвоило CARCADE Лизинг долгосрочный рейтинг B+. В прошлом году компания реализовала сделку по приобретению контрольного пакета акций АБ Кубаньбанк. В планах финансовой группы Getin, в которую входит CARCADE Лизинг, продолжить развитие финансового холдинга в России.
Как стало известно All-Leasing.Ru, главным драйвером роста лизинговой компании в прошлом году стало наращивание сети продаж и открытие 20 новых представительств в регионах России (в конце 2011 года сеть лизинговой компании насчитывала 70 представительств в 42 регионах РФ). Параллельно CARCADE Лизинг активно расширяла пакет лизинговых предложений для своих клиентов, в том числе выводя на рынок совместные программы с импортерами автомобилей. В планах компании на 2012 год продолжить наращивать объемы нового бизнеса. Как отмечает Лариса Власова, несмотря на то, что в этом году прогнозируется стагнация рынка, у компании есть возможность увеличить прежние объемы реализации услуг за счет сохранения высоких стандартов в работе, принятых в CARCADE. Прежде всего это продолжение развития совместных с импортерами и производителями программ, новые услуги и предложения, а также сохранение высокого уровня качества обслуживания клиентов. Подробно об этом на banki.ru »2012-02-07 10:55 banki.ru / Новости / | |  Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу ЗАО "Инвестиционная лизинговая компания" (ИЛК), оставил в силе решение нижестоящего суда о взыскании в пользу ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК) 677,7 млн руб... Подробно об этом на lf.rbc.ru » | | Компании Гознак-лизинг и Пассажирский порт заключили договор финансовой аренды на поставку речного прогулочно-экскурсионного судна. Срок лизинга составит пять лет.
Как стало известно All-Leasing.Ru, поставку судна планируется осуществить в октябре 2012 года.
ОАО Пассажирский порт основано в 1933 году. Компания занимается туристической деятельностью и организацией речных прогулок по Москве. Подробно об этом на banki.ru »2011-12-22 14:13 banki.ru / Новости / | | Компания CARCADE Лизинг подвела итоги работы за девять месяцев 2011 года. Увеличение объемов нового бизнеса компании составило 164% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заключено 8 555 договоров финансовой аренды.
В рассматриваемом периоде компания открыла 19 новых офисов в разных городах России, нарастив свою сеть на 37%.
В 2011 году был запущен онлайн-сервис Личный кабинет, предоставляющий каждому клиенту индивидуальное виртуальное пространство для хранения документов с возможностью их оперативного скачивания, быстрой связи со службами клиентской поддержки, развитие которых также стало приоритетным для компании.
Минувшей осенью международным рейтинговым агентством Fitch Ratings CARCADE Лизинг присвоен долгосрочный рейтинг на уровне B+. Компания продолжает привлекать и внутренние инвестиции: в 2011 году компании были открыты кредитные линии в Сбербанке, МСП Банке. Также лизинговой компанией был приобретен контрольный пакет акций ОАО АБ Кубаньбанк. Подробно об этом на banki.ru »2011-12-13 09:14 banki.ru / Новости / | | Подробно об этом на finmarket.ru » | | Рейтинговое агентство Эксперт РА сообщает об отзыве со 2 декабря 2011 года рейтинга финансовой устойчивости компании Авиализинг в связи с отказом компании от поддержания публичного рейтинга.
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В - Удовлетворительный уровень финансовой устойчивости, прогноз - стабильный. Подробно об этом на banki.ru »2011-12-05 10:46 banki.ru / Новости / | |  В ноябре ЗАО "Сургутнефтегазбанк" открыл компании "Альянс-Лизинг" очередную кредитную линию размером 100 млн рублей сроком на 4 года... Подробно об этом на lf.rbc.ru » | | Лизинговые компании, работающие на рынке Северо-Запада, прогнозируют рост объема нового бизнеса на рынке транспортного лизинга в 2011 году от 30 до 100%. В ожидании очередного кризиса участники рынка отмечают стремление клиентов закупить транспорт в лизинг по старой цене. Вместе с тем у лизингополучателей вернулся интерес к легковым автомобилям класса премиум.
По данным Эксперт РА, по итогам 2010 года объем нового бизнеса на рынке лизинга в Петербурге составил 8,9 млрд рублей. При этом доля регионального рынка снизилась за год с 15,8 до 12,4%. В текущем году лизинговые компании говорят о значительном росте рынка Северо-Запада. Алексей Кузьмин, руководитель обособленного подразделения ООО ФБ-Лизинг в Санкт-Петербурге, говорит, что в 2011 году рост рынка составил 30-40% по отношению к 2010 году. На мой взгляд, рынки лизинга легкового и грузового транспорта в течение года росли одинаково, может быть, рынок легкового транспорта рос немного быстрее, - говорит Алексей Кузьмин. По мнению директора дирекции лизинга автотранспорта ЗАО Центр-Капитал Дениса Черепова, по итогам 2011 года рынок автолизинга, скорее всего, вырастет на 50-60%. Единственным препятствием для дальнейшего развития может стать значительное ухудшение экономической ситуации в стране и отказ от любых инвестиций со стороны предприятий, - полагает он. Директор филиала ООО РЕСО-Лизинг в Санкт-Петербурге Сергей Иванов констатирует, что по результатам работы за первое полугодие 2011 года объем новых сделок в компании составил 3,34 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем на 64%. Планируется увеличение объема рынка в 1,5 раза к концу 2011 года, что позволит превзойти докризисный уровень по итогам года, - отмечает он.
Двойной рост
Двукратного роста ожидают в конце года в Carcade Лизинг. Татьяна Калимбетова, заместитель директора департамента продаж по Северо-Западному региону компании говорит, что рынок автолизинга в Санкт-Петербурге будет развиваться до конца года с положительной динамикой. Можно прогнозировать двукратное увеличение объема нового бизнеса по итогам 2011 года. Рост рынка связан, во-первых, с общим восстановлением экономики после кризиса, а во-вторых, с активизацией крупных лизинговых компаний с государственным участием, - говорит Татьяна Калимбетова. По итогам первого полугодия 2011 года четырьмя подразделениями (в этом году в Петербурге компания открыла два новых представительства) Carcade Лизинг было заключено 530 лизинговых сделок. Объем нового бизнеса компании составил 845,77 млн рублей, что на 123% больше показателя за аналогичный период прошлого года. На лизинг легковых автомобилей пришлось 78,68% объемов нового бизнеса компании, доля грузового транспорта - 12,83%. Увеличение количества сделок связано, прежде всего, с ростом продаж на автомобильном рынке и расширением филиальной сети компании в Санкт-Петербурге. При этом темпы роста рынка лизинга к концу года могут увеличиться, так как наибольшая деловая активность и пик спроса на лизинговые услуги приходятся на четвертый квартал, - отмечает Татьяна Калимбетова.
Сравнивая результаты девяти месяцев текущего года и прошлого года, Ирина Кенюхова, менеджер по маркетингу и рекламе группы компаний Балтийский лизинг, отмечает, что объем заключения новых сделок показывает рост в два раза. Наша компания в этом году заключила договора лизинга с грузовым автотранспортом на сумму 625 млн рублей, а с легковым и легким коммерческим на 503 млн рублей, - говорит она.
Впрочем, Альберт Потапов, директор по продажам Рено Тракс Финанс Сервис, отмечает, что компания одобрила значительное количество сделок, но поставок по ним пока нет. Клиенты ведут себя аккуратно, так как на рынке наблюдается турбулентность как по процентным ставкам, так и по курсам рубль - евро. Поскольку в Рено Тракс Восток все цены зафиксированы в евро, каждый день цена тягача меняется, что настораживает клиентов. Клиенты, выжидая, что будет на рынке, откладывают дату поставки техники. Таким образом, на бумаге мы видим рост в 50%, но в реальности это не так, - рассказывает он. Вместе с тем он говорит, что лизинговый рынок растет из года в год. Среднестатистический клиент также растет как по количественным, так и по качественным показателям. Клиенты понимают, что выгоднее расширять парк за счет финансирования, а собственные средства можно пустить на развитие компании. Рынок перевозок также растет, а значит, постоянно существует потребность в наращивании парка.
Премиальный интерес
Ирина Кенюхова считает, что в этом году рынок будет расти, даже несмотря на факторы, сдерживающие этот рост (превышение спроса над предложением). Снижение уровня риска делает сегмент коммерческого транспорта одним из приоритетных направлений развития бизнеса большинства лизинговых компаний. По мнению Ирины Кенюховой, это связано, во-первых, с тем, что с точки зрения лизинговых компаний именно сегмент легкового автотранспорта отличается наибольшей ликвидностью. Во-вторых, лизинг легковых автомобилей привлекателен для самих лизингополучателей - он позволяет приобрести автомобиль по более выгодной цене, воспользовавшись корпоративной скидкой, которая имеется у лизинговой компании; застраховать свой автомобиль по более низким тарифам; переложить обязанность по постановке транспортного средства на учет в ГИБДД, прохождению первичного технического осмотра, уплате транспортного налога и налога на имущество на лизинговую компанию, возмещая все связанные с этим расходы, осуществляя ежемесячные лизинговые платежи. Все это и в дальнейшем будет способствовать росту сегмента лизинга легковых автомобилей, - говорит она. - Приобретение некоторых моделей премиум-класса может увеличиться в 4-5 раз. Так, анализируя итоги полугодия 2011 года, количество сделок на такие автомобили, как Infiniti, Lexus, увеличилось в несколько раз по сравнению даже с результатами конца 2010 года. Следует отметить, что в текущем году появился спрос на модели, которые были выведены в 2010 году, например, такие как Highlander. Лизинговые компании говорят о ситуации, когда спрос по некоторым моделям превышает предложение, выбор автотранспорта ограничен, что сказывается и на предпочтениях клиентов и на выборе лизинговой компании. Причиной этому служит недостаточный объем производства, говорит Ирина Кенюхова.
С ней согласен Алексей Кузьмин: В настоящее время сложилась ситуация, что по многим маркам легкового транспорта клиенты вынуждены заказывать автомобили и ждать поставку в течение двух-трех месяцев минимум. Но особенно это видно по грузовому транспорту - сейчас у дилеров грузовых автомобилей, как правило, автомобилей в наличии нет и срок поставки не ранее января 2012 года.
Лизинговая зависимость
Татьяна Калимбетова считает, что во многом дальнейшее развитие ситуации на рынке лизинга будет зависеть от того, какая обстановка сложится в банковском секторе. Тем не менее состояние международной финансовой системы не должно отразиться на количестве лизинговых сделок до конца 2011 года, так как запасы автомобилей в автосалонах позволяют завершить год без дефицита, полагает она. Более того, можно предположить увеличение спроса на автотранспорт под влиянием роста стоимости бивалютной корзины. Предприниматели из-за опасения по поводу роста цен на автотранспорт проявят активность, стараясь приобрести автомобили по старым ценам. По ощущениям Алексея Кузьмина, на рынке есть некоторая нервозность, так как все находятся в ожидании нового кризиса, который может произойти в 2012 году. Если новый кризис будет более мягким, чем кризис 2008 года, то возможен незначительный рост лизинга транспорта, либо некоторое снижение по сравнению с 2011 годом, ведь рынок сегодня еще не вышел на докризисный уровень 2008 года, - делится он. Альберт Потапов говорит, что в планах практически всех компаний на следующий год стоит двойное увеличение продаж. Но в настоящее время в планы вносятся коррективы, исходя из ситуации на рынке. Как показатель текущих дел в российской экономике мы используем цену на нефть. Если она будет расти, то рубль будет более или менее стабилен. И тогда в следующем году ожидается двойное увеличение рынка. Если же цена на нефть упадет, а, следовательно, и рубль подешевеет относительно доллара и евро, то, скорее всего, мы увидим коррекцию рынка. По его словам, уже сейчас есть ряд лизинговых компаний, которые приостановили финансирование до нового года.
Технологическая конкуренция
По мнению Сергея Иванова из РЕСО-Лизинга, в ближайшем времени эффект низкой базы 2009-го и начала 2010 года будет снижаться: Отложенный спрос также оказывал заметное влияние на рынок. Поэтому со второй половины 2011-го и в 2012 году заметно снизятся темпы роста нового бизнеса у лизинговых компаний. Сложная ситуация на мировых финансовых рынках и возрастающий дефицит ликвидности у банков может привести к росту ставок по корпоративным заимствованиям для лизинговых компаний, что отразится на стоимости лизинговых договоров в сторону повышения.
По его мнению, на рынке лизинга усиливается конкуренция за счет увеличения количества лизинговых компаний в регионах и предлагаемых ими продуктов. Ирина Кенюхова главными тенденциями на рынке считает обострение конкуренции при одновременном расширении спроса на лизинг. В условиях увеличения доли рынка у компаний с государственным участием остальным операторам остается конкурировать только технологиями, качеством обслуживания и скоростью принятия решений, - рассказывает Ирина Кенюхова. - Так, Carcade постоянно работает над внедрением новых продуктов, адаптированных под потребности клиента, и предлагает лизингополучателям вместе с договором лизинга целый комплекс дополнительных услуг. Наши финансовые консультанты сами приезжают в офис к клиентам, где при личной встрече подбирают лизинговое предложение, составляют удобный график платежей, консультируют по вопросам юридического сопровождения и бухгалтерского учета лизинговой сделки. Для заключения договора заемщикам достаточно предоставить минимальный пакет документов без нотариального заверения. При этом решение о финансировании принимается в течение рабочего дня, порядка 95 процентов заявок получают одобрение. На данный момент на рынке автолизинга Санкт-Петербурга отмечается повышение спроса на лизинговые предложения с более длительным сроком действия договора - лизингополучатели перестраховываются в условиях нестабильной ситуации в экономике.
Ирина БЫЧИНА Подробно об этом на banki.ru »2011-11-17 09:17 banki.ru / Новости / | | Региональная авиация России может быть спасена - чиновники запустят программу субсидирования покупок необходимых самолетов иностранного производства. Последние должны заменить нынешнюю основу парка региональной авиации - морально устаревшие самолеты Ан-24, запрет на эксплуатацию которых вступает в силу с нового года.
Министр транспорта Игорь Левитин в пятницу на заседании президиума Госсовета в Хабаровске проинформировал президента Дмитрия Медведева о том, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, позволяющее брать в лизинг иностранные воздушные суда до 55 кресел через российские лизинговые компании. Источник на авиационном рынке пояснил МН, что речь не идет о каких-либо административных мерах, брать в лизинг суда иностранного производства разрешено и сейчас. Министр, очевидно, имел в виду финансовые меры. По сведениям нашего собеседника, на небольшие иностранные турбовинтовые самолеты предполагается распространить действие постановления правительства от 2002 года, которым был введен порядок возмещения российским авиакомпаниям части затрат на приобретение воздушных судов российского производства у российских лизинговых компаний.
О том, что правительство намерено субсидировать лизинг импортных самолетов, премьер-министр России Владимир Путин говорил 8 ноября на всероссийской конференции транспортников в Новосибирске. Речь шла о судах, сопоставимых по классу с Ан-24. Льгота будет введена в следующем году, она будет действовать до тех пор, пока отечественная промышленность не наладит выпуск полноценного аналога.
Формула размера субсидий, заложенная в постановлении правительства 2002 года, сводится к тому, что государство может оплачивать до трех четвертей лизингового платежа, но не выше лимита, вычисляемого по специальной формуле с учетом ставки рефинансирования Банка России. На практике это означает, что бюджет компенсирует авиакомпании до 25% лизинговых платежей. По расчетам осведомленного источника МН, при субсидировании лизинга иностранных турбовинтовых самолетов бюджет должен будет поднять размер компенсаций до 40%. Но эта финансовая помощь возымеет эффект, если будет оказана в течение продолжительного времени. Представитель крупнейшей на российском рынке авиализинговой компании Ильюшин Финанс Ко Андрей Липовецкий считает, что это было бы единственно правильным решением. Мы поддерживаем распространение 466-го постановления на лизинг иностранных самолетов, потому что без подобной поддержки, собственными силами местные авиакомпании не смогут справиться с задачей обновления парка, - заявил он МН.
В июле текущего года, после катастрофы самолета Ан-24, аварийно приводнившегося на Оби, президент Дмитрий Медведев предложил прекратить полеты всех машин этой модели. Правда, еще в 2009 году Минтранс издал приказ, фактически запрещающий использование Ан-24 и некоторых других устаревших образцов советской авиатехники на регулярных авиалиниях с 1 января 2012 года. Но лишь после заявления Дмитрия Медведева руководители отрасли признали, что уход Аннушек фактически означает закрытие множества мелких авиакомпаний и разрыв сообщения с отдаленными районами страны. Современного аналога Ан-24 в нужных количествах российский авиапром не делает. Существует проект Ан-140, который изначально был нацелен на то, чтобы закрыть эту нишу. Но машина не пользуется спросом, в частности, из-за своей относительно высокой стоимости - порядка $20 млн. Самарский авиазавод, который взялся наладить выпуск Ан-140, до сих пор смог собрать не более полудюжины самолетов. Многие провинциальные авиакомпании утверждают, что вообще не имеют собственных средств на обновление парка и целиком рассчитывают на помощь центральных или региональных властей.
Из существующих зарубежных аналогов по размерам и цене наиболее подходящей заменой Ан-24 служит франко-итальянский самолет ATR-42. Стоимость самой современной его версии ATR-42-500 немного превышает $14 млн. К тому моменту, когда по рекомендации президента было принято решение о фактическом прекращении эксплуатации Ан-24, по данным Росавиации, 21 авиакомпания в России использовала в общей сложности 99 таких устаревших самолетов. Чтобы заменить их на ATR-42-500, нужно порядка $1,4 млрд. В бюджете 2012 года заложено 2 млрд руб. ($64 млн), или 4,5% от нужной суммы.
Михаил КУКУШКИН Подробно об этом на banki.ru »2011-11-14 08:15 banki.ru / Новости / | | 9 ноября в Москве состоялся пресс-ланч на тему Оперативный лизинг. Плюсы и минусы оперативного лизинга для компаний, работающих в России, организованный лизинговой компанией ARVAL под эгидой финансового пресс-клуба Российского союза журналистов.
В ходе встречи были рассмотрены актуальные для рынка лизинга вопросы: о статусе оперативного лизинга с точки зрения законодательства и экономической практики, о преимуществах оперативного лизинга по сравнению с банковским кредитом и финансовым лизингом.
Развитие оперативного лизинга на российском рынке тормозят определенные факторы, отмечалось в ходе мероприятия. Так, в своей презентации генеральный директор компании ARVAL Сергей Дианин отметил: В настоящее время на оперативный лизинг приходится около 18% от общего числа лизинговых сделок в России. В секторе корпоративных автопарков этот показатель пока не превышает 1%, в то время как в Западной Европе на оперативный лизинг приходится 30% сделок, а в Великобритании и Нидерландах этот показатель доходит до 50%. Потенциальных российских клиентов смущают возможные затраты, однако факт в том, что при переходе на оперативный лизинг с полным сервисом компания может экономить до 17% всех затрат на свой автопарк. Это помимо того, что все заботы, касающиеся обслуживания автопарка, переходят к лизинговой компании.
Среди других проблем, препятствующих развитию оперативного лизинга, участники встречи назвали психологию российских управленцев и владельцев компаний, которые рассматривают автопарки в первую очередь как актив компании, а не как средство производства, и минимальную осведомленность потенциальных клиентов, которые просто не знают о существовании данного продукта.
В 2002 году из российского законодательства исчезло само понятие оперативного лизинга. Сейчас лизинг в России регулируется федеральным законом, который предусматривает право (но не обязательство) выкупа арендуемого имущества по окончании срока действия договора аренды. Оперативный лизинг описывается исключительно как аренда. В течение срока аренды (а этот период зачастую составляет три года) автомобиль теряет в цене примерно половину своей стоимости. И клиент, который им пользовался эти три года на правах финансового лизинга, предусматривающего выкуп транспортного средства, фактически получает в собственность подержанную машину и проблемы, связанные с ее последующим обслуживанием и продажей. В случае же оперативного лизинга лизингополучатель изначально покупает только право владения и использования, право собственности при этом остается у лизингодателя. Преимущество оперативного лизинга в том, что клиент не платит за право собственности. Подробно об этом на banki.ru »2011-11-10 13:12 banki.ru / Новости / | |  Проблемы у российского лизинга нарастают. В дополнение к угрозе отмены ускоренной амортизации добавилось негативное отношение со стороны судебной системы. Суды стали массово выносить решения, обязывающие лизинговые компании вернуть недобросовестным лизингополучателям часть уплаченных платежей в случае досрочного расторжения договора. Много проблем у лизинговых компаний с возвратом имущества и наложением обеспечительных мер. Нерешенных вопросов у отрасли сейчас так много, что непонятно, как лизинг еще жив в условиях такого делового климата. Об этом шла речь на круглом столе в Госдуме Лизинг как инструмент модернизации экономики. Сдерживающие факторы и проблемы.
По словам Анатолия Аксакова, главы Ассоциации региональных банков России (АРБР), проблемы, с которыми лизинговая отрасль столкнулась в настоящее время, ставят под сомнение сам этот вид деятельности, который крайне необходим нашей стране для решения задач модернизации страны, развития инвестиционной деятельности.
Основная угроза - возможная отмена ускоренной амортизации. Скорее всего, со следующего года это действительно произойдет. Еще летом минфин четко обозначил свою позицию: коэффициент ускорения надо отменять и оставить его лишь для определенных видов оборудования. И сейчас, по словам участников встречи, минэкономразвития формирует списки оборудования, для которого будет сохранена ускоренная амортизация.
Таким способом государство пытается переориентировать лизинговые компании на работу с промышленным оборудованием, но госчиновники не совсем, видимо, понимают, какой удар по отрасли это может нанести. Расчеты представил Алексей Киркоров, финансовый директор компании Сбербанк Лизинг. Если ускоренная амортизация будет отменена не только для нового, но и для текущего портфеля, лизинговые компании оказываются в катастрофической ситуации, считает он. Сокращение амортизации при неизменной выручке составит примерно 90 млрд рублей в год для всего рынка. В результате ЛК придется выплатить 82 млрд дополнительного налога на прибыль за срок сделок, а это по сути 8% от суммы всех кредитов, привлеченных лизинговыми компаниями, и вдвое превышает все возможное вознаграждение ЛК. У компаний таких денег нет.
Поэтому действующие контракты ни в коем случае нельзя трогать, - уверены в Сбербанк Лизинг. Отмена ускоренной амортизации для новых сделок по расчетам приведет к сокращению рынка на треть. При объеме рынка более триллиона рублей в год объем лизинговых сделок сократится на 300 млрд руб. в год, что в общей сложности за счет всех недополученных налогов приведет к потерям бюджета до 41 млрд руб. в год, - сообщает Алексей Киркоров.
Следующая угроза пришла со стороны судебной системы. Во-первых, судьи решили, что лизинговые компании незаконно обогащаются и поэтому при расторжении договоров с недобросовестными клиентами обязаны возвращать часть авансового платежа и выкупной стоимости. Как незаконно обогащается Лизинговая компания КАМАЗ, рассказала ее гендиректор Альфия Когогина: В 2008-2010 годах мы изъяли 1066 единиц техники. По этим договорам компания получила 1,576 млрд руб. дохода. Наши затраты на ее изъятие (в том числе уплаченные налоги с начисленных, но не полученных доходов, проценты по кредитам, страхование имущества, ОСАГО, хранение, перегон, услуги оценщика и т. д.) превысили доходы на 83 млн рублей. Мы получили убыток по этой отдельно взятой деятельности по изъятию - 78 тыс. руб. на каждый автомобиль. Такое вот необоснованное обогащение.
Во-вторых, суды отказывают в наложении обеспечительных мер, например, таких как хранение (это позволяет уберечь лизинговое имущество от порчи, продажи, нещадной эксплуатации на время судебного разбирательства с неплательщиками). Бывает, что меры накладываются, но и в этом случае имущество на хранение не передается. В исполнительном производстве есть только мера передачи на хранение изъятого и арестованного имущества. Если в исполнительном листе написано передача на хранение, но нет арестовать и изъять, судебные приставы с этим имуществом ничего сделать не могут. Поэтому эта норма - наложение обеспечительных мер - в настоящее время вообще не действует.
В результате лизинговые компании получают от неплательщиков вместо своего имущества рожки да ножки, поскольку судебные разбирательства плюс процесс изъятия длятся годами. На получение решения суда у нас уходит от 6 до 12 месяцев. Год автомобиль КамАЗ 24 часа в сутки, не выключая двигатель, перевозит грузы, помогая лизингополучателю получать доход. А с неполучаемых лизинговых платежей мы 12 месяцев платим налоги. Дальше мы изымаем предмет лизинга - на это у нас уходит 7 месяцев, - подтверждает Альфия Когогина.
Сама возможность изъятия - это очень весомый аргумент в пользу лизингодателей в переговорном процессе с недобросовестными лизингополучателями. Если сейчас лизингополучатели поймут, что техника ни при каких обстоятельствах не будет изъята и что они могут получить необоснованный возврат в виде выкупной стоимости, риски лизинговых компаний возрастут. Риски - это деньги, мы увеличим цену лизинга, и он будет в меньшей степени инструментом модернизации, - предупреждает гендиректор Лизинговой компании КАМАЗ.
Чтобы решить проблему, по мнению Анатолия Аксакова, необходимо законодательно разрешить обращать взыскание на предмет лизинга по исполнительной надписи нотариуса, прописав весь порядок такого изъятия. Также надо законодательно установить уголовную и материальную ответственность за нанесение ущерба лизинговому имуществу после обращения взыскания, считает глава АРБР. Если одновременно с исполнительной надписью нотариуса будет применяться предварительная обеспечительная мера, например, помещение предмета лизинга на склад временного хранения, то это позволит защитить интересы лизинговых компаний, - добавляет Татьяна Каменская, управляющий партнер Каменская и партнеры.
Проблему возврата неплательщику части его платежей при расторжении договора участники рынка советуют решить так: Предмет лизинга в момент передачи его лизинговой компании оценивается. Исходя из этой стоимости погашаются все затраты ЛК, связанные с возвратом предмета лизинга, а все что осталось, возвращается лизингополучателю. Это и будет та самая объективная выкупная цена, которая должна быть. Если же этого предмета лизинга недостаточно - ответственность лизингополучатель продолжает нести. И этот механизм вполне можно прописать в законе о лизинге.
Мы не хотим каких-то преференций для лизинговых компаний, в том числе и в судебной практике, мы просто хотим неких четких, понятных и стабильных правил игры, которые позволили бы заранее прогнозировать и просчитывать риски лизинговых компаний, что в настоящих условиях невозможно, - заявили участники встречи.
Ольга ЗАСЛАВСКАЯ Подробно об этом на banki.ru »2011-10-26 10:00 banki.ru / Новости / | | Темпы восстановления регионального рынка лизинга его участникам внушают оптимизм. По оценкам экспертов, при нынешней динамике роста рынок достигнет докризисных показателей уже по итогам текущего года. Во многом это объясняется эффектом отложенного спроса, ведь за двухлетний период жесткой экономии основные фонды предприятий практически не обновлялись.
По наблюдениям экспертов, рынок лизинга восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Проявляя дозированный оптимизм, аналитики прогнозировали возвращение на докризисный уровень не ранее 2012 года. Но уже по итогам 2010 года, как подсчитала Российская лизинговая ассоциация, объем нового бизнеса лизинговых компаний вырос в 2,3 раза - до 725 млрд рублей, а совокупный лизинговый портфель увеличился на 23% и составил 1,108 трлн рублей. Ситуация по Сибирскому федеральному округу (СФО) также обнадеживает участников местного рынка. По данным УК Финам Менеджмент, по итогам первого полугодия 2011 года совокупный объем новых лизинговых сделок в регионе составил около 40 млрд рублей. С учетом предыдущего развития ситуации мы ожидаем, что рынок лизинговых услуг, а также показатели нашей компании смогут преодолеть докризисный рубеж уже по итогам текущего года, - надеется руководитель сибирского дивизиона ГК Интерлизинг Михаил Цыкунов.
Говоря о точках роста, директор сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг Вадим Лузанов называет транспорт - прежде всего автомобильный, а также специальный и железнодорожный. Перечисляя крупнейшие сделки по компании в целом, он отмечает контракт на поставку железнодорожного состава группе компаний Rail Garant, сумма сделки по которому составила 6 млрд рублей. В 2010 году сделок в этом сегменте у Сбербанк Лизинга, по словам господина Лузанова, не было. Динамично растет и сегмент горно-шахтного оборудования, недвижимости, энергетика и авиатехника, - добавляет финансист. Михаил Цыкунов считает, что динамика наблюдается в самых различных отраслях. Если говорить об опыте нашей компании, то крупнейшие сделки пришлись на сельскохозяйственное и горнодобывающее оборудование, - уточняет он.
Но настоящим лидером рынка по итогам прошлого года стал, несомненно, лизинг автотранспорта - как легкового, так грузовиков. Он, по мнению Вадима Лузанова, стал одним из наиболее динамичных сегментов, после сделок с железнодорожным транспортом. По итогам первого полугодия 2011 года наш портфель по ж/д вырос в пять раз, а второе место, как в прошлом, так и в текущем году, занимает лизинг легкового автотранспорта, в нашем портфеле он вырос вдвое, - объясняет господин Лузанов.
По прогнозам агентства Автостат, при сохранении нынешних темпов роста, характерных для 2010 года (рост объемов продаж в лизинг составил 50% к уровню 2009 года), рынок грузовых автомобилей по итогам 2011 года достигнет докризисных объемов продаж. Падение было глубоким, указывают аналитики агентства: в 2008 году рынок сократился более чем вдвое (с 120 тыс. штук в 2008 году до 50 тыс. штук в 2009 году), но в 2010 году начал стремительно отыгрывать свое падение, и объемы продаж выросли до 75 тыс. штук.
Рост спроса почувствовали как российские производители, так и импортеры. Первые за январь - июнь 2011 года нарастили объем производства на 55% (по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, данные РБК). Вторые за прошлый год увеличили объем импорта на 61%, до 33 тыс. штук (данные Росстата). И производители, и импортеры для стимуляции продаж надеются задействовать инструмент лизинга.
Потребители, по мнению самих участников рынка, готовы откликнуться на предложения лизингодателей. Так, весной 2011 года новосибирское МУП Горводоканал и группа компаний КамАЗ-Лизинг заключили договор, который, как говорится в сообщении КамАЗ-Лизинга, предусматривает передачу восьми специализированных автомобилей на шасси КамАЗ с кранно-манипуляторной установкой на условиях финансовой аренды сроком на три года. Сумма сделки составила 25 млн рублей.
Однако по сравнению с ситуацией двух-трехлетней давности настроения клиентов изменились, констатируют лизингодатели. По мнению Вадима Лузанова, до кризиса были чрезвычайно популярны лизинговые продукты, позволяющие получать финансирование максимально быстро, пусть даже при более высоких процентных ставках, поскольку компании стремились к экспансии, увеличению доли рынка. Сейчас, по его мнению, лизингополучатели стремятся выбрать наилучшее соотношение цена - качество - окупаемость для лизингового продукта. Господин Лузанов отметил, что лизингополучатели стали внимательнее относиться к содержанию заключаемых договоров. Компании понимают, что декларируемое удорожание не всегда отражает реальную стоимость лизинга, причем с учетом комиссий, - делится наблюдениями Вадим Лузанов.
К росту сделок на рынке, по оценкам отраслевых экспертов, привело и оживление на строительном рынке. Так, по предварительным данным минстроя Новосибирской области, рост объемов ввода жилья на территории региона за восемь месяцев 2011 года составил 562 тыс. кв. м, что на 20,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По Новосибирску за восемь месяцев было введено в строй 323,7 тыс. кв. м (против 312,2 тыс. кв. м в 2010 году). Прогнозный ввод жилья в регионе за 2011 год планируется на уровне 1,365 млн кв. м. Конечно, сегмент строительных компаний восстановился не полностью, однако вполне естественно, что крупные компании, которые пережили кризис, возобновили свои заявки почти в 100%-ном объеме, - отмечает господин Цыкунов. По его данным, количество одобрений сейчас больше, это связано с тем, что на строительном рынке остались сильные компании, заинтересованные в финансовой аренде. По данным Вадима Лузанова, чаще всего поступают заявки на лизинг мобильных бетонных установок, асфальтосмесительных заводов, строительной техники. За счет этого доля имущества, переданного в лизинг предприятиям строительной отрасли, в текущем году выросла в несколько раз, - подсчитал собеседник. Одной из крупнейших сделок на новосибирском рынке лизинга строительной техники стало приобретение нового оборудования стоимостью 235 тыс. для компании Ваши окна, лизиногодателем выступило новосибирское представительство ДельтаЛизинга.
Еще одним перспективным направлением, по мнению лизингодателей, является лизинг недвижимости. Господин Лузанов говорит об этом, основываясь на опыте развитых стран, где, по его данным, с помощью данного инструмента финансируется до 40% всех объектов.
В 2011 году, по словам Вадима Лузанова, его филиалом прорабатывалось несколько сопоставимых по сумме сделок лизинга недвижимости в Новосибирске и более мелких в Кемеровской области и Томске. Однако ни одну из них пока не удалось реализовать, - посетовал собеседник. Проблема, по его словам, в особенностях нынешнего налогообложения, предусматривающего необходимость единовременной уплаты продавцом недвижимости НДС в бюджет при продаже объекта лизинговой компании. При миллиардной сделке это сотни миллионов рублей, которые будут возмещаться из бюджета в течение многих лет, ведь наша компания предлагает лизинг недвижимости до 10 лет, - добавил финансист. При возвратном лизинге, по его словам, еще одним тормозящим фактором становится опасение продавца недвижимости, особенно если конечный бенефициар - нерезидент, потерять объект, в который вложены значительные средства, ведь на длительный период лизингового договора его собственником де-юре становится отечественная лизинговая компания. Препятствием для совершения лизинговой сделки является и небольшой срок существования компании. Среди наших потенциальных клиентов были компании, созданные под конкретный девелоперский проект, но они находились в начале эксплуатационного периода и поэтому не смогли сгенерировать достаточного денежного потока, - подчеркивает он.
В поисках драйверов роста лизинговые компании стремятся больше задействовать малый и средний бизнес (МСБ). Вадим Лузанов объясняет, что для МСБ в послекризисное время лизинг является более предпочтительным методом финансирования, нежели банковский кредит. Выдавая кредиты, банк нередко требует либо залог в виде ликвидного имущества, которого у подавляющего большинства малых предприятий нет, либо поручительство, с которым у малого бизнеса не лучше, а при лизинге залогом служит сам предмет лизинга - оборудование или автомобиль. Кроме того, при лизинге есть возможность ускоренной амортизации, то есть можно сэкономить на налогах, - разъясняет финансист.
По его данным, в этом году со стороны компаний сектора МСБ повышенный спрос отмечался на такие позиции, как железнодорожные вагоны, дорожно-строительная и спецтехника (для добычи полезных ископаемых), а также энергетическое оборудование.
Яна ЯНУШКЕВИЧ Подробно об этом на banki.ru »2011-10-24 11:49 banki.ru / Новости / | | 11 октября Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) приняла участие в заседании комитета по финансово-кредитному обеспечению бизнеса общественной организации Деловая Россия.
Целью мероприятия было обозначить пробелы в законодательных и нормативных документах, препятствующие развитию лизинговой отрасли, с помощью Деловой России довести до законодателей и органов государственной власти предложения лизингового сообщества по развитию предпринимательства и диверсификации экономики; обратить внимание на растущую негативную арбитражную практику по лизинговым сделкам и ее влияние на инвестиционный климат в сфере лизинга.
Докладчики со стороны ОЛА - вице-президент ассоциации, генеральный директор компании Технолизинг Наталья Панских, финансовый директор компании Сбербанк Лизинг Алексей Киркоров, а также юрист страховой компании Авангард-полис Дмитрий Нестеренко - подробно раскрыли проблематику каждого из вопросов.
По окончании заседания Деловой Россией принято решение о создании при комитете по финансово-кредитному обеспечению рабочей группы ОЛА, которая, во-первых, внесет свои предложения по усовершенствованию нормативно-правовой базы лизинга, в частности по проекту закона О лизинге, во-вторых, изложит позицию по отношению к ускоренной амортизации к предметам лизинга и, в-третьих, внесет предложения о возможности включения лизинга в План новой индустриализации, который Деловая Россия готовит для правительства РФ. Подробно об этом на banki.ru »2011-10-17 10:08 banki.ru / Новости / | | 28 сентября 2011 года в московском офисе компании Шреи Лизинг состоялось очередное заседание совета директоров. Основным пунктом повестки дня стали итоги деятельности компании за девять месяцев текущего года, отраженные в докладе руководства.
В ходе совещания большое внимание было уделено перспективам роста бизнеса в IV квартале 2011 года и тенденциям развития в 2012-м. Традиционно IV квартал характеризуется наибольшей активностью, и до конца года Шреи Лизинг планирует предоставить финансирование по новым проектам в объеме 1,3-1,5 млрд рублей.
Одним из важных вопросов, обсуждавшихся на заседании, стало увеличение уставного капитала. Представители акционеров подтвердили свои намерения и дали поручение руководству компании по подготовке необходимых документов и решений. Ожидаемое время увеличения уставного капитала - первое полугодие 2012 года.
Еще одним важным решением, связанным с развитием Шреи Лизинг, стало расширение региональной сети. Исходя из результатов деятельности в 2011 году и динамики рынка в наиболее активных регионах компания планирует открыть в следующем году новые представительства на Урале, в Сибири и в Центральной части России.
Продолжая работу по увеличению и диверсификации портфеля привлеченных кредитов, компания Шреи Лизинг заключила два кредитных соглашения с банками ICICI (Индия) и AXIS Bank (Сингапур). Общий объем финансирования по двум финансовым организациям составит порядка 750 млн рублей. Подробно об этом на banki.ru »2011-10-13 10:03 banki.ru / Новости / | | Компании Сбербанк Лизинг и Вольво Восток заключили соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения - увеличение объемов продаж грузовой техники Volvo посредством предложения эффективных лизинговых решений от Сбербанк Лизинг клиентам автомобильной компании.
Как стало известно All-Leasing.Ru, компании планируют реализовать совместные долгосрочные программы и акции в поддержку продвижения продукции Volvo на российском рынке. В рамках данных программ клиентам предоставляется привлекательное финансирование на приобретение техники Volvo в рублях и c оформлением в течение двух дней после предоставления необходимого пакета документов.
Стоит отметить, что стороны договорились о согласовании единого договора купли-продажи при совместных сделках, а также о коммуникационной поддержке продуктов и услуг обеих компаний.
ЗАО Вольво Восток учреждено в 1998 году и является подразделением шведского концерна AB Volvo. Основной вид деятельности компании - торговля оборудованием и запасными частями Volvo.
Подробно об этом на banki.ru »2011-09-13 10:03 banki.ru / Новости / |
|
| |
|